聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體進(jìn)展告捷 股價(jià)波動(dòng)提示六大風(fēng)險(xiǎn)
9月9日,近日,聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體又有新進(jìn)展。安世半導(dǎo)體宣布成功籌集15億美元貸款,這筆資金將用于對(duì)現(xiàn)有未償還債務(wù)的再融資,以及為聞泰科技的收購(gòu)提供部分資金。
公告披露,安世集團(tuán)于2019年9月4日完成了與境外銀團(tuán)所有參貸行的貸款協(xié)議簽署工作。銀團(tuán)貸款由ABN AMRO BankN.V.、Bank of America,N.A.和HSBC Bank plc作為全球協(xié)調(diào)行、簿記行與牽頭行,貸款金額共計(jì)約15億美元(或等值替代幣種),銀團(tuán)貸款用途用于,置換Nexperia Holding B.V.及Nexperia B.V.現(xiàn)有的銀行貸款,為聞泰收購(gòu)JW Capital的合伙財(cái)產(chǎn)份額提供融資及用于安世集團(tuán)的其他一般公司經(jīng)營(yíng)和流動(dòng)資金需求,貸款期限為5年,利率為L(zhǎng)IBOR/EURIBOR+息差,息差區(qū)間為1.60%-2.75%,安世集團(tuán)將以其子公司股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。
6月5日,歷時(shí)近一年的聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體事項(xiàng)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò),這是迄今為止中國(guó)最大的半導(dǎo)體收購(gòu)案。
根據(jù)此前披露的重組方案,聞泰科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,總計(jì)268.54億元購(gòu)買安世集團(tuán)部分GP和LP的份額,最終間接持有安世集團(tuán)控股權(quán)。
今年以來(lái),聞泰科技股價(jià)一路大漲,因近幾個(gè)交易日股價(jià)波動(dòng)較大,發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)提示公告,之后股價(jià)回落,截至今日午盤,聞泰科技上漲4.28%,報(bào)68.97元。
聞泰科技公告稱,公司股票于2019年9月2日、9月3日、9月4日、9月5日連續(xù)四個(gè)交易日漲停,股價(jià)波動(dòng)較大。截至2019年9月5日上海證券交易所收盤,公司滾動(dòng)市盈率為98.14,靜態(tài)市盈率為698.89,高于行業(yè)平均水平。
聞泰科技在風(fēng)險(xiǎn)提示公告中,列舉了目前面臨的六大風(fēng)險(xiǎn)。包括因并購(gòu)借款及違約金約定可能給上市公司帶來(lái)的財(cái)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、形成的236.63億元商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)、重組標(biāo)的資產(chǎn)增值率136.54%較高的風(fēng)險(xiǎn)、未設(shè)置盈利補(bǔ)償機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、重組標(biāo)的資產(chǎn)被質(zhì)押的風(fēng)險(xiǎn)和交易完成后于安世集團(tuán)的整合風(fēng)險(xiǎn)等。