2005年上半年中國電信運營市場分析 運營業(yè)平穩(wěn)發(fā)展期待突破

　　■電信研究院通信信息研究所有線通信研究室


　　編者按：我國電信行業(yè)在經歷了多次改革重組之后，近三年來，市場競爭格局一直保持相對穩(wěn)定的狀態(tài)。截至今年上半年，全國電話用戶總數(shù)已超過7億，電信業(yè)務收入增長已略高于國內生產總值的增長速度。展望下半年，面對移動對固定的替代以及IP對傳統(tǒng)長途業(yè)務的分流，國內電信運營市場的發(fā)展將呈現(xiàn)哪些趨勢？本報邀請信息產業(yè)部電信研究院長期從事運營市場研究的專家，對國內市場的發(fā)展狀況進行了分析和預測。


　　國內市場的主要特點

　　經歷了多年的高速發(fā)展，我國電信運營市場近年來呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，電信業(yè)務收入不斷提高，但增長速度開始放緩。2005年上半年，電信業(yè)務收入同比增長11%，略高于同期國內生產總值的增長速度，而低于去年同期電信業(yè)務收入增長水平。在基礎電信領域，各大運營商的用戶份額和業(yè)務收入份額基本保持穩(wěn)定。中國移動的業(yè)務收入份額仍居首位，其次為中國電信、中國網通、中國聯(lián)通和中國鐵通。

　　移動對固定的替代以及IP對傳統(tǒng)長途業(yè)務的分流是我國電信運營市場近年來出現(xiàn)的另一個重要特征。在話音業(yè)務市場，移動通信以其特有的優(yōu)勢對固網話音業(yè)務形成了一定程度的替代。從業(yè)務量的增長趨勢來看，移動通信業(yè)務量增長顯著，而固定網本地話音業(yè)務量增長幅度不大。2005年上半年，移動電話通話時長同比增長34.2%，而固定本地區(qū)內通話量增長僅為9.3%。IP電話業(yè)務量也出現(xiàn)了較大幅度的增長，對傳統(tǒng)長途業(yè)務的分流趨勢明顯，IP電話通話時長占長途業(yè)務總時長的比例不斷提高,約占45.3%。

　　從業(yè)務發(fā)展情況看，傳統(tǒng)的固定電話業(yè)務進入成熟期，增長速度緩慢；移動通信業(yè)務仍處于成長期，但部分經濟發(fā)達地區(qū)已進入成熟期；寬帶接入業(yè)務進入成長期；基礎數(shù)據(jù)業(yè)務則走向衰退。

　　從運營商的發(fā)展情況看，各電信運營商的發(fā)展速度均開始趨緩，其中固定運營商發(fā)展放緩的趨勢更加明顯，中國鐵通的發(fā)展速度也比去年同期有所下降。

　　上半年總體發(fā)展狀況

　　2005年上半年，我國電信運營市場呈現(xiàn)三個亮點：一是電話用戶數(shù)迅速發(fā)展,截至6月末，全國電話用戶總數(shù)超過7億戶；二是累計新增電話用戶5402.6萬戶，移動電話新增用戶所占比例仍最大，而無線市話的同比增長速度仍最快；三是全國寬帶接入用戶達到3165.1萬，同比增長78.5%，寬帶用戶數(shù)與窄帶接入用戶數(shù)的差距越來越小。

　　1.電話用戶發(fā)展情況

　　2005年上半年，我國電話用戶總數(shù)超過7億戶，其中移動電話用戶比例為52%，固定電話用戶比例為48%。累計新增電話用戶5402.6萬，其中移動電話新增用戶比重達52.6%。移動運營商在電話用戶中所占的份額不斷上升，而固定運營商的份額下降。中國移動在電話用戶市場的份額已經超過中國電信5%。

　　2.業(yè)務收入情況

　　2005年上半年全國電信主營業(yè)務收入為2812億元，同比增長11%，增長速度低于去年同期水平。其中移動通信收入占總收入的比重遠高于其他各類業(yè)務。數(shù)據(jù)通信業(yè)務發(fā)展迅速，但在總收入中的比重增長緩慢。

　　3.主要業(yè)務發(fā)展情況

　　固定本地業(yè)務

　　2005年上半年，本地網區(qū)內和區(qū)間通話量累計達到3445.8億次，從總量上來看，本地網業(yè)務量比去年同期增加了178.2億次，同比增長5.46%，增長速度大為減慢。其中區(qū)內和區(qū)間同比均遠低于去年同期水平。中國電信在本地網業(yè)務量中所占的比例約64%，中國網通約占33%。與這兩家運營商的用戶份額(60.9%∶34.7%)相比，中國電信用戶的本地網MOU高于中國網通。

　　長途業(yè)務

　　長途業(yè)務包括固定傳統(tǒng)長途業(yè)務、移動長途業(yè)務和IP長途業(yè)務。2005年上半年，長途電話業(yè)務量達到了1419億分鐘。固定傳統(tǒng)長途電話的業(yè)務量仍在快速發(fā)展，上半年長途電話通話時長累計425.6億分鐘。全國IP電話通話時長總計達644.1億分鐘，同比增長17.4%。移動長途業(yè)務量為349億分鐘。

