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[導(dǎo)讀]今年2月,三星推出了首款折疊屏手機(jī)Galaxy Fold。但這款手機(jī)問世之后便被曝出折疊屏鼓脹、扭曲、閃屏和斷屏等問題,三星不得不將4月的發(fā)布推遲到9月27日,不過改良版仍然不盡如人意,發(fā)布后再次被曝出存在屏幕方面的問題。繼慘淡的上半年財(cái)報(bào)之后,三星電子的新表現(xiàn)再次不太樂觀。

今年2月,三星推出了首款折疊屏手機(jī)Galaxy Fold。但這款手機(jī)問世之后便被曝出折疊屏鼓脹、扭曲、閃屏和斷屏等問題,三星不得不將4月的發(fā)布推遲到9月27日,不過改良版仍然不盡如人意,發(fā)布后再次被曝出存在屏幕方面的問題。繼慘淡的上半年財(cái)報(bào)之后,三星電子的新表現(xiàn)再次不太樂觀。

雖然好于此前的預(yù)期,但并不意味著三星電子已經(jīng)回血了,相較于去年同期幾近腰斬的利潤(rùn)說明了瓶頸期難渡。城門失火,殃及池魚,在日益尖銳的日韓貿(mào)易摩擦之下,三星電子的遭殃難以避免,好在智能手機(jī)沒有拖后腿。不過,要想彌補(bǔ)利潤(rùn)豐厚的半導(dǎo)體芯片業(yè)務(wù)所導(dǎo)致的空缺,三星電子要靠的可能不止手機(jī)。

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)降56%

雖然并非詳盡的財(cái)報(bào),但三星電子新鮮出爐的業(yè)績(jī)數(shù)字著實(shí)令人捏了一把汗。10月8日,三星電子公司公布了2019年三季度財(cái)報(bào)。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示的數(shù)字,三星電子預(yù)計(jì),公司三季度合并營(yíng)收預(yù)計(jì)介于61萬億-63萬億韓元之間,按中間值計(jì)算為62萬億韓元(約合518.06億美元)。這一數(shù)字好壞參半,相較于上一季度的56.13萬億韓元,增長(zhǎng)了10.46%,但與上年同期的65.46萬億韓元相比,則下降了5.29%。

營(yíng)收不是吸睛點(diǎn),利潤(rùn)的變動(dòng)才是最受關(guān)注的。財(cái)報(bào)顯示,三星電子當(dāng)季的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)介于7.6萬億-7.8萬億韓元之間,按中間值計(jì)算為7.7萬億韓元(約合64.34億美元)。與營(yíng)收類似,這一數(shù)字較今年二季度的6.6萬億韓元增長(zhǎng)16.67%,但較上年同期的17.57萬億韓元下降56.18%。

環(huán)比增長(zhǎng)同比卻大跌,好在相較于此前分析師平均預(yù)計(jì)的7.1萬億韓元,已經(jīng)略有增加。此前,彭博社對(duì)于三星電子運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的預(yù)測(cè)更悲觀,其匯總的分析師平均預(yù)估值為6.97萬億韓元(約合58億美元)。對(duì)于利潤(rùn)超過分析師預(yù)期這一點(diǎn),三星電子將其解釋為得益于強(qiáng)勁的智能手機(jī)需求抵消了存儲(chǔ)芯片價(jià)格下跌帶來的影響。

不過三星電子再怎么解釋,大跌56.18%的數(shù)字,多少還是不太樂觀。在聲明中,三星電子將原因歸咎于半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的疲軟,稱主要是由于全球存儲(chǔ)芯片價(jià)格的滑坡。

事實(shí)上,自去年四季度以來,三星電子的增長(zhǎng)期就戛然而止,當(dāng)季營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降28.7%,營(yíng)收下降10.6%,這是三星電子兩年來首次季度盈利下滑。而在三星電子發(fā)布的2019年二季度財(cái)報(bào)中,其二季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為6.6萬億韓元(約合55.9億美元),同比下降了55.6%。在整個(gè)2019年上半年,三星電子的銷售總額為108.52萬億韓元,同比下降8.8%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為12.83萬億韓元,同比大跌了57.9%。

