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[導(dǎo)讀]為因應(yīng)客戶對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)的關(guān)注,PwC于2004年開(kāi)始本系列研究:《中國(guó)對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之影響》。更具體地說(shuō),幫助客戶找到中國(guó)的生產(chǎn)量是否加劇全球產(chǎn)能過(guò)剩因而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)下滑的答案。調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn),對(duì)全球

為因應(yīng)客戶對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)的關(guān)注,PwC于2004年開(kāi)始本系列研究:《中國(guó)對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之影響》。更具體地說(shuō),幫助客戶找到中國(guó)的生產(chǎn)量是否加劇全球產(chǎn)能過(guò)剩因而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)下滑的答案。調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn),對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),中國(guó)的市場(chǎng)成長(zhǎng)比其他任何國(guó)家的產(chǎn)量成長(zhǎng)更重要。

過(guò)去的一年里,中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第一次明顯受到全球產(chǎn)業(yè)不景氣狀況的影響 —— 一次預(yù)料之外的沖擊。相對(duì)來(lái)說(shuō),2001年的經(jīng)濟(jì)蕭條基本上未對(duì)中國(guó)構(gòu)成影響,即便在當(dāng)時(shí)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)下降了32%的情況下,中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)仍然保持了 18%的成長(zhǎng)。與此類似,1996和1998年,與全球市場(chǎng)9%和8%的下降率相比,中國(guó)的市場(chǎng)成長(zhǎng)率均達(dá)到25%左右。

或許是由于對(duì)歷次產(chǎn)業(yè)衰退的成功防范,中國(guó)許多半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士似乎對(duì)2008/2009半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)衰退的嚴(yán)重程度明顯低估。繼2008年下降3%之后,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)在2009年將有兩位數(shù)的下降。在這種情況下,中國(guó)依然期望在2009年能夠取得個(gè)位數(shù)的成長(zhǎng),并在2010和2011年取得小于兩位數(shù)的成長(zhǎng)。這項(xiàng)成長(zhǎng)預(yù)期實(shí)現(xiàn)的可能性似乎很小,因?yàn)橹袊?guó)在2008年占全球半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)的38%,2008年之后,中國(guó)在市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)方面出現(xiàn)了連續(xù)兩季與前一年同期相比的兩位數(shù)負(fù)成長(zhǎng)。中國(guó)很多半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士調(diào)整了預(yù)期數(shù)字,與2008年相比,目前預(yù)計(jì)2009年的半導(dǎo)體市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)11%的下降。

盡管半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前正處于低潮,中國(guó)的電子系統(tǒng)制造商(electronic systems manufacturers)仍在以3到5倍高于全球成長(zhǎng)率的速度繼續(xù)增加半導(dǎo)體消費(fèi)量。僅2008年一年,中國(guó)的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)就成長(zhǎng)了近17%,總產(chǎn)值達(dá)1,040億美元,占全球市場(chǎng)總額的1/3。中國(guó)的半導(dǎo)體消費(fèi)量連續(xù)4年超過(guò)日本、北美、歐洲和世界其他地區(qū)。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之后,中國(guó)的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)將繼續(xù)以優(yōu)于全球的速度增長(zhǎng),并在接下來(lái)的5年中,在全球市場(chǎng)的市占率成長(zhǎng)中至少占有幾個(gè)百分點(diǎn)。

2008年和2009年半導(dǎo)體市場(chǎng)的低迷說(shuō)明,隨著中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)在全球市場(chǎng)所占之百分比的增加,其對(duì)出口貿(mào)易的依賴程度也在不斷提高。自2003年起的 5年來(lái),半導(dǎo)體產(chǎn)品出口消費(fèi)量已經(jīng)增至近500億美元,為中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)帶來(lái)68%的成長(zhǎng)。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體消費(fèi)量也增加了230億美元。

這種情況可能會(huì)在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之后逐漸改變。倘若在未來(lái)5年內(nèi),中國(guó)GDP繼續(xù)以預(yù)計(jì)速度增長(zhǎng),半導(dǎo)體產(chǎn)品的內(nèi)需拉動(dòng),同時(shí)全球產(chǎn)業(yè)繼續(xù)低迷,在這種情況下,中國(guó)國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)的比重將增加7個(gè)百分點(diǎn),逼近40%。這將進(jìn)一步突顯半導(dǎo)體公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的重要性,以滿足中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的特殊需求。同時(shí),這也將提高政府的重視程度,促使其有更多投入,鼓勵(lì)中國(guó)的IC設(shè)計(jì)(fabless)產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展,減少利用國(guó)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

