本文選自《半導體照明》雜志 2013年 第8期（總第42期）

隨著LED技術不斷進步，節(jié)能效果日益顯現(xiàn)，LED產(chǎn)品已經(jīng)被全球用戶所逐步認可，市場規(guī)模不斷擴大。我國LED應用產(chǎn)品的對外依存度在50%以上，出口貿(mào)易是我國很多LED企業(yè)的重要市場，但隨著出口的增加，我們LED產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的問題則顯現(xiàn)出來，核心專利不足、專利布局不完善等情況是我們無法回避的，“337調(diào)查”等知識產(chǎn)權(quán)壁壘則是懸在我國LED產(chǎn)業(yè)頭上的一把“利劍”，我國LED產(chǎn)業(yè)應該深刻的認識到問題的嚴重性，決不能讓LED產(chǎn)業(yè)重蹈“DVD產(chǎn)業(yè)”覆轍。

一、我國LED產(chǎn)業(yè)專利現(xiàn)狀分析

根據(jù)國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CSA)統(tǒng)計，截至2013年7月，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)共申請專利8萬余條，其中發(fā)明專利占比44%，實用新型專利占比48%，發(fā)明專利PCT占比8%，如圖1所示。由于實用新型專利申請的迅速增加，專利申請中發(fā)明專利的比重從2002年的55.9%下降到2012年的32.8%。

圖1、國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)專利申請類型分布

由于我國LED產(chǎn)業(yè)以中下游的封裝和應用企業(yè)為主，故我國LED產(chǎn)業(yè)的專利申請重點也主要集中在中下游領域，其中應用領域占65%，封裝領域占25%，如圖2。

圖2、國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)專利申請技術領域分布

我國LED產(chǎn)業(yè)專利申請量近幾年快速增加，從2010年起我國LED產(chǎn)業(yè)專利的申請量均高于1萬件，但由于技術研發(fā)的周期性原因，從2010年起我國LED產(chǎn)業(yè)專利申請量的增長速度持續(xù)下降，如圖3。

圖3、國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)專利申請年度發(fā)展趨勢

而從區(qū)域來看，廣東省的LED產(chǎn)業(yè)專利申請數(shù)量最多，占全國的26%，臺灣省和江蘇省、浙江省分別占9%左右。與我國LED產(chǎn)業(yè)的集中區(qū)域相對應，專利申請也以珠三角地區(qū)和長三角地區(qū)為主，如圖4。

圖4、國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)專利申請省份分布情況

二、聯(lián)盟在知識產(chǎn)權(quán)方面所做的工作

1.知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究

2004年，CSA開展了《LED知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究》，并于2008年和2010年均參與了國家知識產(chǎn)權(quán)局《LED行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)預警分析》研究。2010年，CSA承接了國家知識產(chǎn)權(quán)局課題《半導體照明行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究》。2013年，CSA承接科技部課題《半導體照明行業(yè)專利戰(zhàn)略研究》，為我國的半導體照明行業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)工作提供了豐富的基礎數(shù)據(jù)參考和戰(zhàn)略指導。

2.應對“337調(diào)查”

2008年，針對兩起美國國際貿(mào)易委員會(ITC)“337調(diào)查”，聯(lián)盟(CSA)組織專利池工作組、行業(yè)技術專家和專利律師對“337調(diào)查”案涉及的5252499專利進行了認真分析，并組織6家涉案企業(yè)(ITC正式立案是4家)與9家律師事務所進行了咨詢與研討，同時還組織召開了半導體照明“337調(diào)查”對策研討會，成立“聯(lián)盟應訴工作組”，建立以“企業(yè)為主，聯(lián)盟組織協(xié)調(diào)，協(xié)會配合，政府支持”的工作模式，動員全行業(yè)的力量聯(lián)合應訴。在聯(lián)盟(CSA)積極協(xié)調(diào)下，最終第一輪雙方優(yōu)勢和解，第二輪撤訴，將危害減到最低。

