有線機(jī)頂盒

市場持續(xù)增長 競爭結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定

有線數(shù)字化程度的不斷提高為有線機(jī)頂盒市場創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)格蘭研究對近500家主流運(yùn)營商采訪后得出的數(shù)據(jù)顯示：截止到2012年9月底，我國有線數(shù)字電視用戶超過1.3億，達(dá)到13092.7萬戶，有線數(shù)字化程度達(dá)到64.97%，我國有線數(shù)字化繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。除個(gè)別省份外，我國整體轉(zhuǎn)換的重點(diǎn)已經(jīng)向縣級(jí)及廣大農(nóng)村地區(qū)轉(zhuǎn)移。

有線機(jī)頂盒市場穩(wěn)定增長。根據(jù)格蘭研究對國內(nèi)30余家主流機(jī)頂盒企業(yè)及近500家主流運(yùn)營商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)顯示：2012年前三季度，我國有線數(shù)字電視機(jī)頂盒總出貨量達(dá)到2370.6萬臺(tái)，相比2011年同期(2234.8萬臺(tái))增長6.08%，預(yù)計(jì)2012年年底，我國有線機(jī)頂盒市場保有量將超過 1.6億臺(tái)。

市場保有量逼近1.6億臺(tái)

我國有線機(jī)頂盒市場競爭結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。領(lǐng)導(dǎo)廠家的優(yōu)勢地位業(yè)已建立，廠商主要為創(chuàng)維、九洲、思科、長虹、同洲、銀河、九聯(lián)、杭摩；另外博尚、新大陸、佳彩、金網(wǎng)通、全景、康佳、浪潮等，這些品牌均有一定市場份額。下一階段機(jī)頂盒市場競爭將考驗(yàn)機(jī)頂盒廠商的綜合實(shí)力：技術(shù)創(chuàng)新能力、資金實(shí)力、制造能力、營銷能力及售后服務(wù)能力。

創(chuàng)維、九洲、思科、長虹、同洲、銀河、九聯(lián)市場累計(jì)出貨量領(lǐng)先。格蘭研究調(diào)查顯示，截止到2012年9月底，我國有線機(jī)頂盒累計(jì)出貨量達(dá)到15852.8 萬臺(tái)。在有線機(jī)頂盒保有量市場上，創(chuàng)維市場占比為14.73%，排名第一位；九洲市場占比為11.18%，排名第二位；思科市場占比為10.14%，排名第三位；長虹市場占比為9.85%，排名第四位；同洲市場占比為9.78%，排名第五位；銀河市場占比為8.95%，排名第六位；九聯(lián)市場占比為 8.76%，排名第七位，前七位一線機(jī)頂盒品牌占據(jù)了73.39%的市場份額。創(chuàng)維、長虹、九洲、同洲等公司的機(jī)頂盒市場份額長期領(lǐng)先，在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)導(dǎo)地位。

2012年有線機(jī)頂盒新增市場上，銀河、九聯(lián)市場增長較突出。調(diào)查顯示，2012年1～9月份，我國有線機(jī)頂盒增量達(dá)到2370.6萬臺(tái)，其中創(chuàng)維出貨所占比例最高，達(dá)到15.02%，排名第一位；九洲市場占比為12.32%，排名第二為；銀河市場占比為10.01%，排名第三位；九聯(lián)市場占比為 9.33%，排名第四位；同洲市場占比為8.48%，排名第五位；長虹市場占比為7.64%，排名第六位。

有線高清交互機(jī)頂盒

產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供發(fā)展良機(jī)

2012年，在高清二次整轉(zhuǎn)和直接高清整轉(zhuǎn)的促進(jìn)下，各地有線運(yùn)營商對高清機(jī)頂盒的招標(biāo)量進(jìn)一步提升，促使高清機(jī)頂盒市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。調(diào)查顯示，截止到2012年9月底，我國有線高清機(jī)頂盒出貨量達(dá)到1388.1萬臺(tái)，相比2011年年底，增長幅度高達(dá)64.12%。格蘭研究調(diào)查顯示，我國高清機(jī)頂盒市場出貨量以高清雙向機(jī)頂盒(只帶RJ45接口)為主，內(nèi)置CM高清雙向機(jī)頂盒主要集中在北京、深圳、江蘇等地區(qū)；有線運(yùn)營商在部署內(nèi)置EoC機(jī)頂盒時(shí)相對謹(jǐn)慎，內(nèi)置EoC高清雙向機(jī)頂盒出貨量很少。

