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[導(dǎo)讀]“低碳經(jīng)濟(jì)”正在成為投資界越來越關(guān)注的重要話題。筆者最近看了一些有關(guān)《美國(guó)復(fù)蘇和再投資法案(2009)》與《美國(guó)清潔能源和安全法案(2009)》等資料,對(duì)即將取代IT產(chǎn)業(yè)而引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)騷的“低碳經(jīng)濟(jì)”,有了更多認(rèn)

“低碳經(jīng)濟(jì)”正在成為投資界越來越關(guān)注的重要話題。筆者最近看了一些有關(guān)《美國(guó)復(fù)蘇和再投資法案(2009)》與《美國(guó)清潔能源和安全法案(2009)》等資料,對(duì)即將取代IT產(chǎn)業(yè)而引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)騷的“低碳經(jīng)濟(jì)”,有了更多認(rèn)識(shí)。

所謂“低碳經(jīng)濟(jì)”,其核心精神也就是節(jié)能減排。節(jié)能是間接的減排,而減排是從溫室氣體排放量上做文章。節(jié)能,從兩方面看,一個(gè)從減少能源消耗的角度尋找出路,另一個(gè)從新能源技術(shù)的角度尋找出路。減排也是這樣,一個(gè)從減少溫室氣體排放上尋找出路,另一個(gè)從減排技術(shù)上尋找出路。

歸納起來,無(wú)論是節(jié)能還是減排,其實(shí)都有兩個(gè)端口:一個(gè)是供給端口;還有一個(gè)是需求端口,換句話說,也就是消費(fèi)的端口。這就是觀察“低碳經(jīng)濟(jì)”十分重要的關(guān)鍵點(diǎn)。

現(xiàn)在,大多數(shù)人都把目光放在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上,也就是供給端上,不太注意消費(fèi)端的問題。其實(shí),消費(fèi)端的問題更大、更多。也就是說,在消費(fèi)環(huán)節(jié)節(jié)能減排可做的事更多。比如,有兩大行業(yè)就應(yīng)該列為節(jié)能減排的重點(diǎn)對(duì)象,一個(gè)是汽車行業(yè)、一個(gè)是房地產(chǎn)行業(yè)。

汽車行業(yè),尤其是這兩年在中國(guó)高速發(fā)展的轎車行業(yè),無(wú)論從節(jié)能還是減排的角度看,都是問題多多,很不經(jīng)濟(jì)。一是節(jié)能減排的技術(shù)滯后,大多數(shù)生產(chǎn)線下線的轎車,都面臨節(jié)能減排改造問題。二是無(wú)節(jié)制地生產(chǎn)推廣使用轎車,無(wú)論從資源消耗,還是從道路利用率,或人均溫室氣體排放上,都與“低碳經(jīng)濟(jì)”的基本精神背道而馳。

可嘆的是,就像曾經(jīng)的“美國(guó)夢(mèng)”,擁有轎車是多少人正在兌現(xiàn)的愿望。在公共交通高速化、網(wǎng)絡(luò)化、舒適化、便捷化的今天,中國(guó)的交通事業(yè),為什么一定要步老工業(yè)化國(guó)家的后塵呢?一定要承受“四面堵車”、浪費(fèi)資源、增加廢氣排放量的苦楚呢?

說到房地產(chǎn)行業(yè),問題更大。一是結(jié)構(gòu)問題。大量建筑有節(jié)能減排問題。一些密閉的寫字樓,既不節(jié)能,又不環(huán)保,還增加白領(lǐng)的焦慮感;一些住宅樓,分隔失度,既增加住戶資金負(fù)擔(dān),又造成了許多浪費(fèi)。二是材料問題。許多建筑,材料使用失當(dāng)。既有材料使用造成的節(jié)能減排不合理問題,又有材料生產(chǎn)本身引發(fā)的節(jié)能減排問題。另外,中國(guó)的建筑物現(xiàn)在使用壽命相當(dāng)短,也是造成了極大的浪費(fèi)與節(jié)能減排問題。

由此觀察,在“低碳經(jīng)濟(jì)”即將興起之際,汽車與房地產(chǎn)這兩大與節(jié)能減排有矛盾的問題行業(yè),難免要受到正面沖擊。

“低碳經(jīng)濟(jì)”交鋒考驗(yàn)全球四大經(jīng)濟(jì)體

世人期望匹茲堡峰會(huì)成為開啟“低碳經(jīng)濟(jì)”新時(shí)代的一次交鋒會(huì)議,全球四大經(jīng)濟(jì)板塊的處境將會(huì)發(fā)生變化,像中國(guó)這樣以制造業(yè)為主的新興經(jīng)濟(jì)體短期內(nèi)將面臨挑戰(zhàn)。為此,我們需要在戰(zhàn)略和策略上做好應(yīng)對(duì)與準(zhǔn)備。

