“現(xiàn)在兩家固網(wǎng)公司的日子不太好過。”信產(chǎn)部副部長奚國華日前在中國移動通信業(yè)發(fā)展20年高峰論壇上呼吁。的確如此，中國電信11月20日公布的10月數(shù)據(jù)顯示，本地用戶較上月底凈減88萬，連續(xù)3個月用戶流失；同期網(wǎng)通本地用戶減少37萬，連續(xù)6個月用戶流失。

反觀中國移動，10月新增用戶660.3萬，創(chuàng)下今年單月用戶增長最高紀(jì)錄。截至10月份，累計用戶總數(shù)達到3.56億戶，比中國電信和中國網(wǎng)通的用戶總和還多。

電信業(yè)失衡局面呈加速態(tài)勢。有業(yè)內(nèi)專家表示，中國移動這只大象已經(jīng)演變?yōu)榭铸?，一只吞噬一切，正在破壞自己生態(tài)鏈的龐然大物。“三英擋不住呂布”的電信市場格局，不僅使運營商活力不足，而且拖累整個產(chǎn)業(yè)鏈，造成新技術(shù)、新業(yè)務(wù)發(fā)展動力不足。

市場失衡

運營商活力不足

電信業(yè)已經(jīng)開始演變成“一家獨大”到“一家獨占”的失衡格局。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從今年前9個月的發(fā)展情況來看，移動通信對固網(wǎng)業(yè)務(wù)的替代仍在不斷加劇，促成中國移動幾乎占據(jù)市場絕對壟斷地位。中國移動前三季營業(yè)收入為2584.65億元，同比增長21.5%；凈利潤為598.8億元，同比增長29.8%；前10個月新增用戶5495萬，平均每月用戶凈增長近550萬。

與之形成鮮明對比的是，固網(wǎng)運營商進入減量減收減效減用戶的發(fā)展困境。前三季，中國電信的凈利潤172.58億元，比上年同期僅增長1.8%；中國網(wǎng)通業(yè)務(wù)收入為622.34億元，僅與中國移動的凈利潤相當(dāng)。而全國固定本地話務(wù)量下降超過4%，固網(wǎng)運營企業(yè)話音業(yè)務(wù)收入和利潤均下降超過8%。而中國聯(lián)通長期在GSM和CDMA雙網(wǎng)平衡上左右搖擺，增長速度和利潤水平早已遠遠落后于中國移動。

結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡的電信市場阻滯了運營企業(yè)的創(chuàng)新活力。一份來自國家專利局的數(shù)據(jù)顯示，到2007年10月份，國外運營商在中國注冊的專利數(shù)達到1820件，而國內(nèi)運營商在本國申請的專利僅有470件。大量核心業(yè)務(wù)的專利被國外運營企業(yè)占有。

從固定資產(chǎn)投資額也可見端倪。截至2007年9月份，中國電信、中國網(wǎng)通和中國聯(lián)通固定資產(chǎn)投資額分別為337.7億元、179.5億元和181.4億元，比上年同期分別下降0.3%、23.4%和22.6%。

信產(chǎn)部電信研究院院長楊澤民表示，自身創(chuàng)新動力不足、能力不足是國內(nèi)運營企業(yè)科技創(chuàng)新成果不突出的主要原因之一。強大的運營商沒有足夠的競爭壓力對創(chuàng)新進行大的投入；而弱小的運營商又沒有能力進行創(chuàng)新。更何況，失衡的市場，價格戰(zhàn)的手段往往比創(chuàng)新更為有效。

“龍頭”受挫

產(chǎn)業(yè)鏈缺乏創(chuàng)新力

在中國移動通信業(yè)發(fā)展20年高峰論壇上，奚國華說：“驅(qū)動整個行業(yè)發(fā)展有兩個動力：市場需求是第一原動力；第二個動力來自于新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的發(fā)展。”

但是由于運營“龍頭”失衡，陷入困境的運營商只能縮緊銀根，電信制造商從目前的投資方向中獲益有限。而對自主創(chuàng)新的投入是以巨額資金作后盾的，沒有足夠的資金投入，加大自主創(chuàng)新的投入就成為一句空話，這勢必影響整個行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新能力。

首先，通信制造業(yè)發(fā)展放緩。信產(chǎn)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1～9月，通信設(shè)備制造業(yè)實現(xiàn)收入5337億元，同比增長8.6%，增速比去年同期水平低27個百分點，占全行業(yè)比重17.3%，比去年同期低1.8個百分點。從細分行業(yè)看，主要是由于移動通信終端及設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展放緩，1～9月收入增速僅為1.3%。

其次，創(chuàng)新能力不足。在“第21屆電子信息百強企業(yè)”中，華為和中興研發(fā)投入名列第二、第三。華為、中興2006年的研發(fā)投入分別為58.7億元和28.3億元，占收入比重分別為8.91%和12.3%。國產(chǎn)通信設(shè)備雙雄的研發(fā)投入比超過8%，這是好事，但實際投入費用只是韓國三星的十分之一，與美國思科的200億美元相比，更是相差甚遠。業(yè)內(nèi)人士指出，由于研發(fā)經(jīng)費的不足，直接導(dǎo)致創(chuàng)新能力的不足，我國通信制造產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)自給率不足20%，在核心技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)上至少落后國際先進水平5到10年。

而大唐電信更是被研發(fā)拖累，押寶TD“投入產(chǎn)出”遲遲未現(xiàn)，今年第三季度凈利潤僅為336萬元，同比跌41.9%。

再次，核心競爭力不強。從整體上看，我國通信制造業(yè)的核心競爭力難敵國際通信巨頭。目前，中外企業(yè)之間的競爭日益加劇，國內(nèi)市場國際化，本土企業(yè)邊緣化，外資企業(yè)實施“高端搶利潤，低端占市場”的策略使本土企業(yè)壓力倍增。比如，夏新、波導(dǎo)等手機廠商在與國際巨頭競爭中敗下陣來，預(yù)計2007年全年凈利潤將虧損。

這些都帶來了深層次的矛盾，造成產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢弱化。

快重組上3G

激活產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新力

電信產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)休戚相關(guān)，誰都不能獨善其身，制造商的發(fā)展很大程度上取決于運營商的政策和投資需求。因此，亟需加快運營業(yè)改革重組以及3G牌照發(fā)放，才能改變失衡現(xiàn)狀，激活產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新力，帶動產(chǎn)業(yè)新一輪的繁榮。

從目前來看，重組應(yīng)該是首先考慮的問題。近來，業(yè)界傳言拆分的矛頭由此前的中聯(lián)通轉(zhuǎn)向了中移動，但不管將會采取何種重組方式，都必須組建幾家實力均衡、競爭力強的全業(yè)務(wù)運營商，構(gòu)建有效競爭的格局，才能釋放運營商活力，帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)創(chuàng)新，驅(qū)動行業(yè)發(fā)展。

同時，整個產(chǎn)業(yè)鏈在期盼3G發(fā)展帶來投資回報。廣發(fā)證券分析師指出，中國移動上半年TD招標(biāo)的結(jié)果中，國內(nèi)廠商處于絕對領(lǐng)先地位，包括中興通訊在內(nèi)的多家國內(nèi)廠商獲得了90%的市場份額，這為今后國內(nèi)通信設(shè)備廠商的3G建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ)。顯然，3G的啟動將成為電信行業(yè)景氣度上升的主要驅(qū)動力。

“信產(chǎn)部將義不容辭推進發(fā)放牌照(進程)。”這一官方聲音也讓業(yè)界看到了更多希望，但愿不要讓大家等得太久。