11月下旬的一天，十幾名身穿黑色西裝的日本商人齊聚東京，聽華為高管講述一個新生的利潤豐厚的行業(yè)：5G。華為董事長梁華告訴他們，中國正在以多快的速度部署閃電般的5G網(wǎng)絡(luò)(遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于計劃)，涉及的商機(jī)究竟有多大。

在來自富士膠片、索尼和三菱重工等企業(yè)和高校的高管們和研究人員面前，梁華拋出了一連串令人瞠目的數(shù)字，并承諾“與日本合作進(jìn)一步發(fā)展我們的供應(yīng)鏈”。

中國將在5G市場上超越美國，也將從日本那里獲得很多好處。反過來，日本供應(yīng)商們也將在中美競爭中抓住一個意想不到的機(jī)會。

華為已經(jīng)穩(wěn)步地將采購工作轉(zhuǎn)移到其他地方，日本已經(jīng)從中受益。梁華表示，今年1月至9月，華為在日本共計投資了7800億日元(約合72億美元)—;—;比去年多600億日元—;—;并暗示未來還會有更多投資。

就日本供應(yīng)商而言，它們正在提高產(chǎn)量，為即將到來的5G熱潮做準(zhǔn)備。它們很多都是默默無名的企業(yè)，但它們所提供的材料和零部件對于華為等大品牌而言不可或缺。

德山公司（Tokuyama）就是其中之一。該公司成立于1918年，控制著全球75%的高純度氮化鋁市場。氮化鋁是用于防止半導(dǎo)體過熱的散熱材料的重要組成部分。它正對其位于日本南部的一家主要工廠進(jìn)行擴(kuò)建，以期在明年4月能夠?qū)a(chǎn)能提高40%。

德山總經(jīng)理Yoshiyuki Yamamoto正寄望于市場需求的激增，尤其是來自數(shù)據(jù)中心的需求。“5G將增加數(shù)據(jù)消耗，”他說道，“因此，業(yè)界對半導(dǎo)體和散熱材料的需求將會增加?！?/p>

事實上，他認(rèn)為5G只是一個更大的訂單熱潮的開始。畢竟，從汽車到空調(diào)，所有東西都將配備芯片，支持聯(lián)網(wǎng)。根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019年第三季度全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到1067億美元，較上一季度增長8.2%。

Furuya Metal是日本的另一家小眾供應(yīng)商。世界上90%的銥化合物都產(chǎn)自該公司，中國京東方、韓國三星電子和LG電子出產(chǎn)的OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）顯示屏的磷光材料少不了該類材料。

主流智能手機(jī)制造商已經(jīng)紛紛采用了高分辨率的OLED面板，據(jù)Furuya Metal主管Kazuo Oishi預(yù)測，得益于超快的5G視頻串流，這種屏幕將會變得更受歡迎。他表示，“過去一年，公司銷售額取得了大幅的增長?！?/p>

該公司沒有提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)，但它表示，包括銥化合物在內(nèi)的化工產(chǎn)品銷售額較2017財年增長了一倍。

日本券商SBI高級分析師Masami Sawato表示，在為國內(nèi)曾輝煌一時的芯片、顯示器和成品消費(fèi)電子產(chǎn)品制造商提供服務(wù)期間，日本材料供應(yīng)商們不斷地改進(jìn)自己的專業(yè)技能。“如今，終端產(chǎn)品正被來自中國和韓國的產(chǎn)品所取代，但關(guān)鍵材料仍在日本?！?/p>

該分析師補(bǔ)充稱，今年日韓之間的外交爭端更加突顯了“日本供應(yīng)商的主導(dǎo)地位”。由于來自日本的進(jìn)口材料受限制，韓國只能倉促應(yīng)對，聲稱要投入近8.5億美元，以期在國內(nèi)自主開發(fā)生產(chǎn)關(guān)鍵的半導(dǎo)體材料。

日本政府對光敏阻劑、氟化氫和氟化聚酰胺的出口限制已對一些國內(nèi)企業(yè)造成了傷害，但德山公司的山本和其他的一些人表示，這對他們的業(yè)務(wù)幾乎沒有影響，而且動蕩已經(jīng)有所緩解。

