蘋果公司(AppleInc.US-AAPL)裝置的屏幕供貨商日本顯示器公司(JapanDisplayInc.)及其投資人,尋求透過首次公開募股(IPO)籌資3893億日圓(38億美元)。
根據(jù)3日申報財務(wù)省的文件,日本顯示器將以每股900至1100日圓發(fā)行股票。彭博社2月14日取得的交易條款指出,這家公司將發(fā)行1.4億股新股,索尼公司(SonyCorp.JP-6758)等投資人則釋出2.139億股現(xiàn)有股票。
官民合資的日本產(chǎn)業(yè)革新機構(gòu)(INCJ)2012年以2000億日圓買下日本顯示器7成股權(quán),這項IPO案提供INCJ部分退出的機會。根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù),法奇那(Orangina)蘇打飲料生產(chǎn)商三得利飲料食品公司(SuntoryBeverage&FoodLtd.JP-2587)去年6月完成38億美元的IPO。
日股過去1年在主要亞洲股市表現(xiàn)最佳,鼓勵貝恩資本公司(BainCapitalLLC)和博龍資本管理公司(CerberusCapitalManagementLP)等投資人透過IPO回收資金。2013年日本第1的股票承銷商野村控股公司(NomuraHoldingsInc.)預(yù)期,今年IPO將增加近1倍至1兆日圓。
根據(jù)上月拿到的條款,日本顯示器股票將從3月19日起在東京掛牌上市。文件內(nèi)容顯示,野村、摩根士丹利(MorganStanley)及高盛集團(GoldmanSachsGroupInc.)是此次股票發(fā)行的全球聯(lián)合協(xié)調(diào)業(yè)者。美國銀行(BankofAmericaCorp.)、德意志銀行(DeutscheBankAG)與瑞士銀行集團(UBSAG)也是協(xié)助處理這次股票發(fā)行的銀行。
索尼、東芝公司(ToshibaCorp.JP-6502)和日立制作所(HitachiLtd.JP-6501)在電視顯示器市場競爭陷入掙扎,將顯示器事業(yè)分割給INCJ后,日本顯示器應(yīng)運而生。