今年6月即將在廣州舉行的國際照明展，展覽面積比去年擴大了10%，但企業(yè)數(shù)卻減少了35%——這個變化讓會展的主辦負責人胡忠順思考了很多。

胡忠順是廣州光亞法蘭克福展覽有限公司的總經(jīng)理，2002年開始涉足照明行業(yè)，他所負責的“廣州國際照明展覽會”是目前全球最大的照明及LED展。2011年，有2963家企業(yè)參展——但這一數(shù)字，在今年銳減為2300家。“我做這個行業(yè)10多年了，這是第一次出現(xiàn)這個情況，尤其去年拿下幾百平方米特大展位的有些企業(yè)，今年甚至缺席了?！焙翼槍Ρ緢笳f。

LED產(chǎn)業(yè)近年來迅速升溫，但隨著資金集中涌入，很多擴產(chǎn)后遺癥正開始浮現(xiàn)：核心芯片上受制于人、忽視應用技術的開發(fā)、產(chǎn)業(yè)供過于求……

胡忠順認為：LED照明產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了“投資大躍進”之后，“洗牌”初現(xiàn)。

不肯向上

2011年國內(nèi)共有7家LED行業(yè)企業(yè)在A股市場實現(xiàn)IPO，累計融資金額為36.25億元。

光亞照明研究院的報告分析稱，以上7家上市公司都集中在中游的封裝以及下游的應用環(huán)節(jié)。這些企業(yè)雄心勃勃，所募集的資金無一例外地用在了產(chǎn)能擴建項目上。

LED行業(yè)的IPO大潮將在2012年繼續(xù)上演。目前，這一行業(yè)已有至少9家企業(yè)在排隊等待上市。這些擬上市企業(yè)逐漸由外延、芯片、封裝、應用等產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)向輔助材料、設備等方向延伸。

但一個現(xiàn)實的情況是，目前中國LED照明產(chǎn)品的芯片主要從美國、日本、中國臺灣等地進口。全球范圍內(nèi)，高性能芯片主要掌握在豐田合成、科瑞、飛利浦、西鐵城等六家企業(yè)手中。

在一個LED燈生產(chǎn)中，芯片采購占去成本多大比重？“如果采購免責芯片，大約是總成本的50%?！本〇|方科技集團股份有限公司高級副總裁李曉說。

LED芯片是LED照明的核心材料，但國內(nèi)相關技術和產(chǎn)業(yè)仍處于孵化期。一位國內(nèi)LED企業(yè)負責人透露稱，目前已上市10家LED企業(yè)募資超過60億元，其中超募資金就有30億元，超募資金多趴在賬上?！斑@些上市公司大多處于LED產(chǎn)業(yè)鏈末端，融到的資金并未用來技術升級或是開發(fā)核心技術。LED企業(yè)上市融資帶來的直接結果很可能是產(chǎn)能過剩?！鄙鲜鋈耸糠Q。

企業(yè)如此選擇亦為不得已。李曉表示，即使作為中國目前LED應用最大企業(yè)的京東方，暫時也沒有向上游做的想法。

“因為第一需要艱苦知識產(chǎn)權談判，第二需要大量資金，第三需要很復雜的設備。上游的技術壁壘、資金壁壘太大?！崩顣苑Q，以后京東方也會尋找和上游之間合適的合作，但不會貿(mào)然獨自向上游進軍。

“洗牌”初現(xiàn)

3月20日，由財政部、發(fā)改委、科技部組織的“2012年半導體照明產(chǎn)品財政補貼推廣項目”在北京進行國內(nèi)公開招標，有110家企業(yè)的近300位投標代表參與了這次招標活動。

在招標現(xiàn)場，國家發(fā)改委明確表態(tài)2012年中國政府將斥資400億進行LED采購，對企業(yè)進行30%的財政補貼。

補貼政策將涉及產(chǎn)品標準。業(yè)內(nèi)認為，這一政策具有引導作用，將直接刺激消費、培育市場?！罢型稑艘?guī)范，是在引導這個產(chǎn)品向高附加值、高技術性方向發(fā)展，避免走熒光燈的老路?！崩顣苑Q。

引導政策自有其效果，但并不能“包治百病”。

比如從短期來看，標準要求越高，那么做應用的廠家就必須買上游好的芯片?！斑@樣實際上我們的補貼，一部分是補貼到了別人的身上。因為高性能芯片都掌握在國外企業(yè)手里。”李曉說。

上游核心技術暫時不能發(fā)力，“提升應用技術”成為中國企業(yè)目前最具可行性的發(fā)展空間——比如散熱、配光、電源核心技術、LED顏色一致性等技術。一旦在這些技術上有所突破，也將使企業(yè)能夠在LED應用領域中創(chuàng)造核心價值。

“遺憾的是，現(xiàn)在很少有企業(yè)靜心去做這些事情，大家還停留在擴張產(chǎn)能、跑馬圈地的階段。產(chǎn)品更是嚴重同質(zhì)化。”一位從業(yè)多年的業(yè)內(nèi)人士感慨道。

而作為照明行業(yè)的“晴雨表”，廣州國際照明展覽會的數(shù)據(jù)也顯示出類似的行業(yè)“洗牌”跡象。

今年的超大型展位被中外上市公司紛紛搶訂。飛利浦早早拿下584平方米的超大展位，與“國內(nèi)LED半導體照明第一股”勤上光電爭奪展會“標王”。

“這表明實力強的企業(yè)在獲得融資后對市場開始發(fā)力，與此同時，小部分企業(yè)今年的暫時缺席也表明了投資熱背后的變化趨勢?！焙翼樂Q。