[導讀]據(jù)FBRCapitalMarkets的分析師CraigBerger,3月半導體出貨量強勁,但由于主要PC廠商開始削減元件庫存,4月半導體出貨量略低于預期。Berger表示,亞洲分銷渠道中的消息人士暗示,DRAM和NAND閃存的合約價格可能已經(jīng)觸頂
據(jù)FBRCapitalMarkets的分析師CraigBerger,3月半導體出貨量強勁,但由于主要PC廠商開始削減元件庫存,4月半導體出貨量略低于預期。Berger表示,亞洲分銷渠道中的消息人士暗示,DRAM和NAND閃存的合約價格可能已經(jīng)觸頂。
Berger在3月20日發(fā)出的一份報告中寫道,他仍預計第二季度分銷商出貨量比第一季度增長3-7%,與他上月所做的預測相同。但他表示,大型客戶想降低元件庫存,這使他的預測面臨一些風險。
“雖然我們在供應鏈中仍未看到大量多余庫存,但全球庫存天數(shù)自從2009年第三季度降至低位以后,一直持續(xù)上升,”Berger寫道,“我們認為這些PC庫存削減行動是近期的‘季節(jié)性波動’,以及對于歐洲信貸問題的一種反應,而不是因為需求乏力?!?BR>
亞洲調(diào)查結(jié)果暗示,DRAM和NAND的合約價格已經(jīng)觸頂,而且由于PC和消費產(chǎn)品的季節(jié)性淡季,內(nèi)存的現(xiàn)貨價格也在下降?!半S著資本支出預算上升,我們擔心內(nèi)存價格和利潤可能已經(jīng)到達了頂點,”Berger寫道,暗示三星電子。
三星稍早承認,計劃把2010年資本支出增加一倍至18萬億韓元(約合157億美元),以擴大半導體和平板顯示器制造能力。其中半數(shù)資本支出將是三星內(nèi)存部門的設施投資。
Berger估計,亞洲芯片分銷商的庫存在4月結(jié)束時已升至40天,而3月底和2月底分別是37天和30天。據(jù)Berger,調(diào)查結(jié)果暗示,手機/智能手機出貨勢頭到4月底時最強,而由于客戶削減庫存,PC芯片出貨量相對于先前的預期則是最弱的。
“由于最近歐洲發(fā)生主要債務與信貸問題,我們現(xiàn)在看到一些廠商稍微收緊了支出控制,”Berger寫道。他說,在不影響生產(chǎn)計劃的情況下,這些廠商現(xiàn)在想再度削減庫存,而且他們略微降低了對2010年下半年需求情況的預期。
據(jù)Berger,4月網(wǎng)絡/通訊領(lǐng)域的出貨符合預期,或略低于預期。包括液晶電視、機頂盒和數(shù)碼相機在內(nèi)的消費領(lǐng)域出貨情況弱于預期。在中國5月1-3日勞動節(jié)假期之后,液晶電視銷售勢頭放緩。
同樣在周四,市場調(diào)研公司DisplaySearch的分析師表示,4月大尺寸TFTLCD面板出貨量降至5390萬塊,比3月減少6%。但仍比2009年4月增長34%。4月大尺寸TFTLCD面板銷售收入環(huán)比下降4%,至71億美元,同比增長72%。
4月的輸家與贏家
Berger的調(diào)查結(jié)果顯示,國際整流器公司、SiliconLaboratoriesInc.賽普拉斯半導體、聯(lián)發(fā)科(MTK)和MStarSemiconductorInc.的產(chǎn)品出貨量趨勢特別強勁。而意法半導體、飛思卡爾、Nvidia和MarvellTechnologyGroup的出貨情況則比較疲軟。
挪威CarnegieInvestmentBank的一名分析師表示,4月全球芯片銷售額的三個月移動平均值預計是229億美元,略低于3月的230.6億美元。
據(jù)DisplaySearch,大尺寸TFTLCD出貨量過去16個月中有14個月增長。DisplaySearch表示,4月出貨量和銷售收入下降,可能是下游庫存調(diào)整以及筆記本、顯示器和電視領(lǐng)域最終市場需求放緩的跡象。
DisplaySearch的副總裁DavidHsieh表示,4月數(shù)據(jù)顯示第二季度TFTLCD可能正在進入面板價格與庫存修正階段,和該公司先前的預測一致。
“雖然筆記本和顯示器領(lǐng)域出現(xiàn)放緩,但電視面板出貨量與上月持平。盡管中國的電視面板需求因庫存調(diào)整而下降,但全球電視品牌的需求仍然穩(wěn)健,”Hsieh表示。
DisplaySearch公司預測,由于需求放緩,TFTLCD面板價格將在第二季度逐步下滑。Hsieh表示,由于有幾種元件供應緊張,DisplaySearch公司預計價格不會急劇下跌。
“全球經(jīng)濟形勢仍然支持今年需求保持堅挺,因此我們?nèi)詫ο掳肽晷蝿荼3謽酚^,”Hsieh表示。
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