MIC:大尺寸面板價(jià)已達(dá)低點(diǎn) 小尺寸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈
根據(jù)資策會(huì)MIC的觀察,2009年液晶面板的主要應(yīng)用產(chǎn)品規(guī)模及成長(zhǎng)率,主要來(lái)自液晶電視(LCD TV)出貨量超出預(yù)期、液晶面板(LCD MNT)微幅成長(zhǎng),以及筆記型電腦(NB)機(jī)種汰換速度加快等因素的帶動(dòng)。
MIC預(yù)估2009年液晶面板(LCD MNT)出貨規(guī)模為1.54億臺(tái),成長(zhǎng)率為負(fù)3.2%,預(yù)期未來(lái)五年都將呈現(xiàn)正成長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)估2010年的出貨規(guī)模為1.56億臺(tái),至2014年的出貨規(guī)模為1.71億臺(tái)。2009年液晶電視出貨規(guī)模預(yù)估為1.27億臺(tái),成長(zhǎng)率為24.8%,預(yù)期未來(lái)五年都將呈現(xiàn)正成長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)估2010年的出貨規(guī)模為1.52億臺(tái),至2014年的出貨規(guī)模為1.96億臺(tái)。
大尺寸LCD面板價(jià)已跌至低點(diǎn)
分析2009年大尺寸液晶面板價(jià)格,已跌至相對(duì)低點(diǎn),未來(lái)價(jià)格再下滑的空間有限,目前除韓系業(yè)者,多數(shù)面板業(yè)者仍面臨虧損的困境。資策會(huì)MIC表示,大尺寸液晶面板的主要應(yīng)用產(chǎn)品「大尺寸化」步調(diào)趨緩,是造成價(jià)格低落的主要原因。
如筆記型電腦仍以15.4吋為主流產(chǎn)品,而CULV平臺(tái)問(wèn)世反而為11吋級(jí)產(chǎn)品開(kāi)啟主流地位,雖然20至23吋級(jí)的液晶監(jiān)視器產(chǎn)品比重持續(xù)提升,相當(dāng)有機(jī)會(huì)成為未來(lái)主流產(chǎn)品,但也因牛步化導(dǎo)致19吋級(jí)產(chǎn)品還是液晶監(jiān)視器主流。液晶電視大尺寸化的步調(diào)則是更加趨緩,目前32吋依然是液晶電視的大宗,比重仍高達(dá)35%以上。
資策會(huì)MIC分析,未來(lái)TFT-LCD的成長(zhǎng)動(dòng)力將逐漸由追求量轉(zhuǎn)為訴求質(zhì)的方向發(fā)展,應(yīng)用領(lǐng)域還是以NB PC、LCD MNT及LCD TV為主,成長(zhǎng)動(dòng)能將來(lái)自加值應(yīng)用,擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模的取代效應(yīng)將逐漸趨緩,LED BL、3D、Touch及Green為未來(lái)大尺寸面板的發(fā)展趨勢(shì),其中又以LED BL的成長(zhǎng)力道最大,且將會(huì)衝擊面板供應(yīng)鏈的發(fā)展。
MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師周士雄表示,2010年的新興產(chǎn)能仍將持續(xù),但各應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)線勢(shì)必朝向更大世代線移轉(zhuǎn),如何提升較大世代線的「產(chǎn)能利用率」並發(fā)揮較小世代線的「殘餘價(jià)值」,將攸關(guān)廠商的未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力。
而中國(guó)市場(chǎng)將成為未來(lái)面板需求最大的單一市場(chǎng),也是未來(lái)面板產(chǎn)能的發(fā)展焦點(diǎn)。綜觀整體面板市場(chǎng),「零組件供應(yīng)」是影響2010供需變化的關(guān)鍵因素,若零組件供應(yīng)無(wú)虞,預(yù)期2010年仍將是供過(guò)於求的一年。
中國(guó)大陸將影響臺(tái)灣中小尺寸TFT面板產(chǎn)業(yè)
