群智:2012面板產(chǎn)業(yè)四大發(fā)展新動(dòng)向
[導(dǎo)讀]全球面板產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷2011年到2012年上半年的持續(xù)低迷后，市場(chǎng)需求終于在2012年下半年開(kāi)始溫和回暖，競(jìng)爭(zhēng)格局也在產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)低谷中逐步被改寫，于此同時(shí)，中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)發(fā)生了突飛猛進(jìn)的變化。群智咨詢(Σintell)將
全球面板產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷2011年到2012年上半年的持續(xù)低迷后，市場(chǎng)需求終于在2012年下半年開(kāi)始溫和回暖，競(jìng)爭(zhēng)格局也在產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)低谷中逐步被改寫，于此同時(shí)，中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)發(fā)生了突飛猛進(jìn)的變化。群智咨詢(Σintell)將從以下四方面來(lái)回顧及總結(jié)下2012年全球及中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。
特點(diǎn)一：面板業(yè)積極尋求脫困之道逐步擺脫經(jīng)營(yíng)虧損壓力
2008年金融危機(jī)以來(lái)，全球宏觀經(jīng)濟(jì)仍未明顯走出低迷，接踵而至的2010年“歐債危機(jī)“爆發(fā)，使得全球經(jīng)濟(jì)雪上加霜，消費(fèi)性電子市場(chǎng)也陷入持續(xù)衰退的境遇。但于此同時(shí)，全球范圍內(nèi)的液晶面板產(chǎn)能擴(kuò)張步伐并未減速，根據(jù)群智咨詢(Σintell)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009到2010年的兩年間，全球投入量產(chǎn)的5代線（含）以上面板廠數(shù)量共有11座，其中，大部分為日韓臺(tái)廠商投產(chǎn)的7.5代（含）以上高世代產(chǎn)能。在產(chǎn)能快速擴(kuò)張和需求衰退的雙重影響下，產(chǎn)生了嚴(yán)重的供過(guò)于求，面板市場(chǎng)價(jià)格陷入了持久的下滑期。以32’’液晶面板為例，市場(chǎng)價(jià)格自2010年8月開(kāi)始下跌，直至2012年4月的連續(xù)21個(gè)月中，價(jià)格未見(jiàn)上漲。
受此影響，全球主要面板廠商相繼陷入持續(xù)虧損中。大部分面板廠經(jīng)營(yíng)情況在2010年第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)開(kāi)始轉(zhuǎn)負(fù)，并且連續(xù)的負(fù)盈利狀況一直持續(xù)到2012年第二季度。根據(jù)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展以往的經(jīng)驗(yàn)，面板廠商的盈利情況隨著應(yīng)用市場(chǎng)每年正常淡旺季循環(huán)，呈現(xiàn)較為明顯的短期性波動(dòng)。而由于過(guò)度投資、產(chǎn)能擴(kuò)張或市場(chǎng)預(yù)期過(guò)高等因素造成的供應(yīng)過(guò)剩、價(jià)格下跌局面，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上也未產(chǎn)生持續(xù)虧損超過(guò)1年的紀(jì)錄。因此，此番面板業(yè)面臨的虧損困境可謂前所未有的市場(chǎng)“冰封期“，面板廠商積極尋找擺脫困境的發(fā)展道路。主要從以下幾個(gè)方面：
第一，減少投資計(jì)劃，限制產(chǎn)能，減少市場(chǎng)供給，有效緩解價(jià)格下降壓力。
面板廠商紛紛減少甚至停止新的投資計(jì)劃，逐季度下調(diào)產(chǎn)能利用率，以有效減少市場(chǎng)供應(yīng)，穩(wěn)定價(jià)格。群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度全球5代線（含）以上面板廠產(chǎn)能利用率同比2011年一季度下降了15%~20%，其中尤以高世代產(chǎn)能利用率偏低。此舉一方面有益于平穩(wěn)價(jià)格；另一方面也增加了自身的成本壓力，在市場(chǎng)價(jià)格無(wú)明顯改善情況下，虧損狀況反而逐季度加劇。
第二，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能至獲利性較高的產(chǎn)品。
