“前兩年是和照明相關(guān)的企業(yè)都搞LED，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展到了此前和照明行業(yè)無(wú)關(guān)的企業(yè)，也來(lái)搭LED利好政策的便車(chē)，開(kāi)始轉(zhuǎn)向LED燈具市場(chǎng)，但是他們的目的不是生產(chǎn)，而是獲得政府補(bǔ)貼，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)加劇?！?月13日晚，深圳一位LED企業(yè)負(fù)責(zé)人徐先生如此抱怨。

據(jù)估算，目前國(guó)內(nèi)LED企業(yè)約有8000家，大多處于小而散的狀態(tài)，“很多是濫竽充數(shù)”。廣州帥陽(yáng)照明董事總經(jīng)理盧偉強(qiáng)表示，一方面過(guò)去幾年企業(yè)盲目擴(kuò)展，產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩;另一方面，LED新產(chǎn)品的生產(chǎn)周期約為3-6月，資金短缺、技術(shù)更新慢也讓一些中小企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力缺乏。

有趣的是，一邊是海水一邊是火焰，行業(yè)洗牌遭遇拐點(diǎn)與近期各項(xiàng)扶持政策密集出臺(tái)，構(gòu)成了中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的兩張截然不同的表情。

5月中旬至6月初，是LED行業(yè)的“政策蜜月期”：國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)了《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，LED行業(yè)由于同時(shí)涉及節(jié)能環(huán)保和新材料兩大產(chǎn)業(yè)而備受關(guān)注;廣東省宣布強(qiáng)制推廣公共照明領(lǐng)域使用LED照明產(chǎn)品，所有由政府財(cái)政或國(guó)有資本投資建設(shè)的公共照明領(lǐng)域，一律采用LED照明產(chǎn)品;國(guó)務(wù)院研究相關(guān)細(xì)則推動(dòng)安排用于促進(jìn)節(jié)能家電財(cái)政補(bǔ)貼265億元人民幣，其中22億元用于支持節(jié)能燈和LED照明燈具的推廣……

“作為新興產(chǎn)業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)是需要政府補(bǔ)血。但是如果政策補(bǔ)貼細(xì)則設(shè)置得不科學(xué)，也可能成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不公平的誘因?！毙煜壬膿?dān)憂在LED企業(yè)中具有代表性。

行業(yè)低谷與政策催化劑

“受多項(xiàng)利好政策的推動(dòng)，預(yù)計(jì)今年LED行業(yè)利潤(rùn)會(huì)比去年好。”6月14日，高工LED產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)張小飛參加廣東省科技廳舉行的研討會(huì)，共同商討推廣LED照明的具體實(shí)施方案。

廣東省政府不久前提出“三年普及LED公共照明”的目標(biāo)只是國(guó)家近期一系列政策組合拳的地方讀本?？萍疾吭诮衲?月7日發(fā)布的《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)》提出，到2015年，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元人民幣，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品占通用照明市場(chǎng)的份額達(dá)到30%?！兑?guī)劃》還提出，重點(diǎn)培育20-30家掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主品牌的龍頭企業(yè)，建成20個(gè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)基地、50個(gè)“十城萬(wàn)盞”試點(diǎn)示范城市。

作為國(guó)家節(jié)能減排的重要措施之一，以LED照明替代傳統(tǒng)照明可以大大節(jié)省能耗。據(jù)松下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)部翁一鵬介紹，在相同的照度下，LED燈泡功率為4.4瓦，壽命長(zhǎng)達(dá)4萬(wàn)小時(shí)，而傳統(tǒng)的燈泡功率高達(dá)20瓦，且只能使用1萬(wàn)小時(shí)，如果普及LED照明，對(duì)緩解地方“減排”見(jiàn)效顯然最快。

但是，大量的政策利好背后，是LED行業(yè)剛剛經(jīng)歷完一個(gè)由狂飆式突進(jìn)，到盲目擴(kuò)張，再到投資過(guò)剩的行業(yè)生長(zhǎng)周期，去年以來(lái)，LED行業(yè)從高峰步入低谷。

新一輪政策能否成為催化劑，再次催熱LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展?