G20峰會(huì)今天在美國(guó)工業(yè)城市匹茲堡召開。盡管經(jīng)濟(jì)維穩(wěn)、退出策略、金融改革、高管薪酬等將是會(huì)議的諸項(xiàng)議題,但最值得關(guān)注的看點(diǎn)卻是,這次會(huì)議很可能成為開啟“低碳經(jīng)濟(jì)”新時(shí)代的交鋒會(huì)議。

以筆者之見,“低碳經(jīng)濟(jì)”新時(shí)代的來臨,必將對(duì)全球四大經(jīng)濟(jì)板塊(發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體、新興經(jīng)濟(jì)體、富資源經(jīng)濟(jì)體及欠發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體)產(chǎn)生全面影響,像中國(guó)這樣以制造業(yè)為主的新興經(jīng)濟(jì)體在短期內(nèi)也將面臨挑戰(zhàn)。為此,我們需要在戰(zhàn)略和策略上早做謀劃與應(yīng)對(duì)。

為什么這么說呢?這是因?yàn)?,自去?月爆發(fā)國(guó)際金融危機(jī)以來,世界經(jīng)濟(jì)面貌出現(xiàn)了重大變化,特別是在當(dāng)前全球財(cái)經(jīng)領(lǐng)袖正合力啟動(dòng)“低碳經(jīng)濟(jì)”的時(shí)候,全球四大經(jīng)濟(jì)板塊的境遇必然會(huì)隨之發(fā)生改變。

具體而言,對(duì)美英等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體來說,將試圖成為“低碳經(jīng)濟(jì)”的新龍頭,這樣既可調(diào)整與富資源型經(jīng)濟(jì)體之間的關(guān)系,又可遏制出口加工型經(jīng)濟(jì)體,以平衡其內(nèi)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu);對(duì)以制造業(yè)見長(zhǎng)的新興經(jīng)濟(jì)體來說,既要順應(yīng)“低碳經(jīng)濟(jì)”的潮流,又要繼續(xù)面對(duì)外部需求停滯的擠壓,短期內(nèi)壓力是不小的;至于富資源經(jīng)濟(jì)體和欠發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,各自則面臨不同的轉(zhuǎn)機(jī)。

之所以作出這樣的判斷,是與最近幾個(gè)月來在國(guó)際政治、軍事、外交與經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)上發(fā)生的幾件事情有關(guān)。

一是今年6月28日,美國(guó)眾議院通過了《美國(guó)清潔能源和安全法案》。這是美國(guó)第一個(gè)應(yīng)對(duì)氣候變化的一攬子方案,不僅設(shè)定了美國(guó)溫室氣體減排的時(shí)間表,還設(shè)計(jì)了排放權(quán)交易。試圖通過市場(chǎng)化手段,以最小成本來實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)。美國(guó)之所以這么做,明顯是想抓住“低碳經(jīng)濟(jì)”的龍頭,使美國(guó)成為繼IT產(chǎn)業(yè)之后世界經(jīng)濟(jì)又一場(chǎng)革命的領(lǐng)導(dǎo)者。

二是9月17日,奧巴馬宣布調(diào)整歐洲導(dǎo)彈防御策略。受此影響,美俄關(guān)系、美伊關(guān)系都出現(xiàn)了一些新的變化。從表面上看,這樣做可能僅與地緣政治、軍事和外交有關(guān),但我們也不要忽視其明顯的經(jīng)濟(jì)意義。要知道,俄羅斯與伊朗是兩個(gè)油汽資源非常豐富的富資源型經(jīng)濟(jì)體國(guó)家。在能源如同貨幣一樣重要且可影響全球經(jīng)濟(jì)籌碼的時(shí)代里,為什么奧巴馬要調(diào)整與富資源型經(jīng)濟(jì)體的關(guān)系?這值得深究。

三是9月11日,奧巴馬決定對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的小轎車和輕型卡車輪胎實(shí)施懲罰性關(guān)稅,該政策將于9月26日起生效。據(jù)WTO規(guī)則,相關(guān)國(guó)家可援引美國(guó)的制裁方案對(duì)中國(guó)輪胎實(shí)施制裁。這個(gè)明顯帶有貿(mào)易保護(hù)主義色彩的輪胎案,是一個(gè)很小的切口。在匹茲堡峰會(huì)之前,奧巴馬為什么會(huì)選擇這么做,對(duì)大多數(shù)以制造業(yè)為主的亞洲新興經(jīng)濟(jì)體來說,此舉意味著什么?恐怕沒那么簡(jiǎn)單。

四是9月20日,奧巴馬表示,準(zhǔn)備在匹茲堡峰會(huì)上呼吁建立世界經(jīng)濟(jì)新框架。在《可持續(xù)與平衡增長(zhǎng)框架》的提案中,奧巴馬準(zhǔn)備提議G20成員改變經(jīng)濟(jì)政策,以平衡世界經(jīng)濟(jì)格局。他在接受采訪時(shí)說,“我們不能回到那個(gè)時(shí)期,即中國(guó)、德國(guó)或其他國(guó)家把一切賣給我們,我們背負(fù)一打信用卡和房屋凈值貸款,卻沒賣給他們?nèi)魏螙|西。”很顯然,對(duì)出口加工型經(jīng)濟(jì)體來說,這是一個(gè)明確的抑制信號(hào)。

