其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約451.8億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約34.7億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為15.4億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為1,089.1億元，比前一季略增1.4%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約224.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約219.8億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約310.9億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約333.6億元。

2012年第一季我國大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，相較于2011年第四季，產(chǎn)值走低至新臺(tái)幣1,516.3億元。工研院IEK ITIS計(jì)畫分析產(chǎn)值降低的原因，主要來自淡季因素、產(chǎn)品線轉(zhuǎn)換兩大原因。在淡季因素的部分，傳統(tǒng)第一季為大型面板的淡季，再加上工作天數(shù)較短，以及中國民工荒影響下游組裝業(yè)務(wù)等問題在第一季也再度浮現(xiàn)，因此也對(duì)產(chǎn)能利用率以及產(chǎn)出帶來影響。

而在面板價(jià)格部分，第一季NB、Monitor、TV面板等產(chǎn)品報(bào)價(jià)似已觸底，雖無起漲的現(xiàn)象，但也無再度走跌的趨勢，只是絕大部分的尺寸的面板價(jià)格都在現(xiàn)金成本徘徊，因此即使報(bào)價(jià)持平，對(duì)于產(chǎn)值貢獻(xiàn)亦有限。此外，隨著智慧型可攜式裝置在不景氣中持續(xù)熱銷，面板廠將6代以下轉(zhuǎn)往中小型產(chǎn)品生產(chǎn)的比例也在第一季持續(xù)提高，故相形之下，大尺寸面板產(chǎn)出也會(huì)相對(duì)降低，但值得欣喜的是，第一季臺(tái)系面板業(yè)者雖無明顯獲利，但虧損幅度已開始縮小。

2012年第一季為中小尺寸TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季，再加上農(nóng)歷新年假期因素，使得第一季中小尺寸面板產(chǎn)值呈現(xiàn)衰退；2012年第一季臺(tái)廠中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值較2011年第四季衰退了2.0%，只有新臺(tái)幣451.8億元。淡季效應(yīng)下，2012年第一季臺(tái)廠中小尺寸面板各應(yīng)用別出貨量皆將呈衰退，其中低階中尺寸面板市場逐漸飽和，且面臨陸廠強(qiáng)力競爭，臺(tái)廠持續(xù)降低在該市場的耕耘，轉(zhuǎn)往手機(jī)用小尺寸面板。

而在高階手機(jī)部分，LTPS與OLED面板的市占率逐步提高，也對(duì)傳統(tǒng)中小尺寸TFT LCD面板造成替代效應(yīng)，而主要生產(chǎn)國韓國和日本此領(lǐng)域皆積極布局甚至由政府主導(dǎo)公司合并以增加競爭力；另外由于智慧型手機(jī)的功能越來越豐富且高效能，對(duì)手持式產(chǎn)品出貨量也造成沖擊，侵蝕智慧導(dǎo)航裝置、數(shù)位相機(jī)等產(chǎn)品市場，造成整體出貨量衰減。[!--empirenews.page--]我國廠商在前后夾攻下欲突圍而出，應(yīng)轉(zhuǎn)往高附加價(jià)值產(chǎn)品發(fā)展，例如加速高解析度面板技術(shù)開發(fā)與導(dǎo)入量產(chǎn)，搭配既有之觸控面板產(chǎn)能提供客戶整合型解決方案，才能繼續(xù)維持市場占有率并保持獲利。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第一季臺(tái)灣OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)，主要仍是以PMOLED面板產(chǎn)出為主，在AMOLED的部分仍未有實(shí)際出貨帶動(dòng)、以及第一季淡季效應(yīng)與工作天數(shù)減少的雙重影響下，我國OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值再度走跌，來到新臺(tái)幣15.4億元的規(guī)模。依據(jù)第一季的狀態(tài)，出貨主力仍偏重在Mono color PMOLED以及Full Color PMOLED為主，但此類產(chǎn)品價(jià)格較低，對(duì)于整體產(chǎn)值提升挹注有限，若加上淡季因素，產(chǎn)值極難有所提升。