調(diào)查顯示，截止到2012年9月底，我國有線高清機(jī)頂盒出貨量占到有線機(jī)頂盒市場保有量的8.76%，相比2011年年底增長了4.72個(gè)百分點(diǎn)。截止到 2012年9月底，我國高清機(jī)頂盒保有量到達(dá)1388.1萬臺(tái)，創(chuàng)維高清機(jī)頂盒市場占比最高，達(dá)到22.98%，排名第一位；同洲市場占比為 14.77%，排名第二位；九洲市場占比為9.15%，排名第三位；銀河市場占比為8.45%，排名第四位；長虹市場占比為6.48%，排名第五位。

伴隨國內(nèi)高清交互機(jī)頂盒市場的逐漸發(fā)展，不斷有一些原來專門做國外市場的機(jī)頂盒廠商利用天時(shí)地利瞄準(zhǔn)時(shí)機(jī)殺入國內(nèi)高清交互機(jī)頂盒市場，這些廠商在自身實(shí)力不斷壯大的同時(shí)，亦使國內(nèi)高清機(jī)頂盒市場格局進(jìn)一步發(fā)生變化，表現(xiàn)比較突出的是浙江博尚公司。博尚公司成立于2002年，早期專業(yè)從事海外機(jī)頂盒市場，2008年之后關(guān)注國內(nèi)高清機(jī)頂盒市場，作為浙江金華的本地企業(yè)，博尚公司借助金華一次性高清整體轉(zhuǎn)換的良機(jī)，2009年開始在國內(nèi)正式進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)和市場推廣，產(chǎn)能達(dá)到近千萬臺(tái)，研發(fā)能力從剛開始的外包方案到后來的自主研發(fā)，實(shí)力得到大幅度提升，目前博尚公司已經(jīng)發(fā)展成為高清交互機(jī)頂盒的主流供貨商。

有線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)在宏觀大環(huán)境下必須進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，在終端上需要依托有線高清交互機(jī)頂盒實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)型，這為有線高清交互機(jī)頂盒市場提供了產(chǎn)業(yè)發(fā)展良機(jī)。格蘭研究預(yù)計(jì)2013年我國有線高清機(jī)頂盒保有量將超過2500萬臺(tái)，至2015年，當(dāng)年有線機(jī)頂盒新增量的一半為高清機(jī)頂盒。

高清交互機(jī)頂盒市場發(fā)展亦面臨如下困難，增加了市場發(fā)展的不確定性：第一，雖然高清交互成為數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)的亮點(diǎn)，但交互業(yè)務(wù)的商業(yè)模式仍未成型，原有廣電網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)市場定位過于寬泛、業(yè)務(wù)體系規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)規(guī)劃不同步、商業(yè)模式不清晰，雖然機(jī)頂盒所承載的業(yè)務(wù)跨越了“政府、醫(yī)療、教育、金融”等多個(gè)領(lǐng)域，但存在資產(chǎn)閑置、增值業(yè)務(wù)拓展不利、競爭形勢嚴(yán)峻等一系列問題。

第二，高清互動(dòng)點(diǎn)播尚處于起步階段。大眾化高清頻道成為政府部門提升公共服務(wù)水平的重要手段，從有線網(wǎng)絡(luò)角度出發(fā)，傳輸大眾化。高清頻道并沒有為有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商帶來用戶ARPU值?；?dòng)點(diǎn)播是高清交互的基本功能，但內(nèi)容建設(shè)尚在起步階段，突出表現(xiàn)在內(nèi)容更新慢和用戶體驗(yàn)差，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)需要較長的時(shí)間才能完成，后期ARPU值的提升還將依靠網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商對互動(dòng)點(diǎn)播業(yè)務(wù)的運(yùn)營能力。