3.專利池構(gòu)建試點

2013年6月，在科技部的指導下，聯(lián)盟(CSA)開始試點“半導體照明(LED)專利池”的構(gòu)建工作，積極探索加速半導體照明專利的技術轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)化，保證專利擁有者的產(chǎn)權(quán)得到相應收益，促進先進技術的迅速擴散，共同應對產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中面臨的知識產(chǎn)權(quán)風險的機制。目前已經(jīng)同20余家企業(yè)、大學及研究機構(gòu)簽訂了專利池協(xié)議書，“專利池”共收到專利數(shù)百項，涵蓋襯底、外延技術、芯片、封裝及產(chǎn)品應用等技術領域。目前有更多的企業(yè)同“專利池”溝通并聯(lián)系加入事宜，下一步“專利池”還將對所收集專利進行分析和結(jié)構(gòu)梳理，探索共享機制。

4.知識產(chǎn)權(quán)培訓

2012年，組織行業(yè)專家，專利服務中介組織、海外專家團隊等，對企業(yè)進行LED行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)專題培訓，旨在通過主題學習的方式提升行業(yè)對專利問題的認知，加強業(yè)內(nèi)各類專業(yè)人士的深入交流，培養(yǎng)LED行業(yè)專利人才。

5.國際合作

聯(lián)盟(CSA)在推動國際合作方面也開展了大量的工作，如是美國LED行業(yè)標準化組織ASSIST(固態(tài)照明系統(tǒng)及技術聯(lián)盟)的唯一中國代表;世界銀行“照亮非洲”項目在中國指定的唯一合作機構(gòu);日本ARK公司的戰(zhàn)略合作伙伴等。2010年10月,聯(lián)盟(CSA)牽頭發(fā)起成立了國際半導體照明聯(lián)盟(ISA)，是首個總部設在中國的全球產(chǎn)業(yè)性國際組織，對全球半導體照明產(chǎn)業(yè)具有示范性、引領性和較強的影響力。依托ISA等平臺，加強了在標準、專利等方面的國際合作，增強我國在國際知識產(chǎn)權(quán)競爭中的話語權(quán)，并對知識產(chǎn)權(quán)的運營模式進行了積極嘗試。

三、專利問題對我國半導體照明產(chǎn)業(yè)的影響

1.知識產(chǎn)權(quán)的訴訟(“337調(diào)查”等)

“337調(diào)查”是美國1930年《關稅法》第337條款的通俗稱謂，系由國會授權(quán)的準司法行為?！?37條款”授權(quán)美國國際貿(mào)易委員會(USITC)在美國知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人起訴的前提下，對進口貿(mào)易領域內(nèi)的“不公平行為”和“不正當手段”擁有廣泛的調(diào)查權(quán)和裁處權(quán)?！?37條款”是國際上最具變通性和殺傷力的貿(mào)易保護手段，凡是“337調(diào)查”認定侵權(quán)行為存在的外國出口產(chǎn)品，將通過頒發(fā)禁止進口令的方法直接禁止該涉案產(chǎn)品的進口和在美國市場的銷售，而且無法規(guī)避。

近年來，我國LED企業(yè)頻頻遭遇“337調(diào)查”，自2008年以來，我國LED企業(yè)在2008年2月、2008年8月、2009年2月、2011年8月共遭受4次“337調(diào)查”，涉及的國內(nèi)企業(yè)近20家。遭受“337調(diào)查”的企業(yè)，輕則達成和解或?qū)υ孢M行賠償，重則將永遠退出美國市場。

國內(nèi)涉案企業(yè)在各級有關部門的指導下，在聯(lián)盟(CSA)的積極協(xié)調(diào)下，最終都以較為滿意的金額進行了和解，部分企業(yè)還獲得了國外企業(yè)的專利授權(quán)，但是我們可以看到，隨著我國LED企業(yè)競爭力的加強，LED在全球照明市場中占據(jù)越來越重要的位置，國外企業(yè)利用“337調(diào)查”來獲取行業(yè)話語權(quán)和經(jīng)濟利益的可能性在增大。[!--empirenews.page--]