在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2012年第一季為TN/STN面板產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)淡季，再加上農(nóng)歷新年假期因素，使的第一季TN/STN面板產(chǎn)值呈現(xiàn)衰退；2012年第一季臺(tái)廠TN/STN產(chǎn)值較2011年第四季衰退了4.9%，只有新臺(tái)幣34.7億元。

TN/STN之主要應(yīng)用為消費(fèi)性電子產(chǎn)品，而許多消費(fèi)性電子紛紛改采TFT LCD為顯示面板，因此傳統(tǒng)的TN/STN廠商不得不將產(chǎn)線改成觸控面板或是停產(chǎn)，其產(chǎn)業(yè)整體營收仍持續(xù)下滑。國內(nèi)TN/STN廠商大部分是中小企業(yè)，資金較雄厚的廠商漸漸朝向a-Si TFT LCD與轉(zhuǎn)做觸控面板發(fā)展，規(guī)模較小的業(yè)者將朝向利基市場進(jìn)行布局或者與TFT LCD廠策略聯(lián)盟，產(chǎn)值逐年衰退。雖然TN/STN LCD產(chǎn)品于中低階產(chǎn)品仍有需求,但整體市場規(guī)模持續(xù)萎縮。

再從我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2012年第一季我國彩色濾光片產(chǎn)值表現(xiàn)，因適逢淡季，下游面板業(yè)者產(chǎn)能利用率未有大幅度提升，再加上工作天數(shù)縮短等因素影響，不論是內(nèi)制或是專業(yè)外售廠，其產(chǎn)值的提升都受到限縮。另外，由于面板廠彩色濾光片均采高度內(nèi)制化，因此專業(yè)廠紛紛在2011年進(jìn)行轉(zhuǎn)型至觸控面板用之touch sensor加工技術(shù)，此舉也是連帶使國內(nèi)彩色濾光片產(chǎn)值逐步走低之因素，綜合上述之原因影響，臺(tái)灣彩色濾光片產(chǎn)值因而下跌新臺(tái)幣224.8億元。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第一季我國的偏光板產(chǎn)業(yè)，在LCD產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，同時(shí)奇美材料與住華科技兩條新生產(chǎn)線產(chǎn)能挹注下，產(chǎn)值較2011年第四季偏光板成長，第一季的產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣219.8億元，較2011年第四季成長15.0%。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2012年第一季我國的玻璃基板產(chǎn)業(yè)受LCD面板產(chǎn)出影響，產(chǎn)值小幅下滑6.9%，達(dá)新臺(tái)幣310.9億元。

在背光模組產(chǎn)業(yè)部分，2012年第一季我國的背光模組產(chǎn)業(yè)，率先LCD產(chǎn)業(yè)邁出產(chǎn)業(yè)低潮，受屬高單價(jià)的LED背光在TV與監(jiān)視器出貨比例的增加，以及平板電腦(Tablet)與超薄筆記型電腦(Ultrabook)的背光模組出貨增加，所以我國背光模組產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值已開始回春，第一季的產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣333.6億元，較2011年第四季成長14.7%。

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2012年我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)第一季回顧與2012年第二季觀察(單位：新臺(tái)幣億元)
（來源：工研院IEK ITIS計(jì)畫，2012/052）

2012年第一季產(chǎn)業(yè)大事記

1. 日本Sharp所產(chǎn)出之IGZO產(chǎn)品已開始出貨：

日本液晶面板龍頭廠Sharp 于4月宣布，已利用旗下龜山第2工廠于今年3月開始生產(chǎn)全球首款采用氧化物半導(dǎo)體(IGZO)技術(shù)的高性能面板，且為了因應(yīng)市場需求將于4月份擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，正式進(jìn)行量產(chǎn)。

IGZO液晶面板的特征為具高精細(xì)畫質(zhì)且低耗電力。IGZO面板之穿透率將達(dá)現(xiàn)行a-Si面板的2倍，耗電力可降至現(xiàn)行面板的10-20%。Sharp預(yù)定發(fā)售的IGZO面板的產(chǎn)品種類計(jì)有7吋、10吋、和32吋試作品。其中7吋產(chǎn)品精細(xì)度高達(dá)217ppi；10吋產(chǎn)品精細(xì)度達(dá)300ppi。