張小飛認(rèn)為，節(jié)能減排已成為地方政績(jī)的重要考核，“廣東先行一步，廣東模式如果成功將有望成為全國(guó)其他地區(qū)的示范?！钡鄻I(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，經(jīng)歷過(guò)盲目擴(kuò)張和產(chǎn)能過(guò)剩困擾的國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)能否利用好此輪新政實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，還是陷入更大的困局?這正不但考驗(yàn)著企業(yè)們的適應(yīng)能力，同時(shí)還拷問(wèn)政府對(duì)各項(xiàng)政策細(xì)則的深化落實(shí)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“地方主義”

進(jìn)入5月下旬以來(lái)，A股市場(chǎng)上LED廣東板塊持續(xù)領(lǐng)漲，國(guó)星光電(002449) 、奧拓電子(002587) 、雷曼光電(300162)、聯(lián)建光電(300269)、聚飛光電(300303)等注冊(cè)地址位于廣東省境內(nèi)的上市公司受到了資本市場(chǎng)的追捧。

為了實(shí)現(xiàn)“三年普及LED公共照明”的目標(biāo)，廣東的《實(shí)施方案》明確要求通過(guò)道路、公共場(chǎng)所、政府機(jī)關(guān)、國(guó)有企事業(yè)單位等財(cái)政或國(guó)有資本投資建設(shè)的LED照明示范工程的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)同比口徑下照明節(jié)能50%以上，拉動(dòng)全省LED產(chǎn)業(yè)到“十二五”末實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值5000億元以上。

廣東省照明電器協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)全健表示，根據(jù)國(guó)家住建部2010年的統(tǒng)計(jì)，全國(guó)657個(gè)城市共有路燈2166萬(wàn)盞，其中改造成LED的僅60萬(wàn)盞，全國(guó)改造率不足3%。“其中廣東就有26萬(wàn)盞，占了幾乎一半，如果完全替換，改造空間還是很大的。”

以深圳高速公路LED路燈及隧道燈照明工程為例。如果采用高壓鈉燈，每公里隧道需要100千瓦的高壓鈉燈530盞，燈具總投資76.9萬(wàn)元，配電線路投資 16.7萬(wàn)元，合計(jì)總投資93.6萬(wàn)元。但如果采用LED燈，滿足同樣照明標(biāo)準(zhǔn)的前提下只需LED隧道燈286盞，燈具總投資42.9萬(wàn)元，比使用高壓鈉 燈下降了44%，配電線路投資8.4萬(wàn)元，下降50%，總投資合計(jì)51.3萬(wàn)元。加上LED運(yùn)行壽命期內(nèi)節(jié)省的電費(fèi)101.7萬(wàn)元、燈具維護(hù)支出21.2 萬(wàn)元，整個(gè)新建LED照明項(xiàng)目從投資到后期的運(yùn)行費(fèi)用支出，比高壓鈉燈節(jié)省174.2萬(wàn)元。

2011年廣東省LED總產(chǎn)值超過(guò)1500億元，連續(xù)數(shù)年居全國(guó)首位。“此番廣東《實(shí)施方案》全國(guó)力度最大，必將促使廣東的LED產(chǎn)業(yè)走在全國(guó)前頭?！币晃恍袠I(yè)專(zhuān)家表示，廣東本土LED企業(yè)有望成為最大受益者，也寄望廣東LED產(chǎn)業(yè)能成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的示范者。

而據(jù)一位參加14日會(huì)議的業(yè)內(nèi)人士透露，《實(shí)施方案》當(dāng)中明確規(guī)定，必須是廣東本土企業(yè)，即注冊(cè)地在廣東省內(nèi)的企業(yè)才可以參與普及計(jì)劃，這使得這輪政策催 化下的LED熱不得不呈現(xiàn)獨(dú)特的“地方性”，也就是說(shuō)，除了企業(yè)品質(zhì)，地方的采購(gòu)政策的地方性保護(hù)也將是決定LED企業(yè)存亡的關(guān)鍵。

“畢竟是地方出臺(tái)的政策，出于稅收、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面的考慮，有地方保護(hù)主義也是可以理解的?！睆V州光為照明科技有限公司董事長(zhǎng)周檀煜對(duì)前景感到樂(lè)觀。

　　LED“無(wú)核化”難解

目前，國(guó)家22億元補(bǔ)貼細(xì)則還沒(méi)出臺(tái)，廣東推廣LED照明的具體實(shí)施方案也正在細(xì)化，但眾多LED企業(yè)早已摩拳擦掌。

飛利浦照明事業(yè)部大中華區(qū)總裁梁漢峰表示，飛利浦將在2015年實(shí)現(xiàn)LED業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù)量的50%。為此，飛利浦照明正加快實(shí)現(xiàn)從照明產(chǎn)品部件生產(chǎn)商，向整合照明解決方案提供商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并加快向中國(guó)的三四線城市布局。

