飛思卡爾與ST結(jié)盟,汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)山雨欲來(lái)
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飛思卡爾亞太區(qū)汽車(chē)電子市場(chǎng)總監(jiān)楊飛表示:“32位MCU是汽車(chē)電子市場(chǎng)中目前增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域,同時(shí),32位汽車(chē)MCU中,PowerPC也是應(yīng)用最早、最為成熟和最為廣泛的架構(gòu)?!笔袌?chǎng)研究機(jī)構(gòu)StrategyAnalytics公司預(yù)測(cè),全球汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)將從2005年的160多億美元增至2009年的220多億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)8%,是同期全球汽車(chē)產(chǎn)量3.6%增長(zhǎng)率的兩倍多。StrategyAnalytics還表示,32位和6?位MCU將是汽車(chē)電子產(chǎn)品市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的兩個(gè)領(lǐng)域,預(yù)計(jì)到2007年和2008年,32位產(chǎn)品將成為汽車(chē)MCU的主導(dǎo)架構(gòu)。
2004年全球主要汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商市場(chǎng)份額。
隨著傳統(tǒng)3C市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化,半導(dǎo)體巨頭們更加關(guān)注利潤(rùn)較高和穩(wěn)定增長(zhǎng)的汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng),這也導(dǎo)致這一領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的加劇,飛思卡爾與ST的結(jié)盟就是汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的結(jié)果。“嚴(yán)峻的價(jià)格壓力正從汽車(chē)制造商傳遞至整個(gè)供應(yīng)鏈,飛思卡爾和ST期望結(jié)盟有助于控制日益增長(zhǎng)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本和應(yīng)對(duì)英飛凌和瑞薩科技等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,”StrategyAnalytics負(fù)責(zé)汽車(chē)市場(chǎng)研究的副總裁ChrisWebber表示,“更重要的是,飛思卡爾的PowerPC在增長(zhǎng)中的32位汽車(chē)MCU市場(chǎng)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng),飛思卡爾希望通過(guò)與ST合建MCU開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)以及技術(shù)授權(quán),確保PowerPC架構(gòu)在未來(lái)市場(chǎng)上的地位。”
同時(shí),作為汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)兩個(gè)重量級(jí)的廠商,飛思卡爾與ST的結(jié)盟又有可能加劇這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)整合。由汽車(chē)制造區(qū)域化的歷史原因,汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)一直較為分散,并沒(méi)有出現(xiàn)絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)StrategyAnalytics發(fā)布的2004年全球汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額數(shù)據(jù),盡管飛思卡爾以12%的市場(chǎng)份額位居龍頭,但接下來(lái)的英飛凌科技、ST、瑞薩科技、NEC、東芝和飛利浦半導(dǎo)體等供應(yīng)商都有6~10%的份額。而飛思卡爾與ST結(jié)盟后,雙方的市場(chǎng)份額將超過(guò)20%,這無(wú)疑會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)沖擊。
事實(shí)上,飛思卡爾與ST結(jié)盟的消息發(fā)布后,引起了ARM和NEC等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)烈反應(yīng)。ARM公司區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)副總裁IanDrew表示:“對(duì)于我們來(lái)說(shuō),汽車(chē)電子是不斷增長(zhǎng)的領(lǐng)域,我們將針?shù)h相對(duì)。”他還指出:“飛思卡爾在汽車(chē)傳動(dòng)系統(tǒng)方面是主導(dǎo)供應(yīng)商,這也是此次兩家廠商結(jié)盟的主要部分。而我們正在信息娛樂(lè)和其它汽車(chē)電子市場(chǎng)獲得市場(chǎng)份額?!备鶕?jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù),2005年汽車(chē)傳動(dòng)、汽車(chē)音頻和駕駛者信息系統(tǒng)分別占汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)的28%、10%和9%。同時(shí),ST也是汽車(chē)娛樂(lè)信息領(lǐng)域的主要半導(dǎo)體供應(yīng)商之一,看來(lái),雙方的結(jié)盟對(duì)于ARM架構(gòu)在汽車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用前景是個(gè)壞消息。
盡管Drew承認(rèn)飛思卡爾與ST結(jié)盟有助于那些要求第二供應(yīng)商的客戶(hù)采納PowerPC設(shè)計(jì),但他暗示,汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)的分散性有利于ARM架構(gòu)的發(fā)展。他稱(chēng):“汽車(chē)領(lǐng)域的大部分廠商都在和我們合作?!?BR>
