半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐漸走向商品化(commoditizing),實(shí)現(xiàn)差異化的機(jī)會(huì)也越來(lái)越少。因此無(wú)晶圓廠公司在爭(zhēng)奪市場(chǎng)地位與市場(chǎng)占有率之際,也不得不遵循無(wú)晶圓廠供應(yīng)鏈領(lǐng)域中的大趨勢(shì)。
競(jìng)爭(zhēng)特別激烈的2007年已結(jié)束,新一年來(lái)臨;在此之際,筆者想思考一下過(guò)去10年出現(xiàn)的幾個(gè)趨勢(shì),并探究人們可以從中吸取什么教訓(xùn)。而要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn):在閱讀本文的時(shí)候,如果所述情況與現(xiàn)實(shí)中的公司雷同,純屬你自己的猜想。
趨勢(shì)一:晶圓代工領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局正產(chǎn)生變化
晶圓代工產(chǎn)業(yè)變得越來(lái)越乏味和缺乏競(jìng)爭(zhēng)力;在21世紀(jì)初期,原本來(lái)自臺(tái)灣的幾家大廠主導(dǎo)著這個(gè)產(chǎn)業(yè),但當(dāng)中國(guó)大陸的新興業(yè)者加入競(jìng)爭(zhēng)之后,情況就變得不同了──有一家「暴發(fā)戶」級(jí)大廠與幾家規(guī)模較小的新興業(yè)者加入了晶圓代工領(lǐng)域,讓整個(gè)市場(chǎng)形勢(shì)對(duì)無(wú)晶圓廠客戶來(lái)說(shuō)變得非常令人興奮。
臺(tái)灣并不允許境內(nèi)科技業(yè)者將先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移至中國(guó)大陸,而美國(guó)國(guó)會(huì)也不會(huì)批準(zhǔn)該國(guó)業(yè)者向中國(guó)出售某些制造設(shè)備。盡管如此,經(jīng)濟(jì)學(xué)法則還是會(huì)為這些設(shè)法生存的新興代工業(yè)者指出一條生路──他們所采取的策略就是展開(kāi)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。
在經(jīng)歷一些訴訟與和解事件之后,晶圓代工產(chǎn)業(yè)的格局不斷變化,并導(dǎo)致代工價(jià)格顯著下降(這對(duì)客戶是有利的),不過(guò)贏家仍然還是贏家,而市場(chǎng)新進(jìn)者并未動(dòng)搖老牌市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)廠商的獲利能力和市場(chǎng)占有率。
這個(gè)趨勢(shì)的寓意是──別跟財(cái)大氣粗的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拼價(jià)格。
趨勢(shì)二:該把制造資金投向到何處?(晶圓廠還是封測(cè)廠?)
在1990年代,晶圓代工廠商獲利豐厚,不過(guò)封測(cè)代工(ATP)廠商則長(zhǎng)期處于困境。無(wú)晶圓廠客戶對(duì)晶圓代工廠忠心耿耿,卻經(jīng)常更換ATP廠商。不過(guò)在世紀(jì)交替之際,有些事情也發(fā)生了變化,徹底顛覆了各類(lèi)廠商的角色地位。
首先,通訊產(chǎn)業(yè)泡沫化;隨后,消費(fèi)性應(yīng)用成了推動(dòng)半導(dǎo)體需求的主力。這樣的結(jié)果造成硅芯片價(jià)格受沖擊而下滑;而新代工廠商的加入,以及制程迅速走向精細(xì)化,也加速了這種趨勢(shì)。ATP服務(wù)的成本占整體IC成本的比例開(kāi)始上升,結(jié)果對(duì)于許多應(yīng)用來(lái)說(shuō),硅晶圓成本不再是決定芯片成本的主要因素。
其次,借鑒晶圓代工業(yè)者的做法,ATP廠商開(kāi)始嚴(yán)格控制資本支出。他們還開(kāi)始大力壓縮供應(yīng)量,使得市場(chǎng)供需形勢(shì)變得對(duì)自己更加有利。若是某處有一家IC基板廠被大火燒個(gè)精光,或者別處有兩家基板工廠破產(chǎn),肯定會(huì)使市場(chǎng)的供需失衡情況加劇。
目前,賺錢(qián)的晶圓代工廠越來(lái)越少(可能只有最大的2~3家企業(yè)),不過(guò)許多ATP廠商都在獲利(至少最大4~5家企業(yè))。ATP廠商的財(cái)務(wù)狀況似乎越來(lái)越有吸引力,甚至讓私募股權(quán)業(yè)者也開(kāi)始關(guān)注它們,并采取了一些動(dòng)作。
這個(gè)趨勢(shì)帶來(lái)的寓意是──老狗也能學(xué)會(huì)新把戲。
趨勢(shì)三:IP業(yè)務(wù)
半導(dǎo)體IP業(yè)務(wù)的生存能力一直是人們爭(zhēng)論的熱門(mén)話題;除了少數(shù)幾家大公司(主要是處理器IP供貨商),很難找到有利可圖或可擴(kuò)展的IP業(yè)務(wù)。
