中長(zhǎng)期來(lái)看，具備互聯(lián)網(wǎng)屬性的、生態(tài)化的OS們將會(huì)擠壓?jiǎn)我粚傩缘腛S們的市場(chǎng)空間。

背景

車載娛樂(lè)系統(tǒng)(In-Vehicle Infotainment System，簡(jiǎn)稱IVI系統(tǒng))原指在車內(nèi)用于呈現(xiàn)音頻娛樂(lè)內(nèi)容的軟硬件組合。隨著相關(guān)車載軟硬件的演進(jìn)和車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)形式的不斷創(chuàng)新，現(xiàn)在的IVI系統(tǒng)已逐漸覆蓋了導(dǎo)航、音樂(lè)、視頻、語(yǔ)音識(shí)別、電話、信息交互等內(nèi)容。同時(shí)，在車內(nèi)IVI系統(tǒng)的體系架構(gòu)的演進(jìn)上，IVI系統(tǒng)與車身電子、ADAS等系統(tǒng)之間逐漸呈現(xiàn)硬件一體化、軟件互操作的發(fā)展趨勢(shì)。為了便于話題的聚焦，首先明確本文所討論的IVI系統(tǒng)，將僅涉及車機(jī)(Head Unit)、車聯(lián)網(wǎng)通信單元(Tbox，TCU)以及車聯(lián)網(wǎng)連接單元(CCU)等硬件單元。其中，TCU與CCU的主要區(qū)別在于：TCU是具備調(diào)制解調(diào)器的通信單元，車機(jī)可以直接通過(guò)連接TCU連接至互聯(lián)網(wǎng)(典型的應(yīng)用TCU的例子如：安吉星);而CCU不具備調(diào)制解調(diào)器，只具備藍(lán)牙、Wi-Fi等模塊，支持車機(jī)與手機(jī)之間的無(wú)線連接(典型的應(yīng)用CCU的例子如：福特的SYNC)。

在IVI系統(tǒng)的操作系統(tǒng)(Operating System，簡(jiǎn)稱OS)中，目前應(yīng)用比較廣泛的主要包括了QNX、Android，Windows和Linux (私有Linux和開源Linux)。眾所周知，從全球IVI系統(tǒng)的OS市場(chǎng)份額來(lái)看，QNX的出貨量處于主導(dǎo)地位(在2015年到2017年占據(jù)全球 IVI系統(tǒng)OS的約52%-55%的市場(chǎng)份額)，而某些始于上世紀(jì)80年代的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)(RTOS系統(tǒng)，如VxWorks、Integrity、T- Engine、μItron等)也仍然在某些車型上應(yīng)用，也并未完全退出歷史的舞臺(tái)。但是，上述討論的傳統(tǒng)OS內(nèi)容并不是本文論述的重點(diǎn)。筆者的真實(shí)用意并非逐一分析每一款市場(chǎng)上在應(yīng)用的IVI系統(tǒng)的OS，而是通過(guò)對(duì)OS市場(chǎng)的新進(jìn)入者(或即將進(jìn)入者)，如：Android N，iOS for Car 和 Alibaba YunOS的分析，與讀者們展望IVI系統(tǒng)的OS未來(lái)發(fā)展的幾種主要可能場(chǎng)景。

Alibaba，Google and Apple

2014年7月，阿里巴巴與上汽集團(tuán)簽署“互聯(lián)網(wǎng)汽車”戰(zhàn)略合作協(xié)議，在合作中，阿里巴巴通過(guò)自有的IVI系統(tǒng)的OS-YunOS來(lái)實(shí)現(xiàn)將與該互聯(lián)網(wǎng)汽車有關(guān)的大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)資源整合，打造相關(guān)服務(wù)的生態(tài)圈。根據(jù)最新項(xiàng)目進(jìn)展，該互聯(lián)網(wǎng)汽車基于上汽榮威RX5車型打造，預(yù)計(jì)2016年6-8月正式上市。

在Google I/O 2016大會(huì)上，Google在一輛瑪莎拉蒂樣車上演示了基于Android N(下一個(gè)Android的版本，具體官方名稱待定)的IVI系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)和駕駛員儀表方案，并且Google的相關(guān)負(fù)責(zé)人還提及，Android N將是一個(gè)支持前裝的、交鑰匙的OS解決方案，具備很大程度上的開放性，并且支持主機(jī)廠的差異化定制需求。

雖然Apple目前在IVI領(lǐng)域并無(wú)官方版布局出臺(tái)，但各跡象均暗指，Apple也在為iOS for Car 而不懈努力著。

也許讀者們會(huì)問(wèn)，為何Google會(huì)和阿里巴巴一樣步入前裝IVI系統(tǒng)OS這樣一個(gè)業(yè)已充滿競(jìng)爭(zhēng)的紅海?在筆者看來(lái)，針對(duì)這一疑問(wèn)的回答只有一個(gè)：“最終用戶的爭(zhēng)奪”。具體而言，GAA在IVI系統(tǒng)的OS的側(cè)重點(diǎn)和定位又有所不同，基本情況可以參見(jiàn)下表：

