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[導(dǎo)讀]新奇美完成「三合一」后,首份外資圈sell side評(píng)估報(bào)告7日由法銀巴黎證券出爐。看好新奇美將有下列3項(xiàng)利多題材可期:一、此合并案兼具互補(bǔ)性與綜效;二、2010年凈利將達(dá)190億元?dú)v史新高;三、投資價(jià)值享有較友達(dá)高約

新奇美完成「三合一」后,首份外資圈sell side評(píng)估報(bào)告7日由法銀巴黎證券出爐。看好新奇美將有下列3項(xiàng)利多題材可期:一、此合并案兼具互補(bǔ)性與綜效;二、2010年凈利將達(dá)190億元?dú)v史新高;三、投資價(jià)值享有較友達(dá)高約8%的「稀有性溢價(jià)空間」。

巴黎證券指出,奇美電、群創(chuàng)、統(tǒng)寶完成「三合一」后,新奇美經(jīng)營(yíng)模式將定位為「非品牌的監(jiān)視器與電視組裝」,回異于三星與LGD的「品牌垂直整合」,及友達(dá)的「純面板供應(yīng)」模式,整體而言,兼具互補(bǔ)性與綜效。

監(jiān)視器組裝業(yè)務(wù)來(lái)看,巴黎證券指出,由于群創(chuàng)2005至2009年40%的年復(fù)合成長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于整體產(chǎn)業(yè)平均值1%,超越冠捷成為全球最大組裝廠將指日可待,更甚者,與冠捷不同的是,新奇美并沒有客戶利益沖突。

至于液晶電視組裝業(yè)務(wù),巴黎證券表示,除了鴻海并購(gòu)索尼(SONY)電視組裝廠所帶來(lái)的新訂單外,奇美電的面板產(chǎn)能將扮演重要角色,尤其是零組件大缺貨的現(xiàn)在,對(duì)EMS廠而言,最重要的是如何降低零組件缺貨風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)群創(chuàng)原先最欠缺的中小尺寸LCM產(chǎn)能而言,并購(gòu)統(tǒng)寶不但可以補(bǔ)起這塊不足,更可取得未來(lái)在高階3G與智能型手機(jī)應(yīng)用更廣的LTPS面板技術(shù),有利于富士康手機(jī)的擴(kuò)展。

此外,巴黎證券預(yù)估,新奇美成軍后,2010年將是營(yíng)收、獲利大躍進(jìn)的一年,以單月營(yíng)收為例,未來(lái)將從450億元起跳;接著則是在成本削減效應(yīng)逐步發(fā)揮下,營(yíng)業(yè)端與非營(yíng)業(yè)端獲利也將快速提升,預(yù)估2010年獲利將上看190億元的歷史新高,每股獲利為2.92元。

巴黎證券認(rèn)為,新奇美現(xiàn)階段的重心應(yīng)會(huì)擺在業(yè)務(wù)整合與沖刺獲利上,而非對(duì)外籌資來(lái)降低負(fù)債,猶記得群創(chuàng)于2007年發(fā)行全球存托憑證(GDR)前,已連續(xù)3季獲利繳出不錯(cuò)成績(jī)單,也就是說(shuō),在籌資前應(yīng)先建立獲利口碑才對(duì)。

巴黎證券目前給予新奇美「買進(jìn)」投資評(píng)等與57元目標(biāo)價(jià)、約1.4倍的2010年股價(jià)/凈值比(P/B值),投資價(jià)值比友達(dá)高出約8%,這是新奇美所特別享有的「稀有性溢價(jià)空間」,主要是奇美電獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式,及有鴻海集團(tuán)的奧援。

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