8月中下旬，國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商相繼公布了2012年上半年度財(cái)報(bào)。又到了每年的這個(gè)時(shí)候，自然又是幾家歡喜幾家愁。中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通可能依然在感嘆：“撼山易，撼中移動(dòng)難！”而中國(guó)移動(dòng)傲視群雄的時(shí)候，是不是也會(huì)有些許的擔(dān)憂：我的未來(lái)會(huì)是怎樣？

霸主依舊，但疲態(tài)已現(xiàn)

根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的半年運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)622億元，而中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通則分別為88.14億元和34.3億元。也就是說(shuō)，中國(guó)電信和聯(lián)通的利潤(rùn)總和僅為移動(dòng)的1/5。

如果單純地從利潤(rùn)來(lái)看，我們不得不感慨中國(guó)移動(dòng)依舊處在國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的霸主地位，中國(guó)移動(dòng)在國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)“一家獨(dú)大”的局面仍在持續(xù)。

但我們還應(yīng)看到，中國(guó)移動(dòng)今年上半年?duì)I收和利潤(rùn)的同比增長(zhǎng)率僅為6.6%和1.5%，而這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)在去年同期分別是8.8%和6.3%。因此，業(yè)界不禁高呼：“一頭大象，終于放緩了前進(jìn)的腳步。”

曾創(chuàng)下“大象快跑”發(fā)展奇跡的中國(guó)移動(dòng)，長(zhǎng)期以來(lái)，已讓人們習(xí)慣了它的“神奇”，高歌猛進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)似乎是中國(guó)移動(dòng)永恒不變的基因，是不受任何因素制約的獨(dú)立事件。但是，企業(yè)的發(fā)展要符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，再?gòu)?qiáng)壯的大象也不能脫離自然法則的約束。

過(guò)去幾年，中國(guó)移動(dòng)連續(xù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的高速增長(zhǎng)，依靠的正是其當(dāng)時(shí)處于移動(dòng)語(yǔ)音代替固話語(yǔ)音的大時(shí)代背景下。超過(guò)60萬(wàn)個(gè)基站，讓中國(guó)移動(dòng)成為全球網(wǎng)絡(luò)覆蓋最好的運(yùn)營(yíng)商，6億之多的用戶，則讓它可以在規(guī)模經(jīng)營(yíng)上得心應(yīng)手。

而如今的相對(duì)減速，除去國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)已趨近于飽和、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等原因外，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起，數(shù)據(jù)流量的需求大于移動(dòng)語(yǔ)音已是大勢(shì)所趨，中國(guó)移動(dòng)不得不承受著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值轉(zhuǎn)移的“陣痛”。

北京郵電大學(xué)教授曾劍秋曾表示，流量經(jīng)營(yíng)正成為運(yùn)營(yíng)商新的轉(zhuǎn)型焦點(diǎn)，從關(guān)注話務(wù)量到關(guān)注流量，表明運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型已走向深入。三大運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)對(duì)于數(shù)據(jù)流量的承載能力是最弱的。盡管中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)著力經(jīng)營(yíng)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，但無(wú)線上網(wǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)收入僅為11%，相對(duì)落后于中國(guó)聯(lián)通的30.9%和中國(guó)電信的14%。

對(duì)此，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)奚國(guó)華今年年初就給出這樣的判斷：“ICT產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)一場(chǎng)顛覆性的革命，行業(yè)價(jià)值逐步從運(yùn)營(yíng)商為價(jià)值鏈核心轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商、終端廠商等多元化競(jìng)合。”

行業(yè)價(jià)值的轉(zhuǎn)移，迫使中國(guó)移動(dòng)逐漸退出了高增長(zhǎng)時(shí)代，昔日霸主的榮光也許只能出現(xiàn)在中國(guó)移動(dòng)未來(lái)的回憶之中。

3G已成格局均衡器

自從2008年電信重組以來(lái)，業(yè)內(nèi)最希望看到的就是運(yùn)營(yíng)商格局實(shí)現(xiàn)平衡。從今年財(cái)報(bào)來(lái)看，格局平衡似乎正在逐漸成為現(xiàn)實(shí)。

