無(wú)需太多解釋, 近時(shí)期越來(lái)越少的人愿意投資建新的半導(dǎo)體廠。

　　然而全球太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)也熱不起來(lái), 很少有人投資建光伏發(fā)電廠, 那么未來(lái)誰(shuí)又會(huì)是投資建廠的熱點(diǎn), 可能是LED。

　　在LED中除了既有的玩家近期Samsung,TSMC等半導(dǎo)體大廠都加入LED行列。由于LED的火熱己使設(shè)備制造商如 Aixtron.Vecco等業(yè)績(jī)飄升。美國(guó)應(yīng)用材料公司也聲言欲進(jìn)入LED制造設(shè)備中。實(shí)際上一家投資銀行己經(jīng)把Vecco的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)提升。

　　SEMI臺(tái)灣在一份報(bào)告中說(shuō),近期由于制造LED芯片的關(guān)鍵設(shè)備訂單充足,導(dǎo)致設(shè)備交貨期延長(zhǎng),而使產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃不易落實(shí)。

　　Gartner的分析師Dean Freeman認(rèn)為從好的方面看Samsung,TSMC等加入LED行列對(duì)于客戶是個(gè)好消息。

　　雖然,LED工業(yè)發(fā)展也有許多年, 但是由于LED成本太高一直沒有能把市場(chǎng)推高,Freeman認(rèn)為成本高的原因是工藝的低效率, 規(guī)模小及缺失工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。隨著兩大巨頭的進(jìn)入, 相信它們的實(shí)力及基礎(chǔ)將推動(dòng)LED工業(yè)的進(jìn)步。預(yù)計(jì)未來(lái)LED的價(jià)格下降將有助于促進(jìn)市場(chǎng)的擴(kuò)大。

　　SEMI的Tseng說(shuō),實(shí)際上目前LED熱是由許多新的應(yīng)用,如LED TV, 照明，路燈等來(lái)推動(dòng), 所以LED市場(chǎng)將在全球迅速的崛起。

　　即便在2009的困難時(shí)期, 從SEMI的Opto/LED fab數(shù)據(jù)庫(kù)中看到有7家fab投產(chǎn), 并預(yù)計(jì)在2010年中至少再有5家及2011年有6家以上新工廠投產(chǎn)。其中大部分位于中國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)。,當(dāng)然也有新廠來(lái)自日本, 印度和俄羅斯。

　　SEMI跟蹤全球180家光電/LED企業(yè)，其中91家LED及89家光電廠。從SEMI數(shù)據(jù)庫(kù)中看到目前全球日本在光電/LED方面企業(yè)最多。 如果僅看LED, 臺(tái)灣地區(qū)的企業(yè)占40%，日本占23%及中國(guó)占22%。

　　從新LED的投資, 排在首位是日本的Nichia。Tseng認(rèn)為Nichia宣布的計(jì)劃將擴(kuò)大現(xiàn)有LED的產(chǎn)能四倍, 它通過(guò)目前正在新建的fab預(yù)計(jì)2012年初投產(chǎn)。

　　在韓國(guó), 三星電子是一個(gè)看點(diǎn)。據(jù)報(bào)道三星LED計(jì)劃新增MOCVD達(dá)50臺(tái), 到今年底它共擁有MOCVD達(dá)150臺(tái)。它積極擴(kuò)充LED產(chǎn)能是為了與自產(chǎn)的LED TV配套。

　　臺(tái)灣地區(qū)正全速推進(jìn)LED發(fā)展。

　　LED風(fēng)暴

　　當(dāng)臺(tái)灣地區(qū)成為全球最大的LED制造產(chǎn)能份額時(shí),Epistar等許多臺(tái)灣LED外延芯片制造廠計(jì)劃今年擴(kuò)充產(chǎn)能來(lái)滿足市場(chǎng)需求。按工業(yè)媒體介紹, 市場(chǎng)需求要比現(xiàn)有LED供應(yīng)量多達(dá)20-30%。所以今年臺(tái)灣地區(qū)新增LED用MOCVD設(shè)備超過(guò)100臺(tái)。

　　按SEMI分析師報(bào)道,臺(tái)灣的一些LCD廠也開始紛紛加入LED行列, 如AU Optronics LED子公司,Lexstar今年在兼并lighthouse一家同樣在AUO下的LED封裝廠后,正計(jì)劃快速擴(kuò)充產(chǎn)能。新奇美Innolux公司將繼續(xù)投資LED供應(yīng)鏈, 它們己經(jīng)有奇美lighting技術(shù)作外延片及GIO Opto和Advanced Optoelectronics Technology作封裝。
　　大家都用凝聚的目光在看臺(tái)積電近期破土建設(shè)LED研發(fā)中心及芯片廠, 加入LED的行列。

　　這個(gè)LED廠位于新竹科學(xué)園區(qū), 計(jì)劃分兩期, 估計(jì)首期投資建廠房及購(gòu)買設(shè)備，為1.7億美元。并預(yù)計(jì)今年第四季度開始設(shè)備安裝及明年第一季量產(chǎn)。

　　Gartner的Freeman說(shuō), 該LED廠開始預(yù)期有MOCVD,10-12臺(tái), 年產(chǎn)LED芯片達(dá)10億顆以上。

　　顯然LED市場(chǎng)也有風(fēng)險(xiǎn), 尤其是LED制造中有大量的專利及IP。Freeman認(rèn)為臺(tái)積電會(huì)首先尋找合適的工程師, 包括開發(fā)需要的IP, 如果這一切都能成功, 那依臺(tái)積電的實(shí)力很快就成為全球LED的巨人。

　　同時(shí)另一家代工大廠聯(lián)電與LED制造商Epistar正合資在大陸建廠。

　　為世界杯的LED TV

　　在任何情況下Vecco等設(shè)備制造商已占先機(jī), 目前Axitron及Vecco兩家占全球MOCVD的出貨量達(dá)90%。

　　Lazard Capital分析師的最新市場(chǎng)報(bào)告披露,Vecco估計(jì)2010年其MOCVD設(shè)備出貨從210臺(tái)調(diào)整到221臺(tái),并估計(jì)2011年為233臺(tái)到241 臺(tái)。我們相信Vecco的訂單主要來(lái)自中國(guó)(10家,客戶有Sanan,Rainbow), 韓國(guó)(Samsung及LG Innotek), 臺(tái)灣地區(qū)(AUO,Huga,Arima) 及美國(guó)(Lumiled與Osram) 。

　　Vecco的Q1業(yè)績(jī)從之前的1,64億美元及每股0,46美元提高到1,66億美元及每股0,48美元。

　　LED電視是最大推動(dòng)者之一, 今年6月的足球世界杯更推動(dòng)LED TV的發(fā)展。

　　B&O及AOC宣布它們的LED TV己具規(guī)模, 相信其它電視制造商也會(huì)加入。但是LED的供應(yīng)從設(shè)備安裝到產(chǎn)出至少要6個(gè)月以上時(shí)間。