日前，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信都公布了截至今年11月末的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，合計(jì)2.2億3G用戶的背后盡顯三分天下之勢(shì)。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信的3G用戶增長(zhǎng)勢(shì)頭有望維持，但與此同時(shí)也有可能因?yàn)?strong>中國(guó)移動(dòng)TD-LTE的推動(dòng)縮短3G優(yōu)勢(shì)的時(shí)間。隨著4G發(fā)牌時(shí)間的迫近，三大運(yùn)營(yíng)商的LTE投資將呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢(shì)。
聯(lián)通小幅領(lǐng)先
截至11月30日，三家電信運(yùn)營(yíng)商合計(jì)3G用戶達(dá)到2.2億。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通11月新增3G用戶數(shù)分別達(dá)到311.7萬(wàn)戶、311萬(wàn)戶和325.7萬(wàn)戶，合計(jì)約948.4萬(wàn)戶。
其中，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信繼續(xù)保持向上的增勢(shì)，分別環(huán)比增長(zhǎng)1.6%、2.9%，中國(guó)移動(dòng)則環(huán)比下滑16.1%。
東方證券分析師周軍表示，從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，年末的兩個(gè)月是當(dāng)年用戶發(fā)展的沖刺階段。預(yù)計(jì)iPhone 5的開售有望挽留高端用戶，與年末效應(yīng)疊加，12月中國(guó)聯(lián)通3G凈增用戶數(shù)能夠延續(xù)年末旺季效應(yīng)的趨勢(shì)。
申銀萬(wàn)國(guó)方面也指出，盡管中國(guó)聯(lián)通11月3G凈增用戶數(shù)低于原本預(yù)期的330萬(wàn)，但仍較上月的320萬(wàn)有所提升。3G數(shù)據(jù)包推行以及iPhone 5開售將有效提升未來(lái)數(shù)月3G用戶增長(zhǎng)。
從全國(guó)3G用戶格局看，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信分別以8242.9萬(wàn)戶、7332.4萬(wàn)戶、6585萬(wàn)戶占據(jù)3G用戶市場(chǎng)的37.2%、33%、29.8%，改變了2G時(shí)代中國(guó)移動(dòng)霸主地位，三分天下基本明確。
“受益于3G業(yè)務(wù)收入占比高，2013年有望達(dá)到40%，聯(lián)通業(yè)績(jī)有望進(jìn)入放量增長(zhǎng)階段?！敝行抛C券分析師陳劍認(rèn)為。
3G用戶爭(zhēng)奪趨白熱化
在2011年末3G用戶滲透率13%的基礎(chǔ)上，市場(chǎng)普遍預(yù)期2012年滲透率將提升7-8%，到2013年3G用戶將步入爆發(fā)期，滲透率將突破30%。
在這一過(guò)程中，兩個(gè)因素將導(dǎo)致用戶爭(zhēng)奪更加白熱化。一是移動(dòng)用戶接近飽和，新增用戶越來(lái)越少，存量用戶爭(zhēng)奪將更加激烈。興業(yè)證券分析師李明杰指出，相比較高端市場(chǎng)，中低端用戶號(hào)碼黏性弱，更容易換號(hào)，且這一級(jí)別用戶規(guī)模接近10億，1%的份額就接近1000萬(wàn)戶，三大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)期將到來(lái)。
二是中國(guó)移動(dòng)積極推動(dòng)TD-LTE。這對(duì)于中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通而言，將是眼下最大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)門D-LTE發(fā)展進(jìn)程加快或?qū)⒖s短中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信發(fā)揮3G優(yōu)勢(shì)的時(shí)間窗口。
作為國(guó)際兩大通用4G(第四代移動(dòng)通信技術(shù))標(biāo)準(zhǔn)之一的TD-LTE，可實(shí)現(xiàn)即攝即傳、移動(dòng)視頻點(diǎn)播等業(yè)務(wù)。例如在杭州地鐵上下載一部800M的電影只需要兩分多鐘。由此可見，中國(guó)移動(dòng)發(fā)力，中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信原本在3G方面的優(yōu)勢(shì)會(huì)相應(yīng)逐步弱化。
中國(guó)移動(dòng)將是LTE投資主體
來(lái)自中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中心近期發(fā)布的《中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民上網(wǎng)行為研究報(bào)告》顯示，網(wǎng)民對(duì)網(wǎng)絡(luò)的感知評(píng)價(jià)依舊較低，網(wǎng)絡(luò)相關(guān)因素仍是影響手機(jī)網(wǎng)民上網(wǎng)的主導(dǎo)因素。
用戶對(duì)于網(wǎng)速的需求，倒逼著電信運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上加速跑。2013年行業(yè)投資結(jié)構(gòu)將有較明顯變化，整體上無(wú)線投資增長(zhǎng)優(yōu)于有線，無(wú)線投資中LTE增長(zhǎng)優(yōu)于3G，3G優(yōu)于2G。
“參考2009年3G發(fā)牌后各大運(yùn)營(yíng)商的建設(shè)速度，再根據(jù)目前3G的競(jìng)爭(zhēng)格局，中國(guó)移動(dòng)顯然將是未來(lái)兩年LTE的投資主體，而中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通在4G發(fā)牌后才會(huì)進(jìn)行規(guī)模建設(shè)?！比A泰證券分析師康志毅指出，預(yù)計(jì)隨著4G發(fā)牌時(shí)間的迫近，三大運(yùn)營(yíng)商的LTE投資將呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢(shì)，2014、2015年將會(huì)是LTE的建設(shè)高峰期。
據(jù)悉，中國(guó)移動(dòng)TD-LTE基站計(jì)劃2013年建成20萬(wàn)個(gè)，覆蓋100個(gè)城市，2014年建成35萬(wàn)個(gè)，完成基本覆蓋。興業(yè)證券研究預(yù)計(jì)，20萬(wàn)個(gè)中有將近半數(shù)來(lái)自升級(jí)，實(shí)際新建基站規(guī)模在10萬(wàn)個(gè)左右，預(yù)計(jì)投資規(guī)模接近200億。