物聯(lián)網(wǎng)再起風(fēng)云。
近日，財(cái)政部企業(yè)司司長(zhǎng)劉玉廷撰文提出，支持物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)借助資本市場(chǎng)籌措資金。一方面加大財(cái)政投入，支持物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)；另一方面多渠道、多層次地鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資基金、私募基金等各類社會(huì)資本向物聯(lián)網(wǎng)集聚。
一石激起千層浪，獲此消息提振，9月13日物聯(lián)網(wǎng)個(gè)股逆市走強(qiáng)，而達(dá)華智能更以漲停報(bào)收。和前一輪僅限于概念的炒作不同，此次無(wú)論政策力度還是在應(yīng)用層面都大有突破，市場(chǎng)普遍期待，以物聯(lián)網(wǎng)熱炒帶動(dòng)萎靡不振的大盤走出泥沼。
多部委力挺
8000億前景誘人
為何劉玉廷一篇文章有如此之大的殺傷力？
物聯(lián)網(wǎng)是指將各種信息傳感(識(shí)別)設(shè)備，如射頻識(shí)別(RFID)裝置、條碼識(shí)別設(shè)備、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等種種裝置與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來(lái)而形成的一個(gè)巨大網(wǎng)絡(luò)。從養(yǎng)在深閨無(wú)人知，到天下誰(shuí)人不識(shí)君，物聯(lián)網(wǎng)只花了1年多時(shí)間。
“現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)比較關(guān)鍵?！泵褡遄C券張力告訴記者，“因?yàn)樵?月底，會(huì)有關(guān)于‘十二五’的一共十個(gè)規(guī)劃，其中包括物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)劃等等都會(huì)編制出來(lái)，趕在年底之前頒布。除了這些規(guī)劃，還有財(cái)政部或者商務(wù)部可能會(huì)配合出一些實(shí)際的行業(yè)優(yōu)惠政策，比如說(shuō)營(yíng)業(yè)稅減免或直接給予財(cái)政補(bǔ)貼等?！?BR>中投顧問(wèn)分析師則認(rèn)為，文章中蘊(yùn)含兩方面重要信息：一方面，新興行業(yè)發(fā)展核心關(guān)鍵在于政策導(dǎo)向，如果能夠制定行業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，那么物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)足發(fā)展；另一方面，財(cái)政對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的支持作用明顯，如果政府能夠向物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供財(cái)政補(bǔ)貼支持，那么市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)展物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?jié)摿?，整個(gè)行業(yè)將面臨全面發(fā)展機(jī)遇。
物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)行業(yè)容量到底有多大？據(jù)工信部電信研究院發(fā)布的白皮書(shū)顯示：預(yù)計(jì)“十二五”期末我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5000多億元，形成萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的時(shí)間節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)在“十三五”后期。而中國(guó)市場(chǎng)情報(bào)中心預(yù)測(cè)，2013年我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模將達(dá)8000億元，2020年將超過(guò)5萬(wàn)億元，數(shù)字頗為驚人。
基礎(chǔ)技術(shù)已成熟
應(yīng)用層最具爆發(fā)力
在2009年下半年遭到狂炒的是遠(yuǎn)望谷、新大陸、廈門信達(dá)等幾只RFID概念股，當(dāng)時(shí)主要涉及的是通過(guò)射頻識(shí)別概念，炒作也是以游資為主?！拔锫?lián)網(wǎng)所涵蓋的行業(yè)非常廣，比如說(shuō)計(jì)算機(jī)包括硬件軟件、電子元器件，以及電子通信等等?！睆埩Ρ硎荆皬恼麄€(gè)過(guò)程來(lái)看，是包括了信息采集—融合∕處理—業(yè)務(wù)應(yīng)用—反作用于信息采集，即控制和實(shí)施指令于傳感器，在行業(yè)上的應(yīng)用非常廣泛?！?BR>而本輪領(lǐng)漲的卻是新貴達(dá)華智能。10月13日漲停，14日漲幅5.08%，成交額陡然放大至1.04億元，是前一日交易額的三倍多。達(dá)華智能主要從事非接觸IC卡和RFID電子標(biāo)簽產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中前者分別占公司收入和利潤(rùn)的近九成。從地域上看，公司收入的60%~70%來(lái)自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，公司目前已成為我國(guó)最大的非接觸IC卡生產(chǎn)商。