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如果說(shuō)限制產(chǎn)能對(duì)面板廠商實(shí)屬被動(dòng)選擇，那么開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和轉(zhuǎn)移產(chǎn)能則是產(chǎn)業(yè)脫困的積極舉動(dòng)。一方面在大尺寸方面推出如39寸、48寸、50寸等更具生產(chǎn)效率的新尺寸；另一方面，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到高獲利性的應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)上，如，增加智能手機(jī)面板在5代線生產(chǎn)比重；增加平板電腦面板在6代線和8.5代線的生產(chǎn)比重，改善高世代的盈利水平。
第三，開(kāi)發(fā)新工藝，減少產(chǎn)能損耗和最大限度利用閑置產(chǎn)能。
2011年到2012年期間，為了提升材料使用效率和提高產(chǎn)品附加值，面板廠商研發(fā)新工藝、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。一方面，通過(guò)改善工藝、減少制程工序，推出更多高附加值產(chǎn)品，如：窄邊框、超薄型面板；另一方，研發(fā)新制程，如UD、IGZO、AMOLED等，以此取得更具有領(lǐng)先性的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。
進(jìn)入2012年下半年，大尺寸面板價(jià)格呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，面板行業(yè)開(kāi)始展露景氣回升的苗頭，隨著新應(yīng)用和新技術(shù)不斷成熟，2013年仍然是面板廠商值得期待的一年。
特點(diǎn)二：中國(guó)面板廠商“逆生長(zhǎng)”迎來(lái)行業(yè)發(fā)展高峰
在這一波的產(chǎn)業(yè)低谷期，中國(guó)面板廠則繼續(xù)保持了穩(wěn)定的投產(chǎn)步伐，不斷培育研發(fā)能力，積累量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。在2005~2006年間國(guó)內(nèi)量產(chǎn)3座5代線后，此后到2009年的3年間，國(guó)內(nèi)并無(wú)新增面板產(chǎn)能，可以說(shuō)中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷經(jīng)曲折“徘徊期”。發(fā)展探索的道路終于在2010年取得突破，2010年四季度，京東方合肥6代線投產(chǎn)，緊接著2011年中電熊貓南京6代線、京東方北京8.5代線和華星光電深圳8.5代線陸續(xù)投產(chǎn)。在此期間，臺(tái)灣和韓國(guó)面板廠與此前的投資步伐同比大大減緩。由此，國(guó)內(nèi)面板行業(yè)迎來(lái)了新一波的發(fā)展高峰。群智咨詢(Σintell)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)面板廠大尺寸面板（7”及以上）全球市占率將從2011年的6%上升到2012年的10%，出貨量達(dá)到7600萬(wàn)片。
除了在產(chǎn)能和出貨量方面的突破，更為重要的是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)面板廠的量產(chǎn)能力主要集中在PC領(lǐng)域，在智能手機(jī)、平板電腦和液晶電視等產(chǎn)品生產(chǎn)方面一直未取得突破。而到2012年，國(guó)內(nèi)面板廠在智能手機(jī)面板供應(yīng)上，除了可量產(chǎn)3.5~4寸主流尺寸外，在大尺寸（5寸以上）、超窄邊框和LTPS面板供應(yīng)上也逐步體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力。而在液晶電視面板上，產(chǎn)品線不斷完善、技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)，量產(chǎn)產(chǎn)品從單一尺寸32’’逐步拓展到37’’、46’’、48’’和55’’，產(chǎn)品技術(shù)也從單純的2D延伸到3D和UD（4K2K）。群智咨詢(Σintell)預(yù)估2012年中國(guó)電視面板出貨量將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)670.9%，全球市占達(dá)率達(dá)到11%。[!--empirenews.page--]
