洞察2022：中國信息安全行業(yè)競爭格局及市場份額
[導(dǎo)讀]信息安全是我國“十三五”、“十四五”規(guī)劃高度重視的行業(yè)，不論是從國家安全還是企業(yè)、個人信息安全的角度考慮，信息安全一直處于國家戰(zhàn)略的突出位置。
目前，我國信息安全產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，中游企業(yè)綜合經(jīng)營類企業(yè)數(shù)量較多，包括奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、神州數(shù)碼(000034.SZ)、深信服(300454.SZ)等。硬件類企業(yè)包括中國長城(000066.SZ)、星網(wǎng)銳捷(002396.SZ)、飛天誠信(300386.SZ)等;軟件類企業(yè)包括神州信息(000555.SZ)、南天信息(000948.SZ)、高鴻股份(000851.SZ)、亞信安全(688225.SH)等。
1、中國信息安全行業(yè)競爭梯隊
信息安全是我國“十三五”、“十四五”規(guī)劃高度重視的行業(yè)，不論是從國家安全還是企業(yè)、個人信息安全的角度考慮，信息安全一直處于國家戰(zhàn)略的突出位置。目前，我國信息安全產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，中游企業(yè)綜合經(jīng)營類企業(yè)數(shù)量較多，包括奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、神州數(shù)碼(000034.SZ)、深信服(300454.SZ)等。硬件類企業(yè)包括中國長城(000066.SZ)、星網(wǎng)銳捷(002396.SZ)、飛天誠信(300386.SZ)等;軟件類企業(yè)包括神州信息(000555.SZ)、南天信息(000948.SZ)、高鴻股份(000851.SZ)、亞信安全(688225.SH)等。具體上市公司信息如下：
依據(jù)2021年的營業(yè)總收入情況，我國信息安全行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊，以神州數(shù)碼(000034.SZ)、紫光股份(000938.SZ)等企業(yè)為主，2021年營業(yè)總收入突破500億元;第二梯隊以同方股份(600100.SH中國長城(000066.SZ)、星網(wǎng)銳捷(002396.SZ)、神州信息(000555.SZ)等為主，總營收在100-500億元;第三梯隊以深信服(300454.SZ)、奇安信(688561.SH)、南天信息(000948.SZ)等企業(yè)為主，總營收在100億元以下。
從信息安全產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，北京信息安全產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，為27家，其中不乏奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等龍頭企業(yè)。廣東省信息安全產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，為25家，深信服(300454.SZ)、天融信(002212.SZ)等龍頭企業(yè)坐落于此。
注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。2、中國信息安全行業(yè)市場競爭情況
從行業(yè)競爭格局來看，根據(jù)2021年各企業(yè)的安全業(yè)務(wù)收入以及全國信息安全市場規(guī)模計算得出，2021年我國信息安全行業(yè)市占率排名前五的企業(yè)分別是奇安信、啟明星辰、深信服、天融信和衛(wèi)士通。
3、中國信息安全行業(yè)市場集中度
2021年，我國信息安全行業(yè)市場集中度處于一般水平。具體來看，CR4為17%左右，CR6-CR10均在20%-30%之間。表明信息安全行業(yè)的市場競爭較為激烈。
4、中國信息安全行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
從業(yè)務(wù)布局來看，核心業(yè)務(wù)占比方面，南天信息(000948.SZ)、衛(wèi)士通(002268.SZ)、天喻信息(300205.SZ)、數(shù)字認證(300579.SZ)、飛天誠信(300386.SZ)、亞信安全(688225.SH)、吉大正元(003029.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等企業(yè)均為100%，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，其中華東、華北地區(qū)是上市企業(yè)布局較為集中的區(qū)域市場;核心業(yè)務(wù)概況方面，多家上市企業(yè)為信息安全產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域第一，如奇安信(688561.SH)的終端安全產(chǎn)品連續(xù)4年國內(nèi)市占率第一，亞信安全(688225.SH)在IDC發(fā)布的報告中名列2021年中國身份和數(shù)字信任軟件市場排名第一等。從競爭力來看，同方股份(600100.SH)、神州信息(000555.SZ)、紫光股份(000938.SZ)的競爭力較強。
5、中國信息安全行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
運用波特的“五力”模型，對信息安全行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到信息安全制造行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析，前瞻對信息安全行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國信息安全行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國信息安全制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭程度一般，但呈上升趨勢，產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力一般，產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力一般，行業(yè)潛在進入者具有一定的威脅，替代品的威脅程度較小。
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