中國(guó)市場(chǎng)最大的供貨商仍舊是大型跨國(guó)半導(dǎo)體公司。2008年,中國(guó)的半導(dǎo)體市場(chǎng)排在前50位的供貨商中,沒(méi)有中國(guó)本土企業(yè)(或中國(guó)本土品牌)。即使最大的中國(guó)半導(dǎo)體公司在中國(guó)售出其所有2008年生產(chǎn)的產(chǎn)品,仍舊無(wú)法躋身中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)供貨商的前45強(qiáng)。

同時(shí),中國(guó)最大的OEM代工制造商正在大肆采購(gòu)和擴(kuò)張半導(dǎo)體設(shè)備。對(duì)于想?yún)⑴c中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)并從中分一杯羹的跨國(guó)半導(dǎo)體公司來(lái)說(shuō),這些OEM代工制造商可以成為他們的重要客戶。假設(shè)跨國(guó)公司產(chǎn)品中半導(dǎo)體部分的比重為24.7%(2008年中國(guó)所有電子系統(tǒng)產(chǎn)品中半導(dǎo)體的平均比重),這12個(gè)中國(guó)OEM代工制造商將因此帶來(lái)185億美元的半導(dǎo)體消費(fèi)量,幾乎占了整個(gè)中國(guó)總半導(dǎo)體市場(chǎng)的17.8%。

在生產(chǎn)方面,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)受到2008/2009年市場(chǎng)低迷狀態(tài)的顯著影響,在2008年第四季出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降。然而,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球占有率仍在繼續(xù)成長(zhǎng),2008年,占全球產(chǎn)量的11%(非常引人注目且意義重大)。和前兩年的情況一樣,此類成長(zhǎng)大多源于跨國(guó)半導(dǎo)體公司而非國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體公司。中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然過(guò)度關(guān)注于OSD(Optoelectronics, sensors, discretes;光電子、傳感器與分離組件)、IC包裝與測(cè)試(IC packaging and testing),而缺乏對(duì)芯片制造與IC設(shè)計(jì)的關(guān)注。

當(dāng)2008/2009年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的低迷狀態(tài)正在逐漸復(fù)蘇,中國(guó)電子系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)可望繼續(xù)以高于全球平均的速度成長(zhǎng)。盡管發(fā)展速度可能放慢,電子系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國(guó)預(yù)計(jì)將持續(xù)到下個(gè)商業(yè)周期(next business cycle)。主要原因如下:(a)產(chǎn)業(yè)成本和市場(chǎng)導(dǎo)致的重組;(b)中國(guó)極具競(jìng)爭(zhēng)力的配套基礎(chǔ)建設(shè);(c)中國(guó)更長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,和(d)中國(guó)不斷成長(zhǎng)的內(nèi)需。由此,中國(guó)的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)將繼續(xù)以高于全球市場(chǎng)的速度增長(zhǎng),并在下個(gè)5年中,市場(chǎng)占有率將至少有幾個(gè)百分點(diǎn)的成長(zhǎng)。市場(chǎng)占有率的持續(xù)增長(zhǎng)將主要來(lái)自于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。

由于產(chǎn)業(yè)對(duì)市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)力量的反應(yīng)不盡相同,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將在全球產(chǎn)業(yè)低迷的復(fù)蘇階段呈現(xiàn)出多樣性。在未來(lái)5年內(nèi),中國(guó)的IC設(shè)計(jì)(fabless)產(chǎn)業(yè)將會(huì)受到半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng),尤其是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)強(qiáng)有力的推動(dòng)。新加入者和在競(jìng)爭(zhēng)中幸存的企業(yè)將會(huì)受益于產(chǎn)業(yè)整合和持續(xù)的政府激勵(lì)政策。因此,我們預(yù)計(jì)該領(lǐng)域能夠以高于中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)其他領(lǐng)域和中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的速度更快發(fā)展。