隨著量產(chǎn)能力和產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力提升，國(guó)內(nèi)面板廠的上下游合作基礎(chǔ)也在擴(kuò)大。華星光電的量產(chǎn)加深了TCL在上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合力，是國(guó)內(nèi)具備首條整合上游面板廠和下游品牌能力的高世代面板廠，除此之外華星光電也與其他彩電品牌形成合作關(guān)系，如三星、海信、創(chuàng)維、康佳等。京東方在IT產(chǎn)品方面，與聯(lián)想、三星等也形成了策略性供應(yīng)關(guān)系，在TV產(chǎn)品方面，與康佳、冠捷、海爾、長(zhǎng)虹等形成策略合作?？梢哉f(shuō)，中國(guó)面板廠商在全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展低谷期經(jīng)歷了“逆生長(zhǎng)”。中國(guó)面板廠的“逆生長(zhǎng)”對(duì)本土產(chǎn)業(yè)鏈的影響為何？目前本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展之路在哪里？這是2013年產(chǎn)業(yè)鏈面臨的重要議題。
特點(diǎn)三：全球競(jìng)爭(zhēng)“合縱連橫”韓臺(tái)日“三足鼎立”局面將被改寫
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，每次經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)低迷期，都將帶來(lái)全球競(jìng)爭(zhēng)版圖巨變。此番面板廠商在應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)不景氣采取不同的對(duì)外合作和自身發(fā)展策略，也將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局新變化。
第一、全球競(jìng)爭(zhēng)“合縱連橫”，上下游合作模式突變
一方面，由于平板應(yīng)用興起，面板廠商與傳統(tǒng)PC廠商合作關(guān)系逐步疏遠(yuǎn)，與蘋果、亞馬遜等平板應(yīng)用品牌的策略合作越加緊密。另一方面，在產(chǎn)業(yè)不景氣和虧損壓力之下，面板廠之間，以及面板廠與品牌間的策略關(guān)系也發(fā)生極大變化。索尼和三星的持續(xù)8年的合資案于2012年初以三星電子全數(shù)購(gòu)回索尼對(duì)合資面板廠S-LCD持有股份告終。日本政府出資成立JapanDisplay(日本顯示公司)，整合日本本土的各大面板廠商，以挽救面臨虧損壓力的日本面板業(yè)。面臨巨額虧損的夏普積極引進(jìn)新股東，其全球唯一的10代線已由鴻海參股49%，并以新公司獨(dú)立運(yùn)作。其三，新的策略合作關(guān)系也在誕生，臺(tái)灣面板廠友達(dá)與索尼在技術(shù)研發(fā)和供貨關(guān)系上也逐步合作深入。奇美則在奇美實(shí)業(yè)逐步淡出經(jīng)營(yíng)權(quán)后，將更名為“群創(chuàng)光電”，除了加強(qiáng)與鴻海的策略關(guān)系以外，并積極尋找下游策略合作伙伴。
第二、發(fā)展方向各不同，韓臺(tái)日“三足鼎立”局面將被改寫
[!--empirenews.page--]各面板廠自身采取不同的發(fā)展策略，大致分為三類：一部分面板廠采取了收縮的自救措施，比如：出售資產(chǎn)、引起資金、出售股權(quán)等；以日系面板廠為主；另一部分面板廠則以緊縮開(kāi)支，改革組織機(jī)構(gòu)，提高效率為主的改善措施，比如：裁減機(jī)構(gòu)和人員，減少資本支出，提高生產(chǎn)效率等；以臺(tái)、韓系面板廠為主；第三部分則采取積極擴(kuò)產(chǎn)策略，培育自身實(shí)力；以國(guó)內(nèi)面板廠為主。群智咨詢(Σintell)預(yù)估，這一輪調(diào)整后全球產(chǎn)業(yè)格局將呈現(xiàn)不同發(fā)展景象，以韓臺(tái)日為主的“三足鼎立”競(jìng)爭(zhēng)格局將被“韓臺(tái)陸”所替代。中國(guó)面板廠在近兩年的發(fā)展中，從產(chǎn)能和出貨方面已躋身前三，但產(chǎn)品布局和高端產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力仍較為薄弱，接下來(lái)面臨的問(wèn)題是2013年國(guó)內(nèi)面板廠商如何調(diào)整發(fā)展重心？如何在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中維持和擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)？
特點(diǎn)四：市場(chǎng)步入成熟期技術(shù)創(chuàng)新待突破
群智咨詢(Σintell)預(yù)估，2012年全球大尺寸面板出貨量將達(dá)到7.7億片，同比增長(zhǎng)10.4%。在中國(guó)節(jié)能惠民等政策刺激下電視面板需求快速增長(zhǎng)，產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性缺貨；另一方面，平板電腦的熱銷也持續(xù)帶動(dòng)2012年全球大尺寸面板出貨增長(zhǎng)。但總體來(lái)看，液晶面板在各應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展逐步進(jìn)入成熟期，技術(shù)創(chuàng)新亟待突破。
