3月29日，中國(guó)銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)推出類Square的手機(jī)刷卡器“一盒寶”，在這之前它推出了迷你付產(chǎn)品。 隨著微信支付、支付寶等新型支付不斷蠶食地盤，昔日中國(guó)支付行業(yè)的“壟斷”者中國(guó)銀聯(lián)正在推出多種創(chuàng)新品種來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。這家反應(yīng)略顯“遲鈍”的支付公司能否成功“逆襲”尚待觀察。
“在移動(dòng)支付市場(chǎng)上，銀聯(lián)肯定競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)公司，銀聯(lián)商務(wù)本身業(yè)務(wù)性質(zhì)決定了其不是他們的對(duì)手，沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)。”國(guó)泰君安首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、前銀聯(lián)首席研究員林采宜2日對(duì)本報(bào)表示，銀聯(lián)商務(wù)受銀行卡手續(xù)費(fèi)下調(diào)影響最大，因?yàn)檫@是其最核心的盈利來(lái)源，相反商業(yè)銀行受到影響較小。而運(yùn)營(yíng)商推移動(dòng)支付不是在支付上賺錢，只是希望增加客戶粘性，但支付是銀聯(lián)商務(wù)最重要的盈利途徑，做移動(dòng)支付的投入和收益，對(duì)銀聯(lián)來(lái)說(shuō)不成正比。
市場(chǎng)倒逼轉(zhuǎn)型
“一盒寶”和盒子支付等手機(jī)刷卡器原理相同，被稱為中國(guó)版Square。Square是在美國(guó)一夜走紅的移動(dòng)支付公司，2012年其年處理交易額突破100億美元。
盒子支付創(chuàng)始人韓森1日對(duì)本報(bào)稱，盒子支付與“一盒寶”通用，他用“結(jié)婚”來(lái)比喻二者的關(guān)系，“兩者的硬件和軟件可以互相通用。中國(guó)銀聯(lián)本是盒子支付的戰(zhàn)略合作伙伴，盒子支付為銀聯(lián)提供技術(shù)支持，銀聯(lián)為盒子支付提供其支付通道。”
將“一盒寶”插入手機(jī)的耳機(jī)孔，安裝好軟件，手機(jī)就變?yōu)樽灾⒖C(jī)。支持主流智能手機(jī)，可完成水、電等公用事業(yè)費(fèi)用繳納及信用卡還款、機(jī)票訂購(gòu)、網(wǎng)購(gòu)付款、轉(zhuǎn)賬等支付業(yè)務(wù)。
市場(chǎng)變化或是倒逼銀聯(lián)轉(zhuǎn)型的重要原因。今年2月發(fā)改委下調(diào)銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)，央行數(shù)據(jù)顯示，如以2012年刷卡消費(fèi)額為基準(zhǔn)測(cè)算，下調(diào)費(fèi)率使商業(yè)銀行、中國(guó)銀聯(lián)等銀行卡產(chǎn)業(yè)各方刷卡手續(xù)費(fèi)收入減少超過(guò)75億元。
“這會(huì)使銀聯(lián)業(yè)務(wù)增速放緩，所以銀聯(lián)必須加快布局其他業(yè)務(wù)，通過(guò)創(chuàng)新業(yè)務(wù)迅猛增長(zhǎng)來(lái)對(duì)沖費(fèi)率下調(diào)帶來(lái)的利潤(rùn)損失?！币晃恢Ц缎袠I(yè)資深人士稱。
在支付寶等第三方支付平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域攻城略地?fù)屨际袌?chǎng)后，銀聯(lián)到2011年才“醒悟”并推出“銀聯(lián)在線支付”，繞開(kāi)傳統(tǒng)銀行的網(wǎng)銀，無(wú)需開(kāi)通網(wǎng)上銀行即可支付。
之后銀聯(lián)開(kāi)始布局移動(dòng)支付。
銀聯(lián)在移動(dòng)支付的野心不僅局限于移動(dòng)終端刷卡支付，在NFC(近場(chǎng)支付)領(lǐng)域銀聯(lián)也推出了“閃付”。具備“閃付”功能的金融IC卡或銀聯(lián)移動(dòng)支付產(chǎn)品，在支持“閃付”的支付終端上，輕松一揮便可快速支付。目前，國(guó)內(nèi)接受“閃付”的受理終端超過(guò)110萬(wàn)臺(tái)。
無(wú)卡化才是未來(lái)?
雖然銀聯(lián)與銀行有先天的近親關(guān)系，但作為銀聯(lián)股東的各大商業(yè)銀行也均在移動(dòng)支付領(lǐng)域不遑多讓。
招商銀行率先在去年發(fā)布“招商銀行手機(jī)錢包”，提供銀行卡與手機(jī)合二為一的移動(dòng)支付服務(wù)。年報(bào)顯示，截至2012年底，招行手機(jī)銀行簽約客戶已達(dá)966萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)115%;手機(jī)支付累計(jì)交易5779萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)435%;累計(jì)交易金額108億元，同比增長(zhǎng)347%。
浦發(fā)銀行則更進(jìn)一步，引進(jìn)中國(guó)移動(dòng)做戰(zhàn)略投資者。浦發(fā)與中國(guó)移動(dòng)在手機(jī)支付領(lǐng)域跨界融合，率先完成NFC-SWP手機(jī)支付產(chǎn)品的研發(fā)，雙方實(shí)現(xiàn)部分渠道、網(wǎng)點(diǎn)以及客戶的共享。2012年浦發(fā)手機(jī)銀行客戶達(dá)124萬(wàn)戶，電子渠道交易占比達(dá)79%。
民生銀行的手機(jī)銀行推出較晚，2012年7月11日才正式面世，但其特色在于有小微企業(yè)客戶手機(jī)銀行，具有賬戶集中管理、大額轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資、企業(yè)財(cái)務(wù)室等特色功能。截至2012年末，民生手機(jī)銀行客戶達(dá)99萬(wàn)戶，年累計(jì)交易金額410億元。
除股份制商業(yè)銀行外，傳統(tǒng)的四大國(guó)有銀行也不甘落后。以工商銀行為例，其年報(bào)顯示， 2012年末，其手機(jī)銀行客戶已超過(guò)7400萬(wàn)戶，比上年末增長(zhǎng)54.5%，全年交易額增長(zhǎng)近16倍。中國(guó)銀行2012年末的手機(jī)銀行客戶有4182萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng) 145%。
而銀聯(lián)在傳統(tǒng)零售渠道鋪設(shè)的大量POS支付通道，或成為其搶占移動(dòng)支付市場(chǎng)的重要利器。“這是銀聯(lián)的優(yōu)勢(shì)，不光是銀行，第三方支付公司也搞不定。支付寶推出免銀行環(huán)節(jié)的快捷支付收支付賬功能就是希望突破此限制。”前述支付業(yè)內(nèi)人士稱。
從目前來(lái)看，各種支付創(chuàng)新的盈利前景仍存在較大不確定。目前銀聯(lián)在多地試驗(yàn)的移動(dòng)支付進(jìn)展似乎并不大。上述人士認(rèn)為，“或許刷卡器只是一個(gè)過(guò)渡階段，‘無(wú)卡化’才是移動(dòng)支付的未來(lái)。”
選擇權(quán)最終還在消費(fèi)者手中。