2011年全球太陽(yáng)光電（PV）市場(chǎng)逐步回歸正常成長(zhǎng)軌道。資策會(huì) MIC 指出，在補(bǔ)貼費(fèi)率調(diào)降所引發(fā)搶建需求的倍數(shù)成長(zhǎng)之后，盡管投資報(bào)酬率還維持在6%以上，部份國(guó)家的費(fèi)率持續(xù)調(diào)降仍將延續(xù)搶建需求，但是在捷克市場(chǎng)大幅降溫之下，2011年歐洲市場(chǎng)將微幅萎縮，而政策轉(zhuǎn)趨積極的美國(guó)、日本、中國(guó)大陸等新興需求則趁勢(shì)而起，2011年將維持微幅成長(zhǎng)4%，達(dá)16.3GW。

MIC指出，在慎用經(jīng)費(fèi)、保護(hù)綠地的考量下，地面電廠費(fèi)率加速調(diào)降，除少數(shù)擁有大面積郊區(qū)土地的國(guó)家外，未來(lái)屋頂用戶將逐步重回主流地位，而設(shè)立補(bǔ)助規(guī)模上限將可能成為新趨勢(shì)。

中上游產(chǎn)業(yè)加速移往亞洲，兩岸廠商引領(lǐng)全球

補(bǔ)貼費(fèi)率的調(diào)降，相對(duì)考驗(yàn)廠商的成本下降能力，歐、美、日等國(guó)際大廠，一方面轉(zhuǎn)向系統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)展，另一方面則將中游制造活動(dòng)外包，甚至外移至亞洲。資策會(huì)MIC預(yù)估，兩岸太陽(yáng)光電中游電池片廠商將取得全球領(lǐng)導(dǎo)地位，2010年兩岸電池片產(chǎn)能約達(dá)17.7GW，預(yù)估2011年兩岸電池片產(chǎn)能將可望達(dá)到30GW，然而新舊廠商的產(chǎn)能競(jìng)賽也將引發(fā)電池片降價(jià)的壓力。兩岸太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在就近供應(yīng)的需求下，自中游電池片向上延伸至硅片、硅材，將成為未來(lái)的成長(zhǎng)區(qū)塊。而進(jìn)入較晚的韓商也積極布局，是值得多加留意的新興競(jìng)爭(zhēng)力量。資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所（MIC）產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)高鴻翔表示，隨著ICT大廠的參與為臺(tái)灣模塊產(chǎn)業(yè)注入新動(dòng)能，以及中國(guó)大陸太陽(yáng)光電廠商積極擴(kuò)充電池片產(chǎn)能，強(qiáng)化其垂直整合態(tài)勢(shì)，新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)合布局正在悄然成形。

硅晶技術(shù)穩(wěn)居主流地位，新興技術(shù)投資漸增

中上游制造產(chǎn)能積極擴(kuò)充，將促使系統(tǒng)裝置成本持續(xù)下降，硅晶主流地位得以持續(xù)。然而在硅晶技術(shù)成熟，造成轉(zhuǎn)換效率提升空間有限的情況下，廠商研發(fā)新興技術(shù)的動(dòng)作將轉(zhuǎn)趨積極。此外，除目前發(fā)電成本相對(duì)具競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)力發(fā)電之外，北非、美西正積極規(guī)劃的太陽(yáng)熱能發(fā)展計(jì)畫(huà)，也是需要密切留意的替代技術(shù)。

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臺(tái)灣太陽(yáng)能電池片廠商將面臨成本、市場(chǎng)、客戶三大挑戰(zhàn)

臺(tái)灣在2010年至2011年間將新增七家電池片廠商，產(chǎn)能從2009年的2.5GW躍升至2010年的5.7GW，以及2011年的11.7GW，而中國(guó)大陸地區(qū)電池片產(chǎn)能于2010年也倍增12GW，2011年將達(dá)到18至20GW，兩岸電池片產(chǎn)能的規(guī)模競(jìng)賽勢(shì)必引發(fā)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所（MIC）產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)高鴻翔表示，2010年12月在氣候因素影響下，已促使殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)提前到來(lái)。未來(lái)成本競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)將成為生存首要關(guān)鍵，掌握原料、制程創(chuàng)新、品質(zhì)提升是無(wú)法避免的重要課題。

在歐洲市場(chǎng)衰退下，美國(guó)、日本、中國(guó)大陸等新興市場(chǎng)成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。然而，設(shè)定在地供應(yīng)條款且精打細(xì)算的美國(guó)市場(chǎng)、自給能力與進(jìn)入障礙高的日本市場(chǎng)、行政限制繁雜的中國(guó)大陸市場(chǎng)，都將考驗(yàn)臺(tái)灣廠商的布局能力。在中國(guó)大陸中小型模塊廠式微、歐美模塊廠商競(jìng)爭(zhēng)力下滑，以及中國(guó)大陸廠商大幅擴(kuò)充電池片產(chǎn)能的態(tài)勢(shì)下，生存空間的重新定位，將考驗(yàn)臺(tái)灣電池片廠商的經(jīng)營(yíng)智能。

上游硅材、硅片與中游模塊產(chǎn)業(yè)具成長(zhǎng)潛力，但須面對(duì)學(xué)習(xí)競(jìng)賽

隨著中游電池片產(chǎn)業(yè)的跳躍式成長(zhǎng)，上游硅材、硅片在就近供應(yīng)的需求下，未來(lái)幾年將深具成長(zhǎng)空間。不過(guò)，在中國(guó)大陸、南韓廠商已提前進(jìn)入、規(guī)模量產(chǎn)的情況下，除了技術(shù)上的學(xué)習(xí)競(jìng)賽，上下游的策略聯(lián)盟關(guān)系建立也是一大考驗(yàn)。在ICT大廠切入的態(tài)勢(shì)下，臺(tái)灣太陽(yáng)光電模塊產(chǎn)業(yè)也將因具備企業(yè)品牌、全球運(yùn)籌、資金能量之候選者的挹注，而將呈現(xiàn)大幅成長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。資策會(huì)MIC表示，臺(tái)灣業(yè)者能否迅速適應(yīng)不同特性的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)，減少嘗試錯(cuò)誤的學(xué)費(fèi)，也將使廠商面臨規(guī)模龐大而心態(tài)不“托大”的挑戰(zhàn)。

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作者：tee