2008年對于中國彩電行業(yè)乃至整個平板顯示行業(yè)來說，是一個機遇與挑戰(zhàn)并存,發(fā)展與轉(zhuǎn)變同在的關(guān)鍵時期。作為以深圳為核心的珠三角地區(qū)，在繼奇美電子擴建模組線之后，TCL與三星、創(chuàng)維與LGD陸續(xù)宣布在廣東合作組建模組線，加之2008年中國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進、異彩繽紛，不僅TFT-LCD高歌猛進，PDP、OLED、FED以及觸摸屏材料、玻璃基板等關(guān)鍵材料、器件與產(chǎn)業(yè)也開始有了新舉動，且進展比較快，受到國內(nèi)外行業(yè)的高度關(guān)注！

中國國際顯示大會CIDC，經(jīng)過多年的努力和積累，大會已發(fā)展成為中國大陸地區(qū)規(guī)模最大并在世界范圍內(nèi)產(chǎn)生廣泛影響的平板顯示行業(yè)盛會，它為平板顯示行業(yè)提供一個全球性、專業(yè)化的信息發(fā)布平臺，為業(yè)內(nèi)知名企業(yè)高官提供一個年度交流對話平臺，為專業(yè)技術(shù)人員搭建了廣闊的技術(shù)交流平臺。日前第四屆中國國際顯示大會（CIDC2008）在深圳召開，以下是Displaysearch 副總裁 謝勤益先生發(fā)言實錄：

Displaysearch 副總裁 謝勤益

謝勤益：尊敬的領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓，今天很榮幸向各位介紹一下全世界平板顯示市場和技術(shù)趨勢。今天整個報告主題基本上會特別針對全世界平板顯示市場和技術(shù)做一個介紹。Displaysearch做得是全世界平板顯示市場調(diào)研，我們會做一些調(diào)查報告。現(xiàn)在平板顯示領(lǐng)域所有資料基本上是由Displaysearch所制作。我們在中國大陸有兩個基地，一個是深圳、一個是上海。

整個平板顯示最誘人的地方是它是由一個完全由上游到下游結(jié)構(gòu)非常完整的產(chǎn)業(yè)，代表的不僅僅是一種技術(shù)、產(chǎn)業(yè)。我們調(diào)研的時候都采用供應(yīng)鏈的觀點去看整個平板顯示的產(chǎn)業(yè)，從最左邊的設(shè)備、材料一直到面板、代工廠商、OEM廠商、品牌廠商、銷售渠道，整串串起來都屬于平板顯示產(chǎn)業(yè)的一部分。我們分析過程中會針對整段分析。

首先會看全世界市場，接下來會針對不同的平板顯示技術(shù)，包括LCD、OLED、PDP等等專門介紹市場狀況。然后我會提出在國內(nèi)比較少提到的我們調(diào)研里面所看到的TFTLCD產(chǎn)業(yè)有六個主要發(fā)展趨勢，這六個主要發(fā)展趨勢會深深地影響到全世界，包括中國廠商在TFTLCD市場的一些動作。最后在海峽兩岸平板顯示的合作我個人也會提出一些看法。

首先看我們平板顯示的產(chǎn)值，2008年整個平板顯示器產(chǎn)值是1270億，從1998-2015將近25年里，經(jīng)過了剛開始的啟蒙期，然后非常強勁的成長，然后到穩(wěn)健成長。雖然數(shù)量上還會繼續(xù)成長，但是因為價格的關(guān)系，事實上整個產(chǎn)值會漸漸邁向成熟。在產(chǎn)值邁向成熟的同時，到底未來十年要怎么樣驅(qū)動這個市場再度成長。我們這里提出了一些想法。包括大尺寸，前一陣子我們剛公布了，現(xiàn)在大家最喜歡擺在客廳的已經(jīng)不是32寸、42寸，現(xiàn)在美國人如果買得起的話，是50寸以上，甚至到55寸，所以大尺寸是未來非常重要的一個提升產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的方向。然后在中小尺寸部分我們也看到很多新的應(yīng)用，中小尺寸面板幾乎每一年都有一個新的應(yīng)用，包括目前最流行的mini筆記本，在智能手機也有很多新的應(yīng)用被發(fā)展出來。

