工研院IEK ITIS計(jì)劃的最新統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示， 2010年第三季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣4,319.5億元，比前一季衰退6.6%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺(tái)幣2,911.1億元，比前一季衰退9.1%，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣2,428.5億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣409.1億元。

TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣52.5億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺(tái)幣19.9億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺(tái)幣1,408.4億元，比前一季略微衰退0.9%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣307.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣206.2億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣433.2億元，背光模塊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣461.2億元。

大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第三季我國(guó)大尺寸面板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)旺季不旺的局面，主要原因在于TV面板出貨不如預(yù)期，以及面板報(bào)價(jià)持續(xù)下探所致，產(chǎn)值達(dá)到新臺(tái)幣2,428.5億元，較第二季下滑了12.6%。

就業(yè)者出貨狀態(tài)來(lái)觀察，第二季結(jié)束之前，各類面板已出現(xiàn)報(bào)價(jià)下跌的狀態(tài)，其中IT用面板(含NB、監(jiān)視器面板)出貨幅度仍反應(yīng)了第三季開(kāi)學(xué)潮需求，出貨量維持穩(wěn)定，報(bào)價(jià)跌幅較小。而TV面板的情形則較不樂(lè)觀，因歐美需求仍然停滯，而中國(guó)品牌業(yè)者則進(jìn)行對(duì)前兩季庫(kù)存清理，使其針對(duì)十一假期需求的拉貨意愿銳減，在需求走跌的情形下，TV面板報(bào)價(jià)亦不樂(lè)觀，跌幅超過(guò)IT面板，影響臺(tái)灣面板業(yè)者的出貨與營(yíng)收。

在中小型TFT LCD面板方面，2010年第三季國(guó)際大廠手機(jī)需求未見(jiàn)大幅成長(zhǎng)，原因來(lái)自 Nokia 未積極進(jìn)入智慧手機(jī)市場(chǎng)，而 Samsung 則大量采用自家OLED面板，導(dǎo)致臺(tái)灣對(duì)國(guó)際大廠手機(jī)用面板出貨量未如往年顯著成長(zhǎng)。但是中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)需求大幅成長(zhǎng)，帶動(dòng)彩晶、華映等以中國(guó)市場(chǎng)為主的廠商面板出貨量持續(xù)成長(zhǎng)，并推動(dòng)臺(tái)廠整體中小尺寸面板出貨。

另外今年第一季蘋(píng)果(Apple)推出平板計(jì)算機(jī) iPad 也帶動(dòng)了平板計(jì)算機(jī)的風(fēng)潮，讓其他的計(jì)算機(jī)廠商，如三星(Samsung)等也將推出新款的平板計(jì)算機(jī)，將提升7~10吋中尺寸面板的需求，使得相關(guān)的中尺寸面板供貨商，如彩晶、華映的業(yè)績(jī)逐月成長(zhǎng)。OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2010第三季臺(tái)灣OLED產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，PMOLED的第三季出貨呈現(xiàn)穩(wěn)定的趨勢(shì)，而 AMOLED面板產(chǎn)品相較于韓國(guó)業(yè)者仍有一段差距，同時(shí)也因?yàn)榈谌就拘?yīng)不若往年明顯，也讓我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)略微趨緩，總計(jì)PMOLED與 AMOLED產(chǎn)值在第三季達(dá)到19.9億新臺(tái)幣。

在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2010年第三季TN/STN面板產(chǎn)值達(dá)52.5 億新臺(tái)幣，相較于上季產(chǎn)值減少近1.1%，比預(yù)期下降的幅度更少，因?yàn)榈谌臼穷A(yù)備圣誕節(jié)出貨的旺季，中小尺寸面廠商的產(chǎn)值都增加，唯獨(dú)TN/STN面板產(chǎn)值微幅下降。原因是大型TN/STN廠商大部分都紛紛發(fā)展TFT LCD面板，小型廠商則轉(zhuǎn)型做TFT LCD模塊，或者是轉(zhuǎn)型做觸控面板。

