作者：David Kerr

摘要

市場(chǎng)研究與咨詢機(jī)構(gòu)Strategy Analytics授權(quán)C114中國(guó)通信網(wǎng)在中國(guó)地區(qū)首發(fā)《展望2010年移動(dòng)行業(yè)大趨勢(shì)》。

通信，內(nèi)容及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有史以來(lái)最艱難的一年已經(jīng)結(jié)束，Strategy Analytics展望經(jīng)濟(jì)衰退過(guò)后2010年移動(dòng)產(chǎn)業(yè)的大趨勢(shì)，從網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)商，應(yīng)用，終端，以及軟件和價(jià)值鏈的角度分析今年行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。2010年，全球移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，但前景堪稱樂(lè)觀：終端市場(chǎng)的復(fù)蘇要比服務(wù)市場(chǎng)的復(fù)蘇更強(qiáng)勁；運(yùn)營(yíng)商之間的整合會(huì)加?。焕麧?rùn)會(huì)從純終端廠商繼續(xù)流向整合終端和服務(wù)的廠商；3G會(huì)在更多的新興市場(chǎng)推出，而新興市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)主導(dǎo)手機(jī)出貨量；2010年全球無(wú)線服務(wù)/應(yīng)用，終端，及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)總規(guī)模將會(huì)有不到3％的小幅增長(zhǎng)。

分析

2009年全球移動(dòng)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(包括服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端)跟上年持平。Strategy Analytics預(yù)計(jì), 2010年全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模將有2.8%的小幅增長(zhǎng)，達(dá)到1.14萬(wàn)億美元。

2009年，無(wú)線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)了9.5%，支撐了行業(yè)總收入沒(méi)有下滑。Strategy Analytics預(yù)測(cè)2010年無(wú)線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入將增長(zhǎng)13%，市場(chǎng)整體規(guī)模將超過(guò)2000億美元。

手機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售收入在2010年將會(huì)反彈，預(yù)計(jì)增幅為4%；而無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)仍會(huì)面臨困境并有輕微下滑。

在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商將會(huì)繼續(xù)面臨利潤(rùn)壓力，并會(huì)進(jìn)一步加深室內(nèi)(in-building)服務(wù)的試驗(yàn)；同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商之間的并購(gòu)會(huì)加劇。

面臨政府監(jiān)管，競(jìng)爭(zhēng)壓力，以及因經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致服務(wù)復(fù)蘇緩慢，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，2010年會(huì)是充滿挑戰(zhàn)的一年。

運(yùn)營(yíng)商的下一步發(fā)展將出現(xiàn)分化，少數(shù)幾家會(huì)致力于介入相鄰業(yè)務(wù)領(lǐng)域(如媒體，支付，智能電網(wǎng)，廣告等)，而其他大部分運(yùn)營(yíng)商則被迫聚焦于提升運(yùn)營(yíng)效率，并最終成為智能管道。通過(guò)Femtocells，VoIP，以及WiFi卸載業(yè)務(wù)流量仍將是運(yùn)營(yíng)商主要的試運(yùn)行領(lǐng)域。

從最初的數(shù)據(jù)卡/Dongles，到2010年的上網(wǎng)本，以及范圍日益擴(kuò)大的非傳統(tǒng)終端產(chǎn)品，都刺激數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量呈爆炸性增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商將面臨強(qiáng)勁增長(zhǎng)的網(wǎng)絡(luò)投資需求壓力；而另一方面，市場(chǎng)的日趨成熟導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商收入停滯，加之需要擴(kuò)張進(jìn)入新興市場(chǎng)；這些壓力因素作用下，運(yùn)營(yíng)商之間有可能出現(xiàn)大量的并購(gòu)，網(wǎng)絡(luò)資源共享，甚至共同開(kāi)發(fā)應(yīng)用。

在無(wú)線媒體和無(wú)線信息業(yè)務(wù)領(lǐng)域，OEM廠商和運(yùn)營(yíng)商會(huì)繼續(xù)改進(jìn)內(nèi)容和服務(wù)的提供；而同時(shí)，媒體和內(nèi)容供應(yīng)商也將贏得更大的市場(chǎng)影響力。

運(yùn)營(yíng)商和OEM廠商都將繼續(xù)鞏固自己在內(nèi)容和服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。運(yùn)營(yíng)商將被迫改變其門(mén)戶站方式，更多的專注于支付機(jī)制以獲得收入增長(zhǎng)。雖然運(yùn)營(yíng)商門(mén)戶站業(yè)務(wù)流量將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速會(huì)落后于第三方門(mén)戶站流量。環(huán)境感知和個(gè)性化的用戶體驗(yàn)將會(huì)是市場(chǎng)輸贏的關(guān)鍵。