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，在經(jīng)歷三年的高速成長(zhǎng)后，平板電腦市場(chǎng)進(jìn)入成熟階段，預(yù)估2013年需求成長(zhǎng)將放緩。群智咨詢(Σintell)預(yù)估2013年全球平板電腦市場(chǎng)同比增速將放緩至37.8%。顯示器和筆記本市場(chǎng)為成熟飽和性市場(chǎng)，消費(fèi)者多將注意力轉(zhuǎn)向平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備，全球PC需求疲弱。電視面板方面，電視面板大尺寸化將更加明顯，且產(chǎn)品線愈加分散，這將考驗(yàn)面板廠的新制程技術(shù)的量產(chǎn)能力。
市場(chǎng)進(jìn)入成熟飽和階段，一方面，新興應(yīng)用和新技術(shù)成為刺激市場(chǎng)需求的重要利器；另一方面，憑借高附加值產(chǎn)品，提高獲利能力并搶占市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。因此，面板廠仍將積極研發(fā)新技術(shù)和新制程工藝，如：廣視角技術(shù)、InCell觸控面板技術(shù)、LTPS、OxideTFT、AMOLED、FlexibleDisplay等，短期內(nèi)因光罩?jǐn)?shù)量和產(chǎn)品良率的不同，將造成部分產(chǎn)能損失，但長(zhǎng)期來(lái)看是否將對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生正面推動(dòng)作用，哪一種技術(shù)將成為面板技術(shù)發(fā)展主流方向？
2012年12月29日下午由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心主辦，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)協(xié)辦，中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)和群智咨詢共同承辦的“第四屆中國(guó)經(jīng)濟(jì)前瞻論壇之中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇（CFRC）”將對(duì)以上幾個(gè)產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)進(jìn)行探討以及對(duì)2013年全球和中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望，國(guó)家主管部門、協(xié)會(huì)、主要企業(yè)、地方產(chǎn)業(yè)園代表和知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)也將在此次大會(huì)上做精彩演講。大會(huì)同時(shí)開(kāi)辟了互動(dòng)對(duì)話環(huán)節(jié)，邀請(qǐng)國(guó)家主管部門官員、企業(yè)代表、地方政府官員進(jìn)行面對(duì)面對(duì)話，共同探討中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)2013年發(fā)展道路。
特點(diǎn)一：面板業(yè)積極尋求脫困之道逐步擺脫經(jīng)營(yíng)虧損壓力
2008年金融危機(jī)以來(lái)，全球宏觀經(jīng)濟(jì)仍未明顯走出低迷，接踵而至的2010年“歐債危機(jī)“爆發(fā)，使得全球經(jīng)濟(jì)雪上加霜，消費(fèi)性電子市場(chǎng)也陷入持續(xù)衰退的境遇。但于此同時(shí)，全球范圍內(nèi)的液晶面板產(chǎn)能擴(kuò)張步伐并未減速，根據(jù)群智咨詢(Σintell)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009到2010年的兩年間，全球投入量產(chǎn)的5代線（含）以上面板廠數(shù)量共有11座，其中，大部分為日韓臺(tái)廠商投產(chǎn)的7.5代（含）以上高世代產(chǎn)能。在產(chǎn)能快速擴(kuò)張和需求衰退的雙重影響下，產(chǎn)生了嚴(yán)重的供過(guò)于求，面板市場(chǎng)價(jià)格陷入了持久的下滑期。以32’’液晶面板為例，市場(chǎng)價(jià)格自2010年8月開(kāi)始下跌，直至2012年4月的連續(xù)21個(gè)月中，價(jià)格未見(jiàn)上漲。
受此影響，全球主要面板廠商相繼陷入持續(xù)虧損中。大部分面板廠經(jīng)營(yíng)情況在2010年第四季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)開(kāi)始轉(zhuǎn)負(fù)，并且連續(xù)的負(fù)盈利狀況一直持續(xù)到2012年第二季度。根據(jù)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展以往的經(jīng)驗(yàn)，面板廠商的盈利情況隨著應(yīng)用市場(chǎng)每年正常淡旺季循環(huán)，呈現(xiàn)較為明顯的短期性波動(dòng)。而由于過(guò)度投資、產(chǎn)能擴(kuò)張或市場(chǎng)預(yù)期過(guò)高等因素造成的供應(yīng)過(guò)剩、價(jià)格下跌局面，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上也未產(chǎn)生持續(xù)虧損超過(guò)1年的紀(jì)錄。因此，此番面板業(yè)面臨的虧損困境可謂前所未有的市場(chǎng)“冰封期“，面板廠商積極尋找擺脫困境的發(fā)展道路。主要從以下幾個(gè)方面：