其生存能力的關(guān)鍵,從商業(yè)模式角度來(lái)看,似乎是可帶來(lái)營(yíng)收的IP授權(quán)費(fèi),不過(guò)而從技術(shù)角度來(lái)看,應(yīng)該是具有一定程度的IP可客制化能力。
除了處理器IP,多數(shù)其它類(lèi)型的IP都難以滿足上述的商業(yè)與技術(shù)要求。例如無(wú)論是免費(fèi)或者需付費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)單元IP業(yè)務(wù)都已經(jīng)商品化,并面臨著來(lái)自晶圓代工廠商提供的IP庫(kù)(library)的威脅,這些IP庫(kù)可能比任何廠商提供的IP,都更接近實(shí)際的硅芯片。
PHYIP業(yè)務(wù)一般來(lái)說(shuō)開(kāi)始的時(shí)候賺錢(qián),但由于其標(biāo)準(zhǔn)化的特性,在一段時(shí)間之后就逐漸變成商品(有些IP的這種變化很快,有些則比較緩慢一些)。而目前缺乏一個(gè)廣為業(yè)界接受的IP品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)也是一大問(wèn)題,因?yàn)榭蛻襞cIP供貨商難以達(dá)成共識(shí)──前者希望IP標(biāo)準(zhǔn)化,以便壓低價(jià)格;而后者則希望透過(guò)IP品質(zhì)與差異化來(lái)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
另外,客戶不愿意支付大筆IP授權(quán)費(fèi)(如果需要的話,尤其是在消費(fèi)性應(yīng)用領(lǐng)域),再加上低價(jià)IP供貨商的加入,讓IP的性能/價(jià)格比門(mén)檻不斷降低,也是導(dǎo)致這項(xiàng)業(yè)務(wù)缺乏吸引力的因素之一。無(wú)怪乎該領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)整并,而且必然會(huì)有更多的整并情況發(fā)生。
這個(gè)趨勢(shì)的寓意是──商業(yè)模式的創(chuàng)新至少與技術(shù)創(chuàng)新一樣重要。
趨勢(shì)四:創(chuàng)新的差距
包括芯片生產(chǎn)、EDA廠商與半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的制造(晶圓代工)部門(mén)都在不斷創(chuàng)新。包括縮小微影尺寸、DFM/DFY以及尋找新材料等創(chuàng)新的晶體管工程技術(shù),目標(biāo)都是為了讓所謂的摩爾定律(Moore’sLaw)能延續(xù)壽命。
在晶圓代工業(yè)方面,廠商的創(chuàng)新反映在動(dòng)輒數(shù)十億美元的研發(fā)資金;而EDA廠商通常會(huì)追趕制程創(chuàng)新,并努力接住芯片制造領(lǐng)域不斷拋過(guò)來(lái)的曲球。不過(guò)在EDA廠商設(shè)法開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售最好的工具,以更精確地仿真芯片性能的同時(shí),ATP廠商這邊的創(chuàng)新活動(dòng),相對(duì)來(lái)說(shuō)顯得較為冷清。
QFP與BGA等封裝技術(shù)都問(wèn)世了很長(zhǎng)一段時(shí)間。這些廠商偶爾也讓人眼睛一亮,例如推出了覆晶或QFN封裝,但在大多數(shù)時(shí)候,后段領(lǐng)域在創(chuàng)新與創(chuàng)造力方面卻是乏善可陳。
一塊四層封裝基板得等4~6周,而一片需要加工30多個(gè)光罩層的硅晶圓只需一個(gè)月左右,這樣的情況令人吃驚嗎?這種在創(chuàng)新上的不平衡狀況會(huì)持續(xù)下去嗎?后段IC制程供貨商何時(shí)才會(huì)領(lǐng)悟到“不創(chuàng)新就滅亡”這句話?
這個(gè)趨勢(shì)帶來(lái)的寓意是──有時(shí)候?yàn)觚斦娴呐艿帽韧米涌臁?nbsp;
結(jié)論
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)越來(lái)越走向消費(fèi)者導(dǎo)向,其供應(yīng)鏈格局也處于不斷的變化中;對(duì)于產(chǎn)業(yè)參與者來(lái)說(shuō),重要的是退后一步來(lái)觀察這種漸進(jìn)的變化并學(xué)習(xí)新事物。商業(yè)模式挑戰(zhàn)需要克服,創(chuàng)新差距需要彌補(bǔ),競(jìng)爭(zhēng)格局需要改善,所有這些可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)持續(xù)整合。不過(guò)一個(gè)充滿競(jìng)爭(zhēng)卻又穩(wěn)定的供應(yīng)鏈,對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是否能優(yōu)雅地走向「熟齡化」非常重要。
最后一個(gè)寓意是──研究歷史,避免重蹈覆轍。
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