我們所提出來一個比較新的觀點，事實上很多人還是用比較傳統(tǒng)的CRT觀點去看液晶電視，事實上你可以把液晶電視擺在每一個房間。這里我們整出8個C：產(chǎn)能、設(shè)計、不同顯示技術(shù)之間的競爭、面板演進、消費者的喜好，在美國、日本已經(jīng)完全看不到CRT在貨架上，整個平板演進狀況讓消費者沒有其他選擇。最后一個是商用市場，商用市場很快在轉(zhuǎn)向平板，尤其是公共資訊顯示行業(yè)，以前都是印刷，現(xiàn)在漸漸轉(zhuǎn)向平板。最后一個它的價位到達了大部分消費者都可以到的程度，這樣整個市場成長動能就會體現(xiàn)出來。

未來十年，平板顯示器成長從不同成長角度看，包括產(chǎn)值成長、數(shù)量成長，包括LCDTV，包括數(shù)碼像框，包括筆記本等等。當(dāng)然有一些已經(jīng)非常成熟了，LCD顯示器，現(xiàn)在全世界100臺顯示器已經(jīng)有98臺是LCD，滲透率已經(jīng)接近100%。相對它的成長就會比較平緩下來。

另外我們看不同的顯示技術(shù)在不同區(qū)域之間的發(fā)展，比如中國大陸、中國臺灣、日本。以臺灣跟韓國來講是同時在大尺寸和中小尺寸的TFTLCD會有非常積極的作為，臺灣完全沒有PDP，而中國大陸是PDP明日之星，韓國的PDP慢慢縮小到只剩2家甚至1家，日本的PDP幾乎已經(jīng)完全撤退，只剩下1家，整個PDP演進已經(jīng)漸漸往中國大陸。而OLED這邊，中國這邊量產(chǎn)狀況還不明朗，很希望有這方面實際的量產(chǎn)出來。而在臺灣部分，OLED也是大部分廠商都處于撤退的狀況。日本跟韓國在OLED還有很多研發(fā)方面的作為。最后一個是FLexible Display，很多人把它認為是下一代顯示技術(shù)，所以在日本、臺灣都有很積極的研發(fā)行為。

看一下不同顯示技術(shù)發(fā)展的狀況。首先是TFT-LCD，如果我們看各種應(yīng)用，包括數(shù)碼相機、筆記本電腦、顯示器、電視機。很多平板顯示器應(yīng)用幾乎都是以TFT-LCD為主。在今年來講，全世界的電視第一次會由LCD超過一半，這是今年55%的比率。CRT會縮小39%，PDP維持在6%左右。以手機來講，TFT-LCD大概占7成。面板廠商彼此之間不僅有競爭的關(guān)系而已，過去這十年，不管臺灣、日本、韓國、中國大陸，包括引對，面板之間發(fā)生了許多錯綜復(fù)雜關(guān)系，因為這是一個高投入、風(fēng)險非常大的關(guān)系。過去幾年發(fā)展了三種關(guān)系，第一個是互相投資，甚至共同投資蓋一座新廠，第二個是互相供應(yīng)面板，比如我有做37寸，你沒有，我供應(yīng)給你。第三個關(guān)系，互相做結(jié)盟的動作，包括生意上的結(jié)盟，也包括技術(shù)上的共同開發(fā)。在面板行業(yè)，我們常常講到你的競爭者很有可能同時是你的供應(yīng)商、客戶。在半導(dǎo)體芯片我們并沒有看到這種方式，大部分是直接購并。

這是我們對于大尺寸，即10寸以上TFT-LCD面板在未來這幾年的預(yù)測。未來這幾年我們看到的數(shù)字基本上成長的動力大家可以解釋LCDTV成長還會繼續(xù)持續(xù)，雖然有短暫的跌價現(xiàn)象，但是長遠來看，觀察過去這十年液晶循環(huán)，每一次跌價都是為了下一次需求爆發(fā)性成長做準(zhǔn)備。所以我們對于液晶電視的未來還是相當(dāng)有信心。第二點非常重要的是筆記本電腦的成長高于LCD顯示器的成長，這跟國內(nèi)三家面板廠商很積極的把產(chǎn)品組合從LCD顯示器轉(zhuǎn)向筆記本是剛好吻合的。全世界筆記本成長是高于LCD顯示器。LCD顯示器它的滲透率已經(jīng)接近100%，是屬于比較成熟的階段。[!--empirenews.page--]

