導(dǎo)讀:臺灣《商業(yè)周刊》今日發(fā)表文章稱,郭臺銘和李焜耀又開辟了LED戰(zhàn)場,為了鞏固這個具高成長動能的產(chǎn)業(yè),兩位科技悍將已展開對壘攻勢。
以下為文章全文:
2010年3月18日,群創(chuàng)與奇美電正式合并;也就是從這個時候開始,鴻海董事長郭臺銘和友達董事長李焜耀,又開辟了另一個戰(zhàn)場。
這一天,所有群創(chuàng)和奇美電的一線主管齊聚群創(chuàng)竹南廠,由新奇美總經(jīng)理段行建領(lǐng)軍,開了新奇美成軍后第一場干部會議。
會議最后,眾人一起大喊“加油!加油!加油!”連在幾公尺外的大廳都聽得見,對未來挑戰(zhàn),段行建直說,“很興奮!一點都不覺得累!”
兩方搶關(guān)鍵拼圖
爭面板龍頭,決勝LED供應(yīng)鏈
只是,要保住全臺灣第一面板廠的寶座,新奇美還缺一塊拼圖。
場景拉回一個月前,臺北小巨蛋,鴻海一年一度的尾牙現(xiàn)場,座位的安排往往是判讀該年集團中,不同事業(yè)群績效表現(xiàn)的最佳指標(biāo),也能看出在郭臺銘心中,孰輕孰重。
今年被“欽點”坐在郭總裁身邊、舞臺前方第一排的座上賓,不是營收最大的個人電腦嵌入式事業(yè)群,而是日本LED(發(fā)光二極體)大廠日亞化學(xué)(Nichia)。
郭臺銘為什么這么需要日亞化?
根據(jù)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所的預(yù)估,明年筆記型電腦面板的LED背光滲透率將達到95%,顯示器的滲透率將達到8%、電視的滲透率也將接近10%。這些數(shù)字所代表的,是高達一億八千萬臺LED筆記本電腦、顯示器和電視的面板和代工商機。
換句話說,積極搶攻電視組裝市場的鴻海,和準(zhǔn)備干掉冠捷登上顯示器代工龍頭的群創(chuàng),若沒了那一顆小小的、會發(fā)亮的LED,就像神槍手手中的槍沒有子彈,再怎么神準(zhǔn)也不可能打到目標(biāo)。
擁有LED技術(shù)專利的日亞化,被郭臺銘視為最重要的座上賓,因為這正是新奇美成軍供應(yīng)鏈的最大缺口。
李焜耀鴨子劃水
先挖角人才,再垂直整合降成本
但這個面板廠最重要的關(guān)鍵拼圖,李焜耀比郭臺銘早一步為友達建構(gòu)完成。
就在新奇美正式合并前三天,李焜耀為友達集團打造的LED供應(yīng)商隆達電子正式與凱鼎科技合并完成。合并后的新隆達電子將擁有LED上游磊晶與下游封裝產(chǎn)能,變成臺灣LED界的小“晶電加億光”。
李焜耀率領(lǐng)的友達大軍,早在06年入股LED封裝廠凱鼎,并在前年成立磊晶廠隆達電子,默默切入LED領(lǐng)域,扶植自己的技術(shù)兵團。
雖然LED是熱門領(lǐng)域,卻因為臺灣起步晚,人才不多,李焜耀的做法就是挖角,從晶電、臺積電到聯(lián)電,都是他獵人的對象。
由于晶電比臺灣其他磊晶廠成立時間都久,因此調(diào)校MOCVD(有機氣相沉積法)機臺的經(jīng)驗累積最豐富;另一方面,LED也要用上晶圓廠的半導(dǎo)體製程,所以臺積電、聯(lián)電,也成了LED廠挖角的對象。
