[導讀]最近一段時間,資本市場上的個別光伏類股票異動頻繁。比如說,在香港上市的全球最大的多晶硅料供應商保利協(xié)鑫GCL,在不到一個月的時間內(nèi),股價從1.2港元/股左右上漲到1.6港元/股左右,漲幅接近40%,資本有大幅涌入
最近一段時間,資本市場上的個別光伏類股票異動頻繁。比如說,在香港上市的全球最大的多晶硅料供應商保利協(xié)鑫GCL,在不到一個月的時間內(nèi),股價從1.2港元/股左右上漲到1.6港元/股左右,漲幅接近40%,資本有大幅涌入的跡象。
同樣的,在美國上市的中國企業(yè)江西賽維LDK,也在不到一個月時間內(nèi)從0.7美元/股左右回升到0.98美元/股,漲幅也是40%左右。
而光伏實業(yè)方面,資本也沒有閑著。比如,在此光伏行業(yè)“寒冬”之際,2012年9月20日“隆基股份上市暨500兆瓦單晶硅棒(三期)項目”啟動慶典儀式在銀川隆基硅材料有限公司隆重舉行。10月28日,山東莘縣恒基首陽薄膜太陽能電池項目開工奠基,總投資75億建設1GW的碲化鎘薄膜太陽能。
同時我們觀察到已經(jīng)有資本開始密集關注與光伏有關的各個環(huán)節(jié),不論是主體生產(chǎn)環(huán)節(jié),還是相關的輔材環(huán)節(jié),甚至于終端電站等等。比如說,就我們所知江蘇某些中大型的民營企業(yè)已進入資本談判階段,同時一些中小型的光伏企業(yè)在獲取融資的困難上減少了許多。
在過去長達一年多的時間內(nèi),光伏已逐漸成為資本的棄兒,而最近光伏的為什么會出現(xiàn)頻繁異動呢?可能的原因如下:
在實業(yè)方面,市面上有70GW的產(chǎn)能,但是這當中相當一部份是沒有競爭力的。之前因為市場行情不佳,即使技術較有競爭力,資本仍不敢貿(mào)然投入。隨著政府支持政策的出臺,資本認為國內(nèi)光伏市場迎向曙光的機會增大,雖然目前風險仍高,但是目前切入光伏將會獲得最佳的談判資本,而這批有競爭力的產(chǎn)能將會借助資本優(yōu)先勝出,創(chuàng)造雙贏局面。
資本會讓產(chǎn)業(yè)的整合的速度大大加快,沒有競爭力的設備慢慢會變成退出,供需平衡的時間點也會因此提早來到。通過這段時間的洗牌,投資者如果認為市場2013年底乃至于2014年復蘇,從中長期來看現(xiàn)在或是未來幾個月也許是投資新設備新工藝的較好時期,達產(chǎn)時恰好能趕上行情的平衡復蘇。同時在現(xiàn)在相對低迷的市場下,購買新設備較為便宜,即使出現(xiàn)意外,因為新產(chǎn)能的投放速度可快可慢,掌握性好,產(chǎn)能遞延所造成的經(jīng)濟損失也可降到可接受的范圍。
至于資本二級市場的異動除上述可能懷以外,或超跌反彈,或短線炒作,或做長期投資等等都有可能。特別在最近光伏頻出利好,“國家托市”,“銀行續(xù)貸”,“保大壓小”等等,作為本來有著國資背景的保利協(xié)鑫,以及最近國資才入股的江西賽維,沒有理由會被資本忘記。
隨著資本開始關注光伏,后面的行情將日趨明朗化。雖然不至于行情立刻反轉,但是比較肯定的是會加速洗牌,得到資本直接注入的企業(yè)能比較好的獲得財務上的支持,起到改善現(xiàn)金流的作用,相對于沒有資金注入的企業(yè)其運營會更為穩(wěn)健。同時此時此刻注入資本的企業(yè)一般情況下是相對于其它同類型企業(yè)更為健康的,在原有的技術沉淀下,通過購買新的設備或是研發(fā)新的技術,將會加快拉開與市場落后水平企業(yè)的差距,淘汰落后產(chǎn)能的速度可能會加快。
如果說,2011年是光伏行業(yè)的深秋,2012年是光伏行業(yè)的寒冬,那么2013年同樣可能會是光伏的冬天,但是或許我們有可能在明年晚一點的時候能看到光伏行業(yè)的早春。我們可以再次回看那張過去十年光伏市場的市場情況圖,作為任何一個想抄底的投資者都不希望抄到半山腰,更不想抄在山頂上!我們常說資本的嗅覺是最靈敏的,先于市場啟動而啟動的。除了因為它們更多的資源去關注市場的動態(tài)以外,更重要的是資本進入對于市場的復蘇是最重要的第一步。
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