第一，減少投資計(jì)劃，限制產(chǎn)能，減少市場(chǎng)供給，有效緩解價(jià)格下降壓力。
面板廠商紛紛減少甚至停止新的投資計(jì)劃，逐季度下調(diào)產(chǎn)能利用率，以有效減少市場(chǎng)供應(yīng)，穩(wěn)定價(jià)格。群智咨詢(Σintell)數(shù)據(jù)顯示，2012年一季度全球5代線（含）以上面板廠產(chǎn)能利用率同比2011年一季度下降了15%~20%，其中尤以高世代產(chǎn)能利用率偏低。此舉一方面有益于平穩(wěn)價(jià)格；另一方面也增加了自身的成本壓力，在市場(chǎng)價(jià)格無(wú)明顯改善情況下，虧損狀況反而逐季度加劇。
第二，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能至獲利性較高的產(chǎn)品。
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如果說(shuō)限制產(chǎn)能對(duì)面板廠商實(shí)屬被動(dòng)選擇，那么開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和轉(zhuǎn)移產(chǎn)能則是產(chǎn)業(yè)脫困的積極舉動(dòng)。一方面在大尺寸方面推出如39寸、48寸、50寸等更具生產(chǎn)效率的新尺寸；另一方面，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到高獲利性的應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)上，如，增加智能手機(jī)面板在5代線生產(chǎn)比重；增加平板電腦面板在6代線和8.5代線的生產(chǎn)比重，改善高世代的盈利水平。
第三，開(kāi)發(fā)新工藝，減少產(chǎn)能損耗和最大限度利用閑置產(chǎn)能。
2011年到2012年期間，為了提升材料使用效率和提高產(chǎn)品附加值，面板廠商研發(fā)新工藝、改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。一方面，通過(guò)改善工藝、減少制程工序，推出更多高附加值產(chǎn)品，如：窄邊框、超薄型面板；另一方，研發(fā)新制程，如UD、IGZO、AMOLED等，以此取得更具有領(lǐng)先性的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提升技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。
進(jìn)入2012年下半年，大尺寸面板價(jià)格呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，面板行業(yè)開(kāi)始展露景氣回升的苗頭，隨著新應(yīng)用和新技術(shù)不斷成熟，2013年仍然是面板廠商值得期待的一年。
特點(diǎn)二：中國(guó)面板廠商“逆生長(zhǎng)”迎來(lái)行業(yè)發(fā)展高峰
在這一波的產(chǎn)業(yè)低谷期，中國(guó)面板廠則繼續(xù)保持了穩(wěn)定的投產(chǎn)步伐，不斷培育研發(fā)能力，積累量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。在2005~2006年間國(guó)內(nèi)量產(chǎn)3座5代線后，此后到2009年的3年間，國(guó)內(nèi)并無(wú)新增面板產(chǎn)能，可以說(shuō)中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷經(jīng)曲折“徘徊期”。發(fā)展探索的道路終于在2010年取得突破，2010年四季度，京東方合肥6代線投產(chǎn)，緊接著2011年中電熊貓南京6代線、京東方北京8.5代線和華星光電深圳8.5代線陸續(xù)投產(chǎn)。在此期間，臺(tái)灣和韓國(guó)面板廠與此前的投資步伐同比大大減緩。由此，國(guó)內(nèi)面板行業(yè)迎來(lái)了新一波的發(fā)展高峰。群智咨詢(Σintell)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)面板廠大尺寸面板（7”及以上）全球市占率將從2011年的6%上升到2012年的10%，出貨量達(dá)到7600萬(wàn)片。