2.大量使用高價國外進口產(chǎn)品

隨著國內(nèi)LED上中游企業(yè)的技術進步及產(chǎn)業(yè)化能力不斷增強，我國LED芯片，封裝產(chǎn)品不但從光效、質(zhì)量、良品率、可靠性等多方面，已經(jīng)同國際知名企業(yè)的產(chǎn)品不相上下，而且在價格方面占據(jù)相當大的優(yōu)勢，具有良好的替代性。

為了規(guī)避“337調(diào)查”等各國的知識產(chǎn)權(quán)訴訟，我國的LED應用企業(yè)，在出口產(chǎn)品中不得不將使用國外有知識產(chǎn)權(quán)的進口LED器件作為規(guī)避問題的解決辦法之一。根據(jù)我國海關的數(shù)據(jù)，2012年進口LED器件50.78億美元，而我國2012年LED產(chǎn)業(yè)中游封裝領域的產(chǎn)業(yè)規(guī)模為320億元。大量的進口產(chǎn)品擠占了我國LED封裝產(chǎn)業(yè)的市場份額，同時也使得出口LED應用產(chǎn)品的生產(chǎn)成本居高不下。

3.出口以OEM代工為主

我國是全球照明燈具的生產(chǎn)大國，同時也是LED應用燈具的生產(chǎn)及出口大國，2012年LED我國照明燈具產(chǎn)品產(chǎn)量超過3億只，產(chǎn)品出口比例為56%。2013年上半年以來，全球LED通用照明市場需求開始快速增長，出口訂單增加。

2013年5月份，我國出口LED照明燈具產(chǎn)品(不含燈條、汽車用LED)3.35億美元，出口LED照明燈具0.5億個。但是我國出口的LED產(chǎn)品主要以OEM代工為主，其中出口LED外資品牌產(chǎn)品1.99億美元，占59.2%，出口無品牌LED產(chǎn)品1.34億美元，占40%，而出口的我國自主品牌的LED產(chǎn)品僅0.03億美元，占0.8%，見表1。

4.高額的專利使用費用

知識產(chǎn)權(quán)是國外某些國家為了保持其技術領先性，并限制后來進入者參與的一種“游戲規(guī)則”。這種“游戲規(guī)則”受到國家機器和法律機器的保護及制約，但并不完全是一個法律概念，同時也是商業(yè)策略的一部分，是一種十分穩(wěn)定的商業(yè)收入來源，這在專利方面表現(xiàn)得更加突出。有數(shù)據(jù)表明，近年來，發(fā)達國家的跨國企業(yè)專利許可費收入與企業(yè)利潤的比例為70∶30。這些企業(yè)已經(jīng)不單純靠降低產(chǎn)品成本來增加利潤了，而是靠經(jīng)營技術專利增加收入。

如美國高通公司憑借其擁有的1400多項技術專利，通過收取專利授權(quán)許可來獲得高額利潤，它每年收取的專利使用費高達10億美元左右。而中國CDMA手機的生產(chǎn)廠就要向美國高通公司交銷售額的2.6%作為使用CDMA相關專利的費用。

隨著競爭的加劇，我國LED產(chǎn)業(yè)的利潤率逐步下降，出口是很多中小LED企業(yè)的銷售收入主要來源，如果LED跨國企業(yè)通過收取專利使用費來影響我國LED產(chǎn)業(yè)，一方面會限制國內(nèi)LED產(chǎn)品的出口，另一方面會使得利潤率較低的LED企業(yè)雪上加霜。