再?gòu)奈覈?guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來(lái)看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，回顧2010年第三季，大尺寸面板的價(jià)格持續(xù)探底，包含NB、Monitor、TV等應(yīng)用皆然，而彩色濾光片因?yàn)槎紝儆谧灾茷橹?，因此產(chǎn)值也隨之降低。偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第三季偏光板產(chǎn)值達(dá)206.2億新臺(tái)幣，相較于上季產(chǎn)值增幅近 18.6%，原因來(lái)自于，在LED液晶電視與3D電視等高階產(chǎn)品成功進(jìn)入市場(chǎng)后，帶動(dòng)偏光板的市場(chǎng)需求；隨著中國(guó)十一長(zhǎng)假的效應(yīng)與圣誕節(jié)的腳步接近，液晶面板相關(guān)產(chǎn)品出貨增加，帶動(dòng)市場(chǎng)需求。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2010第三季我國(guó)玻璃基板產(chǎn)業(yè)受到終端需求不振，拉貨意愿趨緩，各面板廠控制產(chǎn)能的效應(yīng)導(dǎo)致面板出貨量呈現(xiàn)旺季不旺的景象，連帶影響第三季玻璃基板產(chǎn)值表現(xiàn)，產(chǎn)值微幅下降至新臺(tái)幣433.2億元。背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，2010年第三季背光模塊產(chǎn)業(yè)，受全球終端產(chǎn)品銷售情況不佳且?guī)齑鎲?wèn)題的影響，產(chǎn)值微幅下跌至461.2億新臺(tái)幣，較第二季產(chǎn)值下跌近2%。

背光模塊產(chǎn)業(yè)第三季由于北美市場(chǎng)仍然未見(jiàn)康復(fù)的市場(chǎng)體質(zhì)，加上備受期待的中國(guó)市場(chǎng)銷售不如預(yù)期，導(dǎo)致庫(kù)存甚多，連累了背光模塊產(chǎn)業(yè)的低迷，但也由于LED背光模塊的滲透率逐漸拉高，尤其是液晶電視及液晶監(jiān)視器的LED背光模塊的出貨，提高了背光模塊的整體產(chǎn)值，故整體來(lái)說(shuō)2010年第三季背光模塊產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值僅微幅受挫。


2010年我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)第三季回顧與2010年第四季觀察 (單位：億新臺(tái)幣)
（來(lái)源：工研院IEK ITIS計(jì)劃，2010/11）

2010年第二季產(chǎn)業(yè)大事記

1. 京東方購(gòu)買大同集團(tuán)旗下美齊科技

2010 年7月29日，經(jīng)濟(jì)部投審員會(huì)通過(guò)中國(guó)京東方集團(tuán)以英屬維爾京群島商BOE VISION-ELECTRONIC HOLDING CO.,LTD之名義，申請(qǐng)匯入約等同于新臺(tái)幣3億1085萬(wàn)元外幣，在臺(tái)灣設(shè)立京東方視訊有限公司，并收購(gòu)?fù)瘓F(tuán)旗下的美齊科技部分業(yè)務(wù)，未來(lái)將以在臺(tái)灣整機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)、在中國(guó)生產(chǎn)的模式營(yíng)運(yùn)。

據(jù)悉，大同集團(tuán)旗下的美齊科出售給京東方之業(yè)務(wù)，是有關(guān)電視機(jī)與計(jì)算機(jī)顯示器、以及電視機(jī)外殼等基礎(chǔ)研發(fā)與銷售資產(chǎn)，另外美齊科技則保留30%高階研發(fā)人力未出售，將轉(zhuǎn)型至專業(yè)用途的顯示器研發(fā)與銷售，未來(lái)可能切入醫(yī)療用、航空用、軍用、廣告用途等顯示器市場(chǎng)與房地產(chǎn)等新型態(tài)業(yè)務(wù)。因此經(jīng)濟(jì)部認(rèn)為，美齊出售給京東方的業(yè)務(wù)均屬于低階人力與銷售部門(mén)，且保留高階制程，因而同意美齊出售部分資產(chǎn)予京東方。