在隆達成立之初,友達就從晶電延攬了藍光技術(shù)專家唐修穆,他曾經(jīng)是元砷光電創(chuàng)辦人之一,也是臺灣少數(shù)長期投入高亮度LED研發(fā)的人才。
為了搶人,還未上市的隆達效法十多年前的臺積電、聯(lián)電,“用股票來砸人,”一位磊晶廠的主管不諱言,讓資深人才愿意帶刀投靠的主因,就是現(xiàn)在一股十元的股票,未來上市后可能暴漲二十倍的潛力,可說是想成為科技新貴者最后一波機會。
去年開始建置產(chǎn)能的隆達,目前擁有磊晶用的MOCVD約二十七臺。一位業(yè)界人士指出,接下來半年,隆達每個月都有新機臺進駐,到今年底有機會擴建到一百臺,幾乎是晶電產(chǎn)能的一半。
當(dāng)群創(chuàng)宣布合并奇美之后,李焜耀加快友達的LED整并動作,在去年十二月底讓隆達與凱鼎進行合并,同一期間,以友達資源灌注在隆達的發(fā)展上。
由于LED的專利技術(shù)掌握在美、日大廠手上,隆達生產(chǎn)的晶粒仍有專利考量,因此隆達的產(chǎn)品搭著友達的面板一起出貨,有了友達這個國際級面板廠的認(rèn)證,隆達較能避開美、日LED廠的專利地雷。
友達將供應(yīng)鏈垂直整合,掌握LED從磊晶、封裝、背光模組到下游的面板、電視組裝,把降低成本的空間發(fā)揮到極致,強化和鴻海對壘時的競爭力。
李焜耀鴨子劃水,現(xiàn)在友達開始展現(xiàn)LED的實力。一位本土券商研究員說,“以前大家都會開玩笑,說隆達真的好淡,沒什么業(yè)績好看;結(jié)果到今年一月份,真的讓我嚇到了?!?/p>
原本幾乎沒有出貨量的隆達,今年開始,配合友達為中國大陸品牌生產(chǎn)的LED電視,一月份出貨量是四萬臺、二月份五萬臺、到了三月份出貨量竟高達十萬臺,倍數(shù)成長。
郭臺銘后來居上
先結(jié)盟日廠,再培植零組件廠
但郭臺銘發(fā)展LED的動作其實不比李焜耀慢,鴻海先是九年前成立沛鑫半導(dǎo)體切入LED路燈市場,后來參與LED封裝廠先進開發(fā)光電的私募。但這兩個投資都踢到鐵板,先進電和沛鑫不僅連年虧損,最后先進電甚至撤銷興柜掛牌。
自行投資出師不利,郭臺銘使出鴻海過去最擅長的策略——結(jié)盟與購并,他的頭號目標(biāo),就是針對臺灣LED公司發(fā)動過專利侵權(quán)戰(zhàn)的日亞化。
成立迄今已經(jīng)超過五十年的日亞化,開發(fā)出全世界第一顆藍光LED,是LED晶粒的領(lǐng)導(dǎo)廠商和手機背光源的霸主。
郭臺銘計劃由鴻海轉(zhuǎn)投資的LED封裝廠先進開發(fā)光電,協(xié)助日亞化擴廠。雙方協(xié)議,鴻海將提供日亞化保證采購量,讓日亞化不至于因為產(chǎn)能提高導(dǎo)致自家LED晶粒供過于求,而鴻海也能藉此拿到足夠的原料支援。
由于有日亞化的支援,群創(chuàng)足以取得大量、高品質(zhì)的晶粒,而且報價竟然和傳統(tǒng)冷陰極燈管(CCFL)液晶顯示器不相上下,吸引一線品牌下單,目前群創(chuàng)在LED顯示器的代工量,已經(jīng)超越冠捷成為全球第一大。
這里,正是郭臺銘與李焜耀在LED大戰(zhàn)策略上的分歧點。由于LED專利權(quán)複雜,一旦遭遇到侵權(quán)官司,很可能鴻海所組裝的電視、顯示器產(chǎn)品將無法出貨,所以對系統(tǒng)廠出身的郭臺銘來說,取得LED貨源將比整合自有LED供應(yīng)鏈更加重要。