　　移動通信業(yè)務

　　2005年上半年，我國移動電話用戶已達36316.8萬戶，超過固定電話用戶2573萬戶，累計新增2834.4萬戶。但移動電話用戶的增長速度已經出現(xiàn)了同比下降的趨勢。中國移動和中國聯(lián)通的移動電話用戶份額基本維持在2∶1的水平。從業(yè)務量看，無論是移動話音業(yè)務量還是移動短信業(yè)務量，都呈現(xiàn)出較快的增長速度。2005年上半年移動電話通話時長達到5845.7億分鐘，同比增長34.2%。移動短信業(yè)務量1392.5億條，比去年同期增長39.8%。

　　寬帶接入業(yè)務

　互聯(lián)網寬帶接入用戶包括采用xDSL、LAN和WLAN技術接入互聯(lián)網的用戶。2005年上半年，全國寬帶接入用戶達到3165.1萬戶，同比增長78.5%。新增寬帶用戶678萬戶，平均月增用戶113萬戶。寬帶用戶數(shù)與窄帶接入用戶數(shù)的差距越來越小，截止到6月末，兩者差距為867萬戶。

　　下半年將呈現(xiàn)六大趨勢

　　首先，市場格局將繼續(xù)保持相對穩(wěn)定的狀態(tài)。各大電信運營商的市場地位短期內不會產生大的變化。

　　第二，移動替代固定的趨勢進一步顯現(xiàn)。由于移動通信業(yè)務資費和終端價格的下調，在新增用戶中,移動通信用戶所占比例仍會高于固定用戶。移動對固定的替代作用在另一方面將表現(xiàn)為業(yè)務量的轉移，移動通信業(yè)務量仍將保持比較高的增長。

　　第三，IP電話對傳統(tǒng)長途業(yè)務的分流作用將繼續(xù)體現(xiàn)。隨著長途電話資費的下降，IP電話的發(fā)展勢頭已經減緩，但它對傳統(tǒng)長途業(yè)務仍有分流作用，在長途業(yè)務總量中所占的比重將呈上升趨勢。此外,管制機構對網絡電話特別是PC-PHONE和PC-PC電話的管制政策會影響國內長途業(yè)務市場的競爭形勢。

　　第四，固定電話用戶數(shù)緩慢持續(xù)增長。2005年6月，全國固定電話的普及率約為26%，城鎮(zhèn)固定電話的普及率約為35.9%。固定電話在部分大城市接近飽和,但在某些城市還擁有一定的增長空間。

　　第五，移動運營商將加大非話業(yè)務的開發(fā)力度。特別是對中國聯(lián)通來說，C網的業(yè)務優(yōu)勢還有待進一步挖掘。
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　　第六，寬帶接入業(yè)務將繼續(xù)快速發(fā)展。中國電信在中報中提到“繼續(xù)加快寬帶向家庭和企業(yè)的滲透、擴大寬帶接入用戶規(guī)?！薄ⅰ胺e極開發(fā)個性化的互聯(lián)網應用服務”，顯示出中國電信在寬帶上的發(fā)展力度。這種市場博弈也會影響到其他運營商在寬帶上的投入。

　　運營商上市公司發(fā)展情況分析

　　中國電信

　　1.用戶發(fā)展情況：2005年上半年，中國電信新增電話用戶數(shù)逐漸恢復之前的水平。小靈通繼續(xù)成為中國電信固定電話增長的最主要拉動力量。中國電信的寬帶接入用戶仍舊保持著較為穩(wěn)定的增長勢頭，到6月末，中國電信的寬帶用戶數(shù)已經接近撥號接入用戶數(shù)。

　　2.業(yè)務量增長情況：2005年上半年中國電信本地網通話量達到的增長非常有限，而同期固定電話用戶卻增長了10%以上，這意味著平均每用戶固定電話使用量在不斷下降。與本地網業(yè)務量增長緩慢相比，國內長途通話量在通話資費不斷下降的作用下，有了明顯的提高。國際長途通話量同比則略有下降。

　　中國移動

　　1.用戶發(fā)展情況：2005年上半年，中國移動電話用戶總數(shù)已經達到2.23億戶，新增電話用戶1949萬戶。中國移動將移動數(shù)據(jù)業(yè)務視為其未來收入增長的最主要來源，目前中國移動各項移動數(shù)據(jù)業(yè)務收入在總收入中所占到的份額已經超過了15%。

　　2.業(yè)務及經營情況：目前中國移動新業(yè)務收入中有半數(shù)左右來自于短信業(yè)務收入。市場競爭的加劇使得中國移動每分鐘通話平均收入不斷下降，對于中國移動來說，主動降價在某種意義上也是進行市場爭奪的手段之一。

　　中國聯(lián)通

　　1.用戶發(fā)展情況：至2005年6月底，中國聯(lián)通移動電話用戶總數(shù)達到了1.2億戶，其中GSM用戶達到8961萬戶，CDMA用戶達到3092萬戶。目前中國聯(lián)通月新增用戶中占較大比例的仍然是GSM用戶，且CDMA用戶所占比例比去年同期有明顯下降。2005年中國聯(lián)通GSM和CDMA新增用戶中，預付費用戶所占比例有明顯提高。其中，新增GSM用戶中有53.5%為預付費用戶，而新增CDMA用戶中，也有11.9%的用戶為預付費用戶。

　　2.業(yè)務量情況：2005年上半年，中國聯(lián)通長途電話通話時長累計達到了55.4億分鐘，IP長途通話時長達到了74億分鐘。月平均新增IP長途通話時長12.3億分鐘，月平均新增電路交換長途通話時長9.2億分鐘。