10月24日消息，申請在科創(chuàng)板上市的杭州安恒信息技術股份有限公司（以下簡稱“安恒信息”，股票代碼688023）發(fā)布了首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。該公司在公告中表示，本次發(fā)行價格為每股56.5元，預計募集資金10.46億元。

安恒信息和聯席主承銷商國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）和華龍證券股份有限公司（以下簡稱“華龍證券”）協商確定，本次發(fā)行股份數量為1851.8519萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%，全部為公開發(fā)行新股，該公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為7407.4075萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為277.7776萬股，占初始發(fā)行數量的15%，依據本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數量為232.2207萬股，占發(fā)行總規(guī)模的12.54%，與初始戰(zhàn)略配售股數的差額45.5569萬股將回撥到網下發(fā)行。

網上網下回撥機制啟動前，戰(zhàn)略配售調整后的網下初始發(fā)行數量為1147.4312萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的70.85%；網上初始發(fā)行數量為472.20萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的29.15%。最終網下、網上初始發(fā)行合計數量1619.6312萬股，網上及網下最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。

本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為2019年10月25日（T日），其中，網下申購時間為9：30-15：00，網上申購時間為9：30-11：30，13：00-15：00，任一配售對象只能選擇網下發(fā)行或者網上發(fā)行一種方式進行申購。

安恒信息本次發(fā)行網下申購簡稱為“安恒信息”，申購代碼為“688023”，網上申購代碼為“787023”。

本次發(fā)行網下、網上申購于2019年10月25日（T日）15：00 同時截止。申購結束后，安恒信息和保薦機構（主承銷商）將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)。

安恒信息本次發(fā)行的初步詢價工作已于2019年10月22日（T-3日）完成。該公司通過初步詢價，確定本次發(fā)行價格為56.5元/股。

如果按本次發(fā)行價格56.5元/股和1851.8519萬股的新股發(fā)行數量計算，該公司預計募集資金總額為104629.63萬元，扣除約9376.17萬元（不含稅）的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額為95253.46萬元。

此外，安恒信息還在公告中披露了股票發(fā)行的重要時間安排。該公司于2019年10月18日（T-5日）至2019年10月21日（T-4日）期間進行網下路演，22日進行初步詢價，23日確定發(fā)行價格，并刊登《網上路演公告》，24日進行網上路演，25日進行網上網下申購，28日刊登《網上發(fā)行申購情況及中簽率公告》、進行網上申購搖號抽簽，并確定網下初步配售結果，29日刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，30日進行網下配售搖號抽簽，31日刊登《發(fā)行結果公告》、《招股說明書》。（小狐貍）