本次京東方購(gòu)并臺(tái)灣美齊科技一事，主因在于京東方嘗試擴(kuò)展下游面板需求出?？?，因近幾年來(lái)京東方積極擴(kuò)產(chǎn)，除原有北京5代線外，目前合肥的6代線、北京的8.5代線，都在緊鑼密鼓的籌設(shè)當(dāng)中。如今京東方在面板產(chǎn)能上積極擴(kuò)產(chǎn)，如何尋求更有力的出?？?，以去化未來(lái)新完工的6代與8.5代線產(chǎn)能，就成為京東方的首要之務(wù)。

另外目前臺(tái)灣鴻海集團(tuán)所屬的新奇美已邁入整合前進(jìn)的階段，同時(shí)揮軍進(jìn)入LCD TV代工業(yè)務(wù)，而臺(tái)灣的友達(dá)集團(tuán)也加緊腳步和中國(guó)重要電視品牌海爾、長(zhǎng)虹合資后段模塊業(yè)務(wù)，未來(lái)這兩大集團(tuán)將競(jìng)逐中國(guó)快速成長(zhǎng)的LCD TV市場(chǎng)。

面對(duì)臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)，專精生產(chǎn)面板制造業(yè)務(wù)的京東方自然也感受到強(qiáng)大的壓力，因此如何有效的擴(kuò)張下游整機(jī)業(yè)務(wù)，購(gòu)并相關(guān)的事業(yè)將是最快速的一條道路。美齊科技過(guò)去以生產(chǎn)傳統(tǒng)電視起家，配合近年來(lái)LCD的發(fā)展，以O(shè)EM/ODM為主要經(jīng)營(yíng)模式，產(chǎn)品以LCD監(jiān)視器與LCD TV為主，其客戶遍及歐、美、日與亞太重要之通路及系統(tǒng)廠商。也強(qiáng)化了京東方跨入下游的契機(jī)。[!--empirenews.page--]

2. 輔祥合并奈普，9月15日生效

友達(dá)集團(tuán)旗下背光模塊廠輔祥與奈普，經(jīng)行政院金融監(jiān)督管理委員核準(zhǔn)，將于9月15日正式合并。合并后，輔祥的出貨仍將持續(xù)以液晶監(jiān)視器用背光模塊為主，液晶電視(LCD TV)用背光模塊為輔，奈普則將以筆記本電腦(NB)用背光模塊為主，液晶監(jiān)視器用背光模塊為輔。至于友達(dá)另一家背光模塊廠達(dá)運(yùn)，則是以液晶電視用背光模塊為主，液晶監(jiān)視器用背光模塊為輔，三家公司各自區(qū)分、各司其職，提供友達(dá)背光模塊零組件所需。

背光模塊產(chǎn)業(yè)開(kāi)始步入重新整合，第一階段是廠商間的整合，輔祥正式合并奈普，使得臺(tái)灣面板龍頭之一的友達(dá)，其集團(tuán)下背光模塊廠的布局與掌握，包含筆記本電腦、液晶監(jiān)視器、液晶電視等三大終端裝置，皆有主要對(duì)應(yīng)的背光模塊廠商。

第二階段的重新整合是納入產(chǎn)業(yè)鏈的組裝后段(LCM)，自2009年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)廠商瑞儀首先以背光模塊廠商的角度，切入NB LCM業(yè)務(wù)，而后亦包含大億光、輔祥等背光模塊廠商亦開(kāi)始采入業(yè)務(wù)中，主要布局的終端產(chǎn)品包含TV、NB，主要原因來(lái)自于全球針對(duì)合資LCM帶給終端品牌業(yè)者、面板業(yè)者等，帶來(lái)利益且同時(shí)降低建廠的成本與風(fēng)險(xiǎn)，又可穩(wěn)固終端品牌客戶，而背光模塊廠商的納入，又可以讓LED背光組裝時(shí)，提高生產(chǎn)效率與成本，使得背光模塊廠商整合入LCM段亦成為未來(lái)重要趨勢(shì)之一。



