PIDA：全球及臺(tái)灣光電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況分析
對(duì)此PIDA認(rèn)為，光電產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷短期的盤(pán)整，目前市場(chǎng)能見(jiàn)度偏低，但下半年應(yīng)可脫離歐債風(fēng)暴的影響，有樂(lè)觀的發(fā)展。以長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，市場(chǎng)未來(lái)五年趨勢(shì)還是在照明、能源、通訊以及生醫(yī)等領(lǐng)域，太陽(yáng)光電會(huì)是能源未來(lái)的百年大業(yè)；顯示器的新興技術(shù)與新興市場(chǎng)仍不容小覷；光通訊更是逆勢(shì)成長(zhǎng)11%，在種種驅(qū)動(dòng)因素加成下，光電產(chǎn)業(yè)前景依然可期。
以外銷(xiāo)與代工生產(chǎn)為導(dǎo)向的臺(tái)灣光電產(chǎn)業(yè)可謂與全球經(jīng)濟(jì)景氣息息相關(guān)。2011年遭逢歐債危機(jī)，使得臺(tái)灣光電產(chǎn)業(yè)所依賴(lài)的三大產(chǎn)業(yè)──LED、太陽(yáng)光電、LCD等皆面臨需求不振的挑戰(zhàn)。肇因歐債風(fēng)暴所引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)不景氣，使得2011年全球光電產(chǎn)值衰退5%，估計(jì)達(dá)4,038億美元。
根據(jù)PIDA的觀察，全球光電市場(chǎng)于2008年開(kāi)始由先前平穩(wěn)的成長(zhǎng)期進(jìn)入了震蕩期，2010年各國(guó)政府齊力祭出經(jīng)濟(jì)刺激方案，使得2010年整體產(chǎn)值突破4,000億美元，呈現(xiàn)三成以上的成長(zhǎng)；但效力過(guò)后，市場(chǎng)發(fā)展的軌跡仍得回歸原形，2011年全球光電市場(chǎng)又陷入衰退的現(xiàn)象。
預(yù)計(jì)歐債危機(jī)至少會(huì)從2011年的第三季影響到2012年第一季或第二季，展望未來(lái)，全球光電產(chǎn)值仍可能在2012年有些微的負(fù)成長(zhǎng)，或僅維持低度的成長(zhǎng)。待2013年時(shí)，全球光電產(chǎn)值將可望恢復(fù)接近兩位數(shù)字的成長(zhǎng)。
全球光電產(chǎn)值歷年趨勢(shì) (單位：十億美元/成長(zhǎng)率)
（來(lái)源：PIDA，2011/12）
長(zhǎng)時(shí)期而言，市場(chǎng)發(fā)展應(yīng)會(huì)呈現(xiàn)平緩且穩(wěn)定的走勢(shì)，即便短時(shí)間之內(nèi)有劇烈的震蕩。例如在過(guò)去十年之間，全球光電市場(chǎng)是以10%左右的復(fù)合年成長(zhǎng)率(CAGR)持續(xù)擴(kuò)張，如2001至2011年之間全球光電市場(chǎng)的CAGR約10.8%。相信在未來(lái)中短期之內(nèi)，全球光電市場(chǎng)的長(zhǎng)時(shí)期CAGR仍能維持約10%的有效性。
LED照明、光通訊市場(chǎng)前景樂(lè)觀
在 2011年全球 LED 市場(chǎng)中，原本熱門(mén)的手機(jī) LED背光應(yīng)用雖因?yàn)樾酒侍岣吲c背光模塊設(shè)計(jì)改良、使用LED數(shù)量減少而式微，但LED封裝與照明不畏景氣逆勢(shì)，產(chǎn)值達(dá)167億美元，展現(xiàn)出11%的成長(zhǎng)。
PIDA估計(jì)，2011年全球LED照明產(chǎn)值約31.19億美元規(guī)模，占整體照明市場(chǎng)比例雖不到5%，但估計(jì)2012年因各國(guó)相繼淘汰傳統(tǒng)白熾燈泡、路燈，市占率可超越10%，并因效率提升與成本下降而穩(wěn)定持續(xù)成長(zhǎng)。目前LED照明發(fā)展最快的是日本市場(chǎng)，主因是日本政府在 2011年311大地震后積極推廣節(jié)能政策，使得當(dāng)?shù)豅ED球泡燈滲透率已經(jīng)達(dá)到六成。
在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)部分，2010年前全球太陽(yáng)光電市場(chǎng)高度集中在歐洲，也由于歐洲各國(guó)政府補(bǔ)貼政策支持，讓太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)安然無(wú)恙地度過(guò)了2008年美國(guó)引發(fā)的金融風(fēng)暴；但 2011年歐債危機(jī)爆發(fā)，也讓全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)籠罩陰霾。
