“排頭部隊”地位已確定

IC設(shè)計業(yè)權(quán)重大幅提升,顯示其對中國IC業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的影響力越來越重要。

據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會設(shè)計分會統(tǒng)計顯示，從2001年到2011年十年間，中國IC設(shè)計業(yè)年均增長率高達52.3%，相比全球Fabless的12.8%，高出39.5個百分點。尤其是2008年和2009年在國際金融危機影響下，全球IC設(shè)計業(yè)僅為2.4%和1.3%的增長，而中國IC設(shè)計業(yè)仍保持34.8%和5.5%的增長。2001年～2011年，中國IC設(shè)計業(yè)從2001年的12.3億元發(fā)展到2011年的686.8億元，擴大了55.8倍，首次跨越100億美元，鞏固了全球第3的地位。并且，中國IC設(shè)計業(yè)占全國IC產(chǎn)業(yè)比重從2001年的6.6%發(fā)展到2011年的36.2%，提升幅度達29.6個百分點;而同期全球Fabless業(yè)占全球IC產(chǎn)業(yè)銷售額比重的提升幅度僅為9.4個百分點，凸顯了中國IC設(shè)計業(yè)對國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的強有力的推動作用。

在行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上，通過“十五”和“十一五”的努力，國內(nèi)IC產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)——IC設(shè)計業(yè)、芯片制造業(yè)、封裝測試業(yè)已從2001年的7∶22∶71，發(fā)展到2011年的36∶27∶37，即IC設(shè)計業(yè)權(quán)重大幅提升了29個百分點，芯片制造業(yè)權(quán)重提升了5個百分點。中國半導體行業(yè)協(xié)會設(shè)計分會副秘書長趙建忠分析道，從中不難看出，中國IC設(shè)計企業(yè)對本土芯片代工企業(yè)(Foundries)的營收貢獻具有很大的發(fā)展空間，顯示其對中國集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的影響力和作用越來越重要。

而在產(chǎn)品領(lǐng)域，通過十年來的努力，中國自主開發(fā)的IC產(chǎn)品中已涌現(xiàn)出了一大批具有市場競爭力的高性能集成電路產(chǎn)品，如移動通信終端核心芯片、平板電腦核心芯片、移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(MID)芯片、數(shù)字電視芯片、電子支付芯片和CMOS攝像頭芯片等，涉及網(wǎng)絡(luò)通信、計算機、多媒體、IC卡及RFID智能標簽、導航、模擬電路、功率電子、消費類電子等8大領(lǐng)域。

此外，中國IC設(shè)計水平已進入了65nm～40nm世界主流技術(shù)領(lǐng)域，且呈現(xiàn)出40nm、90nm～65nm以及0.11微米及以上的多代、多重技術(shù)并存的局面。

面臨抗風險和競爭力弱問題

中國IC設(shè)計業(yè)技術(shù)水平提升主要依賴于引進或合作，仍未掌握核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)競爭力差。

過去十年雖是開創(chuàng)性的十年，但是縱觀國內(nèi)外IC設(shè)計業(yè)的發(fā)展情況，中國IC設(shè)計業(yè)還與國際先進水平存在一定的差距。雖然我國IC設(shè)計業(yè)已位于世界第三，但其經(jīng)濟規(guī)模是由534家企業(yè)的總量堆積起來的，技術(shù)水平提升主要依賴于引進或合作，仍未掌握核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)競爭力差;2011年剛剛出現(xiàn)的“質(zhì)升量降”還未形成勢頭，國際前十名的IC設(shè)計企業(yè)尚未培育起來，虛擬IDM模式發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境還沒有形成等。

趙建忠提到，這些問題主要表現(xiàn)在兩個方面：一是龍頭和骨干企業(yè)群體能級低，個體體量小，抗風險弱。二是企業(yè)集群的創(chuàng)新力低，產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境差，市場競爭力弱。

從一系列數(shù)字可以看出中國大陸IC業(yè)抵御風險弱的跡象。在2008年～2009年及2009年～2010年，以美國為代表的全球Fabless的增長率的變化絕對值，僅分別為1.1%、12.3%;而中國大陸是29.3%和39.1%，這充分說明美國由于龍頭群體能力大，個體體量也大，不僅抵御國際金融危機的能力強，而且經(jīng)濟走向復蘇也不會出現(xiàn)突進;而中國大陸卻暴露出在國際金融危機時影響大，且經(jīng)濟走向復蘇時又會冒進的無控制能力的狀況。

對此，北京兆易創(chuàng)新科技有限公司副總裁何衛(wèi)也說道：“設(shè)計業(yè)是半導體產(chǎn)業(yè)的龍頭，我們國家就是缺少一些有實力能參與全球競爭的龍頭企業(yè)。一個設(shè)計公司不能站穩(wěn)腳跟并迅速成長，很容易半途夭折或被別人吞并。”

