5月19日，科技部發(fā)出“關(guān)于同意開展第二批十城萬(wàn)盞半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程試點(diǎn)示范工作的函”(以下簡(jiǎn)稱“十城萬(wàn)盞led工程”)，明確表示將繼續(xù)擴(kuò)大半導(dǎo)體照明市場(chǎng)規(guī)模。這是繼2009年科技部推出“十城萬(wàn)盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范城市方案后，第二次啟動(dòng)該計(jì)劃。

盡管有分析人士認(rèn)為由此給LED相關(guān)企業(yè)帶來(lái)的產(chǎn)值將超數(shù)十億，但記者發(fā)現(xiàn)，從首次參與“十城萬(wàn)盞LED工程”的企業(yè)觀察，在該工程前景光明的背后，依然不乏隱憂存在。

節(jié)能效果不佳 發(fā)展遭遇瓶頸

據(jù)悉，第二批“十城萬(wàn)盞LED工程”的城市為北京市、山西省臨汾市、江蘇省常州市、浙江省湖州市、安徽省合肥市、安徽省蕪湖市、福建省漳州市、福建省平潭綜合試驗(yàn)區(qū)、山東省青島市、湖南省郴州市、湖南省湘潭市、廣東省廣州市、廣東省佛山市、廣東省中山市、海南省?？谑?、陜西省寶雞市等16個(gè)城市，較第一批中的21個(gè)城市有所減少。

根據(jù)科技部規(guī)劃，“十城萬(wàn)盞”分三階段進(jìn)行，將在50個(gè)城市安裝200萬(wàn)盞半導(dǎo)體示范照明，目標(biāo)一年省電10億度，由財(cái)政部與科技部規(guī)劃對(duì)示范城市進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼。而在之前的實(shí)施過(guò)程中，遇到了哪些困難呢?

在記者的采訪中，一位不愿具名的國(guó)內(nèi)LED生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“十城萬(wàn)盞”工程主要涉及的是當(dāng)?shù)氐墓谜彰髟O(shè)施，即路燈的替換。但目前LED路燈與傳統(tǒng)的高壓鈉燈相比，由于照明功率較大，因此在道路照明中節(jié)能效果并不明顯;并且LED路燈屬于技術(shù)含量較高的電子產(chǎn)品，不僅價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通路燈，且使用壽命不穩(wěn)定，日常維護(hù)難度也比較大，不管是企業(yè)還是地方政府，經(jīng)濟(jì)回報(bào)性并不顯著?！斑@是‘十城萬(wàn)盞’LED工程遇到的一個(gè)檻”，上述人士表示，“當(dāng)然如果有在財(cái)政方面的配套政策出臺(tái)，肯定有較大的盈利空間?！?/P>

事實(shí)上，在利好政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)龍頭LED生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)提前鎖定了未來(lái)幾年的訂單。如行業(yè)龍頭三安光電[18.23 -4.35% 股吧]2010年1月15日與蕪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)簽定了《LED應(yīng)用產(chǎn)品銷售合同》，具體為：“經(jīng)蕪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)確認(rèn)，本公司設(shè)計(jì)并生產(chǎn)的大功率LED路燈產(chǎn)品，符合蕪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)的采購(gòu)需求，蕪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)決定從本公司采購(gòu)大功率LED路燈，規(guī)格型號(hào)為90W—200W，總額6億元， 2010年、2011年、2012年每年各采購(gòu)貳億元。2010年11月7日公告，淮南市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)決定從公司采購(gòu)大功率LED路燈，規(guī)格型號(hào)為90W—200W，總額4.5億元，2011年、2012年、2013年每年各采購(gòu)1.5億元?！?/P>

盡管“十城萬(wàn)盞LED工程”在一定程度上促進(jìn)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但有分析人士表示，主要問(wèn)題在于推動(dòng)力會(huì)有多大，政府工程是有限的，產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展最終還是要靠民用市場(chǎng)推動(dòng)。

如根據(jù)三安光電一季報(bào)公告，今年前三個(gè)月，三安光電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.76億元，較上年同期的1.51億元增長(zhǎng)83%，凈利潤(rùn)達(dá)到1.65億元，同比增幅為24%。但其中來(lái)自政府的各種補(bǔ)貼依然占據(jù)了相當(dāng)大的比重。一季報(bào)顯示，計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助達(dá)到1.3億元，相當(dāng)于當(dāng)期凈利潤(rùn)的79%;這個(gè)比例較年報(bào)進(jìn)一步上升，2010年三安光電4.2億元凈利潤(rùn)中有2.53億元系政府補(bǔ)助。

投資熱潮不減 反對(duì)之聲涌現(xiàn)

從項(xiàng)目結(jié)構(gòu)情況看，外延、芯片以及藍(lán)寶石襯底等細(xì)分領(lǐng)域的投入力度明顯加大。其中外延芯片投資額約1240億元，占比56.9%;藍(lán)寶石襯底投資額約227.2億元，占比10.4%，成為投資增速最快的細(xì)分領(lǐng)域，而在2009年該領(lǐng)域投資額占比不到1%。