但PIDA表示，發(fā)展太陽(yáng)能光電是正確方向，盡管目前世界各國(guó)在太陽(yáng)能電廠的投資腳步趨緩，但未來(lái)這種能源基礎(chǔ)建設(shè)每年投資的總金額將會(huì)超過(guò)1,000億美元的規(guī)模，屆時(shí)太陽(yáng)光電市場(chǎng)會(huì)超過(guò)消費(fèi)性的平面顯示器市場(chǎng)。雖然歐洲市場(chǎng)景氣低迷，但2011年全球太陽(yáng)能光電安裝量仍達(dá)到23.5GW，成長(zhǎng)率估計(jì)可超過(guò)39%。
目前全球太陽(yáng)能光電產(chǎn)業(yè)重心也出現(xiàn)轉(zhuǎn)移至亞太區(qū)域的趨勢(shì)，2011年臺(tái)灣與中國(guó)廠商在全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的占有率估計(jì)約達(dá)七成七，其中臺(tái)灣太陽(yáng)能電池產(chǎn)值為1,043億新臺(tái)幣，總產(chǎn)能約為8,825MW。PIDA表示，整體太陽(yáng)能光電產(chǎn)業(yè)報(bào)價(jià)可望于 2012年第一季觸底，并將逐漸視市場(chǎng)需求狀況反彈。
完全屬于消費(fèi)性產(chǎn)品的平面顯示器市場(chǎng)也受到這次歐債危機(jī)的嚴(yán)重波及，估計(jì) 2011年全球整體平面顯示器產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值萎縮了6%。PIDA指出，由于平面顯示器(尤其是TFT-LCD)各項(xiàng)應(yīng)用產(chǎn)品的市場(chǎng)已經(jīng)趨于成熟，平面顯示器產(chǎn)業(yè)的高度成長(zhǎng)也趨近尾聲，以2010年為一個(gè)分水嶺，接下來(lái)的成長(zhǎng)性會(huì)與基本經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)狀況高度相關(guān)。
PIDA認(rèn)為，平面顯示器市場(chǎng)未來(lái)成長(zhǎng)關(guān)鍵有二，一是發(fā)展新應(yīng)用以及開(kāi)發(fā)金磚四國(guó)等新興市場(chǎng)，其二是發(fā)展新技術(shù)，例如AMOLED、E-paper等次世代平面顯示技術(shù)的發(fā)展；尤其最近十分熱門(mén)的AMOLED，被視為次世代顯示技術(shù)的候選項(xiàng)目，目前以手機(jī)、平板裝置應(yīng)用為主，待其技術(shù)成熟、成本下降之后，可望進(jìn)駐中、大尺寸應(yīng)用領(lǐng)域，推動(dòng)新一波風(fēng)潮。
在全球光電產(chǎn)業(yè)中值得注意的，是光通訊市場(chǎng)明顯復(fù)蘇，2011年包括光纖光纜、光通訊組件、光通訊設(shè)備等產(chǎn)值估計(jì)超過(guò)270億美元，享有8%的年成長(zhǎng)，預(yù)期未來(lái)三年期間仍可維持10%左右的穩(wěn)定成長(zhǎng)。PIDA預(yù)期，隨著消費(fèi)者對(duì)連網(wǎng)頻寬速度的需求日益提升，以及各國(guó)對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)、云端資料中心的布署，光通訊市場(chǎng)前景可期。
臺(tái)灣光電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況
2011年臺(tái)灣光電產(chǎn)值衰退6%，幅度較全球市場(chǎng)大；產(chǎn)值達(dá)2兆1,557億新臺(tái)幣(約733億美元)，全球市占率18%。但 PIDA表示，由于美元貶值，使得臺(tái)灣光電產(chǎn)值若以美元計(jì)算，其成長(zhǎng)率會(huì)由-6%變成1.5%，呈現(xiàn)持平或些微成長(zhǎng)。
臺(tái)灣光電產(chǎn)值歷年趨勢(shì)(單位：億新臺(tái)幣/成長(zhǎng)率)
（來(lái)源：PIDA，2011/12）
而與往年類(lèi)似，2011年臺(tái)灣產(chǎn)值前十大光電產(chǎn)品，依序?yàn)門(mén)FT-LCD面板與模塊、TFT-LCD材料與零組件、數(shù)字相機(jī)(代工)、芯片型與薄膜型太陽(yáng)電池、光驅(qū)、LED封裝、精密光學(xué)組件與鏡頭、LED磊晶，和光盤(pán)片，以及太陽(yáng)能硅材料；這十大產(chǎn)品占有臺(tái)灣整體光電產(chǎn)值比例的93%。
2011年臺(tái)灣十大光電產(chǎn)品(單位：億新臺(tái)幣/%)
（來(lái)源：PIDA，2011/12）
PIDA指出，2011年臺(tái)灣光電產(chǎn)業(yè)里各領(lǐng)域呈現(xiàn)枯榮不一的現(xiàn)象，整體來(lái)看，部分領(lǐng)域過(guò)去幾年的繁榮景象在2011年受挫于歐債危機(jī)，呈現(xiàn)些微萎縮，例如LCD、LED背光、太陽(yáng)光電等。而其它較傳統(tǒng)光電領(lǐng)域，如光通訊、光學(xué)組件、光儲(chǔ)存、光輸出入等，卻仍維持基本、甚至不錯(cuò)的成長(zhǎng)率。而LED照明、電子紙等項(xiàng)目的突出表現(xiàn)，顯示了光電產(chǎn)業(yè)不斷洗牌盤(pán)整的特性，也讓人從危機(jī)中看到新的轉(zhuǎn)機(jī)。[!--empirenews.page--]
下載文檔