3. 康寧擴(kuò)產(chǎn)Gorilla玻璃產(chǎn)品，將嘗試導(dǎo)入平面電視

全球玻璃基板大廠康寧計(jì)劃2011年初將旗下Gorilla強(qiáng)化玻璃產(chǎn)品應(yīng)用至電視上，此外康寧也計(jì)劃在2010年底把日本靜岡廠的部分產(chǎn)能撥來(lái)生產(chǎn) Gorilla玻璃，以因應(yīng)年底前可能暴增的訂單。Gorilla玻璃的強(qiáng)度是一般玻璃的兩到三倍，厚度卻只有一半，其玻璃特性較過(guò)去更輕薄且防刮耐磨，因而廣受觸控式行動(dòng)裝置的制造商青睞，Gorilla玻璃2008年獲首家客戶采用后，如今已迅速成長(zhǎng)為年銷售額1.7億美元的事業(yè)。

康寧預(yù)期電視制造商可望會(huì)因?yàn)镚orilla玻璃既輕薄又耐刮的特性而選用此款產(chǎn)品，若平面電視制造商大舉采用，2011年Gorilla玻璃的銷售額可望再增加三倍至10億美元。由于手持式觸控產(chǎn)品的熱賣，使得更輕薄，更強(qiáng)韌的表面玻璃產(chǎn)品成為制造商的首選，因而也帶動(dòng)了康寧旗下Gorilla玻璃產(chǎn)品的熱賣。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著全球觸控面板產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，再加上面板業(yè)者繼之導(dǎo)入TV面板的制造當(dāng)中，對(duì)該款玻璃的需求將會(huì)有明顯成長(zhǎng)，這也意味著未來(lái)顯示玻璃產(chǎn)品將近入另一個(gè)全新的紀(jì)元。



4. 中國(guó)面板廠商積極進(jìn)入中小尺寸面板市場(chǎng)

中國(guó)的面板廠商積極進(jìn)入中小尺寸面板市場(chǎng)，以天馬集團(tuán)為例，在上海、武漢、成都皆有G4.5生產(chǎn)線投產(chǎn)，而上廣電SAV-NEC破產(chǎn)后的G5生產(chǎn)線現(xiàn)也由天馬集團(tuán)托管，目前這些產(chǎn)線的彩色濾光片主要是由凸版(Toppan)、大日本印刷(DNP)以及臺(tái)灣彩色濾光片廠商提供，但是臺(tái)灣彩色濾光片廠商轉(zhuǎn)作觸控面板后導(dǎo)致彩色濾光片產(chǎn)能供給不足，因此預(yù)計(jì)在武漢自行興建G4.5 彩色濾光片產(chǎn)線自給自足。

未來(lái)展望

2010年的面板市場(chǎng)從進(jìn)入第三季已呈現(xiàn)不同于前兩季的微妙態(tài)勢(shì)，那就是旺季不旺。主要的原因在于歐美的需求未有明顯回溫，再加上中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)不如預(yù)期所致。歐美的需求能否遞增仍取決于景氣的復(fù)蘇，然而美國(guó)的景氣仍處低迷，總統(tǒng)歐巴馬對(duì)于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)振興的努力仍未見(jiàn)成效，隨著美國(guó)期中選舉的逼近，民主黨議員候選人在競(jìng)選時(shí)面臨壓力，更顯示美國(guó)人民對(duì)于歐巴馬經(jīng)濟(jì)政策的不耐，以及對(duì)于未來(lái)景氣的悲觀。

而美國(guó)景氣未能有效回復(fù)也牽動(dòng)著歐洲的景氣復(fù)蘇進(jìn)程，加上之前歐債風(fēng)暴風(fēng)起云涌，種種沖擊都讓歐洲經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)脆弱的狀態(tài)。在美元貶值的同時(shí)，牽動(dòng)的是亞洲貨幣升值的壓力，日?qǐng)A已升至80日?qǐng)A對(duì)1美元的高點(diǎn)，IMF專家不斷警告中國(guó)及周邊亞洲出口國(guó)家貨幣價(jià)值低估的風(fēng)險(xiǎn)，新臺(tái)幣升值的壓力浮現(xiàn)，再加上歐美景氣低迷，對(duì)出口導(dǎo)向的臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)而言不啻為一大挑戰(zhàn)。