就業(yè)績(jī)下滑是否在預(yù)期內(nèi)以及目前的業(yè)務(wù)重點(diǎn),北京商報(bào)記者聯(lián)系了三星電子媒體聯(lián)絡(luò)中心,但截至發(fā)稿未收到具體回復(fù)。

日韓交火殃及三星

正如三星電子所言,半導(dǎo)體業(yè)務(wù)最近一直吊車尾。今年二季度的具體財(cái)報(bào)顯示,半導(dǎo)體業(yè)務(wù)對(duì)三星電子的利潤(rùn)貢獻(xiàn)勉強(qiáng)超過50%,而去年則達(dá)到75%。

產(chǎn)業(yè)觀察家梁振鵬表示,無論是手機(jī)芯片還是電腦硬盤,從去年下半年開始價(jià)格就不斷下滑,而這塊業(yè)務(wù)占據(jù)了三星電子的大半江山,前幾年三星電子之所以利潤(rùn)屢創(chuàng)新高,就是因?yàn)榇鎯?chǔ)芯片價(jià)格不斷上升。

如今,存儲(chǔ)器的價(jià)格正在下滑,DRAMeXchange 數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)季DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器)價(jià)格降低10%、NAND(計(jì)算機(jī)閃存設(shè)備)價(jià)格降低15%。

這一行業(yè)現(xiàn)象影響到的不僅是三星電子。半導(dǎo)體市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布的2019年麥克萊恩報(bào)告(MacClean Report)顯示,三星電子、海力士和美光科技上半年銷量都大幅下滑,其中,三星電子芯片銷售額下降了33%,海力士下降35%,美光科技下降34%。

產(chǎn)經(jīng)觀察家丁少將指出,半導(dǎo)體行業(yè)疲軟的同時(shí),以手機(jī)為代表的移動(dòng)通信業(yè)并沒有很好地補(bǔ)位,這也對(duì)三星電子的整體利潤(rùn)造成了影響。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年全球智能設(shè)備(個(gè)人電腦、平板電腦及手機(jī))出貨總量按年將下跌3.7%;而智能手機(jī)市場(chǎng)銷售將萎縮3.2%,為迄今錄得最大的年跌幅。

行業(yè)周期性之外,日韓兩國(guó)之間的貿(mào)易摩擦又在三星電子的傷口上撒了一把鹽。7月4日,日本政府宣布對(duì)出口韓國(guó)的氟聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫采取出口管制,每次出貨時(shí)出口商都必須獲得許可,拿到許可大約需要90天。這3種產(chǎn)品正是芯片和智能手機(jī)等制造行業(yè)的重要原料,此舉無疑將嚴(yán)重威脅韓國(guó)支柱產(chǎn)業(yè),而憑半導(dǎo)體芯片和OLED屏幕聞名全球制造業(yè)的三星電子更是首當(dāng)其沖。

管制的效果立竿見影,韓國(guó)海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示,9月前20天韓國(guó)出口同比下滑22%,創(chuàng)十年來最大降幅,其中,半導(dǎo)體的出口同比驟降了40%。

“隨著供應(yīng)方的庫(kù)存水位下滑,芯片市場(chǎng)正處于回升。”科技調(diào)查公司TrendForce分析師Avril Wu稱。TrendForce指出,DRAM的價(jià)格今年一季度下跌了20%-25%,預(yù)計(jì)2020年一季度跌幅將縮小至個(gè)位數(shù)百分比。

不過,也有行業(yè)內(nèi)專家對(duì)此持觀望態(tài)度。“盡管DRAM和NAND需求正在恢復(fù),而且三季度的出貨量相當(dāng)強(qiáng)勁,但人們對(duì)需求回暖的可持續(xù)性持懷疑態(tài)度。”中信里昂的科技分析師Sanjeev Rana表示。

押寶手機(jī)業(yè)務(wù)

半導(dǎo)體業(yè)務(wù)盛極而衰,三星電子的其他業(yè)務(wù)線開始顯現(xiàn)出其重要性,手機(jī)業(yè)務(wù)就是其重點(diǎn)布局之一。雖然手機(jī)市場(chǎng)也不太景氣,但三星將目光放到了當(dāng)前這一市場(chǎng)最關(guān)注的兩大方向上——折疊屏和5G。