LCD跟PDP的競爭還是非常激烈。待會兒我顯示一個數(shù)據(jù)給各位報告。從產(chǎn)品觀點，LCD亮度比較高，亮黃的時候?qū)Ρ纫脖容^好。PDP并沒有視角問題、響應(yīng)速度問題，卻有燒結(jié)的問題，各有各的特色。但是PDP廠商并沒有退出市場，而是進行集中化。這里所列出的我們把所有PDP廠家目前發(fā)展?fàn)顩r進行了一個總結(jié)，日本只剩下松下一家，其他廠家都已經(jīng)退出了。但是松下在PDP的資源非常龐大，目前產(chǎn)能幾乎占了所有PDP產(chǎn)能的一半左右。韓國是兩家，三星、LG，這兩家在產(chǎn)品組合上、技術(shù)演進上有非?？焖俚难葸M成果。在我們國內(nèi)來講，就是以長虹集團這邊開始，目前漸漸要進入量產(chǎn)階段。PDP跟LCD競爭基本上在40-50寸等級，今年開始有一個非常奇特的現(xiàn)象，就是40寸以上跟50寸以上的液晶它的銷售，尤其在北美市場它的銷售面臨一個停滯狀況。為什么如此？是因為PDP的價格競爭非常積極。過去這幾年發(fā)展，從2006年到今年，在40寸等級，當(dāng)LCD成長的時候，PDP就是一個衰退的狀況，它是一個取代效應(yīng)。50寸等級也是如此，背投幾乎完成從這個市場中消失。但是從2008年開始，尤其是2008年第一季度跟第二季度，PDP跟LCD比重在40寸等級跟50等級比重卻漸漸維持到一致，換言之，液晶好像沒有辦法持續(xù)的從PDP這邊再拿走市場份額。這個部分跟PDP市場積極地作為有很大關(guān)系，尤其是價格。這邊是列出了上個月9月份北美市場實際銷售價格，你們可以看到同樣40寸、42寸PDP，美金是900元，LCD是1200元以上。造成PDP在北美市場銷售非常好。這也牽扯到整個液晶工藝關(guān)系，也漸漸造成LCD面板產(chǎn)能下降的情況。這是我們看到的50寸等級，不同的解析度，LCD跟PDP面板價格狀況，最上面的是LCD，下面兩個分別是PDP，過去這幾個月跟未來幾個月它的價格區(qū)間漸漸縮小。這是我們對未來的預(yù)測。

的確目前，現(xiàn)在LCD產(chǎn)業(yè)面臨一個供過于求的的狀況。上一次是在2007年第一季度。我們預(yù)計在未來這兩個季度這個狀況都不會緩和下來，因為大經(jīng)濟不景氣的情況，整個需求，尤其是全世界需求是有一個和緩現(xiàn)象，甚至有些地方是有衰退現(xiàn)象。但是另外一個部分，目前的價格，不管是面板價格還是整機價格對終端消費者都非常有競爭力。所以我們預(yù)計那個需求的動能是非常具有爆發(fā)性。所以我們積極預(yù)測整個市場狀況會從2009年的下半年開始作為一個扭轉(zhuǎn)的現(xiàn)象，甚至2009年第三季會面臨缺貨現(xiàn)象。當(dāng)我們看每個季度的成長的時候，2009年下半年是一個很強勁的成長，包括大尺寸、包括數(shù)量。希望這個部分能夠帶給整個液晶產(chǎn)業(yè)一個新的循環(huán)。就像我給各位報告的，每一次的降價都為下一次的增長做準(zhǔn)備。

