搞金融、造芯片、賣水果……一文看懂臺灣產(chǎn)業(yè)全景圖
[導(dǎo)讀]根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2021年，臺灣省對大陸出口總額達(dá)到2499.79億美元，占總出口比重42.3%。統(tǒng)計表明，臺灣省全年貿(mào)易順差652.8億美元，也就是說，如果少了大陸市場的支撐，其將出現(xiàn)超過1800億美元的巨大逆差。
與此同時，臺灣省對大陸商品的需求也在上升，去年從大陸進(jìn)口增加了29.9%，達(dá)到841.71億美元。2022年上半年，兩岸經(jīng)貿(mào)合作的熱度有增無減，臺灣大陸貿(mào)易總額達(dá)到了1652.4億美元，同比增長9.5%。
導(dǎo)讀：
作為“寶島”，中國臺灣一直是很多人熱切關(guān)注的焦點。然而，大多數(shù)人在其中只是湊個熱鬧，對于這顆海上明珠的具體風(fēng)貌一無所知。借此機會，本文將描繪臺灣產(chǎn)業(yè)全景，帶大家一起“認(rèn)識”臺灣。
根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，2021年，臺灣省對大陸出口總額達(dá)到2499.79億美元，占總出口比重42.3%。統(tǒng)計表明，臺灣省全年貿(mào)易順差652.8億美元，也就是說，如果少了大陸市場的支撐，其將出現(xiàn)超過1800億美元的巨大逆差。與此同時，臺灣省對大陸商品的需求也在上升，去年從大陸進(jìn)口增加了29.9%，達(dá)到841.71億美元。2022年上半年，兩岸經(jīng)貿(mào)合作的熱度有增無減，臺灣大陸貿(mào)易總額達(dá)到了1652.4億美元，同比增長9.5%。
當(dāng)然，貿(mào)易關(guān)系不能反映經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)全貌，今天我們就來扒一扒臺灣那些支柱產(chǎn)業(yè)，并對比與其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似的大陸城市，分析臺灣省產(chǎn)業(yè)鏈的可替代性。01 臺灣產(chǎn)業(yè)全景
28年前，臺灣省GDP相當(dāng)于大陸的45%，但在大陸經(jīng)濟(jì)高速增長的水平下，臺灣如今只相當(dāng)于大陸GDP的4.4%。但瘦死的駱駝比馬大，曾被稱為“亞洲四小龍”之一的臺灣省，現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平依舊位于全國前列。
根據(jù)臺灣“主計總處”公布數(shù)據(jù)顯示，2021年臺灣省前三季度經(jīng)濟(jì)實際增長了6.74%，完成的名義GDP達(dá)到了158616.58億新臺幣，折合人民幣為36556.02億元，排在全國第7名。那么，究竟是哪些產(chǎn)業(yè)，一直支撐著臺灣經(jīng)濟(jì)走到今天?根據(jù)《2021臺灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報告》數(shù)據(jù)，臺灣省服務(wù)業(yè)占GDP比重60.81%，工業(yè)制造業(yè)占GDP 37.07%，是典型的現(xiàn)代化地區(qū)GDP結(jié)構(gòu)，已經(jīng)達(dá)到了產(chǎn)業(yè)空心化的門檻。
在占比最大的服務(wù)業(yè)中，不出意外，金融保險行業(yè)成為絕對主力，貢獻(xiàn)了32.23%的產(chǎn)值。和其他發(fā)達(dá)地區(qū)一樣，在完成工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)升級后，臺灣省金融體系目前也進(jìn)入了穩(wěn)定階段，16家金控集團(tuán)覆蓋了行業(yè)方方面面，占據(jù)了絕大部分市場份額，導(dǎo)致行業(yè)整體活力下降。在金融市場上，表現(xiàn)為新增金融需求下降，創(chuàng)新大幅減少;外資成為資本市場主力，散戶的比重持續(xù)下降;同時市場的波動率和換手率也不高。值得一提的是，臺灣省金融部門存在保險業(yè)畸形發(fā)達(dá)的問題。在缺乏有效反壟斷監(jiān)管的情況下，臺灣省保險業(yè)長期以來高速膨脹，其保費規(guī)模增速一直高于GDP增速,
