導(dǎo)語：

看似風(fēng)華絕貌，實(shí)則有可能面臨“中年危機(jī)”的運(yùn)營商，除自身用戶相對飽和，ARPU收益下降外，三大運(yùn)營商還即將面對變換市場和移動應(yīng)用帶來的外界挑戰(zhàn)。雖然日進(jìn)斗金資金雄厚，但運(yùn)營商應(yīng)有一定危機(jī)感，如何立足今天挑戰(zhàn)明天將是三大運(yùn)營商應(yīng)該考慮的問題。

運(yùn)營商之困：增量緩慢ARPU下滑

經(jīng)歷幾年的連續(xù)增長后，中國三大運(yùn)營商似乎已經(jīng)觸碰到發(fā)展的天花板。三大運(yùn)營商面臨業(yè)績增長量放緩，用戶量到達(dá)基本飽和還有其他移動應(yīng)用向運(yùn)營商業(yè)務(wù)滲透、威脅運(yùn)營商核心利潤等問題。

三大運(yùn)營商如今看似風(fēng)華正茂璀璨輝煌——中國移動如今是全球利潤最高、收入第四的運(yùn)營商，中國電信和中國聯(lián)通在收入和規(guī)模上也是全球前15的運(yùn)營商。但實(shí)際上，無論是中國移動還是電信聯(lián)通，都在面臨著增長的瓶頸。隨著國內(nèi)移動終端用戶突破2億戶，國內(nèi)三大運(yùn)營商用戶增長正在逐漸放緩。

近日有報道說，三大運(yùn)營商用戶增長所帶來的人口紅利正在消失，事實(shí)的卻如此。根據(jù)中國移動最新數(shù)據(jù)，今年11月中國移動新增用戶380.1萬，累計(jì)總用戶達(dá)到7.07億;其中新增3G用戶311.7萬，累計(jì)3G用戶達(dá)8242.9萬。

也就是說，今年11月中國移動2G用戶新增不到70萬，遠(yuǎn)低于今年數(shù)據(jù)。即便加上3G，中國移動新增用戶也已倒退至6年前。2005年12月份，中國移動新增用戶396萬，接近于中國移動2012年11月數(shù)據(jù)。

從數(shù)字不難看出，中國移動如今面臨用戶增長緩慢的現(xiàn)象。實(shí)際上不僅僅是中國移動，整個國內(nèi)通信市場經(jīng)過幾年的通信普及和兩年國內(nèi)3G用戶的增長，都已經(jīng)開始出現(xiàn)飽和狀態(tài)。

除用戶增長遇瓶頸外，在ARPU值方面，三大運(yùn)營商收益也在持續(xù)下降。中國移動今年一季度的平均每月每戶移動服務(wù)收入(ARPU)為65元，同比下降3%，較2011年第四季度下滑12.2%。2012年一季度，中國聯(lián)通3G業(yè)務(wù)和2G業(yè)務(wù)ARPU值分別為93.9元和34.9元，同比分別下降了約19.9%和10%。

隨著智能終端的飛速發(fā)展，智能手機(jī)已成為用戶選擇運(yùn)營商的一個重要因素，眾多運(yùn)營商紛紛對手機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼，甚至發(fā)動價格戰(zhàn)以爭取到更多的用戶。

然而，這種競爭讓運(yùn)營商在經(jīng)濟(jì)上蒙受不小的損失。去年中國聯(lián)通為補(bǔ)貼iPhone4和iPhone4s而蒙受巨虧就是一個例子，此外，運(yùn)營商補(bǔ)貼千元手機(jī)市場也是一筆不小的數(shù)字。分析人士認(rèn)為，手機(jī)終端補(bǔ)貼扭曲了用戶對于硬件的價值評估，歪曲了手機(jī)的實(shí)際成本，造成通信設(shè)備商、運(yùn)營商和手機(jī)廠商等在內(nèi)的所有通信內(nèi)耗。

即便如此，三大運(yùn)營商未來還將要面對其他困難，智能手機(jī)移動應(yīng)用正試圖逐漸向其領(lǐng)地侵蝕。

飛信剛剛遠(yuǎn)去，微信卷土而來。基于流量的移動互聯(lián)軟件飛信和微信雖然時代不同，但都是通過網(wǎng)絡(luò)互發(fā)短訊的軟件，都對運(yùn)營商的短信業(yè)務(wù)有很大的沖擊力。馬化騰9月在互聯(lián)網(wǎng)大會上公布完微信用戶將破兩億，微信用戶在幾個月內(nèi)就到達(dá)了三億，微信大有勢不可擋之勢。

如今微信支持發(fā)送音頻甚至語音通話，奇虎360也引入韓國即時通訊軟件line，對話躍躍欲試。這些APP一旦得到普及開來，對傳統(tǒng)運(yùn)營商想必還是有一定沖擊力的。除微信、飛信窺視并侵蝕運(yùn)營商短信市場，其他創(chuàng)新軟件也在對運(yùn)營商的通話收費(fèi)形成不大不小的沖擊。蘋果APP STORE每天數(shù)萬應(yīng)用更新，不乏很多語音通話應(yīng)用，這些免費(fèi)通話軟件多多少少會侵蝕運(yùn)營商的利潤，甚至顛覆移動電信市場。