雖然遭逢不景氣，重創(chuàng)Sharp的面板事業(yè)，也迫使Sharp尋求外援，與臺(tái)灣的鴻海集團(tuán)進(jìn)行資金與產(chǎn)品的合作。但平心而論，Sharp在LCD的前瞻技術(shù)研發(fā)上仍不遺余力，IGZO量產(chǎn)技術(shù)目前為全球業(yè)界矚目的下世代面板驅(qū)動(dòng)技術(shù)，其優(yōu)點(diǎn)在于能有效提高面板精細(xì)度，同時(shí)因穿透率提升，而能利用較低之耗電量達(dá)到更高的面板亮度。同時(shí)由于IGZO的高M(jìn)obility，同時(shí)只要針對(duì)現(xiàn)行a-Si生產(chǎn)線進(jìn)行部分機(jī)臺(tái)改裝，將能夠在不提高太多生產(chǎn)成本之外，供應(yīng)給LCD以及AMOLED技術(shù)之用。

但目前臺(tái)灣業(yè)界對(duì)于IGZO的量產(chǎn)技術(shù)仍落后日本，同時(shí)專利布局上也落后在日、韓兩國之后，在面板業(yè)面臨轉(zhuǎn)型的今日，未來在研發(fā)重點(diǎn)上，此技術(shù)將是國內(nèi)產(chǎn)官學(xué)界需著重之重點(diǎn)。

2. 中小型面板產(chǎn)出，臺(tái)灣業(yè)者腹背受敵，收到來自日、韓、中三方挑戰(zhàn)：

2012年第一季開始，臺(tái)灣中小型面板產(chǎn)業(yè)除面對(duì)日韓業(yè)界的整并與強(qiáng)攻高階產(chǎn)品外，中國面板廠也急起直追，不斷砸下資金進(jìn)行投資，使得臺(tái)灣業(yè)者不論在低階亦或是中高階產(chǎn)品都面臨腹背受敵的局面。

中國復(fù)制臺(tái)灣過去成功模式，例如陸廠京東方(BOE)及天馬微電子(Tienma)于2011年起復(fù)制臺(tái)廠華映、彩晶成功經(jīng)驗(yàn)，侵蝕臺(tái)廠在低階中尺寸TFT LCD的市占率，未來更將持續(xù)拓展中國手機(jī)用面板市場。

高階產(chǎn)品落后韓國與日本，在高階手機(jī)、數(shù)位相機(jī)及平板裝置應(yīng)用方面，日廠Japan Display即將整合，以高效率生產(chǎn)高階LTPS TFT LCD；加上韓廠Samsung Mobile Display持續(xù)增加AMOLED產(chǎn)能，加速在高階中小尺寸面板市場取代TFT LCD，整體而言臺(tái)廠在高階中小尺寸TFT LCD市場所面對(duì)的競爭也將越來越激烈。

短期內(nèi)臺(tái)灣廠商仍可機(jī)動(dòng)調(diào)整折舊完畢之TFT LCD世代線來生產(chǎn)適當(dāng)之中小尺寸產(chǎn)品，長期而言還是必須盡早往高附加價(jià)值產(chǎn)品發(fā)展，結(jié)合目前既有的觸控面板基礎(chǔ)，加速LPTS與OLED產(chǎn)品量產(chǎn)才能在未來保有競爭力。[!--empirenews.page--]

3. 康寧與SMD合資建立公司生產(chǎn)OLED用玻璃基板：

玻璃領(lǐng)導(dǎo)廠商康寧與AMOLED領(lǐng)導(dǎo)廠商SMD (Samsung Mobile Display)將合資成立公司，生產(chǎn)OLED用的特種玻璃基板「Corning's Lotus」。OLED的大量生產(chǎn)仍須上游材料廠的支持，其他的發(fā)光材料可由SFC、Cheil、Duksan Himetal等韓國公司供應(yīng)，剩下的玻璃基板將成為關(guān)鍵，且因?yàn)锳MOLED主要用低溫多晶矽(LTPS)或氧化物薄膜電晶體(OTFT)制程，玻璃基板需要有較高的溫度安定性，目前僅有康寧的「Lotus?」符合要求并已經(jīng)商品化。