而NEC更是在飛思卡爾與ST結(jié)盟后宣布,計(jì)劃在2010年成為最大的汽車(chē)MCU供應(yīng)商,市場(chǎng)份額達(dá)到20%,超過(guò)目前的市場(chǎng)龍頭飛思卡爾。NEC電子表示,它預(yù)期在其截止到3月31日的財(cái)年內(nèi),汽車(chē)MCU銷(xiāo)售額將達(dá)到7.16億美元左右。NEC電子執(zhí)行副總裁J.J.Yamaguchi表示:“以每年大約10%的速度增長(zhǎng),我們汽車(chē)MCU的銷(xiāo)售額在2011年將達(dá)到12億美元左右,獲得20%左右的市場(chǎng)份額。”
為了達(dá)成上述目標(biāo),NEC宣布了一系列整合設(shè)計(jì)和制造資源,提升產(chǎn)能的舉措。其中最引人注目的是NEC將兩條生產(chǎn)線中的一條MCU生產(chǎn)線由日本移至美國(guó),并加強(qiáng)了其在歐洲和美國(guó)設(shè)計(jì)中心的力量,以拓展日本以外的歐美市場(chǎng)。Yamaguchi表示:“如果我們有兩個(gè)MCU生產(chǎn)基地,特別是其中一條靠近海外客戶(hù),將會(huì)讓客戶(hù)感覺(jué)更值得依靠。有了這兩個(gè)基地,我們?cè)?011年以前就將擁有足夠的產(chǎn)能?!?BR>
盡管ARM和NEC的反應(yīng)強(qiáng)烈,但受此次結(jié)盟影響最大的可能是英飛凌科技。英飛凌目前有三大業(yè)務(wù)部門(mén),分別是汽車(chē)、工業(yè)和多重市場(chǎng)事業(yè)部(AIM)、通信事業(yè)部(COM)和內(nèi)存產(chǎn)品事業(yè)部(MP)。2005財(cái)年,英飛凌銷(xiāo)售額為67.6億歐元,三大業(yè)務(wù)的比重依次是37%、21%和42%。由于英飛凌已經(jīng)決定分拆內(nèi)存業(yè)務(wù),因此汽車(chē)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)對(duì)于英飛凌科技意義重大。而且,根據(jù)StrategyAnalytics的數(shù)據(jù),2004年英飛科技在全球汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)排名第二,剛好夾在飛思卡爾與ST之間。雖然飛思卡爾與ST的結(jié)盟將戰(zhàn)火燒到這家德國(guó)芯片制造商的后院,但英飛凌似乎不以為然。針對(duì)飛思卡爾與ST共推PowerPC對(duì)英飛凌TriCore架構(gòu)的沖擊,英飛凌公司負(fù)責(zé)汽車(chē)、工業(yè)和多重市場(chǎng)業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁PeterBauer不認(rèn)為它會(huì)影響到英飛凌的核心市場(chǎng),并表示客戶(hù)的最終采購(gòu)決策基于功能和性?xún)r(jià)比,而不在于是否有第二供貨來(lái)源?!斑@些是Bosch、SiemensVDO和MagnetiMarelli等廠商選用MCU時(shí)所采用的主要標(biāo)準(zhǔn)”,Bauer指出,“如果(ST與飛思卡爾)兩家供應(yīng)商銷(xiāo)售同樣的產(chǎn)品,不可避免的是,他們必須通過(guò)定價(jià)把自己區(qū)別開(kāi)來(lái)。”
2005年主要汽車(chē)半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域。
有意思的是,ST和英飛凌也有類(lèi)似的協(xié)議。ST的16位MCU采用了英飛凌的技術(shù)授權(quán),不過(guò),具體合同條款和飛思卡爾的PowerPC有些不同。該許可只限于內(nèi)核,ST在外圍單元?jiǎng)t采用自有技術(shù)。而ST和飛思卡爾的合作中,ST獲得了特殊的PowerPC內(nèi)核、平臺(tái)、以及外圍設(shè)備在汽車(chē)中的應(yīng)用許可。
“當(dāng)今,內(nèi)核只是(整個(gè)芯片)一小部分,”Bauer表示,“除了通用的內(nèi)核外,有很多要素可以讓產(chǎn)品間區(qū)別開(kāi)來(lái),例如外圍、嵌入式閃存、生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量和產(chǎn)品可靠性。這些正是我們不授權(quán)的東西,通過(guò)它們,我們與眾不同。”
對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)烈反應(yīng),楊飛笑稱(chēng):“這也表明了我們此次合作的成功”。他強(qiáng)調(diào),產(chǎn)品較長(zhǎng)的使用周期決定了質(zhì)量和可靠性是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最關(guān)鍵的問(wèn)題,這就需要客戶(hù)和供應(yīng)商保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。PowerPC擁有豐富的技術(shù)積累和長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)用歷史,加上飛思卡爾的零過(guò)失質(zhì)量管理體系,使得PowerPC的地位不可動(dòng)搖。他表示:“我們希望通過(guò)與ST的合作,使PowerPC架構(gòu)成為汽車(chē)MCU領(lǐng)域的事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)?!睏铒w還表示,在全球化時(shí)代,汽車(chē)制造區(qū)域化導(dǎo)致當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體供應(yīng)商占據(jù)優(yōu)勢(shì)的時(shí)代正成為歷史,PowerPC架構(gòu)已經(jīng)被歐洲、美國(guó)和日本的汽車(chē)廠商廣泛采用就是最好的證明。
盡管飛思卡爾在全球汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)排名第一,但在中國(guó)市場(chǎng)上,ST卻是最大的汽車(chē)半導(dǎo)體供應(yīng)商。楊飛表示,這主要是因?yàn)橹袊?guó)的汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)正在起步,廠商主要從事汽車(chē)娛樂(lè)信息設(shè)備開(kāi)發(fā),而這正好是ST的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。盡管中國(guó)在汽車(chē)模塊開(kāi)發(fā)方面落后,但楊飛表示,有不少中國(guó)廠商希望介入車(chē)身、底盤(pán)和傳動(dòng)等領(lǐng)域,飛思卡爾目前正致力于培育中國(guó)市場(chǎng),通過(guò)把國(guó)際上先進(jìn)的汽車(chē)電子技術(shù)引入到中國(guó)來(lái),幫助中國(guó)汽車(chē)電子廠商成長(zhǎng)。