積累了龐大的冗余資金量。2018年，臺灣省保險業(yè)滲透率達(dá)到21.31%，遠(yuǎn)超世界平均水平6.13%，位居全球第一。無節(jié)制擴張留下了很多后遺癥，例如，為了高增長其大量賣出高利率保單，給今天留下負(fù)債風(fēng)險;為了壓低成本，導(dǎo)致人均保費高的同時，人均保額較低;省內(nèi)可投合意資產(chǎn)的容納量有限，導(dǎo)致大量冗余資金不得不涌向國外，面臨著巨大的境外投資風(fēng)險和匯兌風(fēng)險。就目前來看，臺灣金融業(yè)最大的“阿喀琉斯之踵”就是以壽險為核心業(yè)務(wù)的金控集團(tuán)過于龐大，在擠占社會資金的同時，極大增加了金融體系風(fēng)險。
至于臺灣工業(yè)制造業(yè)，2021年GDP占比為37.95%，相較于發(fā)達(dá)地區(qū)普遍在30%以下的情況，可以說是守住了根基。除了臺北市，坐落于臺灣省西部的五大城市及部分縣城都重度依賴于工業(yè)制造業(yè)。在北部地區(qū)，新北市制造業(yè)占全城GDP的54.81%，重點發(fā)展計算機電子產(chǎn)業(yè)，桃園市制造業(yè)占全城GDP的66.68%，著重發(fā)力電子零部件產(chǎn)業(yè)及汽車零部件產(chǎn)業(yè)，新竹縣制造業(yè)占全城GDP的78.48%，著重發(fā)展電子零部件與機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)。在中部地區(qū)，臺中市制造業(yè)占全城GDP的55.51%，云林縣石油及煤制品制造業(yè)占全城GDP的40.97%、花蓮縣電力及燃?xì)夤?yīng)業(yè)占全城GDP的16.60%，以石油、煤、電力燃?xì)獾饶茉葱袠I(yè)為發(fā)展重點。在南部地區(qū)，臺南市制造業(yè)占全城GDP的70.79%，著重發(fā)展電子零部件與機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)，高雄市制造業(yè)占全城GDP的60.68%，以基本金屬及化工行業(yè)為主。提到臺灣省制造業(yè)，當(dāng)然不能不提半導(dǎo)體。目前，臺灣省作為全球最大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地之一，在半導(dǎo)體材料、設(shè)計、代工及封測等領(lǐng)域位列世界前茅。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游設(shè)計環(huán)節(jié)，臺灣省占據(jù)全球大約27%左右的份額，而全球前10大IC設(shè)計企業(yè)中，臺灣省占了4家，分別是聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、瑞昱、奇景光電。在中游芯片制造領(lǐng)域，臺灣省占據(jù)全球約75%的份額，幾乎可以用“壟斷”一詞形容，在全球晶圓代工十大企業(yè)中，占據(jù)五席，分別是臺積電、聯(lián)電、力積電、世界先進(jìn)、力晶。在中游芯片封測領(lǐng)域，臺灣省拿下了全球封測市場份額的50%左右，全球十大企業(yè)中，臺灣省占據(jù)五席，分別是日月光、力成科技、京元電子、南茂科技、頎邦。從產(chǎn)業(yè)布局來看，臺灣省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要集中在人口密集的臺北、臺中和臺南三大經(jīng)濟(jì)圈，產(chǎn)業(yè)集群采用“多元軸向式”的空間布局模式，形成新竹、南部和中部三大科學(xué)園區(qū)為核心的臺灣島西部高科技走廊，主要城市包括臺北、新北、桃園、新竹、臺中及高雄等。其中，新竹市新竹科學(xué)園區(qū)是臺灣第一大集成電路集聚區(qū)，孕育了大批我們耳熟能詳?shù)陌雽?dǎo)體企業(yè)，包括臺積電、聯(lián)華電子等元老級企業(yè)。因此，臺灣新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū)又被稱為“臺灣硅谷”。