“在整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用還并不清晰的情況下，在物聯(lián)網(wǎng)較為底層的傳感器，無(wú)論什么行業(yè)都會(huì)用到，相對(duì)具有確定性。”張力表示。他認(rèn)為，和基礎(chǔ)設(shè)備相比，物聯(lián)網(wǎng)上層的應(yīng)用層面具有更強(qiáng)的爆發(fā)力，“設(shè)備制造是比較局限的，而如何將設(shè)備運(yùn)用起來(lái)這更具想象空間?！?BR>這一點(diǎn)，與政府的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略可謂不謀而合。在近日召開(kāi)的2011中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與標(biāo)準(zhǔn)大會(huì)上，工信部副部長(zhǎng)楊學(xué)山說(shuō)，首先要推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，在研究和推廣物聯(lián)網(wǎng)的過(guò)程中要把應(yīng)用放在最突出的位置，通過(guò)應(yīng)用來(lái)驗(yàn)證和獲取新的技術(shù)和新的模式，從而對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展帶來(lái)實(shí)際的推動(dòng)。
和一年多前仍較為朦朧的概念相比，物聯(lián)網(wǎng)目前已并非海市蜃樓，在智能交通和金融等領(lǐng)域技術(shù)相對(duì)比較成熟，在許多城市已經(jīng)開(kāi)始規(guī)模化使用。而物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃將鎖定十大物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，分別是智能電網(wǎng)、智能交通、智能物流、智能家居、環(huán)境與安全檢測(cè)、工業(yè)與自動(dòng)化控制、醫(yī)療健康、精細(xì)農(nóng)牧業(yè)、金融與服務(wù)業(yè)、國(guó)防軍事。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)超30%
物聯(lián)網(wǎng)能否風(fēng)云再起？
市場(chǎng)更加關(guān)注的是，物聯(lián)網(wǎng)是否能夠撬動(dòng)眼下風(fēng)雨飄搖的A股市場(chǎng)。和前期熱炒的生物概念股相比，物聯(lián)網(wǎng)顯然具有更加成熟的市場(chǎng)基礎(chǔ)和可預(yù)測(cè)性，容易引發(fā)資金跟風(fēng)。
物聯(lián)網(wǎng)股幾日來(lái)的走勢(shì)，與2009年時(shí)風(fēng)頭無(wú)兩的表現(xiàn)相比，似乎還只是小打小鬧。9月13日漲停的達(dá)華智能，買進(jìn)和賣出的前5名中均無(wú)機(jī)構(gòu)身影，兩家建銀投資和兩家華泰證券的營(yíng)業(yè)部位列買入前五，而買入的第一名也僅為728.9萬(wàn)元，賣出首位是中銀國(guó)際的一家營(yíng)業(yè)部，賣出僅為132.6萬(wàn)元，14日成交量迅速放大，則被不少業(yè)內(nèi)人士解讀為前一天拉漲停的資金在落跑。
半年報(bào)時(shí)達(dá)華智能的十大流通股東中也并沒(méi)有機(jī)構(gòu)身影，去年12月上市時(shí)打新中簽的幾家基金在限售期滿后已經(jīng)迅速出逃，而今年一季度介入的一家私募基金和一家QFII，半年報(bào)時(shí)也已不見(jiàn)蹤影。遠(yuǎn)望谷的股東中仍然機(jī)構(gòu)云集，6家基金持倉(cāng)量高達(dá)3181萬(wàn)股，占流通A股的14.6%。
張力表示，以計(jì)算機(jī)板塊為例，有70%的公司都是扎堆中小板和創(chuàng)業(yè)板，普遍的特征就是市值比較小，在這種情況下想拉動(dòng)大盤確實(shí)很難。之前，智慧地球的概念已經(jīng)炒過(guò)一輪了，像迪威視訊、長(zhǎng)城信息、浪潮信息其實(shí)都是屬于這個(gè)板塊。他個(gè)人比較看好聚龍股份，這個(gè)公司也是設(shè)備制造商，將人民幣掃描應(yīng)用于人民銀行的人民幣流通管理和測(cè)算，目前已經(jīng)在河北等地推廣應(yīng)用于人民銀行和下屬的機(jī)構(gòu)。
不利于炒作的另一個(gè)因素是物聯(lián)網(wǎng)股票估值目前都比較高，達(dá)華智能目前動(dòng)態(tài)市盈率接近60倍，漢威電子約65倍，聚龍股份更是高達(dá)78倍，而物聯(lián)網(wǎng)老牌巨頭的新大陸、遠(yuǎn)望谷等也是居高不下。一位去年在新財(cái)富榜上有名的元器件分析師對(duì)記者坦言：“大盤這個(gè)樣子，想靠物聯(lián)網(wǎng)來(lái)拉動(dòng)，恐怕不太可能，但我個(gè)人還是很看好漢威電子?！?BR>據(jù)他介紹，其實(shí)，今年初基金對(duì)于計(jì)算機(jī)這個(gè)板塊，原是不太看好的，所以上半年該板塊基本沒(méi)怎么漲。半年報(bào)出來(lái)后，沒(méi)想到這個(gè)板塊業(yè)績(jī)卻好于預(yù)期，本來(lái)預(yù)計(jì)是20%的增長(zhǎng)，工信部的數(shù)據(jù)顯示實(shí)際上整體增幅超過(guò)了30%。按說(shuō)這是個(gè)很好的炒作機(jī)會(huì)，奈何大盤不予配合。不少大資金原本是覺(jué)得三四季度存在機(jī)會(huì)，沒(méi)想到現(xiàn)在大盤這樣，但還是有不少基金經(jīng)理看好11月份行情，在這種情況下，物聯(lián)網(wǎng)板塊能否風(fēng)云再起，還有待觀察。