第三，雖然有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商通過高清整轉(zhuǎn)能夠迅速占領(lǐng)客戶端，可以有效避免IPTV的大規(guī)模沖擊，為以后高清交互業(yè)務(wù)的開展帶來了條件，但有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商在發(fā)展高清交互的同時(shí)也在承受較高的成本壓力，增加了企業(yè)的經(jīng)營成本。

第四，雖然各地有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商都已認(rèn)識(shí)到開展高清交互業(yè)務(wù)是參與市場競爭的必由之路，都在上馬或準(zhǔn)備上馬高清交互業(yè)務(wù)，但受限于粗放的經(jīng)營方式和單向的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，有線網(wǎng)絡(luò)的生產(chǎn)能力無法得到釋放，無法支撐高清交互業(yè)務(wù)的有效發(fā)展。

第五，網(wǎng)絡(luò)帶寬升級(jí)和智能技術(shù)推動(dòng)IPTV和其他視頻傳輸方式快速發(fā)展，有線傳輸方式將與其他多種傳輸方式并存發(fā)展，在軍團(tuán)作戰(zhàn)的IPTV和草根出身的網(wǎng)絡(luò)視頻面前，有線數(shù)字電視雖然根紅苗正，但生產(chǎn)經(jīng)營方式落后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性因素增加，有線高清交互機(jī)頂盒需要面對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不確定性。[!--empirenews.page--]

IPTV機(jī)頂盒

高清IPTV成為布局重點(diǎn)

IPTV終端設(shè)備市場的參與者以電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商為主。中國電信發(fā)布2012年IPTV終端設(shè)備采購公告，采購486.4萬臺(tái)IPTV機(jī)頂盒，包括 7.4萬臺(tái)智能IPTV機(jī)頂盒、125萬臺(tái)高清IPTV機(jī)頂盒以及354萬臺(tái)標(biāo)清IPTV機(jī)頂盒，其中智能IPTV機(jī)頂盒的集采尚屬首次。繼中國電信進(jìn)行 IPTV終端招標(biāo)采購后，中國聯(lián)通也于國慶節(jié)前開始進(jìn)行IPTV終端招標(biāo)集采。根據(jù)中國聯(lián)通9月26日公布的招標(biāo)需求，本次集采的機(jī)頂盒總量為133.6 萬臺(tái)，分為兩個(gè)標(biāo)段，其中標(biāo)清機(jī)頂盒數(shù)量為67.7萬臺(tái)，高清機(jī)頂盒數(shù)量為65.9萬臺(tái)。加上此前中國電信486.4萬臺(tái)的集采數(shù)量，兩家運(yùn)營商今年下半年公開的IPTV終端招標(biāo)數(shù)量總計(jì)達(dá)到了620萬臺(tái)。

隨著三網(wǎng)融合試點(diǎn)在全國范圍的全面鋪開，電信、廣電和互聯(lián)網(wǎng)都加大了對電視用戶的爭奪力度，意味著IPTV業(yè)務(wù)開始進(jìn)入加速發(fā)展時(shí)期。到2012年6月底，我國IPTV用戶已經(jīng)超過了1600萬戶。格蘭研究預(yù)計(jì)到2012年年底，我國IPTV的用戶數(shù)將會(huì)超過2000萬戶，達(dá)到新增機(jī)頂盒市場的20%左右，市場呈現(xiàn)持續(xù)增長的態(tài)勢。目前IPTV終端設(shè)備市場競爭的主要參與者是中興、UT、華為等廠家，傳統(tǒng)機(jī)頂盒廠商出貨量相對較小。