據(jù)臺灣人力資源網(wǎng)站“104玩數(shù)據(jù)”顯示，2021年臺灣省各城市的薪資排行榜中，新竹縣市拔得頭籌，在“十年薪資成長王”排行榜中，新竹市也位居第一。臺灣的農(nóng)業(yè)對全省GDP的貢獻(xiàn)雖然不起眼，但依然是很多縣城農(nóng)民們賴以為生的主業(yè)。南投縣農(nóng)林漁牧業(yè)占全城GDP的11.12%，屏東縣農(nóng)林漁牧業(yè)占全城GDP的16.45%，臺東縣農(nóng)林漁牧業(yè)占全城GDP的12.58%。我們可以從以上數(shù)據(jù)看出，盡管臺灣省從八十年代起就一直從工業(yè)密集型產(chǎn)業(yè)朝著技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，試圖打造“制造強省”，但服務(wù)業(yè)依舊是部分地區(qū)的支柱，農(nóng)業(yè)對于部分地區(qū)農(nóng)民來說，也是不能被壓倒的經(jīng)濟(jì)引擎。02 對大陸的依賴
臺灣省位于東南大陸沿海島嶼上，面積僅有3.6萬平方公里，相當(dāng)于重慶市面積的一半，但2020年臺灣全省GDP卻幾乎達(dá)到重慶全市GDP的80%。
臺灣省相較大陸城市人口少、物產(chǎn)資源不豐富，卻從有限的資源中創(chuàng)造出高效的價值，我們可以推論，無論從物資運輸上還是進(jìn)出口方面，臺灣省對大陸依賴程度都很高。以臺灣最強產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體行業(yè)為例，數(shù)據(jù)顯示，臺灣省芯片出口占其2021年總出口額的34.8%，其中4成左右是銷往大陸，所有集成電路相關(guān)產(chǎn)品的出口中，出口大陸的占比則接近60%。部分臺灣半導(dǎo)體企業(yè)，比如聯(lián)發(fā)科，其高端天璣芯片幾乎只有大陸手機品牌在使用。如果失去大陸市場，臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將遭受巨大損失。當(dāng)然，在這方面，大陸產(chǎn)業(yè)鏈對臺灣省的依賴度更深。從芯片產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)來看，大陸在設(shè)計環(huán)節(jié)存在全球頂級企業(yè)，在封測環(huán)節(jié)，國內(nèi)龍頭也已進(jìn)入國際第一梯隊。但是由于缺乏先進(jìn)光刻機等半導(dǎo)體設(shè)備，大陸7nm以下的先進(jìn)制程芯片，幾乎完全依賴于臺積電等臺灣省企業(yè)代工。近年來，大陸的智能手機、電動汽車、智能家居、機器人行業(yè)的快速擴張，芯片需求加大，導(dǎo)致這種依賴越發(fā)凸顯。不過，大陸本身也在積極發(fā)展半導(dǎo)體等戰(zhàn)略性新興行業(yè)。根據(jù) IC insights 數(shù)據(jù)，2020年中國大陸IC自給率約16%，較2019年提升1.2個百分點，預(yù)計2025年有望接近20%。在能源領(lǐng)域，臺灣省對于大陸存在另一種形式的依賴。2018年，臺灣省化石能源占總能源供給的92.8%。而這部分化石能源，絕大多數(shù)依賴進(jìn)口，依賴度超過95%，其本土石油安全存量天數(shù)僅為146天，天然氣安全存量天數(shù)約為10至11天，煤炭安全存量天數(shù)約為39天。從運輸?shù)慕嵌瓤矗_灣省76.4%的進(jìn)口石油來自中東;58.6%的煤炭來自澳大利亞，20%的煤炭來自俄羅斯，11.4%的煤炭來自印尼;卡塔爾、馬來西亞、澳大利亞、俄羅斯、巴布亞新幾內(nèi)亞和印度尼西亞六國，則占據(jù)了88%的天然氣進(jìn)口量。以上能源來源，絕大多數(shù)需要通過南海航線，才能運抵臺灣。顯然，臺灣能源生命線的安全依賴祖國守護(hù)。在農(nóng)業(yè)方面，臺灣省糧食供給重度依賴進(jìn)口的同時，農(nóng)業(yè)也重度依賴出口。
