北京時間5月26日消息,據(jù)國外媒體報道,芯片制造商飛思卡爾周三宣布,該公司將以18美元的價格發(fā)行4350萬股股票,募集資金總額為7.83億美元。
飛思卡爾最初制定的首次公開招股(IPO)發(fā)行價格區(qū)間為每股22美元至24美元,隨后下調至每股18美元至20美元。飛思卡爾最終的發(fā)行價格,為該公司下調后的發(fā)行價格區(qū)間的低端。飛思卡爾在2006年被黑石集團、凱雷投資集團、Permira基金和德州太平洋集團等組成的財團收購,當時的收購價格為每股36美元。按照18美元的發(fā)行中間價計算,飛思卡爾首次公開招股的發(fā)行價已經較當時的收購價格低出50%,
飛思卡爾將會在紐交所掛牌交易,證券代碼為“FSL”。飛思卡爾也是在并購泡沫膨脹時期被私有化的表現(xiàn)最糟糕的公司之一,該公司在2010年的凈虧損達到了10億美元。業(yè)內人士指出,由于飛思卡爾在私有化后留下了沉重的債務負擔,這阻礙了該公司在投資密集型的芯片市場進行競爭。飛思卡爾的前身是摩托羅拉芯片制造部門,該公司在2004年從摩托羅拉中分拆出來。
在首次公開招股結束之后,飛思卡爾的流通股股本將達到2.4億股。按照18美元的發(fā)行價格計算,飛思卡爾的估值約為43億美元。如果將債務包括在內,飛思卡爾的估值將達到120億美元。
飛思卡爾表示,該公司將利用募集到的資金部分的償付公司76億美元的債務?;ㄆ旒瘓F和德意志銀行為飛思卡爾此次首次公開招股的主承銷商。