中國(guó)移動(dòng)雖然借著2G網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的巨大慣性保持“龍頭”地位和較高利潤(rùn)率，但語(yǔ)音時(shí)代的日薄西山，已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)，而中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信在3G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。

自從3G牌照發(fā)放以來(lái)，三大運(yùn)營(yíng)商不斷加大在網(wǎng)絡(luò)上的投入，以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為契機(jī)，通過(guò)多元化的業(yè)務(wù)與豐富的移動(dòng)應(yīng)用，提升3G滲透率。特別是智能終端門(mén)檻的降低以及3G資費(fèi)的下調(diào)，激發(fā)了用戶的轉(zhuǎn)網(wǎng)率與消費(fèi)熱情。

統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年，全國(guó)移動(dòng)電話用戶累計(jì)凈增6572.7萬(wàn)戶，其中，3G用戶凈增4733萬(wàn)戶，達(dá)到1.75億戶，滲透率達(dá)到16.7%。

更重要的是，在3G用戶規(guī)?；l(fā)展中，運(yùn)營(yíng)商之間的市場(chǎng)格局逐步趨于均衡。最新數(shù)據(jù)顯示，在現(xiàn)有國(guó)內(nèi)1.75億3G用戶中，中國(guó)移動(dòng)3G用戶占比為38%，中國(guó)電信占比為29%，中國(guó)聯(lián)通占比為33%，三大電信運(yùn)營(yíng)商基本上實(shí)現(xiàn)“三分天下”，差距并不明顯。

此外，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶分布方面，中國(guó)移動(dòng)雖然仍以62.4%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居運(yùn)營(yíng)商首位，但份額持續(xù)下降，環(huán)比下降1.4%，同比下降16%，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的份額則持續(xù)增長(zhǎng)。Android、iOS用戶份額方面，中國(guó)移動(dòng)的優(yōu)勢(shì)更是微弱，僅為41%，中國(guó)電信則依靠在3G端的發(fā)力，以32.1%的市場(chǎng)份額位居第二。

“龍頭”在下降，“龍尾”在提升。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的“一家獨(dú)大”與新興業(yè)務(wù)市場(chǎng)的“三足鼎立”對(duì)比益發(fā)鮮明，未來(lái)運(yùn)營(yíng)商的格局將恢復(fù)平衡，似乎只是時(shí)間問(wèn)題。

3G功不可沒(méi)！

終端決戰(zhàn)3G戰(zhàn)場(chǎng)

國(guó)內(nèi)3G市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商在3G上的競(jìng)爭(zhēng)逐漸確立了三足鼎立的均衡格局，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，也更加膠著。三大運(yùn)營(yíng)商的負(fù)責(zé)人，也在不同的場(chǎng)合表示過(guò)，終端的銷售狀況很大程度上將直接決定3G用戶的增量。為此，三大運(yùn)營(yíng)商在今年也紛紛調(diào)整終端市場(chǎng)布局。

今年上半年，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通的3G用戶增長(zhǎng)分別為1587萬(wàn)戶、1467萬(wàn)戶、1751萬(wàn)戶，同比均有所增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士稱，3G用戶數(shù)的大幅增長(zhǎng)，幕后重要推手可能是今年以來(lái)智能手機(jī)的大幅降價(jià)。

隨著智能手機(jī)生產(chǎn)成本的降低，各大手機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)加劇，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷涌入，不少山寨機(jī)也蠢蠢欲動(dòng)想分“智能”的一杯羹，智能機(jī)已經(jīng)不再是“奢侈品”，競(jìng)爭(zhēng)的壓力讓智能機(jī)的價(jià)格一再觸及底線。

自從今年3月份以來(lái)，千元智能機(jī)的售價(jià)不斷降低，甚至出現(xiàn)了不少500至700元左右的機(jī)型，智能機(jī)百元時(shí)代似乎已經(jīng)不再遙遠(yuǎn)。受此影響，三大運(yùn)營(yíng)商的3G用戶也在不斷增加。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前運(yùn)營(yíng)商集采已經(jīng)使得智能手機(jī)價(jià)格進(jìn)入敏感區(qū)，今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)智能機(jī)將快速普及，3G也將迎來(lái)井噴時(shí)代。

