為了深圳華星光電8.5代線籌集資金，過去一周內(nèi)TCL集團(tuán)（000100.SZ）將可以想到的辦法都用上了。
7月7日，TCL集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司董事長(zhǎng)、第三大股東李東生將其持有的40,165,600股無限售條件的流通股質(zhì)押（占公司總股本的1.37%），質(zhì)押登記手續(xù)已完成，質(zhì)押期限為2010年7月5日起至質(zhì)權(quán)人申請(qǐng)解凍為止，所籌資金將參與認(rèn)購(gòu)8.5代液晶面板線定向增發(fā)項(xiàng)目。
而之前TCL集團(tuán)主導(dǎo)的華星光電8.5代線項(xiàng)目先后獲得了深圳市政府5.52億元的財(cái)政補(bǔ)貼，以及廣東省政府的10億元財(cái)政補(bǔ)貼，而大股東惠州市投資控股有限公司6月29日也宣布將其持有的TCL集團(tuán)的164,000,000股股份質(zhì)押(占公司總股本的5.58%)，股權(quán)質(zhì)押的登記手續(xù)已完成。所籌資金將全部用于支持TCL8.5代線液晶面板的定向增發(fā)。
A股弱市打亂增發(fā)節(jié)奏
去年11月TCL集團(tuán)與深超科技宣布合資成立深圳華星光電公司，并拋出了總投資為245億元的8.5代液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目，而為了籌集100億元的注冊(cè)資本，在深超科技準(zhǔn)備好50億元資金的同時(shí)，TCL集團(tuán)2009年11月拋出了總規(guī)模不超過50億元的A股定向增發(fā)計(jì)劃，該計(jì)劃在證監(jiān)會(huì)發(fā)審委插隊(duì)后今年4月底成功過會(huì)。
6月 1日TCL集團(tuán)發(fā)布公告，為投資建設(shè)第8.5代液晶面板（TFT-LCD）生產(chǎn)線項(xiàng)目而進(jìn)行的非公開發(fā)行方案獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過15億股新股，該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)有效。
其中李東生與公司股東惠州市投資控股有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額分別為2.5億元-4億元和3億元-5億元，并承諾本次認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
然而在TCL集團(tuán)的增發(fā)方案獲批后，A股資本市場(chǎng)則出現(xiàn)了深幅調(diào)整，這讓TCL集團(tuán)的增發(fā)蒙上了一層陰影。
京東方也在行動(dòng)
A股調(diào)整已經(jīng)讓另外一家投資8代線的國(guó)內(nèi)企業(yè)京東方6月調(diào)整了增發(fā)方案，按此前公布的預(yù)案，公司擬以不低于4.64元/股定向增發(fā)3億至23億股，募集資金凈額不超過100億，調(diào)整后的定向增發(fā)價(jià)格為不低于3.03元/股，發(fā)行股票數(shù)量區(qū)間為4.50億至35億股，募資凈額及投向不變。
TCL集團(tuán)品牌中心總經(jīng)理梁?jiǎn)⒋罕硎?，“TCL集團(tuán)目前不會(huì)調(diào)整發(fā)行價(jià)格”，7月6日TCL集團(tuán)的股價(jià)為3.82元，而此前TCL集團(tuán)定向增發(fā)方案的價(jià)格則在3.3元左右，雖然發(fā)行價(jià)格短期不需要調(diào)整，但是A股深度調(diào)整，讓潛在投資者對(duì)本來就存在高風(fēng)險(xiǎn)的高世代液晶面板行業(yè)有些卻步的表現(xiàn)，而李東生現(xiàn)在對(duì)股權(quán)質(zhì)押并繼續(xù)參與增發(fā)是為了喚起投資者的信心。
此前李東生還在香港二級(jí)市場(chǎng)出售了1500萬股TCL多媒體（1070.HK）的股票來籌集資金參與增發(fā)。