十二五階段三網(wǎng)融合,哪些商機臺廠勝算大?
由于智能終端產(chǎn)品最能夠悠游于三網(wǎng)融合所建構(gòu)的新生活型態(tài)之中,且臺灣業(yè)者在智能手機、平板電腦、NB、連網(wǎng)電視、IPTV機頂盒的上中下游多所布局。因此,只要大陸在三網(wǎng)融合過程中推升智能終端產(chǎn)品的出貨量,臺灣相關(guān)零組件廠都將有機會受益。
三網(wǎng)融合政策效益分析
網(wǎng)絡(luò)改造為基礎(chǔ) 網(wǎng)通設(shè)備先受益
Source:拓墣產(chǎn)業(yè)研究所,2011/10
拓墣指出,三網(wǎng)融合是指電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)的融合,融合的實質(zhì)在于網(wǎng)絡(luò)的融合和業(yè)務(wù)的融合。根據(jù)目前中國電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)的現(xiàn)狀,首要的任務(wù)是進行網(wǎng)絡(luò)改造,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)將是三網(wǎng)融合最先受益的產(chǎn)業(yè),預(yù)計投資需要6,000多億元人民幣。
而三網(wǎng)融合在終端產(chǎn)品的體現(xiàn)則是三屏或多屏的合一,將使得產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生改變,終端產(chǎn)品進入智能化產(chǎn)品時代,機頂盒、連網(wǎng)電視、智能手機、類NB產(chǎn)品將是主要的產(chǎn)品形態(tài)。而運營商和內(nèi)容商,則須依托網(wǎng)絡(luò)改造后方能體現(xiàn)業(yè)務(wù)形態(tài)的改變,預(yù)計受益時間將在十二五的末期。
在首批三網(wǎng)融合的12個試點城市之中,若從區(qū)域政策、產(chǎn)業(yè)鏈實力、區(qū)域成長可能性和大廠投入等方面比較,拓墣認(rèn)為深圳、武漢、杭州、上海在三網(wǎng)融合試點階段發(fā)展速度較快,且對其他試點城市或隨后的三網(wǎng)融合推廣將產(chǎn)生引導(dǎo)作用。而深圳、武漢更成為三網(wǎng)融合的雙核心,在發(fā)展速度與規(guī)模上皆為翹楚。
三網(wǎng)融合受益行業(yè)順序
智能終端布局深 臺廠爭商機大利多
Source:拓墣產(chǎn)業(yè)研究所,2011/10
三網(wǎng)融合的推進必須以寬帶網(wǎng)絡(luò)的建置為基礎(chǔ),因此,就第一波受惠的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)者來說,包括配套設(shè)備、光電子器件、收發(fā)器、傳輸設(shè)備、接入設(shè)備都可望搶搭這波十二五光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的商機。
以生產(chǎn)波長選擇開關(guān)(WSS)的科納光通為例,它的WSS是新一代交換技術(shù)ROADM(可調(diào)式光波上載/下載系統(tǒng))的關(guān)鍵組件,能顯著提升高速光纖網(wǎng)絡(luò)的效能,并具備低功耗特性。雖然中國大陸目前尚未部署內(nèi)建這項高階技術(shù)的光纖網(wǎng)絡(luò)局端設(shè)備,但科納看好未來三網(wǎng)融合帶動的商機,正積極布局中國大陸市場,同時它的WSS也已取得烽火通信的測試驗證??萍{表示,當(dāng)光纖網(wǎng)絡(luò)朝10G/40G速度發(fā)展時,移轉(zhuǎn)至高階ROADM交換系統(tǒng)是必然趨勢,也預(yù)期未來WSS市場將享有15~20%的年成長率。
而其它智能終端受益臺廠部份,智能手機宏達(dá)電將持續(xù)擴大銷售據(jù)點,通路商神腦也在大陸22個城市設(shè)立沃神腦,協(xié)助中國聯(lián)通提高智能手機的銷售量。另外,臺灣手機芯片廠商聯(lián)發(fā)科技與晨星科技目前在大陸白牌手機也擁有極大的市占率,尤其是聯(lián)發(fā)科技新推出的智能手機芯片,已打入聯(lián)想與中興通訊的低階智能型手機供應(yīng)鏈,隨著低階智能手機興起,上述芯片廠可望受益。
在平板機與NB部分,臺灣品牌廠華碩跟宏碁在大陸出貨有逐年提高趨勢。中國大陸大廠聯(lián)想的NB與平板機,近7成則是由臺灣代工廠仁寶與緯創(chuàng)所制造,若聯(lián)想的平板機與NB大幅度增加,這2家代工廠的受益也將最深。而核心處理芯片,臺積電與聯(lián)電已為NVIDIA與TI等廠商代工,隨著平板機與NB在大陸銷售持續(xù)成長,臺灣晶圓代工廠商也將間接受益。
拓墣調(diào)查顯示,目前臺灣LCD TV組裝廠冠捷已為創(chuàng)維、長虹與海爾代工,景智科技為海爾代工,瑞軒也有幫創(chuàng)維代工。隨著三網(wǎng)融合持續(xù)在大陸地區(qū)發(fā)酵,大陸品牌廠商可能將部分連網(wǎng)電視釋單給臺灣代工廠,冠捷、景智、瑞軒,以及TV芯片廠商聯(lián)發(fā)科技與晨星科技都將受益,友達(dá)與奇美電在TV面板出貨也可望成長。
IPTV機頂盒部分,未來三網(wǎng)融合將提高華為在大陸內(nèi)銷Cable或IP機頂盒的數(shù)量,預(yù)估百一與鴻海可望受益。而IPTV機頂盒所使用的核心處理芯片,目前臺積電與聯(lián)電也都為Broadcom、STMicro與Sigma Design等廠商代工,隨著IPTV機頂盒在大陸銷售快速成長,臺灣晶圓代工廠商也將受益。