珠海歐比特控制工程股份有限公司發(fā)布公告稱，擬以33.64元每股的發(fā)行價，合計發(fā)行股份1290.13萬股并支付現(xiàn)金1.86億元，合計作價6.2億元收購繪宇智能、智建電子各100%股權(quán)。公司同時擬向不超過五名特定投資者以詢價方式定增配套募資不超過6.2億元，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價和投建相關項目及補充流動資金等。配套募資部分的定增定價基準日為發(fā)行期首日。

據(jù)公告，繪宇智能主要從事管線探測、測繪工程、地理信息系統(tǒng)開發(fā)與構(gòu)建等業(yè)務，2014、2015年凈利潤分別為228.86萬元、972.88萬元;以2015年12月31日為審計評估基準日，其100%股權(quán)預估值5.2億元(增值率1685.86%)，雙方協(xié)商交易價格為5.2億元。此次，歐比特擬對范海林等四人合計發(fā)行股份1082.05萬股并支付現(xiàn)金1.56億元作為交易對價。

智建電子則專業(yè)從事數(shù)據(jù)中心基礎架構(gòu)服務，2014、2015年凈利潤分別為-124.6萬元、433.95萬元;以2015年12月31日為審計評估基準日，其100%股權(quán)預估值1億元(增值率793.61%)，雙方協(xié)商交易價格為1億元。歐比特擬對李旺等兩人合計發(fā)行股份208.09萬股及支付現(xiàn)金3000萬作為交易對價。

業(yè)績承諾上，繪宇智能原股東承諾的公司2016至2018年扣非凈利潤分別為3500萬元、4500萬元、5700萬元;智建電子上述三年期間的承諾業(yè)績則分別為750萬元、1050萬元、1300萬元。

歐比特表示，本次交易有助于落實公司的產(chǎn)業(yè)布局、提升核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。交易完成后，繪宇智能、智建電子將成為公司全資子公司，公司可有效地切入測繪行業(yè)與"大數(shù)據(jù)"行業(yè)：通過繪宇智能的經(jīng)營基礎快速有效地將業(yè)務延伸至測繪工程、市政工程、信息化工程、數(shù)據(jù)工程、監(jiān)理工程等五大領域;通過智建電子的經(jīng)營基礎將業(yè)務延伸至大數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)集成和大數(shù)據(jù)中心運營服務。