五是9月22日,中國(guó)國(guó)家主席胡錦濤在聯(lián)合國(guó)氣候變化峰會(huì)上強(qiáng)調(diào),在應(yīng)對(duì)氣候變化過程中,必須充分考慮發(fā)展中國(guó)家的發(fā)展階段和基本需求。重視發(fā)展中國(guó)家特別是小島嶼國(guó)家、最不發(fā)達(dá)國(guó)家、內(nèi)陸國(guó)家及非洲國(guó)家的困難處境,傾聽發(fā)展中國(guó)家的聲音,尊重發(fā)展中國(guó)家的訴求,把應(yīng)對(duì)氣候變化和促進(jìn)發(fā)展中國(guó)家發(fā)展、提高發(fā)展中國(guó)家發(fā)展內(nèi)在動(dòng)力和可持續(xù)發(fā)展能力緊密結(jié)合起來。這是對(duì)發(fā)展中國(guó)家和最不發(fā)達(dá)國(guó)家在即將來臨的“低碳經(jīng)濟(jì)”時(shí)代的重大關(guān)切。

一旦將這些看似不相關(guān)的新聞事件聯(lián)系起來看,我們就可以獲得一個(gè)深刻的印象:“低碳經(jīng)濟(jì)”新時(shí)代將重新整合全球四大經(jīng)濟(jì)板塊之間的利益與作用。

如果說去年年底召開的華盛頓峰會(huì)是在為國(guó)際金融危機(jī)收拾殘局、為一個(gè)舊時(shí)代畫上句號(hào),那么這兩天在紐約召開的聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)、G20匹茲堡峰會(huì)及將要在年底召開的哥本哈根會(huì)議無(wú)疑是在為“低碳經(jīng)濟(jì)”新時(shí)代人開啟大門。這個(gè)“低碳經(jīng)濟(jì)”堪比“IT經(jīng)濟(jì)”,但究竟會(huì)對(duì)四大經(jīng)濟(jì)板塊產(chǎn)生怎樣的沖擊與影響,這還有待于進(jìn)一步觀察。

低碳經(jīng)濟(jì)及低碳概念股大全

低碳經(jīng)濟(jì)板塊將體現(xiàn)在哪些產(chǎn)業(yè)路線上呢?筆者認(rèn)為主要有四類。

一是環(huán)保產(chǎn)業(yè),主要包括污水處理、固定廢棄物的處理等。目前環(huán)境壓力較大,為了支持綠色革命,環(huán)保產(chǎn)業(yè)必須得到迅速的發(fā)展,其中固定廢棄物的處理已成為一個(gè)迅速成長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè),合加資源將此產(chǎn)業(yè)作為奮斗方向。涉及的重點(diǎn)上市公司主要包括:華光股份、海陸重工。

二是節(jié)能產(chǎn)業(yè),包括工業(yè)節(jié)能,比如說余熱回收發(fā)電、工藝改進(jìn)以及節(jié)能材料,也包括建筑節(jié)能,智能建筑、節(jié)能家電、節(jié)能材料與節(jié)能照明均可歸結(jié)為這一產(chǎn)業(yè)路線。另外,汽車節(jié)能也可包括在節(jié)能產(chǎn)業(yè)中,比如說混合動(dòng)力汽車。不過,也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為混合動(dòng)力汽車并不是節(jié)能產(chǎn)業(yè),只是能源的替代產(chǎn)業(yè)。涉及的重點(diǎn)上市公司主要包括:泰豪科技、煙臺(tái)萬(wàn)華、北新建材、南玻A、智光電氣、榮信股份、置信電氣、中科三環(huán)、思源電氣;其四,照明節(jié)能。涉及的重點(diǎn)上市公司主要包括:浙江陽(yáng)光、佛山照明、雪萊特、三安光電。

三是減排。這其實(shí)也包括余熱余收、余熱循環(huán)與余熱發(fā)電,但為了表述的方便以及考慮到提升傳統(tǒng)能源的效率和碳減排的重要性,故單列一個(gè)產(chǎn)業(yè)路線,其涉及到清潔燃煤、IGCC、CCS、農(nóng)業(yè)減排增匯等。

四是清潔能源,包括新能源的風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)帷⒊毕?、生物質(zhì)能等,也包括清潔能源的水電、核電等。更包括能源的傳輸方式,比如高壓、超高壓以及由此衍生出的智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)。相關(guān)個(gè)股包括:平高電氣、特變電工、天威保變、孚日股份、湘電股份、東方電氣、中信國(guó)安和豐原生化。

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