經(jīng)歷2008年金融海嘯,新興市場(chǎng)的終端產(chǎn)品銷售表現(xiàn)皆較成熟市場(chǎng)為佳,也相對(duì)賦予臺(tái)灣中小尺寸TFT面板廠商之業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間。如在中國(guó)大陸製造的行動(dòng)電話,面板模組之上游材料行動(dòng)電話面板,將近80%都來(lái)自臺(tái)灣。
行動(dòng)電話與數(shù)位相機(jī)為中小尺寸TFT面板的兩大應(yīng)用產(chǎn)品,觀察2009年全球市場(chǎng)出貨表現(xiàn),僅有韓系品牌超越平均年增率,而自有品牌對(duì)於中小尺寸面板產(chǎn)能去化的助益相當(dāng)有限,2009年僅有12%,因此形成中小尺寸TFT面板產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的原因。
日本面板廠商的LTPS產(chǎn)能比例仍高於臺(tái)灣與韓國(guó)廠商,並具備高精細(xì)畫(huà)質(zhì)面板的供應(yīng)條件,2009部分日本中小尺寸TFT面板廠商為維持競(jìng)爭(zhēng)力,已關(guān)閉部分G3以下的世代產(chǎn)線,或經(jīng)由整併產(chǎn)品線以兼具a-Si與LTPS產(chǎn)能。
韓國(guó)面板廠商則積極推廣AM OLED面板,如LGD已宣布2010年的LTPS與AM OLED產(chǎn)線興建計(jì)畫(huà),業(yè)務(wù)發(fā)展策略將會(huì)直接對(duì)日本業(yè)者造成競(jìng)爭(zhēng)威脅。
資策會(huì)MIC資深產(chǎn)業(yè)分析師謝佩芬認(rèn)為,部份臺(tái)灣廠商已經(jīng)開(kāi)始投資電子紙新興顯示技術(shù),面對(duì)日、韓兩國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)威脅,藉由拓展新興應(yīng)用以增加獲利與業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),或?qū)で蠛蟻阕尡旧懋a(chǎn)品線更為完整並提供客戶整合方案,都是臺(tái)灣業(yè)者靈活的競(jìng)爭(zhēng)策略。
然而,目前大陸新進(jìn)面板業(yè)者正在積極擴(kuò)充G4.5產(chǎn)能,未來(lái)若因此而具備行動(dòng)電話面板的自給自足能力,勢(shì)必影響臺(tái)灣面板業(yè)者的既有業(yè)務(wù)規(guī)模,此現(xiàn)象值得密切關(guān)注以便及早因應(yīng)。
中國(guó)行動(dòng)電話製造業(yè)者對(duì)新興市場(chǎng)的影響力,除直接影響臺(tái)灣面板廠商的供貨狀況外,也會(huì)左右未來(lái)品牌廠商的區(qū)域市場(chǎng)佈局,而其採(cǎi)購(gòu)策略的轉(zhuǎn)變也將牽動(dòng)臺(tái)、日、韓、中面板廠商的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)消費(fèi)性電子產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)訴求差異化,日廠於高階面板市場(chǎng)仍有其生存地位,但未來(lái)仍可能受到韓國(guó)與臺(tái)灣廠商的競(jìng)爭(zhēng)威脅 。
謝佩芬表示,終端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)消長(zhǎng)往往左右面板業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),而中小尺寸面板供給產(chǎn)能通常高於實(shí)際需求,若能瞭解新興市場(chǎng)與成熟市場(chǎng)發(fā)展?jié)撃?,以及主流產(chǎn)品規(guī)格演進(jìn)與市場(chǎng)需求量,對(duì)於訂單掌握將會(huì)有相當(dāng)?shù)闹妗?/p>
各面板廠商都希望藉由開(kāi)發(fā)新興顯示技術(shù)或提供整合方案,以協(xié)助客戶具備產(chǎn)品差異化的競(jìng)爭(zhēng)力??蓴y式產(chǎn)品影音功能的演進(jìn),已經(jīng)成為AM OLED技術(shù)走向大眾化的助力,臺(tái)、日、韓業(yè)者在技術(shù)與產(chǎn)能的後續(xù)投入,將成為AM OLED能否取代部分TFT市場(chǎng)的關(guān)鍵。