除了在產(chǎn)能和出貨量方面的突破，更為重要的是產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升，長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)內(nèi)面板廠的量產(chǎn)能力主要集中在PC領(lǐng)域，在智能手機(jī)、平板電腦和液晶電視等產(chǎn)品生產(chǎn)方面一直未取得突破。而到2012年，國(guó)內(nèi)面板廠在智能手機(jī)面板供應(yīng)上，除了可量產(chǎn)3.5~4寸主流尺寸外，在大尺寸（5寸以上）、超窄邊框和LTPS面板供應(yīng)上也逐步體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力。而在液晶電視面板上，產(chǎn)品線不斷完善、技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)，量產(chǎn)產(chǎn)品從單一尺寸32’’逐步拓展到37’’、46’’、48’’和55’’，產(chǎn)品技術(shù)也從單純的2D延伸到3D和UD（4K2K）。群智咨詢(Σintell)預(yù)估2012年中國(guó)電視面板出貨量將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)670.9%，全球市占達(dá)率達(dá)到11%。[!--empirenews.page--]
隨著量產(chǎn)能力和產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力提升，國(guó)內(nèi)面板廠的上下游合作基礎(chǔ)也在擴(kuò)大。華星光電的量產(chǎn)加深了TCL在上下游產(chǎn)業(yè)鏈的整合力，是國(guó)內(nèi)具備首條整合上游面板廠和下游品牌能力的高世代面板廠，除此之外華星光電也與其他彩電品牌形成合作關(guān)系，如三星、海信、創(chuàng)維、康佳等。京東方在IT產(chǎn)品方面，與聯(lián)想、三星等也形成了策略性供應(yīng)關(guān)系，在TV產(chǎn)品方面，與康佳、冠捷、海爾、長(zhǎng)虹等形成策略合作?？梢哉f(shuō)，中國(guó)面板廠商在全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展低谷期經(jīng)歷了“逆生長(zhǎng)”。中國(guó)面板廠的“逆生長(zhǎng)”對(duì)本土產(chǎn)業(yè)鏈的影響為何？目前本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展之路在哪里？這是2013年產(chǎn)業(yè)鏈面臨的重要議題。
特點(diǎn)三：全球競(jìng)爭(zhēng)“合縱連橫”韓臺(tái)日“三足鼎立”局面將被改寫
從產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，每次經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)低迷期，都將帶來(lái)全球競(jìng)爭(zhēng)版圖巨變。此番面板廠商在應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)不景氣采取不同的對(duì)外合作和自身發(fā)展策略，也將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局新變化。
第一、全球競(jìng)爭(zhēng)“合縱連橫”，上下游合作模式突變
一方面，由于平板應(yīng)用興起，面板廠商與傳統(tǒng)PC廠商合作關(guān)系逐步疏遠(yuǎn)，與蘋果、亞馬遜等平板應(yīng)用品牌的策略合作越加緊密。另一方面，在產(chǎn)業(yè)不景氣和虧損壓力之下，面板廠之間，以及面板廠與品牌間的策略關(guān)系也發(fā)生極大變化。索尼和三星的持續(xù)8年的合資案于2012年初以三星電子全數(shù)購(gòu)回索尼對(duì)合資面板廠S-LCD持有股份告終。日本政府出資成立JapanDisplay(日本顯示公司)，整合日本本土的各大面板廠商，以挽救面臨虧損壓力的日本面板業(yè)。面臨巨額虧損的夏普積極引進(jìn)新股東，其全球唯一的10代線已由鴻海參股49%，并以新公司獨(dú)立運(yùn)作。其三，新的策略合作關(guān)系也在誕生，臺(tái)灣面板廠友達(dá)與索尼在技術(shù)研發(fā)和供貨關(guān)系上也逐步合作深入。奇美則在奇美實(shí)業(yè)逐步淡出經(jīng)營(yíng)權(quán)后，將更名為“群創(chuàng)光電”，除了加強(qiáng)與鴻海的策略關(guān)系以外，并積極尋找下游策略合作伙伴。
第二、發(fā)展方向各不同，韓臺(tái)日“三足鼎立”局面將被改寫
