開篇之辭

半導體照明（led）這個產業(yè)現(xiàn)在很熱，關注這個新興產業(yè)的大約有這樣五類人：

一類埋頭苦干：已經進入LED行業(yè)，正在昂首闊步，抑或苦苦掙扎的同仁們；

一類積極試探：一群來自其他光源的鄰居們，還有一些八竿子打不著的親戚，傳統(tǒng)照明的朋友居多；

一類作壁上觀：和光源關聯(lián)的一些行業(yè)機構、投資機構、媒體等，以傳統(tǒng)照明領域為主；

一類指點江山：大批支持LED光源的專家學者、企業(yè)精英，還有著名的CSA；

一類等待升遷：那些追求綠色GDP的各級政府官員們，充滿期待的支持著。

這個命題的上一篇文章粗略介紹了當前國內LED產業(yè)的態(tài)勢，并為大家展示了一次“焦點對談”的話題觀點，更多講的是整個產業(yè)的市場化運營思維，而沒有以大篇幅的數(shù)據圖表分析產業(yè)鏈，那屬于咨詢公司產業(yè)報告的“招式”，本文只想為關注LED的人們提供一些方向性的“心法”，讓大家了解在中國做成LED事業(yè)，需要把握的基本規(guī)則和一些值得關注的方向。

有人把LED按產業(yè)鏈關系細分成五個部分：原材料；LED上游產業(yè)（外延芯片）；LED中游產業(yè)（器件封裝）；LED下游產業(yè)（集成應用）；測試儀器和生產設備。

個人比較喜歡外延芯片、器件封裝、集成應用三部分的簡潔方式，我想并不矛盾。

LED產業(yè)具有典型的不均衡產業(yè)鏈結構，上游的“外延芯片”是典型的技術或資本密集的“三高”產業(yè)：高難度、高投入、高風險，在某些環(huán)節(jié)技術難度極大、工藝精度要求極高、對技術和設備的依賴極強，而處于產業(yè)鏈下游的“器件封裝”和“集成應用”環(huán)節(jié)壁壘很低，屬于勞動密集型產業(yè)。

開篇心法：技術VS市場，雙手都要抓，兩手都要硬。

有感于當今的各類論壇、研討會大談技術的同時，卻忽略了市場的暗流涌動，或者大家都把自己的市場策略當做“秘笈”，借用一句互聯(lián)網大佬的話：在今天的商場上已經沒有秘密了，秘密不是你的核心競爭力。

半導體照明（LED）是高新技術產業(yè)，顧名思義，技術無疑是開路先鋒，沒有技術，你只能站在門外等待了；但技術總有成熟穩(wěn)定的階段，對于已經踏入這個產業(yè)的同仁，市場就是唯一出路了，沒有市場，技術只能在實驗室里發(fā)霉。所以，千萬別讓“先鋒”成為“先驅”，那不是節(jié)能，是在浪費。

上游之路

LED上游產業(yè)主要是指LED發(fā)光材料外延制造和芯片制造。由于外延工藝的高度發(fā)展，器件的主要結構如發(fā)光層、限制層、緩沖層、反射層等均已在外延工序中完成，芯片制造主要是做正、負電極和完成分割檢測。

技術環(huán)境：國際企業(yè)在領跑 臺灣授權搞得好 國內創(chuàng)新等失效

眾所周知，外延芯片技術是LED產業(yè)發(fā)展的關鍵性技術，而目前的現(xiàn)狀是大部分專利技術被國際幾大巨頭壟斷且交叉授權；臺灣地區(qū)與國際企業(yè)的接觸比較早，授權方面占盡先機；中國大陸因起步較晚，專利數(shù)量較少，不斷創(chuàng)新的同時等待2010年起基本專利的逐一失效。

值得一提的是，國內晶能光電在技術路線（硅襯底）上有別于國際主流（GaN襯底），具有原創(chuàng)技術產權，潛力存在。

專利大戰(zhàn)硝煙未盡，國際各大廠商又在力拼技術創(chuàng)新：Cree在做光效的同時推出LED器件，Lumileds在做大功率暖白光、緊湊型和集成解決方案，Osram在改進構造提高量子效率，日本廠商比較有忍者風范，從MOCVD到外延芯片一直在秘密進行、全力拓展，表現(xiàn)不俗。圍繞市場，也為了市場，可謂：八仙過海，各顯其能。

全球LED外延芯片專利技術紛爭及授權情況參見下圖：

圖1：LED產業(yè)專利糾紛情況

圖2：各大LED公司專利糾紛及授權情況

市場表現(xiàn)：全球市場看中國 國際巨頭來爭搶 臺灣企業(yè)欲聯(lián)手 中國企業(yè)當自強

面對中國LED市場這塊大蛋糕，Lumileds(飛利浦)、Cree、Osram、Nichia諸多國際巨頭紛紛切入，在諸多國外芯片廠商中，Cree（中國）似乎更為耀眼，這有賴于Cree相對成熟的技術和唐總長袖善舞的市場拓展能力；Lumileds也不甘示弱，據2010年2月25日Philips公布的季度財報顯示，飛利浦照明中的Lumileds板塊貢獻良多。

以晶元為代表的臺灣芯片企業(yè)似乎更多沿襲了中華智慧，他們“以和為進”，更多采用在大陸投資辦廠或與大陸企業(yè)聯(lián)手的方式，悄然蠶食著更多的市場。

面對國際巨頭及臺灣區(qū)上游廠商的壓力，國內部分LED芯片廠商正忙著爭取資金和政府扶持搞功率型白光的研發(fā)工作，遠遠談不上創(chuàng)新，只有少數(shù)比較聰明的廠商在中低端非白光市場擔負著收復領地的“職責”，其中廈門三安表現(xiàn)不俗，據傳也有新的擴張打算，由此而言，市場的重要性可見一斑。

