全球DRAM產(chǎn)業(yè)2011第四季營收64.5億美元
[導(dǎo)讀]集邦科技(TrendForce)旗下研究部門 DRAMeXchange 的調(diào)查顯示，全球DRAM產(chǎn)業(yè)2011年第四季營收為64.5億美元，較第三季營收衰退約1.7%，表現(xiàn)持平。雖然第四季合約價格較上季跌幅高達約25%，如一線DRAM大廠早已將標準型D
集邦科技(TrendForce)旗下研究部門 DRAMeXchange 的調(diào)查顯示，全球DRAM產(chǎn)業(yè)2011年第四季營收為64.5億美元，較第三季營收衰退約1.7%，表現(xiàn)持平。
雖然第四季合約價格較上季跌幅高達約25%，如一線DRAM大廠早已將標準型DRAM比重降低至50%以下，大幅降低標準型記憶體 價格下跌的沖擊，同時并轉(zhuǎn)進毛利較高的行動式記憶體及伺服器用記憶體，讓整體營收力守在上季水準，但第四季除三星半導(dǎo)體(Samsung)受惠于行動式記憶體的成長，在獲利方面仍繳出亮麗的成績單外，其余各DRAM廠仍面臨虧損的命運。第四季末DRAM產(chǎn)業(yè)甚至啟動二次減產(chǎn)，降低標準型DRAM的投片量，以阻止產(chǎn)出增加及現(xiàn)金流出速度。
從供給需求面來觀察，2011年第四季整體顆粒產(chǎn)出與上季相較僅約有4%左右的成長，但第四季由于受到泰國洪災(zāi)影響硬碟出貨下，PC出貨數(shù)字較上季衰退10.4%，旺季不旺下，連帶讓 DDR3 4GB合約均價從第三季的24美元一路下滑至第四季的18美元，跌幅約25%；而在行動式記憶體價格方面，受惠于智慧型手機及平板電腦的興起，第四季價格較上季僅有約10%的跌幅，LPDDR2 8Gb均價約17.4美元上下，需求上更比標準型記憶體更為強勁。
DRAMeXchange指出，由于各DRAM廠對于 2012年的價格走勢仍抱持謹慎的態(tài)度，對于未來資本支出方仍轉(zhuǎn)趨保守；根據(jù)調(diào)查，2012年DRAM廠資本支出大降33%，由2011年的85億美元降至57億美元，同時，各家廠商也積極調(diào)整產(chǎn)品組合，以及調(diào)降標準型DRAM的產(chǎn)出比重。
海力士(Hynix) 2011年第四季市占率由上季之21.6%上升至23.3%，營收成長來自于38nm制程正式導(dǎo)入量產(chǎn)行列，另外降低標準型DRAM比重，持續(xù)提升行動式記憶體及伺服器用記憶體比重亦是主因，亦讓海力士DRAM營收逆勢成長6.4%。
日系廠商爾必達(Elpida)方面，由于標準型記憶體產(chǎn)出比重仍占六成以上，受到合約價格下滑影響較大，第四季營收與第三季相比下降約6.3%，市占率也由12.6%下降至12%；值得注意的是近期爾必達財務(wù)問題甚囂塵上，4月合計有1,200億日幣的債務(wù)即將到期，無論日本政府是否愿意再出手相助，或是與債權(quán)銀行的展延，乃至于與東芝(Toshiba)或是美光(Micron)的合作與結(jié)盟，都值得密切觀察。
而美光(Micron) 2011年第四季市占率則是小幅提升，從11.8%增加至12.1%，由于美光與美系客戶關(guān)系良好，加上伺服器用記憶體營收比重不低，營收仍能維持持平的走勢；但近日前美光執(zhí)行長Steve AppletON墜機身亡影響，加上他生前強勢的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格，新執(zhí)行長上任期間內(nèi)部勢必經(jīng)過一段磨合時期，傳聞亦會延宕與爾必達合作進程。
力晶(Powerchip)則是轉(zhuǎn)型為專業(yè)代工廠，將淡出自有品牌銷售市場，標準型DRAM雖有生產(chǎn)但比重已經(jīng)不高，未來力晶將著重代工業(yè)務(wù)及Flash產(chǎn)出。華邦(Windbond)第四季營收比第三季下滑17.6%，主要是受到泰國水患影響硬碟出貨為主要原因，利基型記憶體出貨有明顯的下滑，但隨著硬碟出貨陸續(xù)于上半年回復(fù)，對于后續(xù)表現(xiàn)仍可抱持謹慎樂觀的態(tài)度。
以各區(qū)域市占率的版圖來分析，韓系廠商主要受惠于海力士的第四季營收成長，合計市占率高達69.2%，較上季成長1.3%；美系DRAM廠的營收市占小幅成長到12.3%，其余日系與臺系廠商的營收皆呈現(xiàn)下滑走勢，市占率各為12.3%以及6.3%。
