調(diào)研:四季度看補貼政策 明年國內(nèi)照明需求可期
LED半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊 我們近期在臺灣調(diào)研LED產(chǎn)業(yè),拜訪了臺灣前兩大LED廠晶電(財務(wù)長兼發(fā)言人)和璨圓(發(fā)言人)。
除了討論三季度與四季度的LED市場狀況,調(diào)研晶電的核心問題主要圍繞在海外照明市場的近況、與大陸廠商的競爭、以及LED新技術(shù)的趨勢。調(diào)研璨圓的核心問題主要圍繞在三安入股的過程與影響以及國內(nèi)照明市場。
三季度產(chǎn)能利用率仍處于高位:整體看來稼動率仍是高位,但是與二季度相比是下滑。主要是因為6月~8月大尺寸(以電視為主)的終端背光需求轉(zhuǎn)弱,導(dǎo)致電視背光廠的LED庫存提升,九月已經(jīng)有一定程度消化,加上十一前的拉貨效應(yīng),因此九月的電視背光需求才略有回升。
四季度是傳統(tǒng)淡季,補貼政策影響背光需求:四季度的背光市場進入傳統(tǒng)淡季,多數(shù)背光產(chǎn)品都在第二、三季拉貨完畢,背光需求還要看大陸有沒有新的補貼政策而定。業(yè)界目前是聽到可能在十月初宣布新一輪補貼政策,明年一月補助正式開始,以期推動更高端的電視需求。
2014年全球LED廠商仍將持續(xù)擴產(chǎn):對于LED產(chǎn)業(yè)而言,市占率很重要。LED廠商需要規(guī)模與隨著規(guī)模而來的產(chǎn)業(yè)地位。若是沒有導(dǎo)入比較新的設(shè)備,生產(chǎn)效率就會下降。這一、兩年的產(chǎn)業(yè)生態(tài)會持續(xù)這樣的模式,但是同時也會整并。
照明市場今年受惠于歐美日市場、明年期待大陸市場:照明不是大躍進市場,但是今年歐美日品牌(Philips、Cree、Toshiba等)的照明需求都很好,主要是現(xiàn)在的LED燈泡價格,對于已開發(fā)國家而言已到了接受度能大幅上升的價格。大陸的照明市場需求很好,但是單價很差,因此封裝成品價格必須持續(xù)下降,以捕捉逐漸上升的市內(nèi)照明需求。
建議
看好LED上游芯片與下游應(yīng)用廠商,建議關(guān)注LED連接器業(yè)務(wù)漸入佳境的得潤電子。