語音通話，短信業(yè)務(wù)幫助中國三大運(yùn)營商一步步頂峰，頂峰之后運(yùn)營商還未尋找到新的利益爆發(fā)點(diǎn)。有分析人士預(yù)測3G將帶來通信行業(yè)新的利益增長，但3G在中國的普及率很低，特別是中國移動，3G用戶未達(dá)20%。

電信行業(yè)一度拉動著中國GDP增長，現(xiàn)卻連續(xù)4年收入低于GDP增長，而之前每年通信業(yè)收入增幅都遠(yuǎn)超過GDP當(dāng)年增幅。

語音業(yè)務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)走低，3G業(yè)務(wù)期待的爆發(fā)期還未到來，加上用戶增長緩慢趨于飽和，三大運(yùn)營商新的利益增長點(diǎn)在哪?

轉(zhuǎn)型步入調(diào)整期：運(yùn)營商如何去“電信化”

人口紅利的消失，取而代之的是運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型。但是，怎么轉(zhuǎn)、朝哪個方向轉(zhuǎn)又成為新的命題。

“新的技術(shù)會帶來顛覆性的變革，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，運(yùn)營商5-10年就會被互聯(lián)網(wǎng)公司取代，退出歷史舞臺，”這是北郵教授闞凱力前幾年就曾經(jīng)做出過的預(yù)言。與此相對應(yīng)的是，中國移動總裁李躍也曾表示，傳統(tǒng)運(yùn)營商業(yè)務(wù)正受到猛烈的沖擊，尤其是OTT對傳統(tǒng)運(yùn)營商的擠壓非常明顯，令運(yùn)營商的短信、語音甚至是國際電話業(yè)務(wù)都受到很大挑戰(zhàn)，他說，“比如騰訊QQ占用運(yùn)營商的資源非常大，原來的一些機(jī)制不太適合傳統(tǒng)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)，中國移動和騰訊之間應(yīng)有溝通過，如果沒有相互合作的好機(jī)制，所提供的服務(wù)就不能長久，不能優(yōu)質(zhì)。”

所以我們才看到了三大運(yùn)營商競相采取公司化運(yùn)作、中國移動戰(zhàn)略投資科大訊飛，中國聯(lián)通成立網(wǎng)絡(luò)公司以及支付有限公司掛牌，中國電信天翼視訊以股權(quán)換資本、天翼科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立……為了根植互聯(lián)網(wǎng)思維，運(yùn)營商破除管道化危機(jī)，在業(yè)務(wù)、服務(wù)、體制以及商業(yè)模式方面展開了積極的部署。

在移動互聯(lián)網(wǎng)大放異彩、數(shù)據(jù)流量經(jīng)營日漸增長的趨勢下，運(yùn)營商需要承受產(chǎn)業(yè)價值轉(zhuǎn)移帶來的陣痛，前不久的三季度財(cái)報證實(shí)了這一點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，中國移動今年第三季度營運(yùn)收入為4086億元，利潤實(shí)現(xiàn)1.4%微增長，而中國聯(lián)通第三季度僅賺20.23億元。整體來說業(yè)績低于預(yù)期，凈利增速均不理想。

為了應(yīng)對轉(zhuǎn)型的調(diào)整期，“去電信化”成為統(tǒng)一的認(rèn)識，在這一點(diǎn)上，三大運(yùn)營商殊途同歸。中國電信創(chuàng)新業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理肖金學(xué)認(rèn)為，運(yùn)營商有必要向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)學(xué)習(xí)，進(jìn)行去電信化改造，以互聯(lián)網(wǎng)人的身份尋求更多合作;中國移動數(shù)據(jù)部副總經(jīng)理劉昕認(rèn)為，在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，運(yùn)營商需要以開放的姿態(tài)獲取更多的合作;中國聯(lián)通寬帶在線有限公司總經(jīng)理何華杰提出，運(yùn)營商在布局移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的過程中，移動要結(jié)合自身優(yōu)勢、轉(zhuǎn)變角色。

換句話說，當(dāng)前整個電信市場正從語音轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)，從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場，從賣方轉(zhuǎn)向買方，三大運(yùn)營商運(yùn)營重心和角色轉(zhuǎn)換對其產(chǎn)品和服務(wù)體系提出了新的要求，用戶體驗(yàn)成為決定流量經(jīng)營成敗的核心標(biāo)準(zhǔn)。

“去電信化”并非簡單的身份轉(zhuǎn)換，而是代表服務(wù)層次的提升和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的拓展，是運(yùn)營商在移動互聯(lián)網(wǎng)方興未艾的情況下必須要完成的任務(wù)。[!--empirenews.page--]

運(yùn)營商近幾年也做了有益的嘗試，努力從整個電信服務(wù)的大價值鏈中尋找新增點(diǎn)。特別是移動互聯(lián)網(wǎng)快速興起、智能終端日漸普及，促使移動互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展、移動數(shù)據(jù)流量和收入激增，直接惠及三大運(yùn)營商。在互聯(lián)網(wǎng)還在火拼即時通信工具、各大巨頭競相搶占移動互聯(lián)網(wǎng)入口以及布局大數(shù)據(jù)和云計(jì)算時，運(yùn)營商已經(jīng)率先在流量經(jīng)營中品嘗到勝利的果實(shí)，這將會成為運(yùn)營商向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、向“智能管道”轉(zhuǎn)型的源動力。

3G成攻防轉(zhuǎn)換關(guān)鍵?