追隨蘋(píng)果，諾基亞，三星和RIM的第二波OEM廠商將會(huì)涌向應(yīng)用商店的開(kāi)發(fā)，但是規(guī)模效應(yīng)和分銷(xiāo)渠道對(duì)于大多數(shù)廠商來(lái)說(shuō)都是幾乎無(wú)法逾越的障礙。為運(yùn)營(yíng)商提供定制功能手機(jī)/智能手機(jī)，并跟運(yùn)營(yíng)商的熱門(mén)應(yīng)用進(jìn)行直接鏈接，將會(huì)成為廠商活動(dòng)的熱點(diǎn)。Strategy Analytics預(yù)測(cè)一線廠商，如LG, Sony Ericsson，以及新興廠商都會(huì)更多的聚焦于這一領(lǐng)域。與第三方內(nèi)容聚合商結(jié)成伙伴關(guān)系對(duì)于眾多的追隨廠商來(lái)說(shuō)將至關(guān)重要。

媒體公司將加速實(shí)現(xiàn)使用自己現(xiàn)有在線數(shù)字資產(chǎn)的計(jì)劃。在線內(nèi)容將通過(guò)flash和 HTML 5擴(kuò)展到移動(dòng)終端上。在成熟市場(chǎng)，F(xiàn)lash和HTML 5被手機(jī)平臺(tái)迅速采用，大大減少媒體公司對(duì)開(kāi)放平臺(tái)和應(yīng)用商店的依賴。

在企業(yè)市場(chǎng)，我們看到中小企業(yè)和托管移動(dòng)服務(wù)市場(chǎng)將成為關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。

中小企業(yè)市場(chǎng)

經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致企業(yè)從資本支出轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)支出，并盡可能把運(yùn)營(yíng)支出降到最低；從移動(dòng)設(shè)備到移動(dòng)服務(wù)的每一個(gè)層面，這一轉(zhuǎn)變都在發(fā)生。

針對(duì)中小企業(yè)的托管服務(wù)市場(chǎng)將會(huì)增長(zhǎng)(如統(tǒng)一通信設(shè)施 － 手機(jī)和固話為同一個(gè)號(hào)碼，一個(gè)語(yǔ)音信箱，等等；如沃達(dá)豐的One Net服務(wù)，即專門(mén)針對(duì)中小企業(yè)客戶)。歐盟27國(guó)中，超過(guò)99%的公司為小企業(yè)，爭(zhēng)奪中小企業(yè)客戶會(huì)成為一個(gè)關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。

服務(wù)供應(yīng)商之間會(huì)相互融合 － 移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商尋求成為固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，反之亦然。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商都尋求成為托管服務(wù)提供商。

托管移動(dòng)服務(wù)(Managed Mobility)

企業(yè)IT部門(mén)需要既滿足用戶需求，同時(shí)也要應(yīng)對(duì)IT治理及法規(guī)遵循事項(xiàng)。采用企業(yè)移動(dòng)性解決方案時(shí)，員工個(gè)人終端vs.企業(yè)提供終端(如iPhone vs. 黑莓)會(huì)是一個(gè)主要的爭(zhēng)論點(diǎn)。

移動(dòng)政策管理(Mobile policy management)會(huì)從終端演進(jìn)到應(yīng)用，再到使用情況。移動(dòng)政策文檔應(yīng)得到重視；企業(yè)需要清楚的界定用戶可以做什么，不可以做什么；如果用戶想要訪問(wèn)企業(yè)(從網(wǎng)絡(luò)到數(shù)據(jù))的相關(guān)資源，企業(yè)則需要設(shè)立有效界限。

讓用戶獲得更多自由的VPN，在PL終端中加入沙箱技術(shù)(sandboxing on PL devices)，以及虛擬化技術(shù)的采用會(huì)是主要趨勢(shì)，但是企業(yè)必須責(zé)令用戶對(duì)自己的終端負(fù)責(zé)。

托管移動(dòng)服務(wù)將會(huì)影響到所有終端，包括普通手機(jī)，智能手機(jī)，上網(wǎng)本，平板電腦，以及PC。

在新興市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商整合以及3G在城市覆蓋的擴(kuò)展會(huì)成為關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。

隨著融資前景的改善，新興市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)大量區(qū)域運(yùn)營(yíng)商之間的并購(gòu)，及股份重組（例如，Milicom退出亞洲市場(chǎng)，聚焦于非洲和拉美地區(qū)）。單一市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商以及有限控股區(qū)域運(yùn)營(yíng)商應(yīng)該考慮退市戰(zhàn)略以使股東價(jià)值最大化。

3G服務(wù)將在主要市場(chǎng)(包括印度，中國(guó)，土耳其和尼日利亞)被正式推出或迅速擴(kuò)容。受制于資源匱乏的運(yùn)營(yíng)商可能不得不做出選擇，要么通過(guò)相對(duì)高端的增值業(yè)務(wù)和補(bǔ)貼終端以爭(zhēng)奪現(xiàn)有的城市用戶，要么擴(kuò)容網(wǎng)絡(luò)覆蓋到農(nóng)村貧困地區(qū)。

