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[導(dǎo)讀]雖然產(chǎn)能過剩已經(jīng)造成了業(yè)內(nèi)企業(yè)大面積的業(yè)績下滑,但LED和太陽能光伏行業(yè)相關(guān)公司卻仍爭先恐后地投資擴(kuò)產(chǎn),并在A股市場大量融資。截至12月25日,今年以來上述兩個同屬于新能源領(lǐng)域的行業(yè)相關(guān)募投項目從市場上融得的

雖然產(chǎn)能過剩已經(jīng)造成了業(yè)內(nèi)企業(yè)大面積的業(yè)績下滑,但LED太陽能光伏行業(yè)相關(guān)公司卻仍爭先恐后地投資擴(kuò)產(chǎn),并在A股市場大量融資。截至12月25日,今年以來上述兩個同屬于新能源領(lǐng)域的行業(yè)相關(guān)募投項目從市場上融得的資金高達(dá)約161.1億元。

Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至12月25日,今年A股IPO、再融資募投項目約1743項,擬用募集資金投資總額約6326.5億元。其中,LED和太陽能光伏行業(yè)的融資行為涉及26家公司、44個項目,擬投入的募集資金總額約161.1億元。而已披露IPO募投項目但還未完成IPO程序的相關(guān)行業(yè)內(nèi)公司尚未計算在內(nèi)。

將從A股融得的巨額資金投入到產(chǎn)能過剩的行業(yè)中并不是一個明智的選擇,上述兩個行業(yè)實際上面臨著艱難的局面。稍早之前,國內(nèi)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的4大巨頭英利集團(tuán)、尚德太陽能電力有限公司、天合光能有限公司、賽維LDK太陽能有限公司分別發(fā)布了第三季度財報,4家公司共虧損2.9億美元。

據(jù)賽迪智庫太陽能光伏產(chǎn)業(yè)研究所調(diào)查,我國半數(shù)以上的中小電池組件企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn),30%大幅減產(chǎn),10%~20%小幅減產(chǎn)或正在努力維持生產(chǎn),并已開始不同程度裁員。而一部分有上市公司投資背景的多晶硅項目也在近期開始停產(chǎn),其中天威四川硅業(yè)有限公司已于12月開始進(jìn)行臨時檢修停產(chǎn)、樂山樂電天威硅業(yè)科技有限責(zé)任公司于11月起停產(chǎn)實施技改、新光硅業(yè)科技有限責(zé)任公司停產(chǎn)技改半年。

LED行業(yè)也好不到哪里去,結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩導(dǎo)致LED在建項目進(jìn)展遲緩。據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)統(tǒng)計,從2010年到2011年11月底,中國LED大項目共計49個,總規(guī)劃投資額2597億,平均一個項目規(guī)劃投資額竟高達(dá)53億。據(jù)了解,目前這些大項目的進(jìn)展情況非常緩慢,某些項目甚至停滯或取消。

產(chǎn)能過剩帶動了產(chǎn)品價格的下降,并將進(jìn)一步影響到相關(guān)公司的業(yè)績。僅僅是2011年上半年,2寸藍(lán)寶石襯底的價格從年初最高35美元/片,下降至13美元~15美元/片,平均下降幅度超過50%;LED芯片平均降價25%;LED封裝平均降價23%;LED應(yīng)用平均降價也達(dá)到21%。而不同種類產(chǎn)品價格變化差別較大,部分燈串價格降幅甚至高達(dá)75%。受到產(chǎn)品價格下降的影響,部分LED行業(yè)上市公司三季報顯示公司凈利潤增速、毛利率和庫存等數(shù)據(jù)均受到負(fù)面影響。

顯然,LED和太陽能光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩已經(jīng)嚴(yán)重影響了相關(guān)公司的投資回報,但這些公司卻仍堅持將從A股市場上融得的資金源源不斷地投入上述行業(yè)。對比一些傳統(tǒng)的產(chǎn)能過剩行業(yè),作為新興產(chǎn)業(yè)的LED和太陽能光伏行業(yè)出現(xiàn)的情況令人關(guān)注。

根據(jù)Wind統(tǒng)計,今年截至12月25日,鋼鐵類募投項目總計獲得融資約165億元,與LED和太陽能光伏行業(yè)的融資額比較接近。但如果剔除河北鋼鐵(000709)增發(fā)融資160億元用于收購邯鋼集團(tuán)旗下邯寶鋼鐵100%股權(quán)這一并不增加鋼鐵產(chǎn)能的項目,真正與產(chǎn)能相關(guān)的募集資金項目也就不足5億元。可見,資本市場對于同樣產(chǎn)能過剩的行業(yè)有著不同的態(tài)度。

相較于傳統(tǒng)的產(chǎn)能過剩行業(yè),LED和太陽能光伏行業(yè)的投資熱度仍然很高。雖然LED和太陽能光伏行業(yè)是新興行業(yè),投資需求確實很大,但使用募集資金投入前景晦暗不明的領(lǐng)域應(yīng)該引起投資者的注意。另一方面,這兩個行業(yè)內(nèi)非A股上市公司眾多,募集資金投資可能只是全行業(yè)超量投資中的一小部分,投資者在關(guān)注單個公司募資投向的同時,也應(yīng)該注意掌握整個行業(yè)的動態(tài)信息。

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