接下來我們看一下OLED，OLED跟TFT-LCD做一個比較的話，事實上它的廠商還是比較是少的狀況。2015年產(chǎn)值會到50億狀況。兩個產(chǎn)品比較，從供應(yīng)商、技術(shù)成熟度、應(yīng)用、產(chǎn)能分別做了一個分析，簡單來說，OLED要跟LCD競爭還有很長一段路，但是這是不是代表OLED就沒有希望了？事實上我們覺得OLED最重要是要找出自己的路。因為TFT-LCD發(fā)展跟成本降低非?？?。以四代線來講，TFT-LCD下一代線是10代，夏普明年4月就開始投入。而OLED要到明年第三季度索尼才會正式投產(chǎn)OLED五代線，可以看到這中間產(chǎn)能差距。OLED要發(fā)展，最重要是不應(yīng)該跟TFT-LCD做競爭，而是應(yīng)該找出自己的道路。OLED事實上是我們看到最環(huán)保的顯示器，沒有光學(xué)膜，它的省電效果遠遠大于TFT-LCD，所以O(shè)LED是最環(huán)保的顯示器，事實上也是大家提到的夢幻顯示器，不過目前最大的問題就是生產(chǎn)良率的問題。

接下來我們看一下所看到的6個主要的我們認為會影響未來幾年TFT-LCD的趨勢。首先我們看到整個供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié)利潤分配的不平均。我們?nèi)タ吹竭@邊的數(shù)字是什么？這邊的注資是獲利。以去年年底為止，整個產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈獲利率，不同廠家從上游到最下游，獲利率出現(xiàn)一個不平均的狀況。以面板廠家來講，大概介于10-20%左右。這是截止于今年第二季度為止。而做上游少數(shù)光學(xué)材料獲利能力是比較高，做下游品牌的獲利能力卻不一定比較高。國內(nèi)做品牌的廠家對這方面有一個積極的認識。這個問題也造成了在今年6月份面板開始定價的時候，跌價的速度遠遠快于過去這幾波循環(huán)，因為是一個不平均狀況，所以下游遇到供過于求的時候，有機會砍面板價的時候，它不會留情。今年看上去的現(xiàn)象是一個月接近20-30元美金的跌幅。由這個角度就可以顯示為什么今年面板的疊加速度遠遠快于這幾波的循環(huán)。第二，越來越多面板廠商開始分散它的風(fēng)險，他把模板的一部分分割出來給下游廠家。以我們國內(nèi)電視廠家來講，跟面板廠家合作，這部分狀況是最多的。這也代表了整個產(chǎn)業(yè)不僅面本廠商彼此之間做合作，上下游之間也漸漸地在做這方面資源的整合。這對國內(nèi)廠家來講也是一個非常重要的機會。第三個趨勢，以前大家都有一個固定想法，蓋更大的廠就是為了生產(chǎn)更大的面板，蓋了7代線就是為了42寸，蓋了10代線就是為了55寸、65寸等等。事實上并不是如此，臺灣前五大生產(chǎn)廠家，以大尺寸玻璃基板生產(chǎn)比較小尺寸的LCD這個部分也漸漸成為一個主流。對4代線比較小的廠家有比較大的壓力。37寸跟你用6、7、8代生產(chǎn)線生產(chǎn)的成本就不一樣，越多切割數(shù)就代表越大的成本競爭效益。這也代表了未來一個非常重要的現(xiàn)象，也值得我們?nèi)ビ^察。第四個趨勢，在今年下半年我們看到很明顯的因為供過于求，因為價格快速跌價的關(guān)系，首先臺灣的投資角度很明顯的慢了下來，韓國也重新調(diào)整投資腳步，但是這個時候我們看到中國大陸這邊面板廠家的投入漸漸轉(zhuǎn)成了積極。我們看到了漸漸在2、3年內(nèi)，我們國內(nèi)就會出現(xiàn)了6代線、甚至不久的未來還出現(xiàn)7.5代線、甚至以三星、夏普、LG等等都認真檢討在國內(nèi)生產(chǎn)前段工程。這個也會深深影響到未來整個TFT-LCD產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，尤其當(dāng)臺灣跟韓國在投資的腳步，因為供過于求而慢下來后，我們國內(nèi)更轉(zhuǎn)向積極的做法。這也牽動了未來十年TFT-LCD的競爭，所以先跑的不一定贏。接下來我們看到的是以電視整機品牌占有率來講，我們看到了一個3S現(xiàn)象。什么是3S？三星、索尼、夏普。2006年這三家公司占LCD份額是這樣，2008年已經(jīng)快接近一半，到2009年這三個S占全世界液晶電視就是一半以上。占一半以上份額就代表非常大的決策權(quán)以及面板采購權(quán)利，這對其他面板廠家包括我們國內(nèi)的漸漸會形成威脅。事實上對于面板廠家也是一個威脅。隨著LCDTV變成整個產(chǎn)業(yè)主角，如果你去看前六大面板廠家液晶電視的面板銷售金額全占50%以上，換言之，液晶電視任何市場行為都決定了這幾家面板廠家的占領(lǐng)，漸漸以這3S形成三個集團，索尼、三星、夏普。日本的東芝、歐洲的飛利浦都把夏普當(dāng)成主要供應(yīng)屏的廠家，而三星有自己的供應(yīng)，而索尼同時投資夏普和、三星，以這三個S為基礎(chǔ)做一個展開，包括彼此投資甚至彼此競爭。這三個之外的獨立的面板生產(chǎn)廠家就面臨一些壓力，因為對他們?nèi)襾碇v，他們面板采購量非常大，但是另外一部分他們又必須向外買面板，你向外買面板的時候，你面臨他永遠手有自己的籌募，這對其他廠家造成比較大的競爭壓力，尤其是臺灣的，這個部分也刺激我個人最后做一些思考。[!--empirenews.page--]