臺灣省山地、丘陵約占全省土地總面積的2/3，低平地約占1/3，因此，臺灣耕地面積僅占全省約22%，根據(jù)當(dāng)?shù)卣哌€有約1/3的土地休耕。耕地少，人口多，臺灣省糧食自給率在2020年僅為31.75%，一旦中斷進(jìn)口糧，民眾生存將岌岌可危。在農(nóng)業(yè)出口方面，臺灣省出產(chǎn)的鳳梨、釋迦、蓮霧、柑橘、芒果、柚子、葡萄、葡萄柚、椪柑和橙子等等，很多要靠大陸市場消化。此前，受介殼蟲問題影響，大陸禁止臺灣鳳梨、釋迦、蓮霧輸入，結(jié)果臺灣鳳梨外銷劇減90.7%，蓮霧出口減少51.6%、芒果出口減少45.4%，茶葉出口減少58.5%，島內(nèi)農(nóng)民收入受到很大影響。另外，根據(jù)報道，2021年臺灣出口的其它柑橘類 86% 銷往了大陸，出口的冷藏白帶魚 100% 銷往大陸，冷凍竹魚 51%
銷往大陸......可以說，一個大陸撐起了臺灣整個農(nóng)林漁牧業(yè)。在政策方面，臺灣能一直維持繁榮，離不開ECFA等一系列惠臺政策?；菖_政策涵蓋各行各業(yè)，這其中既有針對在陸臺商的扶持和減稅，也有針對臺灣當(dāng)?shù)貙﹃戀Q(mào)易的鼓勵。依賴是相互的，臺灣的繁榮離不開大陸，大陸產(chǎn)業(yè)鏈的完整也離不開臺灣。但臺灣體量畢竟有限，對于龐大的大陸市場，臺灣省的絕大部分產(chǎn)業(yè)并不是不可替代。03 臺灣與珠三角對比
在地區(qū)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)分布上，珠三角與臺灣省最為相似，都是以工業(yè)制造業(yè)為支柱，呈加工—制造—銷售型，服務(wù)業(yè)GDP占比超50%，農(nóng)業(yè)占比較低，糧食自給率均在30%左右。從規(guī)模以上制造業(yè)增加值、規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)數(shù)量、進(jìn)出口貿(mào)易總額這些數(shù)據(jù)來看，廣東稱得上是我國制造業(yè)最強省份，廣東中南部9個城市(廣州、深圳、佛山、東莞、珠海、中山、惠州、肇慶、江門)組成的珠三角地區(qū)，也是世界聞名的電子信息產(chǎn)業(yè)基地。珠三角地區(qū)高新產(chǎn)業(yè)，當(dāng)下正處在蓬勃發(fā)展的階段。廣東省為促進(jìn)高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陸續(xù)發(fā)布一系列扶植政策，例如港澳科創(chuàng)合作、人才高地建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化、科技金融、用地保障等多個方面。此外，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，廣東省新興產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)，增長潛力巨大，對廣東經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用。
截至2021年底，珠三角常駐人口超7800萬人，人口密度為1033人/平方公里;臺灣人口超2300萬人，人口密度為650.92人/平方公里，珠三角是臺灣人口密度的近2倍，有著更大的市場空間和發(fā)展?jié)摿Α?/span>大陸的人口紅利為產(chǎn)業(yè)帶來了高速發(fā)展的同時，產(chǎn)生了龐大的內(nèi)需，在疫情這種特殊歷史時期，內(nèi)循環(huán)依然可以拉動經(jīng)濟(jì)增長;但臺灣省做不到經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)，一旦遇到天災(zāi)人禍，最終能依賴的只有離它最近的大陸市場。前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組
參考資料：
【1】《2021臺灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報告》，資產(chǎn)信息網(wǎng)
【2】《臺灣各縣市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布》，誠創(chuàng)科技
【3】《臺灣地區(qū)能源結(jié)構(gòu)分析!》，網(wǎng)易新聞
【4】《臺灣省金融江湖的老故事與新煩惱》，中歐商業(yè)
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