3G尚未盈利成為運(yùn)營商頭上揮之不去的陰霾。數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)顯示，我國3G累計(jì)投資達(dá)到2890億元，其中中國移動1419億，中國電信798億，中國聯(lián)通673億，但是，動輒千億的投資，換來的只有單純用戶的增長，黏性不高，并且在收入方面也沒有多大提升。在3G用戶補(bǔ)貼方面，中國移動上半年用于TD手機(jī)補(bǔ)貼額約為113億元，全年目標(biāo)260億元;中國電信上半年補(bǔ)貼115.4億元，同比增長50.2%;聯(lián)通上半年3G手機(jī)補(bǔ)貼成為35.2億元，預(yù)計(jì)全年額度將于全年的58億元持平。

如果說，3G遲遲進(jìn)入不了回報期，將意味著運(yùn)營商投入與產(chǎn)出不成正比，運(yùn)營風(fēng)險將逐漸加大。這不僅讓運(yùn)營商在戰(zhàn)略投資上畏首畏尾，并且向“智能管道”、“去電信化”轉(zhuǎn)型的步伐也將受阻。

有跡象顯示，4G即將來臨，留給3G發(fā)展的時間越來越少。本月18日，中國移動聯(lián)合兩家通信設(shè)備廠商中興通訊、愛立信，通過融合組網(wǎng)的方式在香港正式啟動了TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò);此前，工信部部長苗圩就表示，國內(nèi)4G牌照有望在一年左右的時間發(fā)放。一旦中國移動確立了4G先發(fā)優(yōu)勢并展開市場營銷，中國電信和中國聯(lián)通在3G時代的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢將很快消失殆盡，留給兩家運(yùn)營商追趕的“時間窗口”其實(shí)已經(jīng)不多了。

更危險的是，運(yùn)營商正陷入“被圍剿”的境地。產(chǎn)業(yè)鏈融合趨勢加劇，新興的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加速侵襲著運(yùn)營商的傳統(tǒng)市場，各大IT巨頭都在以各自的優(yōu)勢搶占移動互聯(lián)網(wǎng)入口，使得電信運(yùn)營商的轉(zhuǎn)型升級步伐困難重重。

所以，如果3G未進(jìn)入回報期，風(fēng)險也正逐漸匯聚，運(yùn)營商很容易就陷入了“進(jìn)退兩難”的境地。3G似乎成為了運(yùn)營商攻防轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵。

首先，如果3G進(jìn)入盈利期，運(yùn)營商之前的巨額投資將得到回報，這又將進(jìn)一步增強(qiáng)運(yùn)營商對終端的補(bǔ)貼能力。一旦這種良性盈利模式建立，運(yùn)營商將會更加肆無忌憚地跑馬圈地，壯大自身的客戶群體。

其次，3G雖不能直接開啟移動互聯(lián)網(wǎng)時代，但卻為引爆移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供了基礎(chǔ)支撐。3G網(wǎng)絡(luò)具有更高的帶寬，數(shù)據(jù)傳輸能力非2G網(wǎng)絡(luò)所能比擬，再加上智能終端的日漸普及以及應(yīng)用逐漸成熟，可以預(yù)計(jì)，移動互聯(lián)網(wǎng)正成為運(yùn)營商的發(fā)展總店，更加豐富多彩的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)大量涌現(xiàn)，從而給用戶不一樣的3G體驗(yàn)。

再次，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一旦3G滲透率達(dá)到10%的規(guī)?；瘧?yīng)用，移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展及智能終端頁將得到更大的發(fā)展空間，運(yùn)營商將會化被動為主動。

在此背景下，三大運(yùn)營商需要做的不僅是業(yè)務(wù)、產(chǎn)品及網(wǎng)絡(luò)方面的創(chuàng)新，更是商業(yè)模式的創(chuàng)新。此外，在這股跨界的大潮下，其他行業(yè)的商業(yè)模式也將被顛覆，更多傳統(tǒng)行業(yè)逐步進(jìn)入整個產(chǎn)業(yè)鏈，并扮演著屬于自己的角色，運(yùn)營商也有望重塑在2G時代的輝煌。

結(jié)語：

語音通話、短信業(yè)務(wù)、3G網(wǎng)絡(luò)幫助中國三大運(yùn)營商一步步走到頂峰。到達(dá)巔峰之后，面對移動互聯(lián)網(wǎng)鋪天蓋地而來，市場風(fēng)云變幻莫測，未來的路如何走還需運(yùn)營商慎重考慮提前鋪路。