[!--empirenews.page--]各面板廠自身采取不同的發(fā)展策略，大致分為三類：一部分面板廠采取了收縮的自救措施，比如：出售資產(chǎn)、引起資金、出售股權(quán)等；以日系面板廠為主；另一部分面板廠則以緊縮開(kāi)支，改革組織機(jī)構(gòu)，提高效率為主的改善措施，比如：裁減機(jī)構(gòu)和人員，減少資本支出，提高生產(chǎn)效率等；以臺(tái)、韓系面板廠為主；第三部分則采取積極擴(kuò)產(chǎn)策略，培育自身實(shí)力；以國(guó)內(nèi)面板廠為主。群智咨詢(Σintell)預(yù)估，這一輪調(diào)整后全球產(chǎn)業(yè)格局將呈現(xiàn)不同發(fā)展景象，以韓臺(tái)日為主的“三足鼎立”競(jìng)爭(zhēng)格局將被“韓臺(tái)陸”所替代。中國(guó)面板廠在近兩年的發(fā)展中，從產(chǎn)能和出貨方面已躋身前三，但產(chǎn)品布局和高端產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力仍較為薄弱，接下來(lái)面臨的問(wèn)題是2013年國(guó)內(nèi)面板廠商如何調(diào)整發(fā)展重心？如何在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中維持和擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)？
特點(diǎn)四：市場(chǎng)步入成熟期技術(shù)創(chuàng)新待突破
群智咨詢(Σintell)預(yù)估，2012年全球大尺寸面板出貨量將達(dá)到7.7億片，同比增長(zhǎng)10.4%。在中國(guó)節(jié)能惠民等政策刺激下電視面板需求快速增長(zhǎng)，產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性缺貨；另一方面，平板電腦的熱銷也持續(xù)帶動(dòng)2012年全球大尺寸面板出貨增長(zhǎng)。但總體來(lái)看，液晶面板在各應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展逐步進(jìn)入成熟期，技術(shù)創(chuàng)新亟待突破。
從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，在經(jīng)歷三年的高速成長(zhǎng)后，平板電腦市場(chǎng)進(jìn)入成熟階段，預(yù)估2013年需求成長(zhǎng)將放緩。群智咨詢(Σintell)預(yù)估2013年全球平板電腦市場(chǎng)同比增速將放緩至37.8%。顯示器和筆記本市場(chǎng)為成熟飽和性市場(chǎng)，消費(fèi)者多將注意力轉(zhuǎn)向平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備，全球PC需求疲弱。電視面板方面，電視面板大尺寸化將更加明顯，且產(chǎn)品線愈加分散，這將考驗(yàn)面板廠的新制程技術(shù)的量產(chǎn)能力。
市場(chǎng)進(jìn)入成熟飽和階段，一方面，新興應(yīng)用和新技術(shù)成為刺激市場(chǎng)需求的重要利器；另一方面，憑借高附加值產(chǎn)品，提高獲利能力并搶占市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。因此，面板廠仍將積極研發(fā)新技術(shù)和新制程工藝，如：廣視角技術(shù)、InCell觸控面板技術(shù)、LTPS、OxideTFT、AMOLED、FlexibleDisplay等，短期內(nèi)因光罩?jǐn)?shù)量和產(chǎn)品良率的不同，將造成部分產(chǎn)能損失，但長(zhǎng)期來(lái)看是否將對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生正面推動(dòng)作用，哪一種技術(shù)將成為面板技術(shù)發(fā)展主流方向？
2012年12月29日下午由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心主辦，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)協(xié)辦，中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)和群智咨詢共同承辦的“第四屆中國(guó)經(jīng)濟(jì)前瞻論壇之中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)高峰論壇（CFRC）”將對(duì)以上幾個(gè)產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)進(jìn)行探討以及對(duì)2013年全球和中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望，國(guó)家主管部門、協(xié)會(huì)、主要企業(yè)、地方產(chǎn)業(yè)園代表和知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)也將在此次大會(huì)上做精彩演講。大會(huì)同時(shí)開(kāi)辟了互動(dòng)對(duì)話環(huán)節(jié)，邀請(qǐng)國(guó)家主管部門官員、企業(yè)代表、地方政府官員進(jìn)行面對(duì)面對(duì)話，共同探討中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)2013年發(fā)展道路。
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