四、我國該如何應對知識產(chǎn)權(quán)風險

1.開展戰(zhàn)略研究，專利申請系統(tǒng)布局

LED具有產(chǎn)業(yè)鏈長、涉及領域眾多、技術關鍵點多的特點，外延、芯片、封裝、熒光粉、散熱、配光、燈具外觀、各種原材料等任何一個領域都有可以引發(fā)知識產(chǎn)權(quán)的訴訟，從而導致影響整個LED產(chǎn)品的出口，使得單一的企業(yè)很難能夠獨自解決所有的知識產(chǎn)權(quán)風險，而全球幾大LED知名企業(yè)也都是通過相互專利授權(quán)來解決知識產(chǎn)權(quán)的問題。

我國企業(yè)應該在消化吸收國外先進技術的基地上，加強模仿和技術創(chuàng)新，通過專利技術追蹤比較全面地了解和掌握國外相關技術領域的發(fā)展狀況，啟迪我國LED產(chǎn)業(yè)的技術創(chuàng)新思路，避免決策失誤和低水平的重復研究，獲得國外企業(yè)技術發(fā)展的脈絡，識別重要技術，預測技術的未來發(fā)展方向，從而制定出正確的研發(fā)戰(zhàn)略和專利布局戰(zhàn)略。

走日韓企業(yè)的技術成長之路，通過對競爭對手的核心專利進行改進，提高其技術效果，申請改進型專利，這是我國LED產(chǎn)業(yè)要趕超國際技術先驅(qū)者，改變現(xiàn)狀和規(guī)避專利風險的一條有效途徑。

我國LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾年的大力發(fā)展，特別是在MOCVD、硅襯底、深紫外等技術領域取得重要進展，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)掌握和形成了一批技術含量較高、發(fā)展前景較好的專利技術，整體專利技術和產(chǎn)業(yè)化水平有了大幅提升，但部分優(yōu)勢技術的海外專利布局不夠，不利于我國LED產(chǎn)業(yè)占領海外市場。聯(lián)盟(CSA)希望聯(lián)合產(chǎn)業(yè)內(nèi)的有識企業(yè)，緊跟國外技術優(yōu)勢企業(yè)的最新動向，選擇正確且有希望成為未來主流方向的技術，組織力量進行聯(lián)合攻關。

2.企業(yè)抱團聯(lián)合應對訴訟

遭遇“337調(diào)查”并不可怕，從歐洲到日本、韓國和中國臺灣，再到中國大陸，幾乎所有經(jīng)濟快速增長的新興經(jīng)濟體必然都經(jīng)歷過這樣一個痛苦的階段?！?37條款”是國際知識產(chǎn)權(quán)眾多法律法規(guī)中的一項，我國企業(yè)必須熟悉規(guī)則，遵守規(guī)則。

由于“337調(diào)查”的訴訟具有貿(mào)易排他性的特點，若不積極應訴，生產(chǎn)企業(yè)除了喪失在美國的市場份額外，可能還會影響對歐洲、南美等其他地區(qū)的產(chǎn)品出口，進而影響整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展。很多時候國外企業(yè)發(fā)起“337調(diào)查”是為了投石問路，所以國內(nèi)LED企業(yè)一定要積極應訴。

我國LED企業(yè)大多數(shù)規(guī)模較小，實力有限，缺乏處理涉外法律訴訟的能力，一旦發(fā)生糾紛，單個企業(yè)去應對無疑是“以卵擊石”。因此，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會的作用非常重要，CSA通過及時組織相關企業(yè)研討應對措施，與政府相關部門溝通來爭取幫助，有效降低了“337調(diào)查”對我國企業(yè)及產(chǎn)業(yè)造成的影響。

3.積極進行專利合作與授權(quán)

面對越來越嚴峻的國際知識產(chǎn)權(quán)風險，我國LED產(chǎn)業(yè)需要學會如何利用規(guī)則，把“337調(diào)查”當做對我國LED產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展水平和創(chuàng)新能力的一個考驗，企業(yè)應該具有現(xiàn)實的知識產(chǎn)權(quán)意識和長遠的自主創(chuàng)新能力。以交叉許可為切入點，在接受考驗的過程中逐漸變“中國制造”為“中國智造”，這樣，我國LED產(chǎn)業(yè)才有可能從“貿(mào)易大國”真正成為“貿(mào)易強國”。