中國(guó)的OSD板塊在中國(guó)本土和全球OSD市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)都占較大比重。因此其增長(zhǎng)既會(huì)受到兩方市場(chǎng)增長(zhǎng)的影響,同時(shí)又會(huì)受國(guó)際半導(dǎo)體公司將OSD生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國(guó)或其他OEM代工制造商這一持續(xù)趨勢(shì)的推動(dòng)。未來(lái)5年,我們預(yù)期中國(guó)的OSD產(chǎn)業(yè)能夠以高于全球OSD產(chǎn)業(yè)的速度增長(zhǎng) 但稍慢于其本土OSD消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展。

相對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),中國(guó)的IC封裝與測(cè)試產(chǎn)業(yè),將更多受到全球半導(dǎo)體市場(chǎng)較大影響。該產(chǎn)業(yè)大部分的產(chǎn)能都在國(guó)際半導(dǎo)體公司或具有相似設(shè)備的SATS公司控制之下。倘若中國(guó)政府繼續(xù)實(shí)施具有競(jìng)爭(zhēng)力的激勵(lì)政策,我們就有理由期待中國(guó)的IC封裝與測(cè)試產(chǎn)業(yè),在未來(lái)5年內(nèi),能夠以高于中國(guó)IC消費(fèi)市場(chǎng)的速度發(fā)展,增幅至少在60%。

尤其重要的是,中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)后低迷(post-downturn)時(shí)代的增長(zhǎng),將由投資資本和相對(duì)成本決定。幾乎所有該產(chǎn)業(yè)的收入都源于晶圓代工廠(foundry)和IDM芯片制造廠。芯片產(chǎn)能的擴(kuò)大需要高資本投入。中國(guó)政府已為中國(guó)最大的鑄造廠提供了一些非常有創(chuàng)意的投資基金(透過(guò)不同的省級(jí)投資機(jī)構(gòu)),但這些鑄造廠尚未獲得可觀的回報(bào)來(lái)吸引更多的投資。[!--empirenews.page--]

跨國(guó)整合組件制造商(IDM)具有合適的技術(shù),其中有兩家已經(jīng)在中國(guó)IC制造業(yè)注入巨額投資。過(guò)去兩年,第一家IDM已經(jīng)對(duì)該領(lǐng)域的收入產(chǎn)生了重大影響,另一家將于明年開(kāi)始生產(chǎn),并有望在未來(lái)兩年內(nèi)對(duì)該領(lǐng)域產(chǎn)生類似的影響。

然而,此類IDM數(shù)量有限,并且隨著不同區(qū)域?yàn)槲乱惠喰酒a(chǎn)量投資而產(chǎn)生的激烈競(jìng)爭(zhēng),IDM的數(shù)量還在減少。是否能夠吸引另一家IDM公司在中國(guó)主要的芯片制造廠進(jìn)行投資,取決于第一家IDM的成功和具有吸引力的投資機(jī)制的出現(xiàn)。盡管這些完全有理由實(shí)現(xiàn),但在其對(duì)中國(guó)IC制造業(yè)產(chǎn)生影響之前,可能還要等好幾年。因此我們預(yù)測(cè)未來(lái)5年內(nèi),中國(guó)的IC制造業(yè)能夠按照適度的比率增長(zhǎng),增幅大約為60%。

主要發(fā)現(xiàn)

在2008與2009的景氣低迷對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)的影響,與過(guò)去同期相比,較全球市場(chǎng)緩慢與輕微。

中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)于全球市場(chǎng)表現(xiàn)

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)受貨幣匯率改變之影響顯著

中國(guó)半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)的成長(zhǎng)速度在過(guò)去四年中已逐漸減緩

兩項(xiàng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激方案(家電下鄉(xiāng)、家電更新),對(duì)于在2008與2009的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不景氣的回溫,將有立即且有效的影響。

IC設(shè)計(jì)是中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)在2008年唯一呈現(xiàn)正成長(zhǎng)的領(lǐng)域

2008年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不景氣拉大了IC消費(fèi)與IC產(chǎn)業(yè)營(yíng)收的差異。

目前觀察到不會(huì)所有在中國(guó)的晶圓廠都將在短期內(nèi)建置完成

盡管大中華區(qū)(中國(guó)、香港、臺(tái)灣)的半導(dǎo)體市場(chǎng)成長(zhǎng)8%,臺(tái)灣市場(chǎng)卻下滑16%。

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