三星集團(tuán)因此尋過去與康寧合資成立新公司生產(chǎn)CRT玻璃與TFT-LCD玻璃基板的模式，共同設(shè)立新公司從事生產(chǎn)OLED所需的玻璃基板；對(duì)于康寧而言，投入資源與技術(shù)開發(fā)的新產(chǎn)品可找到應(yīng)用的出?？冢⒖赏高^SMD成為業(yè)界的標(biāo)準(zhǔn)；而對(duì)于SMD而言，不僅可以取得穩(wěn)定的玻璃基板供應(yīng)，更可以經(jīng)由新公司在玻璃基板方面的獲利以降低成本。

4. 內(nèi)嵌式觸控將在2012年成為廠商研發(fā)主流：

TFT LCD及AMOLED等顯示器業(yè)者則紛紛研發(fā)整合顯示面板和觸控面板的內(nèi)嵌式觸控面板，期待整合供應(yīng)鏈，甚至如同過去專業(yè)彩色濾光片廠逐漸消失一般，使專業(yè)觸控面板業(yè)者消失。隨著終端業(yè)者對(duì)投射電容觸控面板輕薄性、省電性及價(jià)格要求趨嚴(yán)，可省去1片玻璃基板或ITO薄膜的觸控面板新興技術(shù)漸受觸控面板業(yè)者及顯示面板業(yè)者重視。其中直接將觸控感測器制作于保護(hù)玻璃表面的OGS技術(shù)，應(yīng)是滲透率提升最快的技術(shù)。

內(nèi)嵌式觸控面板由于可簡化供應(yīng)鏈，曾被視為顯示面板業(yè)者淘汰專業(yè)觸控面板業(yè)者的利器。不過由于可生產(chǎn)此種面板的業(yè)者較少，產(chǎn)能不足；加上目前制程良率遭遇瓶頸，3年內(nèi)應(yīng)無機(jī)會(huì)取代包含OGS在內(nèi)的外掛式觸控面板。

2012年第二季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望

以總體狀態(tài)來說，2012年第二季的景氣表現(xiàn)，目前市場整體看法為保守以對(duì)。主要原因在于大環(huán)境復(fù)蘇態(tài)勢仍為確立，終端需求除特定產(chǎn)品之外仍無較大的成長動(dòng)能所致。自2012年第二季開始，預(yù)期將有新的因素刺激臺(tái)灣面板成長，其一為搭載Intel的新一代的Ivy Bridge架構(gòu)處理器的NB產(chǎn)品將開始有新產(chǎn)品的發(fā)售，主攻領(lǐng)域?yàn)閁ltrabook，同時(shí)結(jié)合Microsoft的Windows作業(yè)系統(tǒng)，進(jìn)一步推升PC與NB的銷售成長。

其二為新尺寸的銷售擴(kuò)大，諸如39、50吋等面板產(chǎn)品，原本面板業(yè)者鎖定的區(qū)域新興市場，然而在銷售成績不斷??攀升的激勵(lì)之下，第二季之后將陸續(xù)擴(kuò)大在成熟市場的銷售動(dòng)作，而這也將影響第二季之后的產(chǎn)值表現(xiàn)。

在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，依據(jù)報(bào)價(jià)來看，NB與Monitor產(chǎn)品因庫存回補(bǔ)而使需求增加，因此報(bào)價(jià)均有略微揚(yáng)升1美元以上的空間，在TV面板的部分，自四月份開始，傳統(tǒng)尺寸如26、32、40吋等尺寸，報(bào)價(jià)呈現(xiàn)平穩(wěn)，也有部分調(diào)升報(bào)價(jià)的空間。較值得注意的是TV面板的新尺寸，如39吋50吋等產(chǎn)品，臺(tái)灣的奇美、友達(dá)在此部分的出貨自第一季已開始放量，銷售不俗的結(jié)果也來了明顯的營收貢獻(xiàn)，應(yīng)能夠?qū)Φ诙净虮憩F(xiàn)有所助益。[!--empirenews.page--]