DRAMeXchange表示，尤其因為部分臺系廠商減少標準型 DRAM 投片及轉(zhuǎn)型為代工業(yè)務(wù)，臺系廠市占衰退尤其明顯；整體而言，韓國廠商占整體營收市占的比例持續(xù)擴大，大者恒大的態(tài)勢確立。
雖然第四季合約價格較上季跌幅高達約25%，如一線DRAM大廠早已將標準型DRAM比重降低至50%以下，大幅降低標準型記憶體 價格下跌的沖擊，同時并轉(zhuǎn)進毛利較高的行動式記憶體及伺服器用記憶體，讓整體營收力守在上季水準，但第四季除三星半導(dǎo)體(Samsung)受惠于行動式記憶體的成長，在獲利方面仍繳出亮麗的成績單外，其余各DRAM廠仍面臨虧損的命運。第四季末DRAM產(chǎn)業(yè)甚至啟動二次減產(chǎn)，降低標準型DRAM的投片量，以阻止產(chǎn)出增加及現(xiàn)金流出速度。
從供給需求面來觀察，2011年第四季整體顆粒產(chǎn)出與上季相較僅約有4%左右的成長，但第四季由于受到泰國洪災(zāi)影響硬碟出貨下，PC出貨數(shù)字較上季衰退10.4%，旺季不旺下，連帶讓 DDR3 4GB合約均價從第三季的24美元一路下滑至第四季的18美元，跌幅約25%；而在行動式記憶體價格方面，受惠于智慧型手機及平板電腦的興起，第四季價格較上季僅有約10%的跌幅，LPDDR2 8Gb均價約17.4美元上下，需求上更比標準型記憶體更為強勁。
DRAMeXchange指出，由于各DRAM廠對于 2012年的價格走勢仍抱持謹慎的態(tài)度，對于未來資本支出方仍轉(zhuǎn)趨保守；根據(jù)調(diào)查，2012年DRAM廠資本支出大降33%，由2011年的85億美元降至57億美元，同時，各家廠商也積極調(diào)整產(chǎn)品組合，以及調(diào)降標準型DRAM的產(chǎn)出比重。
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海力士(Hynix) 2011年第四季市占率由上季之21.6%上升至23.3%，營收成長來自于38nm制程正式導(dǎo)入量產(chǎn)行列，另外降低標準型DRAM比重，持續(xù)提升行動式記憶體及伺服器用記憶體比重亦是主因，亦讓海力士DRAM營收逆勢成長6.4%。
日系廠商爾必達(Elpida)方面，由于標準型記憶體產(chǎn)出比重仍占六成以上，受到合約價格下滑影響較大，第四季營收與第三季相比下降約6.3%，市占率也由12.6%下降至12%；值得注意的是近期爾必達財務(wù)問題甚囂塵上，4月合計有1,200億日幣的債務(wù)即將到期，無論日本政府是否愿意再出手相助，或是與債權(quán)銀行的展延，乃至于與東芝(Toshiba)或是美光(Micron)的合作與結(jié)盟，都值得密切觀察。
而美光(Micron) 2011年第四季市占率則是小幅提升，從11.8%增加至12.1%，由于美光與美系客戶關(guān)系良好，加上伺服器用記憶體營收比重不低，營收仍能維持持平的走勢；但近日前美光執(zhí)行長Steve AppletON墜機身亡影響，加上他生前強勢的領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格，新執(zhí)行長上任期間內(nèi)部勢必經(jīng)過一段磨合時期，傳聞亦會延宕與爾必達合作進程。
力晶(Powerchip)則是轉(zhuǎn)型為專業(yè)代工廠，將淡出自有品牌銷售市場，標準型DRAM雖有生產(chǎn)但比重已經(jīng)不高，未來力晶將著重代工業(yè)務(wù)及Flash產(chǎn)出。華邦(Windbond)第四季營收比第三季下滑17.6%，主要是受到泰國水患影響硬碟出貨為主要原因，利基型記憶體出貨有明顯的下滑，但隨著硬碟出貨陸續(xù)于上半年回復(fù)，對于后續(xù)表現(xiàn)仍可抱持謹慎樂觀的態(tài)度。
以各區(qū)域市占率的版圖來分析，韓系廠商主要受惠于海力士的第四季營收成長，合計市占率高達69.2%，較上季成長1.3%；美系DRAM廠的營收市占小幅成長到12.3%，其余日系與臺系廠商的營收皆呈現(xiàn)下滑走勢，市占率各為12.3%以及6.3%。
DRAMeXchange表示，尤其因為部分臺系廠商減少標準型 DRAM 投片及轉(zhuǎn)型為代工業(yè)務(wù)，臺系廠市占衰退尤其明顯；整體而言，韓國廠商占整體營收市占的比例持續(xù)擴大，大者恒大的態(tài)勢確立。
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