事實(shí)上，在國(guó)內(nèi)資金對(duì)于“十城萬(wàn)盞LED工程”表現(xiàn)出極其狂熱的投資態(tài)度之時(shí)，反對(duì)聲音就已經(jīng)開始涌現(xiàn)?！拔覀兣龅降挠性瓉?lái)做鞋的老板、做房地產(chǎn)的、搞綠化工程的，都開始嘗試做LED路燈。做LED路燈一定能夠賺錢嗎?根據(jù)我們走訪企業(yè)的情況，答案是否定的”，一位分析人士表示，“有的企業(yè)沒(méi)有足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，做出來(lái)的路燈不合格，也賣不出去，交了一大筆學(xué)費(fèi)。有的企業(yè)燈做出來(lái)了，但是市場(chǎng)能力差，沒(méi)有政府關(guān)系，結(jié)果還是賣不出去。2010年年初，很多機(jī)構(gòu)高呼今年將釋出100萬(wàn)盞的LED路燈市場(chǎng)，但是該年實(shí)際只裝了22.2萬(wàn)盞，市場(chǎng)規(guī)模被高估。”

“路燈可以說(shuō)是LED最不適合應(yīng)用的場(chǎng)合”，中國(guó)照明學(xué)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)徐淮日前表示。北京電光研究所所長(zhǎng)華樹明也表示：“‘十城萬(wàn)盞’是用來(lái)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的”。

而來(lái)自高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)的報(bào)告顯示，因成本與技術(shù)等難題，中國(guó)開啟的“十城萬(wàn)盞”計(jì)劃、“二十城萬(wàn)盞計(jì)劃”等政策進(jìn)展并未如預(yù)期。LED照明燈還沒(méi)有走進(jìn)普通家庭，戶外照明也遠(yuǎn)沒(méi)有普及。一旦照明市場(chǎng)演進(jìn)不如預(yù)期，LED產(chǎn)業(yè)將面臨背光應(yīng)用飽和與新市場(chǎng)無(wú)法打開的夾擊，行業(yè)必定隱含著巨大風(fēng)險(xiǎn)。

深圳市燈光環(huán)境管理中心規(guī)劃設(shè)計(jì)室主任吳春海所說(shuō)：“目前人們?cè)谛麄骱屯茝VLED路燈以及其他照明產(chǎn)品的時(shí)候，似乎已經(jīng)忽略了LED路燈的照明本質(zhì)，過(guò)度宣揚(yáng)節(jié)能和環(huán)保好處。只有在達(dá)到一定的照明質(zhì)量的前提下，LED路燈的節(jié)能效果才有意義。”

行業(yè)正在洗牌 小企業(yè)將淘汰

在上述背景下，管理層推出的“第二批十城萬(wàn)盞LED工程”，真正能給相關(guān)企業(yè)帶來(lái)多大的盈利空間?記者發(fā)現(xiàn)，在滬深兩市31家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中，受益該工程的公司約十余家。其中生產(chǎn)襯底和外延片的廠商有三安光電、天富熱電[11.75 -1.76% 股吧]等。芯片生產(chǎn)則主要包括士蘭微[17.76 0.17% 股吧]、聯(lián)創(chuàng)光電[11.50 -2.46% 股吧]等企業(yè)。而封裝行業(yè)的領(lǐng)頭羊則包括福日電子、鴻利光電[17.75 3.80% 股吧]等。在上述公司中，除了三安光電明確了“十城萬(wàn)盞LED工程”的訂單量外，其余企業(yè)均未明確表示。

“毫無(wú)疑問(wèn)，在經(jīng)歷2009年和2010年LED行業(yè)的投資狂潮后，行業(yè)正在經(jīng)歷一次洗牌，真正具備核心技術(shù)，能拿到政府訂單的企業(yè)才能夠生存下來(lái)，而一大批小企業(yè)將被淘汰出局”，上述分析人士表示。

而對(duì)于后市機(jī)會(huì)，中原證券分析師方夏虹表示， 2010年大量資本進(jìn)入LED產(chǎn)業(yè)上游，規(guī)劃產(chǎn)能已過(guò)剩。但上游的技術(shù)含量最高，新進(jìn)入的企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面都存在難度，實(shí)際產(chǎn)能是否過(guò)剩仍存疑問(wèn)。國(guó)內(nèi)LED行業(yè)面臨的問(wèn)題在于行業(yè)內(nèi)缺乏統(tǒng)一的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)缺少核心技術(shù)專利，關(guān)鍵設(shè)備和原材料依賴進(jìn)口。因此建議重點(diǎn)關(guān)注具備技術(shù)實(shí)力和先發(fā)優(yōu)勢(shì)的龍頭芯片企業(yè)和LED設(shè)備企業(yè)。在中游關(guān)注具備大功率封裝技術(shù)并積極拓展上下游的封裝企業(yè)。下游短期內(nèi)關(guān)注LED商用照明帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，長(zhǎng)期關(guān)注積極轉(zhuǎn)向LED照明產(chǎn)品的傳統(tǒng)照明企業(yè)。[!--empirenews.page--]

而申銀萬(wàn)國(guó)[3.11 -0.32%]表示，在芯片領(lǐng)域，首選應(yīng)該是士蘭微和乾照光電[29.86 1.32% 股吧]，其中士蘭微在二季度將有產(chǎn)能釋放的機(jī)會(huì)，并準(zhǔn)備進(jìn)入白光照明領(lǐng)域，即將量產(chǎn)高端的顯示封裝后成品。此外申銀萬(wàn)國(guó)建議重點(diǎn)關(guān)注三安光電、德豪潤(rùn)達(dá)[16.80 -1.23% 股吧]的產(chǎn)能實(shí)際情況。