不過，由于面板報(bào)價(jià)起漲有限，再加上面板業(yè)者轉(zhuǎn)做中小型產(chǎn)品的產(chǎn)能持續(xù)增加，因此預(yù)估第二季我國大型面板的產(chǎn)值將微幅提升，達(dá)到新臺(tái)幣1,648.3億元的規(guī)模。在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，在全球經(jīng)濟(jì)狀況尚不明朗的狀態(tài)下，第二季的發(fā)展態(tài)度上維持謹(jǐn)慎保守，對(duì)于中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍預(yù)期是衰退跡象，預(yù)估我國第二季中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值將衰退1.5%，產(chǎn)值預(yù)估約新臺(tái)幣445.0億元。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第二季，友達(dá)光電已宣布將開始進(jìn)行AMOLED的出貨，合作對(duì)象日本Sony，而奇美電子則宣布下半年將開始針對(duì)白光加彩色濾光片的AMOLED產(chǎn)品進(jìn)行量產(chǎn)，預(yù)期將逐步提升我國之OLED產(chǎn)值。依據(jù)工研院IEK預(yù)估，2012年第二季我國OLED產(chǎn)值將在友達(dá)AMOLED開始出貨的帶動(dòng)下，產(chǎn)值將有小幅度提升，達(dá)到新臺(tái)幣15.5億元。

在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第二季，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀況尚不明朗的狀態(tài)下，以及大陸廠商市占率逐漸擴(kuò)大下，第二季的發(fā)展態(tài)度上維持謹(jǐn)慎保守，對(duì)于TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍預(yù)期是衰退跡象，預(yù)估我國第二季TN/STN產(chǎn)值將衰退6.3%，產(chǎn)值預(yù)估約新臺(tái)幣32.5億元。

關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2012年開始，彩色濾光片的發(fā)展也來到了新的境界，主要的發(fā)展在于可攜式裝置所使用的高精細(xì)面板之彩色濾光片技術(shù)，特別是IPS技術(shù)所使用之彩色濾光片制程技術(shù)，成為未來的技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)。此外，Black Matrix的線寬降至5μm以下的制程演進(jìn)也是對(duì)應(yīng)未來高精細(xì)面板所亟待發(fā)展之技術(shù)。展望第二季，預(yù)計(jì)下游產(chǎn)能利用率逐步加溫，再加上業(yè)者增加高精細(xì)面板用彩色濾光片產(chǎn)出的影響下，應(yīng)該能有效帶動(dòng)彩色濾光片整體產(chǎn)值至新臺(tái)幣226.3億元。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第二季，偏光板雖將面臨國外其他新產(chǎn)能的開出造成價(jià)格下滑的壓力，但在出貨量增加下，產(chǎn)值仍有小幅的成長，預(yù)估2012年第二季產(chǎn)值將達(dá)新臺(tái)幣229.5億元，季成長4.4%。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估第二季我國玻璃基板產(chǎn)業(yè)將小幅回溫，將成長5.7%，達(dá)新臺(tái)幣328.5億元。

展望2012年，玻璃基板產(chǎn)業(yè)將隨面板逐季復(fù)蘇，但隨著中國彩虹集團(tuán)、河北東旭的與韓國LG化學(xué)等新進(jìn)廠商的在2012年開始小量生產(chǎn)，將影響價(jià)格持續(xù)下滑，同時(shí)康寧與旭硝子在中國大陸的投資完工量產(chǎn)，將影響我國今年玻璃基板的產(chǎn)值。背光模組產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第二季，LED背光模組在電視面板的滲透率增加，以及高單價(jià)的Tablet與Ultrabook用超薄的背光模組逐漸放量， 2012年第二季產(chǎn)值預(yù)估將達(dá)新臺(tái)幣425億元，季成長27%。