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[導(dǎo)讀]下周起第 2 季半導(dǎo)體封測(cè)族群法說(shuō)開(kāi)始鳴槍起跑,三大家IC封測(cè)更是排排站依序舉行,首先由7/28的硅品(2325-TW)鳴槍起跑,接續(xù)在后的是7/29的 DRAM大廠力成(6239-TW)以及7/20的龍頭日月光(2311-TW),預(yù)期銅制程的進(jìn)度


下周起第 2 季半導(dǎo)體封測(cè)族群法說(shuō)開(kāi)始鳴槍起跑,三大家IC封測(cè)更是排排站依序舉行,首先由7/28的硅品(2325-TW)鳴槍起跑,接續(xù)在后的是7/29的 DRAM大廠力成(6239-TW)以及7/20的龍頭日月光(2311-TW),預(yù)期銅制程的進(jìn)度,下半年的營(yíng)運(yùn)展望及下游需求動(dòng)能都將成為關(guān)注焦點(diǎn),而法說(shuō)大老們的說(shuō)法,預(yù)料也有機(jī)會(huì)為大盤(pán)注入一劑信心活水。

首先是封測(cè)龍頭廠日月光,今年第 1 季以來(lái)營(yíng)運(yùn)一路走旺,受銅制程效率與進(jìn)度大幅領(lǐng)先同業(yè),激勵(lì)日月光業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)攻高,連獲利也戰(zhàn)勝對(duì)手硅品,而第 2 季業(yè)績(jī)更成長(zhǎng)15.6%,高于法說(shuō)預(yù)期。

日月光目前產(chǎn)能仍處高檔水位,因此對(duì)第 3 季樂(lè)觀,不過(guò)由于第 2 季有歐債與中國(guó)需求放緩的利空干擾,整體產(chǎn)業(yè)下單力道趨緩,預(yù)期第 3 季業(yè)績(jī)展望的說(shuō)法將是關(guān)注焦點(diǎn)。

而今年?duì)I運(yùn)與獲利皆輸給日月光的硅品,由于業(yè)績(jī)成長(zhǎng)幅度一直無(wú)法有效拉高,雖然銅制程進(jìn)度已加速追趕,不過(guò)由于當(dāng)初錯(cuò)估情勢(shì),忽略銅制程布局的重要性,使得硅品今年銅制程進(jìn)度追得又急又累,不只外資不看好,連本土法人也對(duì)硅品今年?duì)I運(yùn)動(dòng)能持保守看法。

法人更認(rèn)為,硅品搶進(jìn)度括銅制程,恐會(huì)影響凈利表現(xiàn),并預(yù)期硅品第 2 季財(cái)報(bào)表現(xiàn)恐低于預(yù)期,外資也陸續(xù)調(diào)降硅品第 2 季評(píng)等,使得硅品股價(jià)一蹶不振,因此,硅品下半年毛利率與業(yè)績(jī)展望怎么走,還有銅制程的布建與客戶進(jìn)度,多久能能符合客戶需求,都將是全市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

至于DRAM封測(cè)大廠力成,受客戶制程轉(zhuǎn)換的帶動(dòng),加上DRAM景氣復(fù)蘇,今年業(yè)績(jī)一路看好,第 2 季合并營(yíng)收已創(chuàng)歷史新高,第 3 季接單動(dòng)能也相當(dāng)明朗,董事長(zhǎng)蔡篤恭在股東會(huì)上便強(qiáng)調(diào),今年業(yè)績(jī)將逐季走強(qiáng),第 3 季將較第 2 季成長(zhǎng),第 4 季由于客戶轉(zhuǎn)換制程產(chǎn)能增加,業(yè)績(jī)將再向上攀升,全年業(yè)績(jī)將成長(zhǎng) 2 成「沒(méi)有問(wèn)題」;同時(shí)由于力成本身產(chǎn)能吃緊,新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃從不停歇,全年資本支出金額高達(dá)120億元,全年展望樂(lè)觀。

不過(guò),由于力成是DRAM封測(cè)產(chǎn)業(yè),因此市場(chǎng)常將力成與DRAM族群放置一起比較,加上DRAM產(chǎn)業(yè)屬于唇齒相依的產(chǎn)業(yè),因此各廠的說(shuō)法都有可能牽一發(fā)動(dòng)全身;南科(2408-TW)日前在法說(shuō)會(huì)上預(yù)期,下半年DRAM價(jià)格將走緩,似乎暗示產(chǎn)能供給量增加,但力晶(5346-TW董事長(zhǎng)黃崇仁便出面喊話,認(rèn)為 8 – 10月價(jià)格將持穩(wěn)走平,第 4 季價(jià)格下跌也只是自然下跌,非惡性競(jìng)爭(zhēng),屆時(shí)至力成法說(shuō)會(huì)時(shí),DRAM價(jià)格的走勢(shì)及是否影響力成營(yíng)運(yùn)動(dòng)能,也將成為市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)。

整體而言,封測(cè)與晶圓代工相同,是整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的上游,市場(chǎng)聚焦關(guān)注的重點(diǎn)仍在第 3 季旺季效應(yīng)的幅度,由于下游NB廠對(duì)第 3 季展望仍為謹(jǐn)慎樂(lè)觀,但整體市場(chǎng)信心稍嫌不足,因此封測(cè)法說(shuō)開(kāi)跑后,其展望也有機(jī)會(huì)成為臺(tái)股能否上攻的主要火力。



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