在無(wú)線終端領(lǐng)域，隨著消費(fèi)者尋求更換新手機(jī)，全球市場(chǎng)手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)在2010年將增長(zhǎng)9％。在這一競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，三個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)將主導(dǎo)廠商在2010年的決策：

手機(jī)OEM廠商被迫盡早做出新種類(lèi)終端產(chǎn)品決定。傳統(tǒng)OEM廠商會(huì)是“觀望”蘋(píng)果，谷歌和高通（Snapdragon）再一次重新定義行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，還是會(huì)采取積極主動(dòng)的措施？ 2010年終端廠商面臨的產(chǎn)品決定包括：平板電腦，Cloud Books，Smart Books，以及其它便攜設(shè)備。[!--empirenews.page--]

蘋(píng)果和谷歌極為成功的垂直整合戰(zhàn)略讓傳統(tǒng)的OEM手機(jī)廠商只能望其項(xiàng)背，無(wú)法與之抗衡。除諾基亞外，其他OEM手機(jī)廠商在2010年都應(yīng)該專注于開(kāi)發(fā)“跨產(chǎn)品/跨服務(wù)平臺(tái)”的服務(wù)/應(yīng)用；開(kāi)發(fā)只能在單一平臺(tái)上使用的應(yīng)用或服務(wù)將不會(huì)有出路。

前五大手機(jī)廠商致力于針對(duì)開(kāi)放市場(chǎng)開(kāi)發(fā)智能手機(jī)，以及相關(guān)內(nèi)容/服務(wù)；與此同時(shí)，一場(chǎng)針對(duì)功能手機(jī)開(kāi)發(fā)服務(wù)/應(yīng)用的競(jìng)賽正在興起。 2010年，功能手機(jī)的出貨量仍然以超過(guò)2:1的比例多于智能手機(jī)的出貨量。增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛的華為和中興有可能成為最大的受益者。

結(jié)論

2010年，手機(jī)出貨量將恢復(fù)增長(zhǎng)；這是因?yàn)橄M(fèi)者現(xiàn)有手機(jī)不再適用于其新需求，他們將重新考慮換機(jī)。

諸如Smart Books，平板電腦，以及MID等新產(chǎn)品將會(huì)被更廣泛地推向市場(chǎng)，這些產(chǎn)品在定義用戶價(jià)值上將起到重要的早期作用。傳統(tǒng)的OEM廠商將加大力度，與蘋(píng)果和諾基亞的服務(wù)戰(zhàn)略進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)；而基于Android和Linux平臺(tái)的智能手機(jī)會(huì)助燃傳統(tǒng)廠商與蘋(píng)果及諾基亞的競(jìng)爭(zhēng)。2010年，華為和中興會(huì)進(jìn)入更高端的功能手機(jī)細(xì)分市場(chǎng)。

移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商將繼續(xù)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的ARPU和利潤(rùn)下滑壓力， 以及不斷加深的政府監(jiān)管干預(yù)；同時(shí)，無(wú)線運(yùn)營(yíng)商的“圍墻花園”將繼續(xù)坍塌，消費(fèi)者偏好獲市場(chǎng)認(rèn)可的第三方媒體/內(nèi)容品牌，而非運(yùn)營(yíng)商品牌的媒體內(nèi)容解決方案。

盡管“運(yùn)營(yíng)商門(mén)戶流量頻臨死亡”的預(yù)測(cè)在很大程度上并不靠譜，但是“合作伙伴關(guān)系”必須替代盛行于許多運(yùn)營(yíng)商的“此處不提供(該服務(wù))”的心態(tài)。

2010年，消費(fèi)者用戶和商務(wù)用戶會(huì)看到來(lái)自運(yùn)營(yíng)商，手機(jī)廠商，以及第三方內(nèi)容聚合商的新應(yīng)用將不斷涌現(xiàn)。Strategy Analytics預(yù)計(jì)，功能手機(jī)市場(chǎng)將出現(xiàn)改觀，對(duì)于成熟市場(chǎng)上的大多數(shù)功能手機(jī)購(gòu)買(mǎi)者來(lái)說(shuō)將首次能夠下載新內(nèi)容和應(yīng)用。

然而，與這種多樣性隨之而來(lái)的是挑戰(zhàn)。在開(kāi)放市場(chǎng)，對(duì)內(nèi)容來(lái)源不加審核，雖然會(huì)帶來(lái)內(nèi)容的激增，但是卻很有可能讓消費(fèi)者感覺(jué)混淆，不滿，并沮喪。大量的內(nèi)容將導(dǎo)致混亂，復(fù)雜性和消費(fèi)者的強(qiáng)烈反感，除非我們能看到在搜索，推薦引擎和整體消費(fèi)體驗(yàn)上有極大的改善。