日本零部件制造商也準(zhǔn)備從中國對5G的投資中獲益。

村田制造所總裁Tsuneo Murata最近在接受《日經(jīng)亞洲評論》采訪時表示， 5G基站產(chǎn)品“需求高于預(yù)期”。該公司是全球最大的多層陶瓷電容器（以下簡稱“MLCC”）供應(yīng)商，該材料是存儲和釋放電力的微小組件，用以確保電信設(shè)備中電力的平穩(wěn)流動。

排在村田和三星之后的第三大MLCC制造商太陽誘電(Taiyo Yuden)已投資100億日元來提高產(chǎn)能。今年3月，該公司開設(shè)了第三家MLCC工廠，目前正在建設(shè)另一家工廠，將于明年春季投產(chǎn)。

“過去幾年，我們每年都以10%的增速提高產(chǎn)能?！?太陽誘電的技術(shù)營銷經(jīng)理Mike Tanahashi表示，“但我們?nèi)匀粨?dān)心，隨著市場需求預(yù)計將會大幅增長，我們可能會無法供應(yīng)足夠的MLCC?！?/p>

據(jù)該公司稱，在過去的8年里，用于智能手機(jī)的電容器數(shù)量幾乎翻了一番。三星首款5G手機(jī)Galaxy S10 5G等高端手機(jī)擁有約1300個電容器，比4G手機(jī)多出30%。

Mike Tanahashi指出，“在5G的推動下，可以儲存更多電力的小型電容器的需求越來越大。只有少數(shù)供應(yīng)商能提供如此高性能的部件?！?/p>

所有跡象都表明，中國將需要大量那樣的零部件，而且很快就會需要。

盡管韓國和美國率先開通了5G網(wǎng)絡(luò)，但它們的覆蓋范圍有限，而中國正在迅速趕上，甚至超過它們。今年6月，中國政府發(fā)放了5G牌照，比原計劃提前了幾個月，允許三大移動運(yùn)營商中國移動、中國聯(lián)通和中國電信在10月推出服務(wù)。

這三家公司在第一個月便獲得了900萬名5G用戶。據(jù)總部位于倫敦的行業(yè)組織GSMA預(yù)測，到2025年，中國預(yù)計將擁有6億5G用戶，占全球總數(shù)的40%。

當(dāng)然，這背后將需要進(jìn)行大規(guī)模的投資。

中國移動預(yù)計將為5G手機(jī)提供2億元人民幣的補(bǔ)貼，以鼓勵用戶升級手機(jī)。該公司還計劃設(shè)立一個價值逾200億元人民幣的5G基金，以促進(jìn)該行業(yè)的發(fā)展。

高盛估計，到2025年，中國在5G領(lǐng)域的投資將超過1500億美元。

華為的梁華認(rèn)為，該項技術(shù)將會早早得到廣泛的普及。他告訴日本聽眾，5G滲透市場的速度將會是4G的兩倍，將在3年后而不是6年后站穩(wěn)腳跟。

另一家不太知名的日本公司安立 (Anritsu)也已經(jīng)從中獲得了回報。該公司生產(chǎn)的電子測量儀器被用來檢測5G設(shè)備是否正常運(yùn)作，對于華為和高通等公司來說，該類產(chǎn)品是必不可少的工具。

今年上半年，由于中國需求飆升，安立的營業(yè)利潤飆升90%，至66億日元。

“中國的舉動向美國展示了其推進(jìn)5G發(fā)展的決心?！卑擦⑹紫瘓?zhí)行官Hirokazu Hamada對《日經(jīng)亞洲評論》表示。他說，“對中國來說，5G是一個國家級項目，他們不能在這場技術(shù)主導(dǎo)地位的競爭中落敗。”

IHS Markit高級分析師Mitsue Oba也認(rèn)為5G是中國政府的一個重要的“國家級項目”，但他警告稱，“中國面臨的一個重大挑戰(zhàn)是，售價高昂的5G設(shè)備能否成為市場主流。”

中國的電信運(yùn)營商正試圖通過補(bǔ)貼和價格實惠的流量套餐來抵消設(shè)備成本—;—;目前最便宜的套餐為每月128元。

安立的Hirokazu Hamada并認(rèn)為，中國政府決心不惜一切代價在5G領(lǐng)域取得優(yōu)勢。（樂邦）