因此,即使郭臺銘買下奇美電,取得奇美電轉(zhuǎn)投資的LED磊晶廠奇力科技及LED封裝廠啟耀光電,這兩家卻未如外界預(yù)期的合并,走上隆達電子的整并邏輯。
未來奇力將專注磊晶,啟耀聚焦封裝,啟耀總經(jīng)理丁景隆強調(diào),“由于LED的封裝和終端的應(yīng)用高度相關(guān),所以啟耀未來將會開發(fā)多種差異化的封裝技術(shù),以符合越來越多元的產(chǎn)品需求?!?/p>
郭臺銘的算盤是,一方面,在集團內(nèi)扶植奇力和啟耀,以供應(yīng)未來中低階產(chǎn)品的LED需求;二來,高階產(chǎn)品則采用日亞化加上先進開發(fā)光電的LED。
戰(zhàn)火延燒到股市
籌資能力牽動未來人才和產(chǎn)能戰(zhàn)
這場LED大戰(zhàn),李焜耀以技術(shù)垂直整合的面板廠思維,對上郭臺銘培植關(guān)鍵零組件廠的系統(tǒng)製造思維,兩大集團的LED之爭在供應(yīng)鏈整合告一段落后,現(xiàn)在更打到了資本市場。
啟耀剛于二月登錄興柜,隆達接著在三月送出興柜申請書,雙方戰(zhàn)場延伸到股市。因為股價代表的籌資能力,關(guān)乎未來LED產(chǎn)能擴張與人才爭奪戰(zhàn)的籌碼,更將牽動臺灣LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
延伸閱讀:LED集團戰(zhàn)開打,搶六十六兆照明商機
去年十月,在《商業(yè)周刊》封面故事“電動車、LED百年革命”中,我們曾經(jīng)報導(dǎo),LED將是掀起下一個百年戰(zhàn)役的主角,并且必然邁向大規(guī)模的整并戰(zhàn)。
觀察鴻海與友達的布局,的確印證了LED也將走向“大者恆大”集團戰(zhàn)的趨勢,未來像晶電、億光這類獨立的磊晶和封裝廠,勢必要調(diào)整經(jīng)營模式,使自己不至于因集團自行發(fā)展供應(yīng)鏈而被邊緣化。至于鴻海與友達,也不可忽視新對手如臺積電的競爭力,事實上,臺積電甚至已經(jīng)取得比前兩者都還要更多的LED專利布局,實力堅強。
短期內(nèi),LED應(yīng)用于背光源將是市場中最先普及的應(yīng)用,但包括鴻海、友達、臺積電及聯(lián)電等大廠,心中更大的目標(biāo),則在于商機高達新臺幣六十六兆元的“照明市場”,隨著各國政府開出禁用白熾燈泡的時間表,LED照明市場將隨之起飛,屆時,集團之間的LED大戰(zhàn),才會正式白熱化。
撰文者:林易萱
延伸閱讀:鴻海陣仗大——兩大集團LED布局
項目:原料(藍寶石基板)
鴻海集團:鑫晶鑽、兆晶
友達集團:無
項目:上游(磊晶)、中游(切割、挑撿)
鴻海集團:日亞化學(xué)(結(jié)盟)、奇力光電
友達集團:隆達
項目:下游(封裝)
鴻海集團:先進開發(fā)光電、啟耀
友達集團:隆達
項目:組裝(背光模組)
鴻海集團:奇菱
友達集團:輔祥、奈普
項目:終端應(yīng)用
鴻海集團:鴻準(zhǔn)、沛鑫、東亞光電
友達集團:威力盟、佳世達
資料來源:公開資訊觀測站