第六，以產(chǎn)能擴張來講，這是2000-2010產(chǎn)能擴張情況。2010年三星已經(jīng)拉開了跟其他屏的廠家差距，2010年占全世界屏的產(chǎn)能22%左右，而這里面非常重要的關(guān)鍵在這里，2007年的時候，你可以看到原本三星的市場份額跟友達、LG幾乎是接近狀況，甚至過去十年彼此互相競爭，但是為什么在2007年有這樣大的變化，三星一如反顧的競爭、持續(xù)的投資把這個空間拉開，最重要的是索尼，索尼和三星合作，共同蓋第二代八代線，這方面的差距就被拉開了。2010年的時候如果以產(chǎn)能做區(qū)分的話，就會分成四個集團，三星、友達、奇美是一個集團，夏普自己一個集團，另外其他廠家都不能超過5%。換言之，整個市場進入障礙越來越高。當(dāng)然我們還沒有把國內(nèi)六代線列入計算，如果列入計算的話，可能狀況又不同了。

最后我提出一些個人想法，我個人認為目前臺灣TFT-LCD跟中國大陸的電視制造廠家都面臨比較大的危機。目前屏的制造最大的是臺灣廠家，占市場的40%，但是就是我剛才提到的3S現(xiàn)象，韓國、日本的競爭者，這個競爭者不僅僅是電視整機，也包括面板，對于臺灣、中國大陸廠家造成了比較大的壓力。尤其是三星、LG正在不斷擴大產(chǎn)能，從2006年到2008、2010年，它不斷擴大市場份額。甚至夏普也是如此，他只做LCDTV而已，但是面板份額不斷提高。這對于臺灣生產(chǎn)廠家造成很大的壓力。比如你是友達，你賣給三星，但是三星有自己的廠，這變成競爭壓力非常大。另外一個部分是品牌部分，三星今年會做到2200萬，國內(nèi)生產(chǎn)廠家有些超過了500萬，有些還沒有超過，這中間差距就有一個很大的價格決策差距。這是國內(nèi)市場，這是我們調(diào)研的資料，外國的品牌，尤其是3S他們的市場份額一直在提高。這也給我們一個未來思考方向，如何去面對，講句不客氣的，臺灣跟中國大陸面臨的是一樣的敵人，如果未來能夠通過合作的方式，面板生產(chǎn)來自臺灣，而市場在中國大陸，如果讓這個部分有更強的合作，我覺得才是未來海峽兩岸平板顯示產(chǎn)業(yè)和電視機產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展方向，我今天跟各位分享到這里，謝謝！