“前兩年是和照明相關(guān)的企業(yè)都搞LED，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展到了此前和照明行業(yè)無關(guān)的企業(yè)，也來搭LED利好政策的便車，開始轉(zhuǎn)向LED燈具市場，但是他們的目的不是生產(chǎn)，而是獲得政府補貼，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)無序競爭加劇?！?月13日晚，深圳一位LED企業(yè)負責(zé)人徐先生如此抱怨。

據(jù)估算，目前國內(nèi)LED企業(yè)約有8000家，大多處于小而散的狀態(tài)，“很多是濫竽充數(shù)”。廣州帥陽照明董事總經(jīng)理盧偉強表示，一方面過去幾年企業(yè)盲目擴展，產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩;另一方面，LED新產(chǎn)品的生產(chǎn)周期約為3-6月，資金短缺、技術(shù)更新慢也讓一些中小企業(yè)核心競爭力缺乏。

有趣的是，一邊是海水一邊是火焰，行業(yè)洗牌遭遇拐點與近期各項扶持政策密集出臺，構(gòu)成了中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的兩張截然不同的表情。

5月中旬至6月初，是LED行業(yè)的“政策蜜月期”：國務(wù)院常務(wù)會議討論通過了《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，LED行業(yè)由于同時涉及節(jié)能環(huán)保和新材料兩大產(chǎn)業(yè)而備受關(guān)注;廣東省宣布強制推廣公共照明領(lǐng)域使用LED照明產(chǎn)品，所有由政府財政或國有資本投資建設(shè)的公共照明領(lǐng)域，一律采用LED照明產(chǎn)品;國務(wù)院研究相關(guān)細則推動安排用于促進節(jié)能家電財政補貼265億元人民幣，其中22億元用于支持節(jié)能燈和LED照明燈具的推廣……

“作為新興產(chǎn)業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)是需要政府補血。但是如果政策補貼細則設(shè)置得不科學(xué)，也可能成為市場競爭不公平的誘因?！毙煜壬膿?dān)憂在LED企業(yè)中具有代表性。

行業(yè)低谷與政策催化劑

“受多項利好政策的推動，預(yù)計今年LED行業(yè)利潤會比去年好?！?月14日，高工LED產(chǎn)業(yè)研究所所長張小飛參加廣東省科技廳舉行的研討會，共同商討推廣LED照明的具體實施方案。

廣東省政府不久前提出“三年普及LED公共照明”的目標(biāo)只是國家近期一系列政策組合拳的地方讀本。科技部在今年5月7日發(fā)布的《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃(征求意見稿)》提出，到2015年，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5000億元人民幣，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品占通用照明市場的份額達到30%?！兑?guī)劃》還提出，重點培育20-30家掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌的龍頭企業(yè)，建成20個國家級產(chǎn)業(yè)基地、50個“十城萬盞”試點示范城市。

作為國家節(jié)能減排的重要措施之一，以LED照明替代傳統(tǒng)照明可以大大節(jié)省能耗。據(jù)松下營銷部翁一鵬介紹，在相同的照度下，LED燈泡功率為4.4瓦，壽命長達4萬小時，而傳統(tǒng)的燈泡功率高達20瓦，且只能使用1萬小時，如果普及LED照明，對緩解地方“減排”見效顯然最快。

但是，大量的政策利好背后，是LED行業(yè)剛剛經(jīng)歷完一個由狂飆式突進，到盲目擴張，再到投資過剩的行業(yè)生長周期，去年以來，LED行業(yè)從高峰步入低谷。

新一輪政策能否成為催化劑，再次催熱LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展?

張小飛認為，節(jié)能減排已成為地方政績的重要考核，“廣東先行一步，廣東模式如果成功將有望成為全國其他地區(qū)的示范?！钡鄻I(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂，經(jīng)歷過盲目擴張和產(chǎn)能過剩困擾的國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)能否利用好此輪新政實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級換代，還是陷入更大的困局?這正不但考驗著企業(yè)們的適應(yīng)能力，同時還拷問政府對各項政策細則的深化落實。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“地方主義”

進入5月下旬以來，A股市場上LED廣東板塊持續(xù)領(lǐng)漲，國星光電(002449) 、奧拓電子(002587) 、雷曼光電(300162)、聯(lián)建光電(300269)、聚飛光電(300303)等注冊地址位于廣東省境內(nèi)的上市公司受到了資本市場的追捧。

為了實現(xiàn)“三年普及LED公共照明”的目標(biāo)，廣東的《實施方案》明確要求通過道路、公共場所、政府機關(guān)、國有企事業(yè)單位等財政或國有資本投資建設(shè)的LED照明示范工程的實施，實現(xiàn)同比口徑下照明節(jié)能50%以上，拉動全省LED產(chǎn)業(yè)到“十二五”末實現(xiàn)年產(chǎn)值5000億元以上。

廣東省照明電器協(xié)會會長全健表示，根據(jù)國家住建部2010年的統(tǒng)計，全國657個城市共有路燈2166萬盞，其中改造成LED的僅60萬盞，全國改造率不足3%?！捌渲袕V東就有26萬盞，占了幾乎一半，如果完全替換，改造空間還是很大的?！?/P>

以深圳高速公路LED路燈及隧道燈照明工程為例。如果采用高壓鈉燈，每公里隧道需要100千瓦的高壓鈉燈530盞，燈具總投資76.9萬元，配電線路投資 16.7萬元，合計總投資93.6萬元。但如果采用LED燈，滿足同樣照明標(biāo)準(zhǔn)的前提下只需LED隧道燈286盞，燈具總投資42.9萬元，比使用高壓鈉 燈下降了44%，配電線路投資8.4萬元，下降50%，總投資合計51.3萬元。加上LED運行壽命期內(nèi)節(jié)省的電費101.7萬元、燈具維護支出21.2 萬元，整個新建LED照明項目從投資到后期的運行費用支出，比高壓鈉燈節(jié)省174.2萬元。