在市場競爭力弱方面的表現(xiàn)從市場占有率即可見一斑。雖然中國大陸已是全球最大的集成電路應(yīng)用市場，但2011年占據(jù)中國大陸市場的前10名供應(yīng)商中無一不是國外IC巨頭企業(yè)。這10家企業(yè)在中國大陸的營收總和為4100.6億元，相應(yīng)占據(jù)同期我國集成電路市場的40.74%，涉及的集成電路產(chǎn)品主要是高端、高性能的微芯片(CPU、MPU、MCU和DSP等)，模擬電路，傳感器，標準專用集成電路(ASSP)以及大容量存儲器等。

為此，中國IC設(shè)計業(yè)處于“矛盾凸顯期”的復雜局面，前進的道路依然任重而道遠。對于IC設(shè)計業(yè)發(fā)展中遇到的兩大問題，趙建忠給出了兩大應(yīng)對策略：一是提高龍頭和骨干企業(yè)群體能級，加大體量，增強抗風險能力。這其中的關(guān)鍵在于提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高企業(yè)集群能級。二是提高企業(yè)集群的創(chuàng)新力，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，增強市場競爭力。這其中的關(guān)鍵在于提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能級，架構(gòu)起自主可控的IC產(chǎn)業(yè)鏈體系。

未來機遇仍大于挑戰(zhàn)

一系列重大部署和政策的出臺，為我國IC設(shè)計業(yè)進入世界先進行列營造了良好的政策環(huán)境。

但集成電路產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的重要性不容忽視，國家也制定了下一個十年的發(fā)展計劃。《集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》明確指出，到2015年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入將達3300億元，芯片設(shè)計業(yè)占全行業(yè)銷售收入比重將提高到1/3(為1100億元)，保持乃至越過全球第三的地位;同時，到2015年，培育5～10家銷售收入超過20億元的骨干設(shè)計企業(yè)，1家進入全球設(shè)計企業(yè)前10名(約80億元左右)，即成為10億美元以上國際俱樂部成員;設(shè)計水平達到國際主流的22nm技術(shù)。

“中國IC設(shè)計業(yè)發(fā)展的機遇大于挑戰(zhàn)。”趙建忠肯定地表示，“因為有兩大保障因素：一是我國集成電路市場的自身供需差距，為我國IC設(shè)計業(yè)營造了可持續(xù)發(fā)展的巨大市場環(huán)境和空間。二是中央政府的一系列重大部署和政策的出臺，為我國IC設(shè)計業(yè)在我國集成電路產(chǎn)業(yè)中率先進入世界先進行列，營造了良好的政策環(huán)境，注入了新的動力。”

作為IC企業(yè)，也在積極謀劃應(yīng)對挑戰(zhàn)。何衛(wèi)告訴《中國電子報》記者：“每個產(chǎn)品都有它的生命周期，目前我們面臨的問題是新一代產(chǎn)品推出的時間點問題，面市的時間越早從市場上得到的回報就越高。要解決這一問題，唯一的途徑就是加快新一代工藝下產(chǎn)品開發(fā)的步伐，加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，這需要我們和生產(chǎn)廠協(xié)調(diào)共同投入來解決。”

展訊市場經(jīng)理王舒羽中說：“作為國內(nèi)IC設(shè)計公司，要找準產(chǎn)品和市場定位，提高產(chǎn)品競爭力，服務(wù)好客戶，并同上下游企業(yè)保持良好合作。”格科微電子總經(jīng)理趙立新也指出：“國內(nèi)IC業(yè)與國外的差距主要還是技術(shù)專利的壁壘，國外企業(yè)已經(jīng)運作幾十年，依靠積累的專利就可以卡住我們國內(nèi)IC設(shè)計企業(yè)。我們只有依靠技術(shù)突破、技術(shù)創(chuàng)新，才能夠立足世界IC產(chǎn)業(yè)。”

在助推IC設(shè)計業(yè)發(fā)展的策略上，何衛(wèi)認為：“在一些有較好成長性企業(yè)的特殊發(fā)展時期，政府各方資源應(yīng)該給予它們特別的關(guān)注。國家各類重大專項應(yīng)該傾斜到以企業(yè)為主體的、有良好市場前景的公司的研發(fā)項目上，選擇重點設(shè)計企業(yè)，擇優(yōu)支持其發(fā)展。設(shè)計公司的成長一定會給上下游與整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來聯(lián)動的效應(yīng)，從而推動本土化產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展。”

趙立新也指出了人才的重要性，他認為：“人才的積累與培養(yǎng)是我們發(fā)展IC產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。早期我們依靠海外精英，要讓我們國家的IC產(chǎn)業(yè)強大起來，還需要依靠國內(nèi)培養(yǎng)起來的新秀。市場帶給我們產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機遇，國家對產(chǎn)業(yè)的支持力度也是空前的。”

未來中國534家IC設(shè)計企業(yè)將面臨3種選擇：要么自行或被他人“整合和重組”掉，真正成為大公司;要么找到一個專門的市場空間去運作，成為IC/IP設(shè)計服務(wù)或應(yīng)用方案公司而開辟新路;要么就是自生自滅，退出市場。這種選擇在“十二五”期間將成為我國IC設(shè)計企業(yè)“整合重組”的必然趨勢。