背景:
蕭條市況之下,上市公司為了定向增發(fā)順利成行,可謂使出了渾身解數(shù),如瘦身發(fā)行、大股東大力捧場參與等等,是比較常見的做法。但有傳言稱,高鴻股份為了12億元的定向增發(fā)融資計劃成功實施,不惜與私募簽定“對賭協(xié)議”。
值得注意的是,“對賭協(xié)議”這種做法比較罕見,高鴻股份此前也從未披露過類似的計劃。該消息是否屬實?
還有9天的時間,高鴻股份(000851.SZ)在5月份拿到的近12億元定增發(fā)行批文就要過期了。按照高鴻股份年初的計劃,公司擬以不低于6.12元/股的價格向不超過10名投資者發(fā)行不超過2億股股份,共計募資不超過11.64億元,投向企業(yè)信息化系列產(chǎn)品研發(fā)升級與產(chǎn)業(yè)化項目、電子商務(wù)項目、移動增值業(yè)務(wù)升級擴容建設(shè)及數(shù)字新媒體內(nèi)容采集與運營項目。
截至目前為止,高鴻股份尚未披露增發(fā)的相關(guān)進展情況。而近日有媒體報道稱,高鴻股份找錢心切,不惜與私募簽定“對賭協(xié)議”,即認(rèn)購方至少可獲得15%的定增收益。
該消息是否屬實?蕭條市況之下,上市公司為了定向增發(fā)順利成行,可謂使出了渾身解數(shù),如瘦身發(fā)行、大股東大力捧場參與等等,但“對賭協(xié)議”這種做法則比較罕見,高鴻股份此前并未披露過類似的計劃。記者昨日致電上市公司證券部了解情況,接聽電話的工作人員隨即否認(rèn)了這個事實:“這個傳聞挺可笑的,我們最近一直在忙增發(fā)的事,沒有聽說過有這個‘對賭協(xié)議’存在。”
對于目前增發(fā)的進展情況,該工作人員只是簡單回應(yīng):“增發(fā)現(xiàn)在還沒到期,還在推進當(dāng)中。”
事實上,為了此次定向增發(fā)計劃能夠成行,高鴻股份已是費心費力。由于股價跌破增發(fā)價,高鴻股份今年初就宣布修改去年7月份公布的定增融資方案,發(fā)行低價由原方案的8.87元/股下調(diào)至6.12元/股,募資總額也相應(yīng)縮水,由原來的13.6億元下調(diào)至11.64億元。5月30日,高鴻股份終于拿到證監(jiān)會的核準(zhǔn)發(fā)行批文。按照規(guī)定,公司有6個月的推進時間。不過,在關(guān)鍵時刻,高鴻股份的股價仍不爭氣,7月份,股價曾在增發(fā)底價之下徘徊,最低曾探至5.92元/股。為了“護航”公司股價,高鴻股份頻頻發(fā)布利好消息,如控股股東電信科學(xué)技術(shù)研究院10月15日推出另類增持計劃,宣布計劃在未來3個月內(nèi),當(dāng)公司股價低于6.68元/股或公司此次增發(fā)價格低于6.6元/股時,除以承諾的擬認(rèn)購不少于1億元公司非公開增發(fā)的股票外,將通過二級市場購買或認(rèn)購公司非公開發(fā)行股票,增持金額不少于8000萬元。接著,在11月5日,高鴻股份公布對外投資計劃。
不過,截至昨日收盤,高鴻股份報6.43元/股,較6.12元/股的增發(fā)底價僅有5%的溢價。高鴻股份能否順利完成此次融資計劃,仍有待觀察。