在市場競爭中，互聯(lián)網(wǎng)視頻的蓬勃發(fā)展，市場正在消化相當(dāng)一部分IPTV消費(fèi)需求，各個(gè)地方都在探索IPTV具體的商業(yè)模式。從三網(wǎng)融合整體推進(jìn)的角度考慮，IPTV業(yè)務(wù)需要?jiǎng)?chuàng)新，隨著IPTV用戶不斷增加，播控平臺(tái)應(yīng)更多關(guān)注新業(yè)務(wù)，為用戶提供個(gè)性化的豐富內(nèi)容和應(yīng)用，更應(yīng)該鼓勵(lì)I(lǐng)PTV網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商與多家內(nèi)容商合作。

從IPTV未來發(fā)展趨勢看，高清化和智能化是未來IPTV升級(jí)的方向。電信運(yùn)營商于2011年開始提速光纖到戶進(jìn)程，在部分沿海發(fā)達(dá)城市積累已過百萬光纖用戶，具備了IPTV高清內(nèi)容傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。隨著用戶接入帶寬的不斷提升和IPTV技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，會(huì)有更多的寬帶用戶轉(zhuǎn)化為IPTV用戶。同時(shí)受眾對高清畫質(zhì)的需求日益提升反推IPTV升級(jí)，這使得高清IPTV將有望成為電信運(yùn)營商下一階段著力布局的重點(diǎn)。長虹目前所生產(chǎn)的IPTV機(jī)頂盒中，高清機(jī)頂盒已經(jīng)占到了80%的份額。在運(yùn)營商和機(jī)頂盒生產(chǎn)商的共同努力下，IPTV會(huì)快速步入高清時(shí)代。

IPTV終端智能化升級(jí)，將大幅提升產(chǎn)品競爭力，也為用戶提供個(gè)性化的豐富內(nèi)容和應(yīng)用。互聯(lián)網(wǎng)的交互特性讓IPTV機(jī)頂盒在智能化應(yīng)用上具有先天的優(yōu)勢，越來越多的生產(chǎn)廠商在IPTV機(jī)頂盒上搭載智能操作系統(tǒng)(Android、Linux等)。目前，浙江、江蘇、福建等IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展較好的省份已經(jīng)在 IPTV的智能化和應(yīng)用化功能上做了很多有益的嘗試，為智能機(jī)頂盒的應(yīng)用提供了必要的條件。未來運(yùn)營商會(huì)逐步通過升級(jí)軟硬件和開發(fā)開放平臺(tái)，與OTT模式實(shí)現(xiàn)相互融合，形成集直播、點(diǎn)播、智能軟件為一體的綜合化IPTV服務(wù)，機(jī)頂盒產(chǎn)品競爭力將大幅提升。

OTT機(jī)頂盒
商業(yè)模式日漸成熟

2012年，OTT相關(guān)概念及產(chǎn)品如雨后春筍般涌現(xiàn)：芯片公司推出了支持OTT功能的芯片，機(jī)頂盒廠商也推出了OTT功能的機(jī)頂盒，視頻網(wǎng)站也開始進(jìn)行“內(nèi)容+OTT終端”的一云多屏戰(zhàn)略部署，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商亦順應(yīng)OTT時(shí)代發(fā)展潮流積極謀求OTT戰(zhàn)略布局。

從終端實(shí)現(xiàn)方式來說，OTT目前有兩種實(shí)現(xiàn)方式，“網(wǎng)絡(luò)視頻內(nèi)容+電視一體機(jī)”或“網(wǎng)絡(luò)視頻內(nèi)容+OTT機(jī)頂盒”。就“網(wǎng)絡(luò)視頻內(nèi)容+OTT機(jī)頂盒”而言，又分為多種模式，第一種是正規(guī)牌照商推廣的OTT模式，如百視通推廣的“小紅”；第二種模式是借正規(guī)牌照商名義推廣的OTT模式，此類模式的主導(dǎo)者通常是主流的視頻網(wǎng)站，在OTT推廣中猶抱琵琶半遮面，如樂視網(wǎng)推廣的“超清機(jī)和智能機(jī)”；第三種模式是民間OTT模式，此類模式一般采取“終端+網(wǎng)絡(luò)視頻內(nèi)容”，終端廠商市場主導(dǎo)權(quán)最大，如高清播放機(jī)廠家億格瑞推出的“蜂鳥”；第四種模式是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商推廣的OTT模式，電信運(yùn)營商已經(jīng)在OTT布局上先行一步，廣電運(yùn)營商亦摩拳擦掌，進(jìn)入運(yùn)營模式摸索階段。