國內LED外延生長和芯片制造的主要企業(yè)有廈門三安、大連路美、上海藍光、上海藍寶、山東華光、杭州士蘭明芯、江西晶能光電、河北同輝、沈陽方大、廈門乾照、江西聯(lián)創(chuàng)、南昌欣磊、上海大晨、上海宇體、深圳世紀晶源、深圳奧倫德、揚州華夏集成、廊坊清芯、甘肅新天電、武漢迪源、西安中為、廣州普光、東莞福地，以及“外資血統(tǒng)”企業(yè)如武漢華燦、廈門晶宇、廈門明達和晉江晶藍等。

這些企業(yè)中的一部分在芯片結構和工藝改進方面做了大量工作，在提高產品性能、成品率、工藝重復性，提高抗光衰能力和可靠性等方面均取得一定成果，這其中還有一小撮兒企業(yè)不知道在打著高科技企業(yè)的名頭在做什么？

總的來說，2010年過半，芯片市場緊俏，下游的大力拉動，終于讓這個市場表現(xiàn)“倒金字塔”型的上游產業(yè)起色不少，但大家也不要忘了這個領域的“摩爾定律”或者“海茲法則”什么的，希望不是曙光一現(xiàn)，寧可是黎明前的黑暗。[!--empirenews.page--]

上游心法：埋頭拉車，也要抬頭看路，以高性價比的創(chuàng)新產品去贏得中下游的市場。

目前看，想通過純技術手段取得高端市場的勝利果實，絕非易事，但也不排除再次出現(xiàn)類似于臺灣晶元這樣的品牌企業(yè)，以市場占有率取勝，掙了錢反哺技術。

LED上游領域不是以企業(yè)數(shù)量取勝的產業(yè)，市場前景廣闊，競爭壓力巨大。想盡辦法挺過去最重要，如果你聽了我的話，在開拓市場的同時，別忘了技術。價格終會降下來，關鍵是創(chuàng)新，瞄準市場聽需求。

今天很痛苦，明天更痛苦，后天很美好，但是絕大部分人倒在明天晚上，見不到后天的太陽。創(chuàng)業(yè)很艱辛，LED上游的同仁們，要學會用自己的左手去溫暖自己的右手，猶如技術和市場。

對于那些有意涉足這個領域的斗士，如果此時你沒有足夠的資金、強大的技術、也沒有進入政府的視野，我還是奉勸：感謝關注，請您遠離。當然也歡迎資本的介入。

技術方面有這樣幾件事大家還是很關心的：

1、襯底材料的技術路線

2、外延生長的尺寸選擇

3、白光與RGB的應用困擾

市場方面封裝廠常用的LED芯片品牌有：

臺灣LED芯片廠商：晶元光電（Epistar）簡稱：ES、（聯(lián)詮、元坤，連勇，國聯(lián)），廣鎵光電（Huga），新世紀（Genesis Photonics），華上（Arima OptoELectronics）簡稱：AOC，泰谷光電（Tekcore），奇力，鉅新，光宏，晶發(fā)，視創(chuàng)，洲磊，聯(lián)勝（HPO），漢光（HL），光磊（ED），鼎元（Tyntek）簡稱：TK，曜富洲技TC，燦圓（Formosa Epitaxy），國通，聯(lián)鼎，全新光電（VPEC）等。

華興（Ledtech Electronics）、東貝（Unity Opto Technology）、光鼎（Para Light Electronics）、億光（Everlight Electronics）、佰鴻（Bright LED Electronics）、今臺（Kingbright）、菱生精密（Lingsen Precision Industries）、立基（Ligitek Electronics）、光寶（Lite-On Technology）、宏齊(HARVATEK)等。

大陸LED芯片廠商：三安光電簡稱（S）、上海藍光（Epilight）簡稱（E）、士蘭明芯（SL）、大連路美簡稱（LM）、迪源光電、華燦光電、南昌欣磊、上海金橋大晨、河北立德、河北匯能、深圳奧倫德、深圳世紀晶源、廣州普光、揚州華夏集成、甘肅新天電公司、東莞福地電子材料、清芯光電、晶能光電、中微光電子、乾照光電、晶達光電、深圳方大，山東華光、上海藍寶等。

國外LED芯片廠商：CREE，惠普（HP），日亞化學（Nichia），豐田合成，大洋日酸，東芝、昭和電工（SDK），Lumileds，旭明（Smileds），Genelite，歐司朗（Osram），GeLcore，首爾半導體等，普瑞，韓國安螢（Epivalley）等。

感謝大家的關注，這里不是一言堂，歡迎加入評論，共同探討。

中游之惑（待續(xù)）

LED中游產業(yè)是指LED器件封裝產業(yè)。在半導體產業(yè)中，LED封裝產業(yè)與其他半導體器件封裝產業(yè)不同，它可以根據用于現(xiàn)實、照明、通信等不同場合，封裝出不同顏色、不同形狀的品種繁多的LED發(fā)光器件。

下游之爭（待續(xù)）

LED下游產業(yè)是指器件封裝后進行集成應用的產業(yè)。LED的應用面很廣，其中主要的應用產業(yè)有LED顯示、LED背光、室外景觀照明、室外功能照明、室內裝飾照明、室內功能照明、LED交通信號燈、LED車燈、LED景觀燈飾、LED特殊照明等，隨著LED產業(yè)的快速發(fā)展，應用涉及的范圍越來越廣，比如：醫(yī)療、農業(yè)、漁業(yè)艦船等，前景喜人啊。