國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)在上半年中表現(xiàn)突出，國(guó)際品牌除三星和蘋(píng)果仍然具有較大的吸引力外，國(guó)產(chǎn)品牌較低的價(jià)格、便利的銷售渠道和完善的售后服務(wù)成為大多數(shù)中國(guó)手機(jī)用戶換機(jī)的首選。

電信業(yè)專家項(xiàng)立剛認(rèn)為，充分競(jìng)爭(zhēng)給消費(fèi)者帶來(lái)了好處，但卻使手機(jī)廠商陷入了困境，只有運(yùn)營(yíng)商更愿意去補(bǔ)貼低價(jià)位終端。

目前，三大運(yùn)營(yíng)商都在利用終端、資費(fèi)等手段，不斷降低3G消費(fèi)門(mén)檻，推動(dòng)2G用戶向3G遷移。電信專家付亮表示，三大運(yùn)營(yíng)商的3G用戶占比均已超過(guò)10%，其中電信的3G用戶更達(dá)到25%以上。種種信號(hào)表明，3G時(shí)代拐點(diǎn)已過(guò)，覆蓋規(guī)模正在穩(wěn)步推進(jìn)。

中國(guó)聯(lián)通負(fù)責(zé)人在全球互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上表示，今年全年的3G用戶目標(biāo)為超過(guò)9000萬(wàn)戶，截至6月份聯(lián)通3G用戶達(dá)到5753萬(wàn)戶，要想達(dá)到年初的目標(biāo)，下半年平均每月新增3G用戶數(shù)量需達(dá)到540萬(wàn)戶，而帶動(dòng)這一數(shù)據(jù)提升的重要?jiǎng)恿σ彩窃醋越K端的銷量。[!--empirenews.page--]

在今年6月舉行的中國(guó)電信2012年天翼終端交易會(huì)上，中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初指出，2012年天翼智能手機(jī)集采的規(guī)模在4000萬(wàn)部左右，智能手機(jī)采購(gòu)規(guī)模擴(kuò)大、款式增多，中國(guó)電信的手機(jī)補(bǔ)貼策略逐漸向千元智能機(jī)傾斜。

中國(guó)移動(dòng)總裁李躍曾表示，千元智能手機(jī)是支撐中國(guó)移動(dòng)未來(lái)發(fā)展的新動(dòng)力，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃從去年的172億元提高至今年的200億元，其中大部分是千元3G智能手機(jī)。中國(guó)移動(dòng)今年3G凈增長(zhǎng)目標(biāo)位3000萬(wàn)戶，從目前發(fā)展情況來(lái)看，前6個(gè)月新增3G用戶累計(jì)為1586.7萬(wàn)戶，TD終端銷售1400萬(wàn)部，完成這一目標(biāo)應(yīng)該不難。

在3G用戶補(bǔ)貼方面，中國(guó)移動(dòng)上半年用于TD手機(jī)補(bǔ)貼額約為113億元，全年目標(biāo)260億元。中國(guó)電信上半年手機(jī)補(bǔ)貼115.4億人民幣，同比增長(zhǎng)50.2%。中國(guó)聯(lián)通上半年3G手機(jī)補(bǔ)貼成本35.2億元，預(yù)計(jì)全年額度將于去年的58億保持平齊。

有分析人士認(rèn)為，TD終端瓶頸一直是中移動(dòng)3G市場(chǎng)拓展處處受限的一大重要因素。無(wú)論是高端明星級(jí)的終端，還是千元級(jí)別的中級(jí)終端，與電信CDMA、聯(lián)通WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈相比，TD終端產(chǎn)業(yè)鏈顯然無(wú)法同日而語(yǔ)。中國(guó)移動(dòng)唯一的做法就是要加大終端補(bǔ)貼力度，以補(bǔ)貼拉動(dòng)用戶增長(zhǎng)。

總體來(lái)說(shuō)，運(yùn)營(yíng)商“三劍客”未來(lái)將在3G市場(chǎng)中角力，已經(jīng)不言而喻，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通欲后來(lái)居上之心，昭然若揭。這場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商之間的三國(guó)殺，未來(lái)走勢(shì)如何，依然迷霧重重。