商業(yè)模式日漸成熟。盡管OTT剛剛進(jìn)入中國市場，但其廣闊的發(fā)展空間和可觀的市場規(guī)模，已經(jīng)吸引產(chǎn)業(yè)鏈各方紛紛試水。隨著各個(gè)合作案例的落地和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，一套符合中國國情和兼顧各方利益的成熟商業(yè)模式必將浮出水面。

功能日趨智能化和娛樂化。目前，OTT機(jī)頂盒主要提供視頻點(diǎn)播的功能，在游戲、社交上的功能表現(xiàn)一般。隨著用戶娛樂需求的提升和相關(guān)智能技術(shù)的發(fā)展，未來OTT機(jī)頂盒將越來越智能化和娛樂化，集收視、游戲、社交、商務(wù)于一體，成為家庭主要的智能娛樂終端。

政策監(jiān)管力度不會(huì)放松?；谥袊木唧w國情，OTT的政策監(jiān)管不可能照搬國外的開放模式。格蘭研究認(rèn)為，盡管未來OTT的管控方式可能變得更加靈活，但國家對于OTT的內(nèi)容管控力度不會(huì)減弱，未來OTT牌照資源仍將集中。

短期內(nèi)不會(huì)影響數(shù)字電視等主流視頻傳輸通道的地位。盡管目前中國視頻傳輸通道呈現(xiàn)多元化發(fā)展的趨勢，但是因?yàn)樽陨矶ㄎ徊町?、政策監(jiān)管和相應(yīng)商業(yè)模式尚未成型等因素影響，OTT短期內(nèi)不會(huì)大規(guī)模沖擊數(shù)字電視。

衛(wèi)星與地面機(jī)頂盒

“戶戶通”發(fā)展緩慢后期空間巨大

衛(wèi)星機(jī)頂盒與地面機(jī)頂盒兩者的市場具有相似性，兩者總體都服務(wù)于廣播電視公益播出工作，發(fā)展空間受到政策方面的巨大影響，發(fā)展速度亦受到政策落實(shí)程度的巨大影響；同時(shí)，兩者基本都服務(wù)于中國農(nóng)村市場，解決有線電視未通達(dá)地區(qū)用戶看電視難的問題。

“戶戶通”為直播星機(jī)頂盒帶來巨大發(fā)展空間?！皯魬敉ā笔恰按宕逋ā钡难由旌桶l(fā)展，仍然以直播衛(wèi)星應(yīng)用為主，實(shí)施20戶以下已通電自然村廣播電視信號(hào)覆蓋問題。2012年2月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《國家“十二五”時(shí)期文化改革發(fā)展規(guī)劃綱要》，提出 “十二五”期間基本實(shí)現(xiàn)從“村村通”到“戶戶通”，人口綜合覆蓋率達(dá)到99%。“戶戶通”工作由國家廣電總局組織實(shí)施，按照國家廣電總局的相關(guān)規(guī)劃，預(yù)計(jì)十二五期間覆蓋用戶將達(dá)到2億戶，每年新增“戶戶通”用戶5000萬戶。

而來自國家廣電總局廣播電視衛(wèi)星直播管理中心網(wǎng)站資料顯示，截至2012年10月22日，直播星“戶戶通”開通用戶達(dá)到315.73萬戶。顯然，這一規(guī)模距離國家廣電總局規(guī)劃的“每年新增5000萬”的目標(biāo)還有相當(dāng)距離。當(dāng)然，直播星機(jī)頂盒的市場前景還是值得期待的。自2011年起，“戶戶通”工程已經(jīng)開始在寧夏、河北、內(nèi)蒙古等地試行，預(yù)計(jì)未來，隨著云南、貴州、甘肅等省份快速落實(shí)“戶戶通”政策，直播衛(wèi)星“戶戶通”開通用戶將呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢，屆時(shí)也將帶動(dòng)直播衛(wèi)星機(jī)頂盒的出貨規(guī)模。無論從內(nèi)容上還是形式上，目前我國農(nóng)村文化生活都很貧乏和單調(diào)，看電視是最主要的娛樂方式。作為直播衛(wèi)星的接收設(shè)備，直播星機(jī)頂盒在有線網(wǎng)絡(luò)未通達(dá)的農(nóng)村地區(qū)擁有巨大的市場。目前，包括創(chuàng)維、TCL、長虹、九洲等在內(nèi)的20多家機(jī)頂盒廠商都已獲得了生產(chǎn)此類產(chǎn)品的資質(zhì)。 [!--empirenews.page--]