但是梁漢峰依舊對(duì)LED產(chǎn)業(yè)有著清醒的認(rèn)識(shí)：“到2015年，照明市場(chǎng)應(yīng)該還是以傳統(tǒng)照明為主。飛利浦照明不會(huì)放棄在傳統(tǒng)照明市場(chǎng)第一的位置和優(yōu)勢(shì)?！被诖耍?strong>飛利浦照明在傳統(tǒng)照明市場(chǎng)依舊在不斷提高完善其解決方案。

此外，在產(chǎn)業(yè)鏈上游，芯片商也動(dòng)作頻繁。6月7日，士蘭微(600460)公布定增預(yù)案，擬募資8.8億元投LED芯片業(yè)務(wù)。但在去年LED芯片產(chǎn)能過(guò) 剩、產(chǎn)品價(jià)格降幅達(dá)三成、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的背景下，士蘭微去年凈利潤(rùn)僅1.53億元，同比下降40%。在此情況下，士蘭微依然選擇逆市擴(kuò)展LED芯片， 未來(lái)前景不能不讓人擔(dān)憂。

“如果沒(méi)有有效的監(jiān)管和機(jī)制，觸發(fā)新一輪過(guò)剩也不是不可能的?！敝芴挫险f(shuō)。除了路燈以外，國(guó)家此前還曾對(duì)LED上游的芯片生產(chǎn)機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼，一臺(tái)MOVCD 機(jī)器，政府補(bǔ)貼就超過(guò)三百萬(wàn)元，企業(yè)為了搶奪制高點(diǎn)，大量購(gòu)買(mǎi)MOVCD機(jī)、上馬芯片項(xiàng)目。這導(dǎo)致上游芯片價(jià)格大幅跳水。

2011年以來(lái)，LED芯片的價(jià)格下跌了將近三成。以2英寸藍(lán)寶石襯底為例，市場(chǎng)價(jià)格從2010年的最高位每片38美元，跌至去年初約25美元/片，再到目前的七八美元，跌勢(shì)至今仍未有止步的跡象。

“今年芯片價(jià)格預(yù)計(jì)還要下跌10%-30%?！钡珡埿★w并不認(rèn)為扶持新政會(huì)帶來(lái)新一輪的過(guò)剩，“LED行業(yè)不像家電業(yè)那樣只有十來(lái)個(gè)大廠商，LED廠商有 數(shù)千家，因此22億元實(shí)際分到每家企業(yè)的非常少?！贝送?，張小飛還指出，與之前出臺(tái)具體扶持金額不同，這次廣東新政按節(jié)省能耗計(jì)算補(bǔ)貼金額，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量就 有硬性要求，大企業(yè)將會(huì)更受益。

但事實(shí)上，由于出口下滑、缺少核心技術(shù)導(dǎo)致利潤(rùn)減少、產(chǎn)業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等種種問(wèn)題的存在，從去年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)中小LED企業(yè)頻頻倒閉——截至去年底，僅深圳一 市，倒閉的LED照明企業(yè)就超過(guò)80家，廣東佛山，2011年中亦有將近一成的LED照明企業(yè)倒閉，東莞、中山的LED照明企業(yè)也深陷倒閉寒潮。

一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，LED行業(yè)洗牌還會(huì)繼續(xù)，“今年處于中游的LED封裝企業(yè)可能要死掉四成;下游做LED應(yīng)用的中小企業(yè)要倒掉一半。

“盡管按照政府的引導(dǎo)來(lái)看，LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂(lè)觀，但是近幾年LED燈很難取代白熾燈市場(chǎng)，原因是LED燈的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于白熾燈(大約是8-10 倍)?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，價(jià)格是阻礙消費(fèi)者使用LED燈的主要原因，而價(jià)格背后是芯片等核心技術(shù)被外國(guó)壟斷，從而使得LED燈生產(chǎn)成本難以下降。據(jù)了 解，目前生產(chǎn)LED燈的芯片占到了LED燈總價(jià)的60%，只要芯片價(jià)格下降，LED燈具的成本就會(huì)大幅下降。

因此，LED照明的普及，重點(diǎn)要解決如何通過(guò)政策、財(cái)稅手段，解決產(chǎn)業(yè)不掌握核心技術(shù)，從而不掌握成本定價(jià)能力的問(wèn)題。

李杰