[導讀]劉寶強
自去年12月27日起因重大資產(chǎn)重組停牌至今的電廣傳媒(000917.SZ)昨日復牌,復牌當日公司股價無量漲停,收在26.84元,換手率僅為0.15%。同日,公司發(fā)布資產(chǎn)重組公告,電廣傳媒將通過向惠心、惠德、惠潤、惠
劉寶強
自去年12月27日起因重大資產(chǎn)重組停牌至今的電廣傳媒(000917.SZ)昨日復牌,復牌當日公司股價無量漲停,收在26.84元,換手率僅為0.15%。同日,公司發(fā)布資產(chǎn)重組公告,電廣傳媒將通過向惠心、惠德、惠潤、惠悅四家公司的全部股東發(fā)行股份,吸收合并以上四家公司。對此,中信證券分析師認為公司股價合理估值為40元,申銀萬國分析師則認為,公司每股合理價值26.4元,兩者估價相差約50%。
公告稱,電廣傳媒擬向除本公司之外惠心公司、惠德公司、惠悅公司、惠潤公司的其余股東發(fā)行股份,以換股方式吸收合并上述四家公司,發(fā)行基準價為25.67元/股。以2011年5月31日為基準日,四家公司全部股權(quán)價值預估值14.34億元,增值率49.57%,扣除公司所持目標資產(chǎn)價值后的預估值為13.47億元。
本次重組前,電廣傳媒用參股地方網(wǎng)絡的形式組建各地市縣有線網(wǎng)絡合資公司,并且與各地方網(wǎng)絡合資公司聯(lián)合發(fā)起組建了湖南省有線網(wǎng)絡股份有限公司,公司已分別在湖南省內(nèi)97個地市縣成立了合資公司,其中有64個地市縣已并入湖南有線集團,另有33家地市縣仍為合資公司形式。
本次交易完成后有線集團和33家地方網(wǎng)絡公司將成為公司全資子公司,公司將實現(xiàn)湖南省除中信國安四市一縣外的有線電視網(wǎng)絡整合,完全享有目前擁有的380萬戶有線電視網(wǎng)絡用戶產(chǎn)生的全部收益。
申萬分析師萬建軍認為,重組后,有線集團和33家地方網(wǎng)絡公司將成為電廣傳媒全資子公司。他表示,以13.5億價格收購有線集團(332萬用戶)31%股份和33家地縣有線(48萬用戶)約45%股份,相當于以每個用戶1080元價格收購,顯著低于廣電網(wǎng)絡每用戶價值1400元,更遠低于歌華有線和天威視訊。
光大證券分析師周勵謙認為,按照業(yè)務分拆進行估值,對應重組后的總股本,給予公司股價30元的目標價。而萬建軍認為,分部估值顯示公司現(xiàn)有業(yè)務,每股合理價值26.4元。國金分析師則王錚認為,采取分部門企業(yè)價值估算,對公司給予136.6億元的估值,對應當前4.06億的股本,目標價為33.65元。
但是相比之下,上述三位分析師不夠大膽,中信分析師認為,本次換股吸收后,通過分部業(yè)務PE估值,有線業(yè)務35倍PE、投資業(yè)務20倍PE和內(nèi)容廣告業(yè)務30倍PE,對應估值為37.73元,如果分業(yè)務進行資產(chǎn)價值重估估值法,對應公司股價每股合理價值為40元。
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8月28日消息,在2024中國國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會上,華為常務董事、華為云CEO張平安發(fā)表演講稱,數(shù)字世界的話語權(quán)最終是由生態(tài)的繁榮決定的。
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