Google：在三家中對(duì)最終用戶最為了解(當(dāng)然，中國(guó)由于Great Firewall(GFW)因素將Google對(duì)中國(guó)用戶的了解打了很大的折扣)，因此，車內(nèi)的應(yīng)用場(chǎng)景的進(jìn)一步強(qiáng)化將有利于Google對(duì)用戶行為的完整畫像。Apple只了解使用Apple設(shè)備(iPhone、iPad、MAC和Apple Watch)及使用Siri的用戶(如BMW的用戶)，且不具備自有的位置服務(wù)/地圖的能力，在汽車應(yīng)用場(chǎng)景中的數(shù)據(jù)質(zhì)量明顯遜色于Google。

Alibaba：覆蓋了支付與交易、地圖與導(dǎo)航、音樂(lè)、瀏覽器、云平臺(tái)等各方面的大數(shù)據(jù)可以支持更精確的車主畫像，以及更加個(gè)性化的人機(jī)交互。

在筆者看來(lái)，GAA三家未來(lái)很有可能成為IVI系統(tǒng)OS的主導(dǎo)，其具備的特點(diǎn)如下：

OS的邊際成本低、整體服務(wù)落地周期短

GAA部署IVI系統(tǒng)的OS并非僅為了OS的基本能力，而是為了對(duì)用戶的洞察和以O(shè)S為橋梁的車載相關(guān)的生態(tài)資源的對(duì)接，這一點(diǎn)是從根本上有別于QNX、 Windows等傳統(tǒng)OS供應(yīng)商的。因此，從OS本身而言，其部署成本較低，結(jié)合GAA的成套服務(wù)資源而言，其整體服務(wù)落地周期相對(duì)較短。而主機(jī)廠若選擇傳統(tǒng)的OS供應(yīng)商，還將面臨基于OS上層的對(duì)內(nèi)容及應(yīng)用進(jìn)行二次整合，故而整體服務(wù)落地周期會(huì)較長(zhǎng)。

用戶體驗(yàn)及用戶接受度較好

GAA通過(guò)在用戶層面(用戶設(shè)備的操作環(huán)境和應(yīng)用)的深耕，將使得其在車載環(huán)境下的用戶體驗(yàn)接受度較高。

可升級(jí)、可擴(kuò)展性

GAA相比傳統(tǒng)OS供應(yīng)商而言，其在生態(tài)圈的定位決定了其OS產(chǎn)品對(duì)于新能力和未來(lái)新業(yè)務(wù)的支持能力和系統(tǒng)擴(kuò)展性都比較強(qiáng)。

手機(jī)生態(tài)的協(xié)同者

車內(nèi)的應(yīng)用相比手機(jī)應(yīng)用而言應(yīng)用頻度較低，一方面如果車內(nèi)應(yīng)用與手機(jī)應(yīng)用能夠形成一定程度、頻度的互動(dòng)，將提高用戶對(duì)于于汽車相關(guān)應(yīng)用和汽車服務(wù)品牌的感知度，另一方面，車機(jī)的操作環(huán)境和手機(jī)的操作環(huán)境形成一定的同源或協(xié)同也可以促進(jìn)車機(jī)側(cè)的用戶體驗(yàn)提升和用戶感知。

不過(guò)，相比傳統(tǒng)的OS供應(yīng)商，以GAA為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)于主機(jī)廠的IVI系統(tǒng)OS的差異化定制需求滿足及相應(yīng)的長(zhǎng)期產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)支持能力較弱，而這一點(diǎn)不足也還是可以在為傳統(tǒng)OS供應(yīng)商在未來(lái)的一定時(shí)期內(nèi)提供了一些的發(fā)展空間和發(fā)展機(jī)遇。

放眼未來(lái)IVI系統(tǒng)OS的發(fā)展，在筆者看來(lái)，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)格局很可能會(huì)出現(xiàn)如下的發(fā)展路徑如下圖所示：

注：* X OS是指未來(lái)可能出現(xiàn)的另一種具備生態(tài)化特征的OS系統(tǒng)

當(dāng)前的IVI系統(tǒng)OS的市場(chǎng)空間相對(duì)多樣化，各主要OS供應(yīng)商(QNX、Windows、Linux、Android、YunOS及其他RTOS等)都有較大的生存空間，但從近中期發(fā)展的角度看，具備互聯(lián)網(wǎng)屬性的、生態(tài)化的OS們將會(huì)擠壓?jiǎn)我粚傩缘腛S們的市場(chǎng)空間，從中長(zhǎng)期發(fā)展的角度看，考慮到自動(dòng)駕駛、出行共享格局下，未來(lái)移動(dòng)出行產(chǎn)品的品牌屬性的弱化可能，未來(lái)車內(nèi)的IVI系統(tǒng)的OS系統(tǒng)也許會(huì)出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面。[!--empirenews.page--]

從商業(yè)模式的角度看，伴隨著未來(lái)IVI系統(tǒng)的OS的演進(jìn)，“羊毛出在狗身上、豬買單”的模式(即現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的代表性模式，在該模式下，服務(wù)的提供者通常不會(huì)直接向最終用戶收費(fèi)，而是通過(guò)后向廣告、流量變現(xiàn)等方式實(shí)現(xiàn)盈利)將很有可能并不是主導(dǎo)模式，而很可能出現(xiàn)GAA中某一家(以X表示)的“X inside”的主導(dǎo)模式。在該模式下，消費(fèi)者的用戶體驗(yàn)、消費(fèi)預(yù)期都會(huì)被X接管，而X已不再需要去通過(guò)找豬買單的方式盈利，因?yàn)閄已經(jīng)成為生態(tài)鏈的核心，且衣食無(wú)憂了。