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[導讀]中國LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,龍頭受益集中度提升國內LED市場規(guī)模近年來迅速發(fā)展,2015年達到4245億元,同比增長21%,仍然保持較高的增速。LED行業(yè)持續(xù)多年的價格戰(zhàn)告一段落,絕大多數(shù)廠商已經(jīng)退出(根據(jù)瑞銀預計,目前中國能夠大規(guī)模量產(chǎn)LED芯片的企業(yè)約為10家左右),去年出現(xiàn)芯片價格企穩(wěn)的跡象,甚至某些種類芯片出現(xiàn)漲價的情況,行業(yè)格局逐步優(yōu)化。

 中國LED產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,龍頭受益集中度提升國內LED市場規(guī)模近年來迅速發(fā)展,2015年達到4245億元,同比增長21%,仍然保持較高的增速。LED行業(yè)持續(xù)多年的價格戰(zhàn)告一段落,絕大多數(shù)廠商已經(jīng)退出(根據(jù)瑞銀預計,目前中國能夠大規(guī)模量產(chǎn)LED芯片的企業(yè)約為10家左右),去年出現(xiàn)芯片價格企穩(wěn)的跡象,甚至某些種類芯片出現(xiàn)漲價的情況,行業(yè)格局逐步優(yōu)化。另外,MicrOLED為新的應用領域,一旦技術成熟將大規(guī)模拉動對于LED芯片的需求量。

三安光電是國內LED外延片、芯片的絕對龍頭,目前其芯片產(chǎn)銷規(guī)模和產(chǎn)能穩(wěn)居全國第一,位居全球前三。公司在規(guī)模、技術、成本方面具備優(yōu)勢,是LED產(chǎn)業(yè)集中度提升的最大受益者。今年上半年,受惠于小間距LED顯示屏需求增加,LED芯片價格企穩(wěn)回升,行業(yè)基本面好轉,三安光電抓住機遇持續(xù)擴張產(chǎn)能,未來有望超越晶電成為LED芯片制造領域的霸主,具有份額提升+毛利率提升的雙重邏輯。

公司布局化合物半導體,把握二次創(chuàng)業(yè)化合物半導體主要包括以GaAs為代表的第二代半導體和以GaN為代表的第三代半導體。GaAs主要適用于高頻及無線通信領域中的IC器件,根據(jù)strategy AnalyTIcs的調查數(shù)據(jù),2013年全球砷化鎵微博功率半導體市場總產(chǎn)值約64.7億美元,預計到2016年接近百億美元的市場規(guī)模;GaN器件將主要應用于高速、高溫領域,根據(jù)透明市場研究的預測,2019年GaN器件的市場規(guī)模將超過20億美元。

今年5月三安光電公司與大基金等成立安芯投資基金,出資總額為 75.1 億元,將投向 III-V 族化合物集成電路產(chǎn)業(yè)群,以境內外并購、直投、夾層投資等方式助推公司業(yè)務實現(xiàn)跨越式發(fā)展。近日,國開行廈門分行與福建三安集團共同簽署《開發(fā)性金融合作協(xié)議》,國開行將全力支持三安集團重點布局的 LED 芯片、集成電路等領域加快海外并購和產(chǎn)能擴張,涉及融資金額 300 億元。

三安將 III-V 族半導體為核心打造集成電路產(chǎn)業(yè),2015年公司增發(fā)募集資金16億元投資年產(chǎn) 30 萬片 GaAs 和年產(chǎn) 6 萬片 GaN 的 6 寸生產(chǎn)線。廈門三安集成公司目前產(chǎn)能達 4000 片/月,已有多家客戶參與試樣驗證,參與的客戶設計案263個,部分客戶已開始出貨,出貨量將會逐步增長。

三安光電布局化合物半導體領域,將建30萬片/年6寸的GaAs產(chǎn)線和6萬片/年6寸的GaN產(chǎn)線。目前公司化合物半導體業(yè)務參與的客戶設計案263個,有19個芯片通過性能驗證,部分客戶開始出貨,二季度三安集成實現(xiàn) 245.06 萬元銷售收入。2016年11月,公司與GCS合作,二者將實現(xiàn)優(yōu)勢互補,取得合作共贏的結果。

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