我國LED產(chǎn)業(yè)應高度重視同國外企業(yè)的戰(zhàn)略合作和戰(zhàn)略引進，加強知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略合作。隨著部分國外LED大企業(yè)之間的競爭加劇，以豐田合成為代表的部分企業(yè)從自身利益出發(fā)，也將加快對外授權(quán)的速度。我國政策明朗，消費市場巨大，LED產(chǎn)業(yè)前景良好，而且我國LED產(chǎn)業(yè)存在較好的基礎，人才、勞動力、配套資源良好，我國LED企業(yè)應積極獲得國際企業(yè)的交叉授權(quán)和合作。

4.組建行業(yè)專利池

由于我國LED技術研發(fā)晚于全球主要發(fā)達國家有近十年的時間，導致LED領域的主要核心專利都已經(jīng)被國外幾家公司和大學所申請，這些企業(yè)和科研院所也圍繞其核心專利進行了專利布局，使得我國LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)很難找到一條突破或者繞開這些核心專利的突破口，只能選擇一些其他的規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)問題的方法或等待這些國外核心專利的到期。[!--empirenews.page--]

我國LED產(chǎn)業(yè)要想在國際專利競爭中有更好的競爭形勢，需要通過聯(lián)合的方式將企業(yè)和科研院所的專利聚集起來，聯(lián)盟(CSA)構(gòu)建的“半導體照明(LED)專利池”，在努力探索一條聯(lián)合應對知識產(chǎn)權(quán)風險的創(chuàng)新機制，一方面加強專利共享，整合互補型技術、避免成員間的侵權(quán)訴訟，降低對外授權(quán)成本，建立行業(yè)標準，對外抗衡技術壟斷，抱團對抗專利侵權(quán)訴訟，提升談判地位;另一方面集合產(chǎn)業(yè)的力量，尋求購買國外核心專利或者獲得國外專利許可授權(quán)的機會。我國LED企業(yè)在面對日益嚴峻的國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)保護形勢下，要立足自主性核心技術，在加大創(chuàng)新性研發(fā)力度的同時，善用“專利池”來爭取國際競爭力和話語權(quán)，才能在目前挑戰(zhàn)和機遇并存的全球競爭格局中獲得一席之地。

我國企業(yè)和國外企業(yè)在專利方面的主要差距就是對于專利的意識——部分中國企業(yè)要么沒有意識，要么意識不正確。有些中國企業(yè)不知道為什么要申請專利，少數(shù)企業(yè)甚至以為專利是標榜自己有水平。實際上，國外企業(yè)非常明確，保持專利的優(yōu)勢就是追求市場效益。構(gòu)建我國LED產(chǎn)業(yè)專利池，要學習和借鑒國外十多年先進的專利運營模式和理念，認識到未來的產(chǎn)業(yè)競爭將逐步由“產(chǎn)品制造的競爭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸R產(chǎn)權(quán)的競爭”，而專利運營則是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。

綜上所述，應對我國LED產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風險既要從申請、保護、布局、運用等各方面來進行全面的考慮，同時還要以市場化手段來進行專利運營，比如通過行業(yè)內(nèi)的大公司和風險投資等金融資本聯(lián)合出資，通過“專利池”來收購核心專利、聯(lián)合研發(fā)等各種方式完善專利布局，一方面可以保護成員的權(quán)益，預防和減少知識產(chǎn)權(quán)方面的訴訟;另一方面可以在時機成熟的時候，利用法律武器向行業(yè)內(nèi)、國內(nèi)外其他沒有知識產(chǎn)權(quán)保護的企業(yè)收取專利許可費，從而把知識產(chǎn)權(quán)這個過去企業(yè)認為花錢的成本費用部門變成為盈利部門。