折疊屏出師不利,三星還有5G手機(jī)。今年8月,三星在美國(guó)巴克萊中心舉辦全球發(fā)布會(huì),推出旗艦產(chǎn)品Galaxy Note 10系列,包括Note 10和Note 10+兩款產(chǎn)品,分別有4G和5G版本。在更早之前,三星就在韓國(guó)國(guó)內(nèi)推出了Galaxy S10 5G這款產(chǎn)品。

這一次,三星似乎押對(duì)了。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics的預(yù)計(jì),5G設(shè)備在2019年有一個(gè)緩慢的開始,2020年將會(huì)起飛。Strategy Analytics預(yù)計(jì),2019年5G設(shè)備的銷量?jī)H占總銷量的不到1%,而到2020年該份額將會(huì)接近10%,五年內(nèi)5G手機(jī)將占所有手機(jī)銷量的近一半。三星占領(lǐng)了市場(chǎng)先機(jī),Strategy Analytics的分析師Ville-Petteri Ukonaho說:“主要由于在韓國(guó)的強(qiáng)勁銷售以及通過擴(kuò)大在美國(guó)等5G市場(chǎng)的份額,三星已成功在5G智能手機(jī)市場(chǎng)取得領(lǐng)先。”

當(dāng)然,押寶手機(jī)的同時(shí),三星也不可能丟了半導(dǎo)體,畢竟后者才是利潤(rùn)最豐厚的部分。今年4月,三星電子宣布,到2030年時(shí),在非記憶體的系統(tǒng)半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)⑼顿Y133兆韓元,期望成為全球系統(tǒng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的龍頭。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年全球系統(tǒng)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為3212億美元,是記憶體市場(chǎng)規(guī)模1622.5億美元的兩倍。而三星需要增加其在系統(tǒng)半導(dǎo)體市場(chǎng)的市占率,因?yàn)橛洃涹w業(yè)務(wù)占其半導(dǎo)體總銷售金額的70%。

梁振鵬也指出,三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力還是非常強(qiáng)的,從長(zhǎng)期來看,無論是自主的研發(fā)設(shè)計(jì)還是生產(chǎn)制造,三星都可以自給自足,很少有企業(yè)能做這么全面的半導(dǎo)體業(yè)務(wù),三星也不會(huì)因?yàn)槎唐趦?nèi)芯片市場(chǎng)供過于求,就降低對(duì)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的投資。

此外,馬繼華強(qiáng)調(diào),目前中國(guó)企業(yè)在芯片、存儲(chǔ)處理器、屏幕等業(yè)務(wù)上的研發(fā)投入力度不斷加大,這對(duì)三星未來的沖擊也會(huì)比較大。國(guó)內(nèi)的芯片企業(yè)未來與三星電子都是直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,會(huì)在一定程度上蠶食三星的市場(chǎng)份額。

“對(duì)于三星電子來說,還是要堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的發(fā)展思路,但需要注重半導(dǎo)體、移動(dòng)通訊、消費(fèi)電子等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的平衡發(fā)展,過分將利潤(rùn)貢獻(xiàn)的壓力押寶在半導(dǎo)體業(yè)務(wù)上會(huì)帶來經(jīng)營(yíng)上和財(cái)務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)。此外,三星電子還可以利用硬件優(yōu)勢(shì),在軟件生態(tài)方面做進(jìn)一步布局,實(shí)現(xiàn)軟硬一體的商業(yè)模式升級(jí),從而提升財(cái)務(wù)表現(xiàn)和市場(chǎng)想象空間。”丁少將說。

對(duì)于三星電子而言,目前也并非全都是壞消息。三季度的具體業(yè)務(wù)營(yíng)收還未浮現(xiàn),但從上一季度的財(cái)報(bào)來看,這一業(yè)務(wù)已經(jīng)處于恢復(fù)期了。當(dāng)季,三星電子的存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)營(yíng)收錄得12.3萬億韓元,雖同比下滑34%,但環(huán)比反彈7%,說明行業(yè)需求已有所改善。

在資深通信專家馬繼華看來,三星電子目前的業(yè)績(jī)表現(xiàn)實(shí)屬正常。“三星的很多業(yè)務(wù)實(shí)際上都有一個(gè)周期性,包括存儲(chǔ)芯片和面板,去年是高峰,今年是低谷,也許明年又會(huì)迎來高峰。”

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