另外，中國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)除了人民幣升值可能造成的通貨膨脹的疑慮外，對(duì)于以政策催化電視銷售的方式，似乎已走向瓶頸，從十一假期銷售不如以往熱絡(luò)即可窺知一二。再加上中國(guó)整機(jī)業(yè)者不斷削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，面板報(bào)價(jià)也受到極大的影響。

展望2010年第四季我國(guó)大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)，由于各類型面板報(bào)價(jià)已至現(xiàn)金成本，從10月份開(kāi)始跌價(jià)幅度趨緩，預(yù)計(jì)在中國(guó)庫(kù)存清空以及歐美旺季效應(yīng)帶動(dòng)下，應(yīng)可提升出貨動(dòng)能，我國(guó)第四季大型TFT LCD面板產(chǎn)值成長(zhǎng)估計(jì)將微幅成長(zhǎng)，來(lái)到新臺(tái)幣2,503.3億元的規(guī)模。在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，今年有兩大熱銷的消費(fèi)電子產(chǎn)品和中小尺寸面板有關(guān)，一個(gè)是智能型手機(jī)，一個(gè)是平板計(jì)算機(jī)。

由于今年上半年智能型手機(jī)熱賣，尤其是 iPhone 4 與 Android 兩大手機(jī)陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)，因此推升了小尺寸面板的需求，使得相關(guān)的中小尺寸面板供貨商，如凌巨、勝華，或者是觸控面板供貨商，如洋華、界面業(yè)績(jī)逐月成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)第四季漲勢(shì)仍將持續(xù)。

OLED 面板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估全球消費(fèi)性電子產(chǎn)品在第四季時(shí)將會(huì)小幅成長(zhǎng)，帶動(dòng)對(duì)OLED面板的需求，2010年第四季我國(guó)OLED產(chǎn)值將略微成長(zhǎng)，達(dá)到20.3億新臺(tái)幣的規(guī)模。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，展望2010年第四季，預(yù)估臺(tái)灣TN/STN面板產(chǎn)值將再下滑5.1%，故2010年第四季產(chǎn)值預(yù)估達(dá)49.8億新臺(tái)幣。

關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，展望2010年第四季，大尺寸面板的價(jià)格回穩(wěn)，但是隨著專業(yè)彩色濾光片廠商達(dá)虹與和鑫相繼將4.5代與5代彩色濾光片生產(chǎn)線轉(zhuǎn)作觸控面板，原本搭配的面板廠亦持續(xù)擴(kuò)充彩色濾光片內(nèi)制產(chǎn)能。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，估臺(tái)灣偏光板產(chǎn)值將下降2%。相較于第三季而言，預(yù)計(jì)2010年第四季因?yàn)榈谌镜脑S多重要假期的庫(kù)存去化，產(chǎn)值將達(dá)202.3億新臺(tái)幣。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第四季預(yù)期中國(guó)TV整機(jī)庫(kù)存問(wèn)題逐步去化，再加上歐美圣誕假期，應(yīng)可帶動(dòng)面板需求，估計(jì)我國(guó)玻璃基板產(chǎn)值將呈現(xiàn)微幅上揚(yáng)，達(dá)到449.7億新臺(tái)幣。

背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估臺(tái)灣背光模塊2010年第四季產(chǎn)值將微幅成長(zhǎng)約3%，雖然中國(guó)五一銷售旺季不如預(yù)期，導(dǎo)致大量存貨，故進(jìn)而牽連到第三季的上游出貨狀況，但消費(fèi)者對(duì)于LED背光的產(chǎn)品接受度加速提高，亦同時(shí)提高背光模塊營(yíng)收狀況，再加上第四季即將迎接2011年中國(guó)最大銷售旺季春節(jié)。

另外，背光模塊廠商客戶組合，將受惠于美系、日系廠商來(lái)自于NB及TV的訂單，加上步入LCM業(yè)務(wù)的加乘效果，預(yù)估第四季訂單的規(guī)模仍將有所成長(zhǎng)，2010年第四季產(chǎn)值預(yù)估達(dá)475.6億新臺(tái)幣。[!--empirenews.page--]