正是由于直播星機(jī)頂盒市場的空間巨大，因此行業(yè)競爭格外激烈，市場也暴露出一些問題：

第一，成本科目較多，這就導(dǎo)致了企業(yè)贏利水平逐漸下降。對此，企業(yè)可以提高產(chǎn)品性價(jià)比，積極參與直播衛(wèi)星推廣計(jì)劃的招標(biāo)采購，爭取實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。第二， “戶戶通”工作的售后服務(wù)能力也對企業(yè)提出了較高的要求，如果企業(yè)中標(biāo)地較多，在售后服務(wù)上難免會(huì)存在力不從心的情況。對此，企業(yè)必須制定專門的服務(wù)方案，并配合完善的服務(wù)模式。

從本質(zhì)來看，“戶戶通”工程是一項(xiàng)惠民工程，要實(shí)現(xiàn)直播星機(jī)頂盒的產(chǎn)業(yè)化，加快農(nóng)村信息化的建設(shè)，就需要各方聯(lián)合推動(dòng)。目前“戶戶通”機(jī)頂盒只能解決用戶的基本收視問題，面對農(nóng)村用戶日益增長的文化娛樂要求，運(yùn)營商有必要在完全公益服務(wù)的基礎(chǔ)上提供多層次的市場化服務(wù)，推出更多類型的直播衛(wèi)星機(jī)頂盒。

國標(biāo)地面機(jī)頂盒市場依舊低速平緩發(fā)展。我國國標(biāo)地面數(shù)字電視運(yùn)營可以分為完全公益性播出和公益基礎(chǔ)上的商業(yè)運(yùn)營兩種模式。由于國家將地面數(shù)字電視定位于公共服務(wù)，不允許進(jìn)行收費(fèi)運(yùn)營，因此，各地運(yùn)營商積極性較低，商業(yè)運(yùn)營發(fā)展受到限制，這就導(dǎo)致了國標(biāo)地面數(shù)字電視發(fā)展緩慢，從而也影響國標(biāo)地面機(jī)頂盒市場發(fā)展。調(diào)查顯示，中國制造的地面數(shù)字電視機(jī)頂盒主要流向海外市場，只有小部分流向國內(nèi)市場。2012年，我國國標(biāo)地面機(jī)頂盒市場表現(xiàn)為低速平緩發(fā)展態(tài)勢。

不過，與有線數(shù)字電視和直播衛(wèi)星電視相比，地面數(shù)字電視在傳輸方式上更加安全可靠，是自然災(zāi)害和戰(zhàn)爭條件下最有效的電視傳播手段，并較兩者的建設(shè)成本、運(yùn)營成本也更低，更適用于廣大農(nóng)村地區(qū)的覆蓋。目前，國家已經(jīng)提出爭取在2013年底全國縣級(jí)（含）以上城鎮(zhèn)以高、標(biāo)清方式播出地面數(shù)字電視，并開始優(yōu)化從省會(huì)城市以及地方和縣的覆蓋網(wǎng)絡(luò)，政策推動(dòng)預(yù)計(jì)將推進(jìn)地面數(shù)字電視的發(fā)展。