2011年廣東省LED總產(chǎn)值超過1500億元，連續(xù)數(shù)年居全國首位?！按朔瑥V東《實施方案》全國力度最大，必將促使廣東的LED產(chǎn)業(yè)走在全國前頭。”一位行業(yè)專家表示，廣東本土LED企業(yè)有望成為最大受益者，也寄望廣東LED產(chǎn)業(yè)能成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的示范者。

而據(jù)一位參加14日會議的業(yè)內(nèi)人士透露，《實施方案》當(dāng)中明確規(guī)定，必須是廣東本土企業(yè)，即注冊地在廣東省內(nèi)的企業(yè)才可以參與普及計劃，這使得這輪政策催 化下的LED熱不得不呈現(xiàn)獨特的“地方性”，也就是說，除了企業(yè)品質(zhì)，地方的采購政策的地方性保護也將是決定LED企業(yè)存亡的關(guān)鍵。

“畢竟是地方出臺的政策，出于稅收、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面的考慮，有地方保護主義也是可以理解的?！睆V州光為照明科技有限公司董事長周檀煜對前景感到樂觀。

　　LED“無核化”難解

目前，國家22億元補貼細則還沒出臺，廣東推廣LED照明的具體實施方案也正在細化，但眾多LED企業(yè)早已摩拳擦掌。

飛利浦照明事業(yè)部大中華區(qū)總裁梁漢峰表示，飛利浦將在2015年實現(xiàn)LED業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù)量的50%。為此，飛利浦照明正加快實現(xiàn)從照明產(chǎn)品部件生產(chǎn)商，向整合照明解決方案提供商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并加快向中國的三四線城市布局。

但是梁漢峰依舊對LED產(chǎn)業(yè)有著清醒的認識：“到2015年，照明市場應(yīng)該還是以傳統(tǒng)照明為主。飛利浦照明不會放棄在傳統(tǒng)照明市場第一的位置和優(yōu)勢?！被诖耍?strong>飛利浦照明在傳統(tǒng)照明市場依舊在不斷提高完善其解決方案。

此外，在產(chǎn)業(yè)鏈上游，芯片商也動作頻繁。6月7日，士蘭微(600460)公布定增預(yù)案，擬募資8.8億元投LED芯片業(yè)務(wù)。但在去年LED芯片產(chǎn)能過 剩、產(chǎn)品價格降幅達三成、行業(yè)競爭日趨激烈的背景下，士蘭微去年凈利潤僅1.53億元，同比下降40%。在此情況下，士蘭微依然選擇逆市擴展LED芯片， 未來前景不能不讓人擔(dān)憂。

“如果沒有有效的監(jiān)管和機制，觸發(fā)新一輪過剩也不是不可能的。”周檀煜說。除了路燈以外，國家此前還曾對LED上游的芯片生產(chǎn)機進行補貼，一臺MOVCD 機器，政府補貼就超過三百萬元，企業(yè)為了搶奪制高點，大量購買MOVCD機、上馬芯片項目。這導(dǎo)致上游芯片價格大幅跳水。

2011年以來，LED芯片的價格下跌了將近三成。以2英寸藍寶石襯底為例，市場價格從2010年的最高位每片38美元，跌至去年初約25美元/片，再到目前的七八美元，跌勢至今仍未有止步的跡象。

“今年芯片價格預(yù)計還要下跌10%-30%?！钡珡埿★w并不認為扶持新政會帶來新一輪的過剩，“LED行業(yè)不像家電業(yè)那樣只有十來個大廠商，LED廠商有 數(shù)千家，因此22億元實際分到每家企業(yè)的非常少?！贝送猓瑥埿★w還指出，與之前出臺具體扶持金額不同，這次廣東新政按節(jié)省能耗計算補貼金額，對產(chǎn)品質(zhì)量就 有硬性要求，大企業(yè)將會更受益。

但事實上，由于出口下滑、缺少核心技術(shù)導(dǎo)致利潤減少、產(chǎn)業(yè)無序競爭等種種問題的存在，從去年開始，國內(nèi)中小LED企業(yè)頻頻倒閉——截至去年底，僅深圳一 市，倒閉的LED照明企業(yè)就超過80家，廣東佛山，2011年中亦有將近一成的LED照明企業(yè)倒閉，東莞、中山的LED照明企業(yè)也深陷倒閉寒潮。

一位業(yè)內(nèi)人士認為，LED行業(yè)洗牌還會繼續(xù)，“今年處于中游的LED封裝企業(yè)可能要死掉四成;下游做LED應(yīng)用的中小企業(yè)要倒掉一半。

“盡管按照政府的引導(dǎo)來看，LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂觀，但是近幾年LED燈很難取代白熾燈市場，原因是LED燈的價格遠遠高于白熾燈(大約是8-10 倍)?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士認為，價格是阻礙消費者使用LED燈的主要原因，而價格背后是芯片等核心技術(shù)被外國壟斷，從而使得LED燈生產(chǎn)成本難以下降。據(jù)了 解，目前生產(chǎn)LED燈的芯片占到了LED燈總價的60%，只要芯片價格下降，LED燈具的成本就會大幅下降。

因此，LED照明的普及，重點要解決如何通過政策、財稅手段，解決產(chǎn)業(yè)不掌握核心技術(shù)，從而不掌握成本定價能力的問題。

李杰