芯片

高清芯片三足鼎立

機(jī)頂盒芯片行業(yè)屬于資本密集型、技術(shù)密集型、人才密集型兼而有之的行業(yè)，發(fā)展迅速并競爭激烈，在有線機(jī)頂盒芯片市場上，除了芯片的成熟度，應(yīng)用終端的廣泛性、技術(shù)的領(lǐng)先性以及是否能夠給客戶提供全面的解決方案都是決定芯片廠商市場競爭力的重要因素，同時(shí)由于中國是全球主要的機(jī)頂盒生產(chǎn)地，芯片市場越來越具有全球化競爭的特點(diǎn)。

有線機(jī)頂盒芯片市場上Hisilicon表現(xiàn)突出。調(diào)查顯示，有線機(jī)頂盒芯片主要供應(yīng)商有ST、Renesas、Fujitsu、BCM、 Hisilicon等，以ST方案和Hisilicon方案為主。ST自進(jìn)入中國有線機(jī)頂盒市場就一直保持行業(yè)領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品性能穩(wěn)定，具備價(jià)格優(yōu)勢，有線運(yùn)營商選用較多。隨著機(jī)頂盒市場的進(jìn)一步擴(kuò)大，Hisilicon機(jī)頂盒芯片由于產(chǎn)品性能和價(jià)格更有針對性，以及本土化公司對有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營的深刻理解和服務(wù)優(yōu)勢，市場份額有后來居上之勢。

高清機(jī)頂盒芯片市場從一家獨(dú)大轉(zhuǎn)為三足鼎立。有線高清交互機(jī)頂盒芯片主要供應(yīng)商有ST、BCM、Hisilicon、Renesas、Fujitsu等，以ST、Hisilicon、BCM為主。以2012年創(chuàng)維、九聯(lián)、長虹、銀河、九洲、杭摩6個(gè)廠家高清機(jī)頂盒使用芯片情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，ST、 Hisilicon、BCM芯片出貨量占該6家機(jī)頂盒廠商芯片使用量的七成以上，其中Hisilicon、BCM芯片出貨量基本持平。隨著高清整轉(zhuǎn)及高清二次整轉(zhuǎn)的推進(jìn)，高清交互機(jī)頂盒市場逐步擴(kuò)大，芯片廠商競爭更加激烈，市場格局將進(jìn)一步演變。雖然本土芯片廠商強(qiáng)勢介入高清交互機(jī)頂盒芯片市場，但國外芯片廠商依托較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，致力于提升產(chǎn)品性能，整體仍保持競爭優(yōu)勢。

衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片以國產(chǎn)為主。2012年，直播衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片以國產(chǎn)為主，目前ABS-S衛(wèi)星信道解調(diào)芯片的廠商以杭州國芯、海爾集成、湖南國科、上海高清、泰合志恒5家為主；我國直播衛(wèi)星解碼芯片的提供商從以國外為主轉(zhuǎn)為以國內(nèi)為主，國外廠商只有Renesas有供貨，國內(nèi)廠商杭州國芯、湖南國科、四聯(lián)微電子均有出貨，其中以杭州國芯、湖南國科為主。

軟件
無卡CA潛在影響顯現(xiàn)

機(jī)頂盒作為一個(gè)客戶端系統(tǒng)，除了要具有良好的硬件平臺(tái)外還需要配備不同的軟件系統(tǒng)才能使其完成各種任務(wù)。機(jī)頂盒軟件內(nèi)容較多，我們主要看一下CA市場。

有線電視網(wǎng)絡(luò)正處于從單向廣播向雙向互動(dòng)、從基本業(yè)務(wù)向增值服務(wù)發(fā)展，CA是實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的重要基礎(chǔ)性技術(shù)。CA技術(shù)的加密體制、不同廠家的系統(tǒng)差別很大，其技術(shù)大體有兩種：一種是以愛迪德系統(tǒng)為代表的密碼循環(huán)體制，另一種是以NDS系統(tǒng)為代表的利用專有算法來進(jìn)行保護(hù)。

永新視博繼續(xù)領(lǐng)跑CA市場。據(jù)格蘭研究調(diào)查顯示，截至2012年9月底，CA發(fā)卡量達(dá)到15852.8萬張，從CA市場保有量來看，永新視博市場占比為 40.25%，排名第一位；天柏市場占比為16.76%，排名第二位；Irdeto市場占比為9.97%，排名第三位；NDS市場占比為9.62%，排名第四位；數(shù)碼視訊市場占比為9.23%，排名第五位。

無卡CA對CA行業(yè)正在形成潛在影響。下載式無卡CA以其先進(jìn)的技術(shù)和對產(chǎn)業(yè)的積極影響獲得國家廣電總局和行業(yè)的認(rèn)可，2012年3月國家廣電總局發(fā)布了《GY/T 255-2012可下載條件接收系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》，無卡方式最終獲得國家廣電總局及行業(yè)認(rèn)可。開放、統(tǒng)一是廣電NGB技術(shù)的發(fā)展趨勢，下載CA順應(yīng)了廣電發(fā)展的需求，對原有CA技術(shù)取其精華去其糟粕，為國家網(wǎng)絡(luò)公司的成立也奠定了很好的基礎(chǔ)。如果全國都能按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不僅安全性得到最好的保證，而且終端平臺(tái)獲得開放統(tǒng)一之后，也將獲得最大限度的發(fā)展。除了無卡CA外，CA技術(shù)還具有如下技術(shù)發(fā)展方向：一是雙向CA。各地運(yùn)營商積極進(jìn)行雙向網(wǎng)絡(luò)改造，構(gòu)建雙向互動(dòng)增值業(yè)務(wù)平臺(tái)。在雙向網(wǎng)絡(luò)中，廣播式CA將被提升為雙向CA(也稱為互動(dòng)CA)，CA的發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)嶄新的階段。國內(nèi)絕大部分運(yùn)營商使用的都是單向CA，在雙向網(wǎng)絡(luò)搭建完畢之后，廣大運(yùn)營商面臨著單向CA向雙向CA的升級(jí)。二是CA和DRM功能相結(jié)合。CA控制內(nèi)容的下載權(quán)利，DRM控制用戶的使用權(quán)力，兩者合一可以形成完整的數(shù)據(jù)保護(hù)。三是CA系統(tǒng)的延展性越來越高，需要適應(yīng)三網(wǎng)融合下多業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。

設(shè)計(jì)
近10%產(chǎn)品來自設(shè)計(jì)公司

目前我國能夠提供機(jī)頂盒方案設(shè)計(jì)的公司有幾十家之多，可以分為三類：一類是專業(yè)進(jìn)行機(jī)頂盒方案設(shè)計(jì)的廠商，如賽科世紀(jì)、福州創(chuàng)頻、明新視訊、邦天科技等；第二類是芯片廠商下屬的設(shè)計(jì)部門，一般情況下，芯片公司不提供方案設(shè)計(jì)，只有揚(yáng)智科技(ALi)、華亞微、國芯等少數(shù)幾個(gè)芯片廠商提供turn key模式；第三類是機(jī)頂盒整機(jī)制造企業(yè)的機(jī)頂盒方案設(shè)計(jì)部門，格蘭研究調(diào)查顯示，截至目前，創(chuàng)維、長虹、銀河、九洲、同洲、九聯(lián)等主流機(jī)頂盒廠商均已建設(shè)了自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。 [!--empirenews.page--]

格蘭研究調(diào)查顯示，我國專業(yè)方案設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)的機(jī)頂盒產(chǎn)品占到我國生產(chǎn)制造的機(jī)頂盒總出貨量的9.7%，以有線、衛(wèi)星機(jī)頂盒方案為主。

賽科世紀(jì)領(lǐng)跑機(jī)頂盒方案設(shè)計(jì)市場：調(diào)查顯示，我國整體機(jī)頂盒方案設(shè)計(jì)市場上，賽科世紀(jì)的出貨量最大，是我國目前最大的機(jī)頂盒方案設(shè)計(jì)廠商，在直播星機(jī)頂盒市場的前四次招標(biāo)中，賽科世紀(jì)是唯一一家承接直播星機(jī)頂盒方案設(shè)計(jì)的專業(yè)方案設(shè)計(jì)公司。